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汽車傳感器芯片，可以為自動駕駛汽車獲取外部環(huán)境數(shù)據(jù)，提升自動駕駛的安全性，是自動駕駛汽車不可或缺的部分。隨著自動駕駛等級的提高，車輛對傳感器芯片需求量會不斷攀升，同時對產(chǎn)品的性能要求也越來越高。
車載攝像頭需求快速增長，國內(nèi)外生產(chǎn)商競逐車用CIS市場
自動駕駛技術快速發(fā)展，車用攝像頭數(shù)量逐漸提升，自動駕駛等級越高，對攝像頭的需求量越大，目前各主機廠都在積極部署L3/L4級別自動駕駛車型量產(chǎn)，車載CIS芯片需求空間巨大。
部分車型車載攝像頭需求量
來源：佐思汽研《2022年汽車傳感器芯片產(chǎn)業(yè)研究報告》
目前車載CIS的市場幾乎寡頭壟斷，安森美占據(jù)近60%市場份額，索尼、三星等傳統(tǒng)的手機攝像頭CIS切入了車載市場，韋爾股份旗下的豪威科技市占率也在不斷提升。
索尼：2015年切入車載CIS領域，已量產(chǎn)IMX490、IMX324等車用CIS。英偉達在2021年推出的DRIVE Hyperion 8.1平臺可能采用索尼的兩款CIS，IMX728用于前視攝像頭；IMX623用于魚眼攝像頭。
除了CIS，索尼也切入了激光雷達芯片市場。2022年上半年索尼計劃推出應用于汽車激光雷達的SPAD ToF式距離傳感器IMX459 1/2.9型（對角線6.25毫米）。該傳感器采用堆棧式結(jié)構(gòu)，背照式SPAD像素芯片（上）和搭載測距處理電路的邏輯芯片（下）之間通過Cu-Cu連接實現(xiàn)各個像素的導通。
三星：2021年7月，三星推出車載ISOCELL Auto 4AC圖像傳感器，該產(chǎn)品1.2MP組件尺寸為1/3.7 英寸，其所使用的CornerPixel技術會在一個像素區(qū)內(nèi)嵌入兩個光電二極管。其中一個3.0μm的大像素會被用于暗光成像，還有一個1.0μm小像素則是用來在明亮環(huán)境中拍攝。
ISOCELL Auto 4AC應用
來源：三星
近兩年CIS一直處于缺貨狀態(tài)，且還將持續(xù)一段時間。面對外資企業(yè)缺芯、產(chǎn)品漲價等問題，中國本土企業(yè)迎來發(fā)展機遇。
韋爾股份（豪威科技）：2022年國際消費電子展上，豪威科技首次演示了 800 萬像素汽車前視攝像頭系統(tǒng)，系統(tǒng)采用新一代 OX08B40 CMOS 圖像傳感器，由賽靈思 MPSoC 和 Motovis IP 協(xié)助打造，將助力豪威科技沖擊800萬像素高端市場，與安森美展開競爭。
豪威科技 800 萬像素汽車前視攝像頭系統(tǒng)
來源：網(wǎng)絡
思特威：2021年底，思特威推出了面向車載應用的集成了ISP和TX功能的三合一圖像傳感器SC101AP，該傳感器光學尺寸為1/4.2英寸，像素尺寸為2.9μm。支持分辨率為1MP，每秒30幀的影像錄制與拍攝。新產(chǎn)品的感光度提升了53%，量子效率提升了31%。同時，思特威2022年將發(fā)布多款車用產(chǎn)品，800萬像素的ADAS產(chǎn)品也在研發(fā)中，計劃2023年實現(xiàn)量產(chǎn)。
思特威圖像傳感器SC101AP
來源：思特威
格科微：車用CIS產(chǎn)品已應用于行車記錄儀、360度環(huán)視、座艙監(jiān)控。
技術發(fā)展趨勢方面：CIS和ISP芯片都是車用攝像頭的重要芯片，ISP負責將CIS傳來的圖像信號進行分析處理，ISP二合一車規(guī)級CMOS圖像傳感器正逐漸成為市場主流。豪威科技的OX03D SoC 集成CMOS和ISP SoC；思特威的片上ISP二合一圖像傳感器SC120AT，可對RAW圖數(shù)據(jù)進行優(yōu)化處理并輸出優(yōu)質(zhì)的YUV 422格式視頻影像。
4D毫米波雷達興起，產(chǎn)品迭代周期開啟，芯片市場格局有望重塑
目前，毫米波雷達芯片供應商主要來自國外，市場份額基本被NXP、英飛凌、TI等占據(jù)。隨著自動駕駛的不斷發(fā)展，高分辨率雷達、4D毫米波雷達應運而生，毫米波雷達芯片正式進入技術迭代周期，國產(chǎn)廠商可能迎來“彎道超車”機會，市場格局將出現(xiàn)一定變化。
汽車毫米波雷達芯片市場競爭格局
來源：佐思汽研《2022年汽車傳感器芯片產(chǎn)業(yè)研究報告》
01、傳統(tǒng)毫米波雷達芯片廠商推進技術升級、產(chǎn)品降本
