1925
那個產(chǎn)生奇跡的時代已經(jīng)離我們遠去……了嗎？
什么是奇跡？
奇跡就是變不可能為可能，mission impossible。
當Nokia如日中天的時候，喬布斯在2007年祭出了iphone第一代，終結(jié)了北歐手機巨頭的神話。
當“中華酷聯(lián)”四大金剛乘著運營商業(yè)務的東風，壟斷國產(chǎn)智能機頭部市場，當華強北山寨機滋潤的高仿三星的時候，跨界進入的雷軍在2011年拿出了小米1代，用“性價比+互聯(lián)網(wǎng)思維+IOT生態(tài)布局”的打法將智能手機拖入了另一維度的紅海競爭。
當華為憑借自主研發(fā)的海思麒麟芯片，一代一代更新迭代，不斷向摩爾定律的更高極限發(fā)起挑戰(zhàn)，沖擊高端市場，在全球市場與蘋果、三星展開近身肉搏，并在5G時代實現(xiàn)超車。
……這些都是奇跡！
而在這個躺平擺爛的時代里，下一個新的奇跡在哪里？
只有 “華強北果鏈”老板受傷的世界
2013年3月起，因深圳地鐵7號線施工需要，華強北路主干道封閉。華強北路也由原本的機動車道改為了步行街。4年后的2017年，華強北重新開街亮相，人氣已經(jīng)遠遠大不如前。這里有多種的原因，封街只是其中的一個催化劑。
一個重要原因是曾經(jīng)在華強北招牌行業(yè)的“山寨、白牌、水貨”手機業(yè)已經(jīng)逐漸式微。曾經(jīng)的華強北，NOKIA、蘋果等海外巨頭吃肉，華強北的手機產(chǎn)業(yè)鏈喝湯。一個iphone產(chǎn)業(yè)鏈可以養(yǎng)活幾百萬相關(guān)從業(yè)人員，消費者可以在華強北買到幾乎1:1同等外觀的高仿、翻新iphone，也可以買到完美適配原裝iphone的低價手機殼、數(shù)據(jù)線、耳機。
華強北手機產(chǎn)業(yè)鏈的強項在于供應鏈人脈深遠，iphone上市前就知道大概長什么樣，所以可以“賭殼”，這幾乎是每一屆蘋果發(fā)布會的保留曲目。在iphone上市之前，手機殼已經(jīng)做好了，賭中了就能夠大賺一筆。
不過這一切在9月8日凌晨一點的蘋果秋季發(fā)布會戛然而止。本次發(fā)布會發(fā)布了手表、耳機和最受矚目的iphone14。
此前一些1:1高仿AirPods不但外觀相似，甚至可以觸發(fā)一些系統(tǒng)功能，例如自動配對和電池指示燈。然而借助iOS 16，蘋果iPhone 和 iPad會在用戶嘗試配對假冒AirPods 時發(fā)出警報。
此外，此前多名分析機構(gòu)透露出的iPhone14會采用感嘆號屏的預測不實，而變成了“藥丸屏”搭配“靈動島”UI設(shè)計，這也讓一眾“賭殼”的華強北商人哭暈在了廁所。
最后，此次iphone14美版采用eSim卡模式，國內(nèi)四大運營商中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國廣電均表示不支持手機eSIM業(yè)務，這也就意味著水貨iphone的生意基本做不了了。
種種因素疊加，這一波達成了一個只有華強北果鏈老板們受傷的世界。
低迷的消費需求，躺平的手機業(yè)
應該說蘋果以往對于“華強北”的果鏈老板還是挺縱容的，為何這一次如此不留情面，直接斷人飯碗呢？
這就不得不提到目前消費電子產(chǎn)業(yè)面臨的全球電子寒潮。
在過去十余年的經(jīng)濟繁榮期，將大部分消費者都慣壞了，大家都覺得自己是風口上的豬了。
于是創(chuàng)業(yè)潮、大廠潮、基金潮、股票潮……房價猛漲的同時，薪資也在逐年上升，大家高唱“明天會更好”，進入了中國自己的黃金年代。
頂格的貸款和預支消費，好像24期免息真的等于不要錢，幾百萬的房貸輕輕松松就能被還清，至于頂配iphone就成為了標配。
