智能安防進(jìn)行時(shí)：?？低晜兦蠓€(wěn)，華為商湯們疾行

行業(yè)的新趨勢(shì)既為傳統(tǒng)廠商提供了升級(jí)空間，又為新玩家提供了切入點(diǎn)，這就使得?？低暤葌鹘y(tǒng)龍頭雖然仍具有行業(yè)統(tǒng)治力，但像華為、阿里、商湯和宇泛智能等AI領(lǐng)域的科技廠商，也擁有了在安防領(lǐng)域進(jìn)一步落地發(fā)芽的機(jī)會(huì)。

在這個(gè)過程中，傳統(tǒng)廠商一方面占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，另一方面囿于“船大難掉頭”，于是主打一個(gè)字“穩(wěn)”；而科技廠商則仗著技術(shù)優(yōu)勢(shì)和新型服務(wù)異軍突起，主打一個(gè)字“疾”，并向前者發(fā)起了挑戰(zhàn)。但是，傳統(tǒng)廠商與科技廠商也沒有絕對(duì)地對(duì)立起來(lái)，而是“亦敵亦友”，形成了既競(jìng)爭(zhēng)又合作的關(guān)系。可以說，雖然安防行業(yè)的格局看起來(lái)依舊是傳統(tǒng)廠商占優(yōu)，但內(nèi)里卻暗含著諸多變數(shù)。

智能安防生變

與傳統(tǒng)安防時(shí)代相比，今天安防行業(yè)已經(jīng)越來(lái)越智慧化了。而安防行業(yè)之所以出現(xiàn)這樣的趨勢(shì)，一方面是得益于技術(shù)的發(fā)展，另一方面是行業(yè)需求正在發(fā)生變化。

在技術(shù)方面，人工智能技術(shù)尤其是計(jì)算機(jī)視覺和知識(shí)圖譜提供的感知能力和認(rèn)知能力，在算法和算力的加持下，為用戶提供感知、認(rèn)知和決策方面的支持，極大地改變了安防產(chǎn)品的應(yīng)用方式和運(yùn)維方式。

簡(jiǎn)單來(lái)說，傳統(tǒng)安防時(shí)代的關(guān)鍵詞是“記錄”，安防項(xiàng)目中過半都是將畫面轉(zhuǎn)換為視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)，對(duì)事故的處理只能由人工事后查看，屬于“被動(dòng)監(jiān)控”；而智能安防時(shí)代的關(guān)鍵詞是“賦能”，安防廠商不僅提升了還原三維世界的能力，在人工智能的加持下一定程度地實(shí)現(xiàn)了事前預(yù)防，而且還在已有視頻數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開發(fā)出了超出監(jiān)控的能力。

不僅如此，在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的加持下，安防廠商也在一定程度上擺脫了對(duì)渠道的依賴，以及因需求碎片化而不得不根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景分別定制方案進(jìn)而導(dǎo)致低ROI的困境。也正是因此，智能安防時(shí)代中的行業(yè)壁壘已經(jīng)不止于產(chǎn)品和渠道了，軟件、算法、對(duì)數(shù)據(jù)的理解和對(duì)數(shù)據(jù)的處理等智能化的建設(shè)和運(yùn)維能力，也成為安防廠商們說服客戶付費(fèi)的前提之一。

在需求方面，安防行業(yè)的需求主體基本沒變，依舊能夠大致分為ToG、ToB和ToC三類，但三者的需求或多或少地都發(fā)生變化了。

首先是ToG，除了每年龐大的基建需求以外，政府端的存量替換和智能化升級(jí)需求也越來(lái)越不可忽視。例如現(xiàn)有的3.5億攝像頭都需要向著高清化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化的方向不斷更換，從長(zhǎng)期來(lái)看，政府端的視頻監(jiān)控將全部替換為AI設(shè)備，成本比普通監(jiān)控設(shè)備要高出不少，而且還有相應(yīng)必須同步升級(jí)的中后端設(shè)備和系統(tǒng)，這就新增了一個(gè)千億級(jí)別的市場(chǎng)空間。

