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東南亞，尤其是馬來(lái)西亞的疫情，成為半導(dǎo)體從業(yè)者心中的一塊“大石頭”。
這里是全球半導(dǎo)體重鎮(zhèn)，也是全球車企維系正常生產(chǎn)的關(guān)鍵，但疫情讓這里時(shí)刻充滿了不確定性，東南亞的蝴蝶每扇動(dòng)一次翅膀，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的風(fēng)暴就似乎被攪動(dòng)一次。
半導(dǎo)體重鎮(zhèn)
根據(jù)TrendForce集邦咨詢的數(shù)據(jù)顯示，馬來(lái)西亞占據(jù)全球封測(cè)產(chǎn)能的15%左右。不僅日月光、通富微電這樣的封測(cè)大廠在馬來(lái)西亞設(shè)廠，美光、博通、英特爾等也在馬來(lái)西亞設(shè)有工廠。
馬來(lái)西亞的官方數(shù)據(jù)顯示，2019年馬來(lái)西亞總計(jì)出口了3727億令吉(折合約5695億元人民幣)的電子產(chǎn)品及相關(guān)零部件，也在該國(guó)當(dāng)年的外貿(mào)出口中占據(jù)近38%的份額。
以馬來(lái)西亞為代表的整個(gè)東南亞同時(shí)也是全球車用半導(dǎo)體的重鎮(zhèn)，包括恩智浦、英飛凌、瑞薩等全球車用半導(dǎo)體企業(yè)，幾乎都在東南亞設(shè)有工廠。
英飛凌在亞太地區(qū)的工廠主要以后端為主，目前在馬來(lái)西亞有三座工廠，分別位于馬六甲和居林。根據(jù)近期英飛凌的財(cái)報(bào)顯示，由于奧斯汀暴風(fēng)雪的原因以及6月起在馬六甲的工廠暫停生產(chǎn)20天，其第三季度損失了4%~5%的營(yíng)收。
恩智浦在馬來(lái)西亞的吉隆坡有一座封測(cè)廠，面積有7萬(wàn)平方米，主要對(duì)對(duì)MCU、DSP和RF產(chǎn)品進(jìn)行封測(cè)。此外，其在泰國(guó)有一座封測(cè)廠，生產(chǎn)面積為5.5萬(wàn)平方米，員工3600人，主要生產(chǎn)汽車安全門禁和傳感器、射頻等產(chǎn)品。
意法半導(dǎo)體在馬來(lái)西亞和菲律賓各有一個(gè)封測(cè)廠，其在菲律賓的產(chǎn)品主要以工業(yè)和汽車半導(dǎo)體為主，馬來(lái)西亞的主要業(yè)務(wù)是計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備，汽車業(yè)務(wù)，在越南主要是工業(yè)半導(dǎo)體，泰國(guó)則是計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備和工業(yè)半導(dǎo)體等。
疫情又起
從今年開(kāi)始，馬來(lái)西亞已經(jīng)進(jìn)行了兩次行動(dòng)管制，最近的一次行動(dòng)管制為期104天，分為四個(gè)階段分批執(zhí)行。
△Source：維基百科
從馬來(lái)西亞的官方網(wǎng)站可以看出，目前馬來(lái)西亞疫苗的接種完成率為52.6%，第一針接種完成率為65.4%，未接種的人數(shù)為34.6%。按計(jì)劃，馬來(lái)西亞將在今年10月底實(shí)現(xiàn)所有成年人完成疫苗接種。
△Source：馬來(lái)西亞政府官網(wǎng)
菲律賓的馬尼拉則在8月份開(kāi)始執(zhí)行第三輪嚴(yán)格的封城措施，并把宵禁時(shí)間從原先的晚上10點(diǎn)提前至晚上8點(diǎn)。截止本月初，約有1400萬(wàn)人完成了兩劑疫苗的接種，菲律賓的目標(biāo)是到年底之前，使接種率達(dá)到50%~60%。