2014年到2018年時，還是手機消費的黃金時期，消費者平均一年多就換一次手機。
以至于曾經(jīng)有一段時間，手機廠商均采用“機海戰(zhàn)術(shù)”，一年連開十幾場產(chǎn)品發(fā)布會似乎都能賣出去。
然而疫情來了，當潮水褪去，大家發(fā)現(xiàn)裸泳的人有點多。原來有一天工資會降的啊，而手機似乎越來越貴了？“1999元”就能買到中端智能機，999元就能買到入門青春版智能機的時代早就過去了。
智能手機變得越來越貴。2018—2021年是國產(chǎn)手機品牌沖擊高端的“首輪探索”，幾乎所有國產(chǎn)品牌都選擇“旗艦換新”或直接推出新系列甚至子品牌。
這個時候，手機廠商年復一年的進行PPT式升級，沒有了驚艷的顛覆式創(chuàng)新，再搞一堆“癢點創(chuàng)新”和PPT參數(shù)創(chuàng)新意義已經(jīng)不大。再加上手機普遍性能過剩，消費者看看手里用了兩三年的手機，似乎還能再戰(zhàn)一兩年，換機需求就這么淡下去了。
最近幾年消費者的換機周期已經(jīng)延長到28個月到30個月。第三方機構(gòu)的數(shù)據(jù)也能證實。不久前，行業(yè)分析公司Counterpoint發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前用戶的平均換機周期已經(jīng)超31個月。市場研究機構(gòu)StrategyAnalytics則稱，中國用戶的平均換機周期為28個月。
2022年可以說是智能手機自2013年以來最冷的一年，今年上半年全球智能手機銷量為6.01億部，同比下滑8.7%。StrategyAnalytics預計，2022年全年中國智能手機出貨量將同比下降10% 至11%。新冠疫情的負面影響以及宏觀經(jīng)濟逆風將持續(xù)到2022 年底，但預計從2023 年 Q2開始將有所緩解。小米、vivo等品牌均出現(xiàn)了兩成的銷量下滑，但蘋果iPhone仍然同比增長了2%。在“量跌價升”的趨勢下，今年中國手機高端市場銷量或?qū)⒃俅斡|底，卻也將迎來重要的突破與分化拐點。vivo創(chuàng)始人、總裁兼CEO沈煒認為2022年將是智能手機行業(yè)最具挑戰(zhàn)的一年。
根據(jù)2022年7月，蘋果發(fā)布的Q3財季報告顯示，截至6月25日，前三財季營收約3041.8億美元，同比增速僅7.69%，增幅已連續(xù)4個季度回落。iPhone硬件的毛利率也從最高峰時的74%，一路下滑至60%左右。
為縮減成本，蘋果“指示”鴻海、緯創(chuàng)等代工廠向生產(chǎn)成本更低的印度、越南轉(zhuǎn)移。2017年，富士康印度工廠開始為蘋果生產(chǎn)iPhoneSE；此后，蘋果還將4個旗艦機的訂單交給印度富士康，毛利率回血至65%以上。印度逐漸成為iPhone生產(chǎn)主力軍，2021年，蘋果讓印度緯創(chuàng)代工iPhone12，這一決定讓其硬件毛利率再次突破70%，達到72%。今年4月蘋果又委派鴻海印度欽奈工廠生產(chǎn)最新的iPhone13系列。
越南主要負責生產(chǎn)非iPhone產(chǎn)品，越南立訊、越南歌爾為蘋果代工AirPodsStudio，越南富士康為蘋果出產(chǎn)iPad和MacBook。在蘋果的“授意”下，“果鏈”企業(yè)紛紛跨海越洋，在印度和越南安營扎寨。蘋果供應商富士康已經(jīng)在印度擴產(chǎn)，這意味著未來中國供應商的市場份額可能被削減。
其實從iPhone6S到iPhone11，蘋果手機的銷量都在下滑，直到2020年iPhone12才以顛覆式的創(chuàng)新設(shè)計實現(xiàn)銷量觸底反彈，然后又以“擠牙膏”式創(chuàng)新至今。