而在城市感知之外，政府端對(duì)于城市綜合管理的需求也洶涌而起。智慧城市、智慧交通等政府端主導(dǎo)的國(guó)家級(jí)工程，其內(nèi)涵早已經(jīng)不是簡(jiǎn)單的“攝像頭+組合屏”了，在硬件背后，對(duì)應(yīng)的是一整套通過物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和高精地圖信息等技術(shù)組成的系統(tǒng)，其效能表現(xiàn)在政府端，則是賦能其更高效的運(yùn)營(yíng)與管理機(jī)制。

其次是ToB，大企業(yè)的需求從“可視化安防”進(jìn)化到了“可視化生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)管理”，也就是上述的那種“超出監(jiān)控的能力”。

京東無(wú)人超市為了實(shí)現(xiàn)“無(wú)人購(gòu)物”，80平米的店面就對(duì)應(yīng)著超過100個(gè)攝像頭，其中大部分都是AI攝像頭，再疊加其他中后端設(shè)備和服務(wù)，它的單店價(jià)值超過了傳統(tǒng)安防時(shí)代相同面積小店上百倍。除此之外，智能安防在景區(qū)、教育、工業(yè)制造、物流、煤礦冶金、石油化工和電力等行業(yè)也都有著相應(yīng)的應(yīng)用升級(jí)。

最后是ToC，隨著技術(shù)進(jìn)步、成本降低、使用門檻降低，AI和IoT的相關(guān)需求興起，智能安防自然而然地滲透進(jìn)家庭場(chǎng)景和小型商鋪場(chǎng)景。

雖然這些需求單位價(jià)值較低，但因?yàn)槟艹缘胶軓?qiáng)的長(zhǎng)尾效應(yīng)，做到非常下沉，所以這也是一個(gè)預(yù)計(jì)千億級(jí)別的市場(chǎng)。因此，無(wú)論是傳統(tǒng)安防廠商還是科技廠商（如?？?、大華、華為、小米等），都不約而同地發(fā)力線上線下渠道。

可以說，隨著AI、IoT和大數(shù)據(jù)等技術(shù)不斷深入，安防行業(yè)的邊界也變得模糊起來(lái)，基于視頻信息的應(yīng)用越來(lái)越不局限于傳統(tǒng)的安防領(lǐng)域，像是京東無(wú)人超市這種非安防領(lǐng)域也開始產(chǎn)生需求。這種需求面的“超進(jìn)化”對(duì)技術(shù)的要求更甚以往，?？低曔@種傳統(tǒng)廠商最近幾年不斷更新著戰(zhàn)略目標(biāo)，“智能物聯(lián)網(wǎng)”和“大數(shù)據(jù)服務(wù)”成為其中的關(guān)鍵詞，突顯出AI技術(shù)在其中的影響。

與此同時(shí)，行業(yè)也在產(chǎn)生新的思考：“安防系統(tǒng)是不是還能有更多的用處？”這就使得“智能安防”的內(nèi)涵進(jìn)一步擴(kuò)充，成為“智能物聯(lián)”落地的主戰(zhàn)場(chǎng)，因此才能給傳統(tǒng)安防廠商更大的想象空間，同時(shí)容納更多的新玩家進(jìn)入。

傳統(tǒng)龍頭：智能化轉(zhuǎn)型求穩(wěn)

在傳統(tǒng)安防時(shí)代，以?？低暈槭椎膫鹘y(tǒng)安防廠商們吃到了最大的蛋糕，且市場(chǎng)集中度日益提高，國(guó)內(nèi)CR2甚至有穩(wěn)定超過50%的趨勢(shì)。但與此同時(shí)，安防產(chǎn)業(yè)之所以在疫情以來(lái)仍能保持較高的增長(zhǎng)，是因?yàn)椴粩喟l(fā)展的新技術(shù)和不斷涌現(xiàn)的新需求在共同推動(dòng)，?？低曀诘膫鹘y(tǒng)安防市場(chǎng)雖大，但增長(zhǎng)天花板已經(jīng)肉眼可見。

