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繼汽車MCU之后，汽車?yán)走_(dá)芯片也開(kāi)始缺貨了。上個(gè)月理想汽車剛公布理想ONE交付新方案，這兩天又傳出小鵬汽車“抄作業(yè)”，有可能先交付缺少毫米波雷達(dá)的車型（包括小鵬 P5），后續(xù)毫米波雷達(dá)將于2022年3月底分批補(bǔ)裝。對(duì)于該消息，小鵬汽車表示，“具體以我們公布的信息為準(zhǔn)。”
來(lái)源：小鵬汽車
蓋世汽車研究院總監(jiān)王顯斌指出，毫米波雷達(dá)所用芯片屬于傳感器芯片，生產(chǎn)廠商主要是博世、英飛凌、恩智浦、安森美等企業(yè)，而博世的毫米波雷達(dá)芯片組裝廠就在馬來(lái)西亞，因此馬來(lái)西亞的疫情影響了相關(guān)芯片的供應(yīng)。
博世的第五代毫米波雷達(dá)，采用了博世自主設(shè)計(jì)、意法半導(dǎo)體代工的專用芯片，此前受馬來(lái)西亞疫情影響，芯片工廠被迫停工，毫米波雷達(dá)供應(yīng)鏈出現(xiàn)斷裂，供給無(wú)法滿足車廠需求。
據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，包括理想在內(nèi)，博世的第五代毫米波雷達(dá)芯片的短缺，一共影響了11家車企，包括小鵬汽車、長(zhǎng)城汽車、廣汽埃安等。而蔚來(lái)ES8/ES6/EC6 采用的都是博世第四代毫米波雷達(dá)，未受到影響，近幾個(gè)月的交付量一直遙遙領(lǐng)先。
汽車智能化必然帶來(lái)芯片數(shù)量的幾何增長(zhǎng)，一年來(lái)的汽車芯片短缺，從MCU到ESP，如暴漲的L9369芯片就是ESP的主控芯片，再到如今的雷達(dá)芯片，無(wú)一幸免。
在車用芯片里，相對(duì)于熱門的MCU、ESP，毫米波雷達(dá)顯得有些冷門，但偏偏這個(gè)略顯“冷門”毫米波雷達(dá)卻逼得各大車廠“減配”，不禁讓人疑問(wèn)，這個(gè)毫米波雷達(dá)究竟是何方神圣呢？它的短缺又會(huì)從何時(shí)開(kāi)始緩解？
閱讀本文你將從三個(gè)方面了解：
1.什么是毫米波雷達(dá)？
2.毫米波雷達(dá)的供應(yīng)鏈
3.什么時(shí)候緩解？
01 、和ADAS密不可分的毫米波雷達(dá)
據(jù)IDC報(bào)告，2020年全球售出的汽車中，擁有自動(dòng)駕駛（輔助）功能的汽車數(shù)量（包含L1~5級(jí)）為2773.2萬(wàn)輛，其中L1為1874萬(wàn)輛，L2為896萬(wàn)輛，L3+為3.2萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)，到2025年擁有自動(dòng)駕駛（輔助）功能的汽車數(shù)量（包含L1~5級(jí)）為6332萬(wàn)輛，其中L1為3900萬(wàn)輛，L2為2320萬(wàn)輛，L3+為112萬(wàn)輛。
毫米波雷達(dá)，是工作在毫米波波段（millimeter wave ）探測(cè)的雷達(dá)。波長(zhǎng)1-10nm、頻率30GHZ-300GHZ的毫米波，通過(guò)測(cè)量回波的時(shí)間差算出距離。廣泛應(yīng)用于汽車電子、無(wú)人機(jī)、智能交通等領(lǐng)域。
在汽車電子領(lǐng)域，毫米波雷達(dá)目前多裝配于高端車，隨著智能駕駛及無(wú)人駕駛的發(fā)展，毫米波雷達(dá)將成為大多數(shù)汽車的標(biāo)配。
目前車載毫米波雷達(dá)主要集中在兩個(gè)頻段：24GHZ和77GHZ（少數(shù)國(guó)家采用60GHZ頻段）。根據(jù)毫米波雷達(dá)的有效范圍，又可以將車載毫米波雷達(dá)分為長(zhǎng)距離雷達(dá)（LRR）和中距離雷達(dá)（MRR）以及短距離雷達(dá)（SRR）。
奔馳S級(jí)搭載的6個(gè)毫米波雷達(dá)，來(lái)源：ittbank
與激光雷達(dá)相比，造價(jià)低、探測(cè)精度高、體積小，且受天氣影響少的毫米波雷達(dá)將更快速地在更大范圍得到普及。
包括毫米波雷達(dá)在內(nèi)的車用雷達(dá)能準(zhǔn)確提供汽車行駛環(huán)境的相關(guān)數(shù)據(jù)，和汽車高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)ADAS（毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、單雙目攝像頭以及衛(wèi)星導(dǎo)航）緊密相關(guān)。
自動(dòng)駕駛則分為五個(gè)等級(jí)，即：L1級(jí)輔助駕駛；L2級(jí)部分自動(dòng)駕駛；L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛；L4級(jí)高度自動(dòng)駕駛; L5級(jí)完全自動(dòng)駕駛。