傳統(tǒng)芯片廠是毫米波雷達芯片市場的主力軍，尤其是在4D毫米波雷達芯片市場上，目前市場上的4D毫米波雷達絕大部分都是采用TI的芯片方案。
近兩年，傳統(tǒng)芯片廠商在積極提升產(chǎn)品性能，并進一步尋求成本的控制，致力于為更多雷達廠提供標準化的產(chǎn)品方案。
恩智浦：2020年發(fā)布的首款專用16nm的成像雷達處理器S32R45將于2022年上半年量產(chǎn)，S32R45實現(xiàn)64倍標準處理器的計算性能，應用超分辨率雷達軟件算法實現(xiàn)小于1度的角度分辨率，同時應用高級MIMO波形設計支持多個天線通道同時工作，從而實現(xiàn)雷達傳感器性能的提升。
S32R45雷達處理器是公司第6代汽車雷達芯片組系列中的旗艦產(chǎn)品，主要面向高級別自動駕駛技術，與TEF82xx 收發(fā)器組成NXP新一代成像雷達解決方案。
德州儀器：2022年1月推出的新產(chǎn)品AWR2944適用于角雷達和遠距離雷達，AWR2944的尺寸比現(xiàn)有的毫米波雷達傳感器小約30%，分辨率比現(xiàn)有的毫米波雷達傳感器高約33%，可在探測距離比之前遠40%的條件下感知迎面駛來的車輛。
02、國產(chǎn)毫米波雷達芯片廠商企業(yè)加快技術布局
本土廠商在毫米波雷達芯片市場上處于劣勢，但隨著產(chǎn)品技術的迭代，國產(chǎn)廠商也在趁勢追趕，積極部署芯片技術。
加特蘭微電子：2021年10月推出汽車毫米波雷達芯片新產(chǎn)品——Alps-Mini系列產(chǎn)品，達到車規(guī)標準，滿足AEC-Q100及功能安全ISO 26262 ASIL-B等級要求。在上一代的基礎上增加的網(wǎng)絡安全單元，尺寸縮小40%，成本節(jié)省超20%。
潤積電：2021年8月推出77GHz毫米波雷達芯片RF77TR34，采用RFCMOS工藝，集成了收發(fā)機（3T4R）、PLL、VCO等，預計2022年向客戶提供評估樣品。
03、汽車Tier 1開始切入上游毫米波雷達芯片市場
大部分傳統(tǒng)的毫米波雷達Tier1廠商主要是采用第三方芯片，近兩年Tier1也開始尋求改變，希望能通過芯片自主化實現(xiàn)產(chǎn)品的差異化競爭。
博世：2021年與芯片晶圓代工廠GlobalFoundries達成合作，共同開發(fā)用于自動駕駛的雷達芯片。博世會采用格芯的22FDX射頻解決方案，工作頻率更高，探測目標更遠，比目前主流的低頻雷達芯片準確性更高。
Tier 1擁有自己獨特的技術和核心知識產(chǎn)權(quán)(IP)將有利于提升自身競爭力。
激光雷達已實現(xiàn)裝車量產(chǎn)，芯片進入快速降本通道
目前，量產(chǎn)車型中對激光雷達的需求較小，成本高是激光雷達上車的主要難點之一。對于降低成本，芯片化是有效的方式之一；此外芯片自主化也可以有效降低生產(chǎn)成本并形成差異化競爭。
01、片上激光雷達
將激光器、探測器、光束導向、數(shù)據(jù)處理全部集成到一顆芯片上，形成片上激光雷達，既可以有效縮小產(chǎn)品尺寸，還能進一步降低成本。
洛微科技：2021年9月推出新一代FMCW OE和OPA OE產(chǎn)品，這兩款芯片光引擎將會應用于洛微科技硅光芯片級FMCW 4D LiDAR產(chǎn)品中。
第二代FMCW SoC芯片相比第一代芯片，并行的FMCW計算單元數(shù)目提高4倍，高達128通道，此外芯片上同時集成其他關鍵的光信號處理單元，是目前集成度最高的硅光芯片之一。
02、汽車Tier 1廠商布局上游激光雷達芯片產(chǎn)業(yè)
目前，華為、英偉達、禾賽科技、Ouster等激光雷達Tier1廠都在積極布局芯片業(yè)務，通過投資芯片廠商或自研芯片，打通激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈。
Ouster：自研激光雷達芯片，2021年10月推出L2X芯片，使得公司的激光雷達性能成功翻倍。此外Ouster還于2021年10月收購了Sense Photonics，擴充了激光雷達芯片產(chǎn)品線。
華為：積極部署激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈，通過旗下哈勃投資了縱慧芯光、南京芯視界等芯片企業(yè)，部署了VCSEL、SPAD等芯片技術。此外，華為分別于2012年、2013年收購了英國光子集成公司CIP、比利時硅光技術開發(fā)商Caliopa 兩家公司，確保了其在光芯片領域的自研能力，提前進行了硅光芯片級FMCW技術布局。