因為今年除了iPhone14Pro系列搭載了最新的A16系列仿生芯片外，iPhone14系列的標準版采用的依然是上一代的A15芯片（iphone13用的舊芯片）。蘋果在發(fā)布會上說A16是智能手機中最快的芯片，A16芯片是臺積電N4工藝，6核CPU最高主頻3.46GHz，5核GPU，晶體管從150億增加到160億，6GB內(nèi)存。單核跑分1.87K，多核4.66K，多核成績不太對勁先忽略，目前跑分對比來看，A16對比其它友商競品還是有很大優(yōu)勢的，不過對比自家的A15芯片提升非常有限。以至于不少數(shù)碼媒體老師，稱蘋果這次加入了英特爾牙膏廠。至于iphone14的規(guī)格，跟iphone13幾乎一模一樣，僅僅有新的顏色。因此有分析師預測，在9~10月，低端的iphone14將會遭遇砍單。
不過實話實說，蘋果的A系列處理器已經(jīng)是目前競品中表現(xiàn)最好的了，友商似乎更加拉胯（跟多方面因素有關(guān)系）。
所以這次蘋果發(fā)布會的重點其實也不是A16芯片。而變成了前置藥丸加上靈動島動畫，還有SOS衛(wèi)星通信。“衛(wèi)星通信”成為今年蘋果和華為打擂臺的主要賣點，雖然我們的北斗衛(wèi)星短報文功能確實甩GPS衛(wèi)星定位幾條街。但這種普通消費者用不上，專業(yè)用戶不屑于用的功能真的可以算“頂破天”的顛覆性功能嗎？
最近幾年，除了主芯片和手機攝影的提升，蘋果在其他硬件領(lǐng)域的升級早就被安卓陣營落在了后面。比如充電技術(shù)，安卓陣營早就沖到了100W，在往150W進軍。蘋果還在討論35W的充電頭方案。目前的安卓手機廠商，幾乎全都被困在了芯片、系統(tǒng)、內(nèi)存、像素、畫質(zhì)、高刷等的硬件參數(shù)競爭里，很難真正打造出一款獨立意義上的新概念手機。
從某一角度來看，“前置藥丸屏+靈動島動畫”算是蘋果產(chǎn)品部門最后的倔強，沒有完全受到硬件部門的擺布。
不管從行業(yè)關(guān)注度還是資本熱度來看，手機行業(yè)都已經(jīng)進入成熟期甚至衰退期，資本現(xiàn)在關(guān)注的下一代智能終端都已經(jīng)是XR+AI、新能源汽車了。所以我們看到，本場發(fā)布會中Apple一直在強調(diào)在車禍場景中產(chǎn)品的創(chuàng)新科技。Apple表示通過高g值加速感應器和機器學習技術(shù)，Apple的新一代手表產(chǎn)品和手機都可以監(jiān)測到車禍的發(fā)展。同時，Apple也表示這一功能是基于100萬小時的真實駕駛和車禍數(shù)據(jù)開發(fā)的，這或許是AppleCar研發(fā)成果的體現(xiàn)之一。
那么明年的iphone15會有什么顛覆式創(chuàng)新嗎？根據(jù)目前透露出來的信息，iphone15將會首次采用type-C接口。高端版本PRO將會首次采用潛望鏡攝像頭。材質(zhì)方面將會采用鈦合金材料，以更好的降低手機重量，保證堅固度。
蘋果增速回落的一個影響已經(jīng)顯現(xiàn)。根據(jù)微博用戶@手機晶片達人透露，臺積電內(nèi)部已經(jīng)決定放棄 N3工藝，因為客戶幾乎都不愿意用，包括蘋果。作為第一代3nm工藝，N3工藝先比N5工藝功耗可降低約25-30％，性能可提升10-15％，晶體管密度提升約70％。
清華大學微電子所魏少軍教授就曾表示，摩爾定律將長期有效，從技術(shù)上可以實現(xiàn)1納米的晶體管，這可能是物理極限。但是更重要的是經(jīng)濟極限，目前3nm的量產(chǎn)玩家已經(jīng)只有臺積電一家了，而買家只剩下蘋果、英特爾等寥寥數(shù)家，當直接競爭缺乏的時候，購買動力自然就減少了。