根據(jù)不同的巡航系統(tǒng)級(jí)別，需要的雷達(dá)數(shù)量也有不同：
簡(jiǎn)單的巡航系統(tǒng)只需要1-3個(gè)雷達(dá)系統(tǒng)和1個(gè)輔助攝像頭；
4、5級(jí)的自動(dòng)駕駛則需要6-10個(gè)雷達(dá)系統(tǒng)；
6-8個(gè)輔助攝像頭以及1-3個(gè)激光雷達(dá)。
而前文提到的ADAS功能實(shí)現(xiàn)的是L3級(jí)自動(dòng)駕駛，隨著毫米波雷達(dá)的更新，自動(dòng)駕駛的功能也會(huì)越來(lái)越完善，比如博世第五代毫米波雷達(dá)，根據(jù)博世給出的數(shù)據(jù)，該激光雷達(dá)比上一代輕了60%，這其中的一個(gè)原因就是用到了更高集成化的毫米波雷達(dá)芯片。
博世第五代4D毫米波雷達(dá)，可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離探測(cè)，水平視角的增大以及探測(cè)精度的進(jìn)一步提升；配備 L3 及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛的毫米波雷達(dá)。
相較于第四代毫米波雷達(dá)，第五代毫米波雷達(dá)的帶寬將提升 50%，點(diǎn)云密度提高10倍，同時(shí)通過(guò)拓展可占用帶寬獲得更多的反射量，從而實(shí)現(xiàn)更精確的環(huán)境建模。博世BOSCH第五代4D雷達(dá)集成度更高，體積更小，高度63mm，寬度72mm，厚度19mm；改善整車集成度，體積顯著減小，同時(shí)性能顯著提升。
博世（Bosch）第五代毫米波雷達(dá)
回顧理想汽車的交付方案，僅安裝3個(gè)毫米波雷達(dá)的車型暫時(shí)不開(kāi)放自動(dòng)并線和前方橫穿車輛預(yù)警功能，其他ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）功能均可正常使用，理想汽車也已經(jīng)完成了3雷達(dá)車型的測(cè)試。NOA（輔助駕駛系統(tǒng)）的后期OTA（空中下載技術(shù)）需要在補(bǔ)裝完5個(gè)雷達(dá)后，進(jìn)行升級(jí)。理想汽車表示，整體不會(huì)影響汽車的安全使用。
在理想汽車App中，一些準(zhǔn)車主最終選擇先交付3雷達(dá)產(chǎn)品的方案，有人是因?yàn)椴幌肴淌艿却募灏?，有人覺(jué)得終身質(zhì)保很劃算，有人覺(jué)得少兩個(gè)毫米波雷達(dá)并不影響自己使用。但也有人擔(dān)心補(bǔ)裝可能會(huì)再次延后、后續(xù)安裝出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題等。
可以理解，對(duì)于理想、小鵬等造車新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)銷量往往是衡量其市場(chǎng)地位的硬指標(biāo)，更多的融資得以支撐生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，為保證現(xiàn)車的交付，也是不得已為之。
據(jù)報(bào)道，單個(gè)毫米波雷達(dá)的價(jià)格從數(shù)百元到上千元不等，價(jià)格乘以需求數(shù)量，雷達(dá)和芯片的市場(chǎng)想象空間都很大。但一個(gè)芯片不到位，就會(huì)影響到車輛的正常交付，甚至不得不提出“先交付后補(bǔ)裝”的操作，可見(jiàn)這波雷達(dá)芯片的重要性。
02 、汽車毫米波雷達(dá)芯片供應(yīng)鏈
毫米波雷達(dá)的核心器件即雷達(dá)芯片，一般主要分為射頻的發(fā)射、接收芯片和基帶處理芯片。
在毫米波雷達(dá)中，雷達(dá)芯片的成本不僅占比大（目前占到毫米波雷達(dá)總成本的70%），且由于其屬于上游技術(shù)，該芯片也向來(lái)是巨頭的戰(zhàn)場(chǎng)。
圖片來(lái)源：ittbank
在毫米波雷達(dá)供應(yīng)鏈最上游，是汽車二級(jí)供應(yīng)商（芯片原廠），如英飛凌、恩智浦、飛思卡爾、意法半導(dǎo)體、亞德諾半導(dǎo)體瑞薩、德州儀器等。
到了下游的毫米波雷達(dá)主要供應(yīng)商，也即傳統(tǒng)汽車電子的一級(jí)供應(yīng)商，主要包括博世、大陸集團(tuán)，電裝、海拉、富士通天、采埃孚天合、德?tīng)柛?、奧托立夫、法雷奧等9家企業(yè)，它們的全球市場(chǎng)份額總計(jì)達(dá)到88%。
最新數(shù)據(jù)顯示，其中博世憑借一己之力占據(jù)2015年全球車載毫米波雷達(dá)22％的份額，其中又以77Ghz的毫米波雷達(dá)為主。
在缺芯大環(huán)境下，博世中國(guó)作為舉足輕重的一級(jí)供應(yīng)商，也是當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)車用半導(dǎo)體緊缺的重要原因。博世（中國(guó)）總裁陳玉東預(yù)計(jì)，博世中國(guó)在今年第四季度的供貨率會(huì)非常的低，明年會(huì)恢復(fù)到今年上半年的情況，也就是“缺貨10%到20%是常態(tài)，不可能滿足所有市場(chǎng)需求”。