隨著傳統(tǒng)安防行業(yè)紅利吞噬殆盡，以及新興科技廠商憑借AI等新技術(shù)優(yōu)勢(shì)和后端服務(wù)異軍突起，海康威視們?cè)谑袌?chǎng)中面臨著與其他廠商越來(lái)越卷的競(jìng)爭(zhēng)，如此一來(lái)它們還能“躺著賺錢”么？答案是否定的。2015-2020年，?？低暤匿N售費(fèi)用從21.79億元一路飆升到了73.78億元，可見獲客愈發(fā)困難。所以當(dāng)下傳統(tǒng)安防廠商面臨的很重要的一個(gè)命題，就是順著潮流向AI轉(zhuǎn)型。

在轉(zhuǎn)型過程中，這些傳統(tǒng)安防龍頭展現(xiàn)出了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。以海康威視為例，自成立以來(lái)，海康威視奪得了大量市場(chǎng)份額，建立了良好的品牌認(rèn)知，并在大量碎片化和場(chǎng)景化的需求中積累了人無(wú)我有的數(shù)據(jù)處理能力和數(shù)據(jù)分析能力，這在之后的服務(wù)中是絕佳的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也發(fā)展出了相應(yīng)的產(chǎn)品矩陣（在售的SKU近3萬(wàn)種）和解決方案，因此形成了一定的行業(yè)壁壘，面對(duì)下游具有較強(qiáng)的議價(jià)空間，其凈利率這幾年一直穩(wěn)定在20%左右。

但與此同時(shí)，在智能安防越來(lái)越強(qiáng)調(diào)軟件層面應(yīng)用的趨勢(shì)中，海康威視也體現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)思路偏硬件的劣勢(shì)。而這是無(wú)可避免的，畢竟在傳統(tǒng)安防時(shí)代硬件為王，它已經(jīng)打造了如此龐大的硬件體系和存量市場(chǎng)，以及相應(yīng)的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)、售后體系，總不能置之不理。因此在轉(zhuǎn)型過程中，由純硬件銷售向軟硬一體銷售轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)同樣不可避免。雖然優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)并存，但目前看來(lái)還是優(yōu)勢(shì)更勝一籌，所以?？低曌叩氖?ldquo;穩(wěn)扎穩(wěn)打”的路子。

一方面，?？低暤葌鹘y(tǒng)玩家“穩(wěn)扎”的底氣源自成熟的商業(yè)模式、老道的行業(yè)理解、龐大網(wǎng)絡(luò)和超大營(yíng)收體量，它比其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更能把握行業(yè)的動(dòng)向和機(jī)遇。

例如面對(duì)今年上半年各地疫情的沖擊，科技廠商的算法、算力優(yōu)勢(shì)反而被削弱，商湯科技“智慧商業(yè)”和“智慧城市”的營(yíng)收同比下降30%，收入貢獻(xiàn)率也從86.8%下降到了70.9%，與之相對(duì)應(yīng)的則是，海康威視“公共服務(wù)事業(yè)群PBG”營(yíng)收69.75億元，同比下降1.40%。也就是說，面對(duì)非常時(shí)刻，?？低曇揽炕颈P展現(xiàn)出了更強(qiáng)的韌性。

另一方面，海康威視等傳統(tǒng)玩家“穩(wěn)打”的能力源泉，源自AI加持的視覺智能物聯(lián)技術(shù)，“軟硬一體”的結(jié)構(gòu)性變革使其漸漸脫離了純硬件安防廠商的范疇。

科技廠商：AI安防疾行

目前進(jìn)入智能安防的科技廠商，大致能夠分為兩類：一類是商湯科技等AI獨(dú)角獸，另一類是華為、阿里等深度涉及AI的巨頭。相較于傳統(tǒng)安防廠商，這些科技廠商雖然體量不同，但都顯得很是急切，整體上的動(dòng)作突出一個(gè)“疾”字。

