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今日（12月28日），EDA廠商上海概倫電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“概倫電子”）正式登陸科創(chuàng)板，發(fā)行價(jià)格為28.28元/股，發(fā)行市盈率575.28倍。
據(jù)悉，概倫電子今日開(kāi)盤價(jià)為55元/股，上漲94.48%。截至今日中午收盤，概倫電子報(bào)收43.43元/股 ，漲幅53.57% ，總市值為188.4億元。
完善EDA布局：“內(nèi)生發(fā)展+外延并購(gòu)”加速發(fā)展
資料顯示，概倫電子成立于2010年，是一家具備國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的EDA企業(yè)，擁有領(lǐng)先的EDA關(guān)鍵核心技術(shù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為向客戶提供被全球領(lǐng)先集成電路設(shè)計(jì)和制造企業(yè)長(zhǎng)期廣泛驗(yàn)證和使用的EDA產(chǎn)品及解決方案，主要產(chǎn)品及服務(wù)包括制造類EDA工具、設(shè)計(jì)類EDA工具、半導(dǎo)體器件特性測(cè)試儀器和半導(dǎo)體工程服務(wù)等。
據(jù)悉，概倫電子本次募集資金總額為12.27億元，募集資金凈額為11.15億元，將主要用戶建模及仿真系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)計(jì)工藝協(xié)同優(yōu)化和存儲(chǔ)EDA流程解決方案建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、戰(zhàn)略投資與并購(gòu)整合項(xiàng)目、以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
值得一提的是，概倫電子已經(jīng)通過(guò)國(guó)內(nèi)外并購(gòu)等方式展開(kāi)外延式發(fā)展，同時(shí)加快自身技術(shù)升級(jí)，依靠“內(nèi)生發(fā)展+外延并購(gòu)”的方式不斷豐富核心技術(shù)，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)覆蓋面。2019年，概倫電子完成了對(duì)博達(dá)微的收購(gòu)并成功進(jìn)行了整合，并在2021年6月收購(gòu)了韓國(guó)EDA公司Entasys 100%股權(quán)。
業(yè)績(jī)方面，近年來(lái)，概倫電子業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，并于2020年成功扭虧為盈。數(shù)據(jù)顯示，2018年1月1日至2021年6月30日（報(bào)告期內(nèi)），概倫電子營(yíng)業(yè)收入分別為5194.86萬(wàn)元、6548.66萬(wàn)元、1.37億元、和8190.73萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為-790.32萬(wàn)元、-87736.02萬(wàn)元、2789.17萬(wàn)元、1371.19萬(wàn)元。
未來(lái)，概倫電子預(yù)計(jì)在未來(lái)將繼續(xù)進(jìn)行EDA行業(yè)內(nèi)收購(gòu)或戰(zhàn)略投資。概倫電子表示，收購(gòu)或戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)契合的潛在標(biāo)的并優(yōu)化整合，將是公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。
強(qiáng)大的客戶軍團(tuán)：9大晶圓代工廠+3家存儲(chǔ)器廠
據(jù)招股說(shuō)明書（申報(bào)稿）披露，概倫電子器件建模及驗(yàn)證EDA工具已經(jīng)取得較高市場(chǎng)地位，與是德科技同為該等細(xì)分工具在國(guó)際及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要供應(yīng)方，產(chǎn)品被全球大部分領(lǐng)先的晶圓廠所采用和驗(yàn)證，主要客戶包括臺(tái)積電、三星電子、聯(lián)電、格芯、中芯國(guó)際等全球前十大晶圓代工廠中的九家。
數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)，概倫電子來(lái)自于上述九家晶圓代工廠的器件建模及驗(yàn)證EDA工具收入占其制造類EDA工具的累計(jì)收入比例超過(guò)50%。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Trendforce集邦咨詢的統(tǒng)計(jì)，這九家晶圓廠客戶2020年合計(jì)營(yíng)業(yè)收入約為793億美元，約占全球晶圓代工廠市場(chǎng)份額的94%。
而其電路仿真和驗(yàn)證EDA工具已在全球存儲(chǔ)器芯片領(lǐng)域取得較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，部分實(shí)現(xiàn)對(duì)全球領(lǐng)先企業(yè)的替代，得到全球領(lǐng)先存儲(chǔ)器芯片廠商的廣泛使用，包括三星電子、SK 海力士、美光科技等全球規(guī)模前三的存儲(chǔ)器廠商。
報(bào)告期內(nèi)，概倫電子來(lái)自于前述三家存儲(chǔ)器廠商的收入占公司設(shè)計(jì)類EDA工具收入的比例超過(guò)40%。根據(jù)Trendforce集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，這三家存儲(chǔ)器客戶2020年DRAM和NAND Flash芯片產(chǎn)品合計(jì)收入約為946億美元，占全球存儲(chǔ)器芯片市場(chǎng)份額的73%。
除了國(guó)際存儲(chǔ)廠商之外，概倫電子電路仿真和驗(yàn)證EDA工具產(chǎn)品還獲得了長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先集成電路企業(yè)的采用，用于其存儲(chǔ)器芯片的設(shè)計(jì)。