目前，中國(guó)ADAS產(chǎn)業(yè)鏈中的77GHz毫米波雷達(dá)技術(shù)幾乎被博世這樣的國(guó)外大廠掌握，雖然有很多國(guó)內(nèi)企業(yè)在大力研發(fā)，但產(chǎn)業(yè)鏈仍不成熟，只有極少數(shù)企業(yè)能做77GHZ毫米波雷達(dá)領(lǐng)域，不過(guò)相比之下，國(guó)內(nèi)24GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈卻較為成熟。
汽車作為高集成度產(chǎn)品，其供應(yīng)鏈條頗長(zhǎng)，單單車規(guī)級(jí)主控芯片（MCU）領(lǐng)域，以英飛凌、瑞薩、恩智浦、ST為主的頭部企業(yè)，就具有覆蓋不同應(yīng)用和功能的完整MCU產(chǎn)品線。
公開(kāi)資料顯示，馬來(lái)西亞是全球半導(dǎo)體產(chǎn)品第七大出口國(guó)，其芯片封測(cè)業(yè)務(wù)占全球近13%的市場(chǎng)份額。目前包括英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦等超過(guò)50家半導(dǎo)體商在馬來(lái)西亞設(shè)廠。
封測(cè)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的下游，無(wú)論是MCU還是雷達(dá)芯片，經(jīng)過(guò)封裝測(cè)試最后一步，才能真正完成獨(dú)立芯片的生產(chǎn)，但馬來(lái)西亞的疫情拖累了封測(cè)廠的產(chǎn)能，導(dǎo)致芯片供給嚴(yán)重不足。
因此對(duì)于毫米波雷達(dá)來(lái)說(shuō)，從上游的芯片廠和物料廠，到中游的Tier1廠商，再到下游的整車廠商，也有一條完整的產(chǎn)業(yè)線，不管是國(guó)外還是國(guó)內(nèi)的Tier 1廠，一旦受到芯片原廠缺芯的影響，其整車廠就會(huì)受到影響。
03 、結(jié)語(yǔ)
理想的交付方案里提到：“計(jì)劃在12月至春節(jié)期間，將剩余的毫米波雷達(dá)補(bǔ)裝。”
小鵬的交付方案里提到：“計(jì)劃在3月31日起開(kāi)始分批補(bǔ)裝剩余的毫米波雷達(dá)。”
從以上兩個(gè)汽車廠商的交付方案中，理想和小鵬分別表示將在12月至春節(jié)期間、3月31日開(kāi)始陸續(xù)補(bǔ)裝缺失的毫米波雷達(dá)，由此我們可以得知一個(gè)信息，在2022年上半年，小鵬和理想的毫米波雷達(dá)供應(yīng)或?qū)⑦M(jìn)入緩解。
結(jié)合此前馬來(lái)西亞政府出手對(duì)當(dāng)?shù)匾咔檫M(jìn)行控制，和當(dāng)?shù)毓S產(chǎn)能已經(jīng)陸續(xù)恢復(fù)的情況來(lái)看，理想和小鵬預(yù)計(jì)明年上半年交付毫米波雷達(dá)芯片的原因，可能是汽車產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)長(zhǎng)，從上游芯片廠商傳導(dǎo)到終端需要一定時(shí)間。
汽車缺芯從去年9、10月份開(kāi)始，到現(xiàn)在已經(jīng)持續(xù)了一年之久，從晶圓到芯片，經(jīng)歷了火災(zāi)、寒潮、疫情爆發(fā)等突發(fā)事件。當(dāng)然還有市場(chǎng)上越缺越囤，把汽車芯片炒出高價(jià)的亂象。
如今MCU、ESP 到傳感器芯片，輪番登上缺芯“大舞臺(tái)”。汽車所需芯片種類和數(shù)量繁多，以往制造一輛傳統(tǒng)汽車，需要用到500-600顆芯片，而2021年平均每輛車所需芯片數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了1000顆以上，全球產(chǎn)能未及時(shí)跟進(jìn)，交期無(wú)限拉長(zhǎng)，更是放大了芯片的缺口，往往這個(gè)芯片到了，另一個(gè)芯片又缺了，導(dǎo)致汽車遲遲無(wú)法生產(chǎn)出貨。
好消息是，馬來(lái)西亞不再因疫情要求當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體等工廠停工停產(chǎn)，給芯片短缺釋放出向好的信號(hào)，從今年第四季度到明年，包括雷達(dá)芯片在內(nèi)的各類車用芯片供應(yīng)或?qū)⒊掷m(xù)改善。然而，持續(xù)擴(kuò)張的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈要完全適應(yīng)汽車市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，還有很長(zhǎng)的路要走。