對(duì)于商湯科技這些AI獨(dú)角獸來(lái)說，它們囿于虧損、盈利、資本和商業(yè)模式的壓力，迫不及待地想要證明自己的價(jià)值。

雖然AI自從阿爾法狗在圍棋人機(jī)大戰(zhàn)中一鳴驚人，吸引了不少眼球和投資，但依舊缺少更具商業(yè)空間的落地場(chǎng)景。實(shí)際上，目前這門科學(xué)最實(shí)際的應(yīng)用場(chǎng)景還是安防。除了安防行業(yè)本身高達(dá)8510億元（2020年）的總產(chǎn)值外，它由需求升級(jí)和技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)的“軟硬一體型銷售”的趨勢(shì)也給了AI獨(dú)角獸們新的空間。

因此形成了AI獨(dú)角獸落地AI應(yīng)用多是安防的景觀，安防行業(yè)此時(shí)成為了它們證明自身價(jià)值的“跑馬場(chǎng)”。雖然目前AI獨(dú)角獸又有了元宇宙和智能汽車兩道“AI曙光”，但來(lái)自安防業(yè)務(wù)的收入依舊無(wú)法忽視，例如“AI四小龍”與安防有關(guān)的業(yè)務(wù)收入最低的也超過70%。

但問題在于，AI獨(dú)角獸們的技術(shù)、算法優(yōu)勢(shì)，并沒有穿透安防行業(yè)形成絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而且在資本的催熟下沒能真正摸透契合自身技術(shù)的商業(yè)模式，也沒能真正形成對(duì)于場(chǎng)景應(yīng)用的深度理解——于是表現(xiàn)出AI應(yīng)用不夠成熟，那么安防行業(yè)的需求端也就相應(yīng)表現(xiàn)出對(duì)于AI技術(shù)的“不熱衷”。這種情況使得它們雖然是“技術(shù)大拿”，但在商業(yè)場(chǎng)景中缺乏話語(yǔ)權(quán)，部分地淪為了供應(yīng)商而不是合作商。因而在市場(chǎng)份額上沒有表現(xiàn)出對(duì)于?？低暋⒋笕A等傳統(tǒng)安防龍頭的實(shí)質(zhì)性威脅。

AI獨(dú)角獸們的理念拓展了安防行業(yè)的內(nèi)涵，推動(dòng)著傳統(tǒng)安防龍頭進(jìn)行“去安防化”的自我變革，但可惜的是仍然沒能獲得完全的市場(chǎng)認(rèn)可。實(shí)際上，真正對(duì)這些傳統(tǒng)安防龍頭有威脅、促使它們轉(zhuǎn)型的，還得是華為這種真正“軟硬一體”的大型科技廠商。

其一，與所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，華為的ICT能力在安防市場(chǎng)獨(dú)步天下。從2018年到2021年，再到今年上半年，華為在通信設(shè)備市場(chǎng)的份額自成一個(gè)梯隊(duì)，非常平穩(wěn)，始終第一；而在國(guó)內(nèi)更是占據(jù)過半的市場(chǎng)份額，無(wú)人撼動(dòng)。

其二，與AI獨(dú)角獸們相比，華為具有非常明顯的硬件優(yōu)勢(shì)。例如華為好望X系列具備對(duì)其他非智能攝像機(jī)進(jìn)行智能化升級(jí)的能力，也就使得這款產(chǎn)品能夠在不大規(guī)模替換原有設(shè)備的基礎(chǔ)上，對(duì)原有基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行智能化升級(jí)改造，這就在相當(dāng)程度上解決了上述AI獨(dú)角獸們普遍面臨的“升級(jí)需求大于替換需求”的問題。

其三，與傳統(tǒng)安防龍頭相比，華為的芯片、軟件和云端算力優(yōu)勢(shì)又凸顯了出來(lái)。僅就芯片而言，華為海思半導(dǎo)體從2005年前后就切入了安防行業(yè)，成為傳統(tǒng)安防龍頭最主要的芯片供貨商，2019年時(shí)占據(jù)著70%的市場(chǎng)份額（2020年時(shí)因?yàn)橹撇?、市?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素跌至30%左右）。