以往死磕工藝制程的競爭對手華為海思由于某種原因已經(jīng)不見了，蘋果拔劍四顧心茫然，找不到對手了，而新工藝又那么貴，何必繼續(xù)內(nèi)卷呢？大家開開心心的躺平不好嗎？于是蘋果和祖?zhèn)餮栏鄰S英特爾都放棄了N3工藝。以至于臺積電不得不轉(zhuǎn)向2023年下半年量產(chǎn)的N3E工藝。據(jù)稱，N3成本高，N3E更具性價比?？芍^是“青春版”N3工藝了。
如果說行業(yè)領(lǐng)頭羊蘋果是主動躺平，那么其它安卓陣營的跟隨者們則是被動式的躺平，這其中包括被制裁的華為。華為的問題在于，雖然研發(fā)投入增加了，但由于處處被制裁，無法再像過去一樣調(diào)動外部優(yōu)秀的供應商和技術(shù)資源來實現(xiàn)創(chuàng)新。所以華為只能“螺螄殼里做道場”，在有限的空間內(nèi)輾轉(zhuǎn)騰挪，進一步延長產(chǎn)品的生命周期，期待未來行業(yè)發(fā)生新的變化。所以這一次發(fā)布mate50的余承東，相比發(fā)布問界M5時一反常態(tài)的謙虛起來了。
下一個“奇跡笨小孩”會誕生在哪里？
在2022年的虎年春節(jié)電影檔，由文牧野執(zhí)導、易烊千璽主演的一部電影《奇跡·笨小孩》講述了一個創(chuàng)業(yè)者在深圳華強北打拼，依靠手機配件業(yè)務創(chuàng)造奇跡，最終成功逆襲為手機公司老板的故事。根據(jù)導演文牧野的描述，這個故事沒有現(xiàn)實原型，但是代表了一代創(chuàng)業(yè)者的共同經(jīng)歷。電影拍得很勵志，但是現(xiàn)實卻不如電影那么豐滿。
什么是奇跡？
奇跡就是變不可能為可能，mission impossible。
當Nokia如日中天的時候，喬布斯在2007年祭出了iphone第一代，終結(jié)了北歐手機巨頭的神話。
當“中華酷聯(lián)”四大金剛乘著運營商業(yè)務的東風，壟斷國產(chǎn)智能機頭部市場，當華強北山寨機滋潤的高仿三星的時候，跨界進入的雷軍在2011年拿出了小米1代，用“性價比+互聯(lián)網(wǎng)思維+IOT生態(tài)布局”的打法將智能手機拖入了另一維度的紅海競爭。
當華為憑借自主研發(fā)的海思麒麟芯片，一代一代更新迭代，不斷向摩爾定律的更高極限發(fā)起挑戰(zhàn)，沖擊高端市場，在全球市場與蘋果、三星展開近身肉搏，并在5G時代實現(xiàn)超車……這些都是奇跡！
短短幾年，我們已經(jīng)見識了疫情大背景下的全球供應鏈斷裂與重塑。那個曾經(jīng)競爭最優(yōu)秀的創(chuàng)意、產(chǎn)品設(shè)計、最先進技術(shù)的手機產(chǎn)業(yè)已經(jīng)消失了，年輕人不再熱衷于談論創(chuàng)業(yè)與改變世界。人們的話題變成了如何找到工作生存下去。
那個產(chǎn)生奇跡的時代已經(jīng)離我們遠去……了嗎？
也許躺平的不僅僅是手機行業(yè)，而是這個時代。
最后，我們還是要對這個世界抱有一絲希望。對于對于中國電子產(chǎn)業(yè)來說，制造概念營銷、炒買炒賣噱頭只是一時。當潮水褪去，不會有人記得這些公司和品牌。但是今天人們依然會記得喬布斯，記得那些天才的創(chuàng)意和產(chǎn)品。
華強北式的草根創(chuàng)新可能會消失，但技術(shù)創(chuàng)新將永遠存在，奇跡也依然會出現(xiàn)。讓我們期待科技產(chǎn)業(yè)能夠不再躺平，重新回到快速增長、快速競爭的時代，讓最新的科技能第一時間的助力人們實現(xiàn)更美好的生活。