總體來(lái)講，或許華為的軟件、硬件、芯片、云計(jì)算每一項(xiàng)單拎出來(lái)都不能說是制霸全場(chǎng)，但這些能力組合起來(lái)以后卻獲得了其他廠商不能比擬的優(yōu)勢(shì)，再加上之前華為就已經(jīng)在安防行業(yè)浸淫了十年以上，所以在2017年底將智能安防作為新的戰(zhàn)略方向以后，其在行業(yè)內(nèi)的動(dòng)作堪稱“疾風(fēng)驟雨”，2019年段愛國(guó)甚至喊出了“華為不做到第一不會(huì)退出”的口號(hào)——但說實(shí)話，雖然華為表現(xiàn)出了科技廠商對(duì)于傳統(tǒng)龍頭獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力，但想要完成這個(gè)目標(biāo)，目前看來(lái)還很遙遠(yuǎn)。

智能安防賽道：亦敵亦友

智能安防賽道烏泱泱地涌進(jìn)了許多廠商，但實(shí)際上傳統(tǒng)安防廠商和科技廠商亦敵亦友，屬于既競(jìng)爭(zhēng)又合作的關(guān)系。

“既競(jìng)爭(zhēng)”，是從宏觀來(lái)看，傳統(tǒng)安防廠商與科技廠商共處同一賽道，自然而然地具備競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。這一點(diǎn)是很好理解的，既然AI四小龍、華為、阿里這些科技廠商，選擇了智能安防賽道作為智能物聯(lián)的主戰(zhàn)場(chǎng)，那么自然逃不開與“海大宇”這些傳統(tǒng)安防龍頭之間的競(jìng)爭(zhēng)。

“又合作”，是從微觀來(lái)看，這些智能安防玩家在面對(duì)智能安防行業(yè)高度碎片化、場(chǎng)景化的需求，而必須提供個(gè)性化、定制化和高融合的物聯(lián)網(wǎng)解決方案時(shí)，不得不在能力有限的情況下向外尋求助力，因而也就具備了合作的基礎(chǔ)。簡(jiǎn)單來(lái)講，智能安防賽道中玩家之間的相互合作就是能力互補(bǔ)。

其一，AI獨(dú)角獸們因?yàn)轫?xiàng)目能力不足而不得不淪為算法供應(yīng)商。例如商湯科技在技術(shù)面很強(qiáng)，計(jì)算機(jī)視覺也處在第一梯隊(duì)，但問題是它在面對(duì)具體項(xiàng)目時(shí)表現(xiàn)出來(lái)的行業(yè)理解能力和工程能力是遜于傳統(tǒng)安防廠商的，這種情況下，一體化的軟硬件解決方案反而會(huì)拉低毛利率——商湯科技的銷售成本中，硬件和分包服務(wù)費(fèi)在總成本中占比九成左右，這種情況下，倒不如整合一下技術(shù)加強(qiáng)技術(shù)輸出，“方舟企業(yè)”和“方舟城市”正是這種思路下的產(chǎn)物。

其二，華為是在用做生態(tài)的方式做智能物聯(lián)，因而更加強(qiáng)調(diào)賦能，而不是搶占所有人的所有市場(chǎng)。一方面，只有聯(lián)合更多人才能盡快彌補(bǔ)自身能力不足的問題：在華為的生態(tài)中，老牌巨頭?？低暋⒋笕A、博世都在其中，“AI四小龍”商湯、曠視、依圖、云從也是一個(gè)不缺。華為的安防硬件價(jià)格高、型號(hào)還比較有限，沒有辦法用幾十款對(duì)標(biāo)?？低暤膸兹f(wàn)款，所以在項(xiàng)目中，華為的末端設(shè)備其實(shí)是以合作伙伴為主的。

另一方面，只要通過技術(shù)平臺(tái)和生態(tài)賦能玩家、通過智能互聯(lián)賦能各個(gè)行業(yè)，同它們一起將市場(chǎng)做大，華為自身就能天然獲益，就像它在智能汽車領(lǐng)域的做法一樣。華為在幾年前就確立了三大戰(zhàn)略：做多聯(lián)接、撐大信息流管道和使能行業(yè)數(shù)字化——從這個(gè)角度來(lái)看，布局智能安防幾乎同時(shí)滿足了上述三項(xiàng)目標(biāo)。