不過(guò)由于病毒在不斷變異，而正常生產(chǎn)需要維系，馬來(lái)西亞總理本月2日表示，疫苗接種完成后，民眾應(yīng)做好在新冠肺炎轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;地方性流行病”后和病毒共存的準(zhǔn)備。
越南也同樣表示，一旦達(dá)成其疫苗接種目標(biāo)，越南準(zhǔn)備謹(jǐn)慎地適應(yīng)“伴隨著新冠病毒大流行的生活”，截止9月5日，越南第一針疫苗的接種率為18%，第二針疫苗的接種率為3.3%。
車廠預(yù)期
目前疫情對(duì)全球車企造成的影響比較大，一方面，全球汽車市場(chǎng)的需求復(fù)蘇，另一方面，缺芯和疫情導(dǎo)致車企被迫停工停產(chǎn)。
筆者統(tǒng)計(jì)了全球主要車企的上半年的財(cái)報(bào)，從數(shù)據(jù)來(lái)看，上半年的汽車銷售額普遍上漲，日本兩大車企，豐田銷量創(chuàng)上半年新高，本田一季度的營(yíng)收同增68.7%。
美國(guó)方面，通用和福特營(yíng)收分別同增34.67%和17.3%。歐洲車企中，大眾營(yíng)收同增35%，寶馬營(yíng)收同增45.3%，戴姆勒營(yíng)收同增25%。而中國(guó)市場(chǎng)中，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年汽車的產(chǎn)銷量分別為1256.9萬(wàn)輛和1289.1萬(wàn)輛，分別同增24.2%和25.6%。
由于上半年增勢(shì)明顯，各大車企對(duì)于2021年全年的營(yíng)收預(yù)期整體較為樂(lè)觀，豐田、本田、通用、福特、大眾、寶馬、戴姆勒都上調(diào)了本年度營(yíng)收預(yù)期。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，中汽協(xié)也上調(diào)了全年汽車銷量。而像特斯拉、蔚來(lái)、理想這樣的造車新勢(shì)力雖然沒(méi)有給出具體數(shù)字預(yù)期，但整個(gè)新能源汽車都處于上升狀態(tài)。
雖然，車企們對(duì)全年的預(yù)期整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但由于疫情的原因，增長(zhǎng)中總會(huì)出現(xiàn)一些影響增勢(shì)的小插曲。此前，本田、豐田、通用都發(fā)布消息下調(diào)了銷量目標(biāo)。
豐田將9月份的全球銷量從90萬(wàn)輛調(diào)整至54萬(wàn)輛，下降了約40%，此前，豐田再次表示，受東南亞疫情影響，公司2021年度全年汽車產(chǎn)量預(yù)期從最初的930萬(wàn)輛下調(diào)至900萬(wàn)輛，減少3%。
本田將全年銷量從500萬(wàn)輛下調(diào)到485萬(wàn)輛，通用預(yù)計(jì)下半年北美地區(qū)的汽車銷量將減少約10萬(wàn)輛，大眾由于芯片短缺，延長(zhǎng)在德國(guó)的減產(chǎn)時(shí)間，戴姆勒也延長(zhǎng)了其位于德國(guó)和匈牙利工廠的減產(chǎn)時(shí)間。
看不清的迷霧
半導(dǎo)體供需平衡就如同大霧天氣里的一場(chǎng)馬拉松，誰(shuí)也不知道距離終點(diǎn)還有50米還是2公里，所有參賽者只能在一片迷茫中硬著頭皮前進(jìn)。
雖然在這場(chǎng)缺芯潮中，有人火中取栗，將博世13元/只的芯片賣到了4000元/只，但終究只是個(gè)例，真正能平息這場(chǎng)價(jià)格風(fēng)暴的動(dòng)因還是得看供需關(guān)系。
從汽車需求面來(lái)看，汽車需求復(fù)蘇，加上新能源汽車的滲透率增加，也帶動(dòng)了車用半導(dǎo)體需求量的增加，尤其是功率半導(dǎo)體和MCU兩大類。而從供給層面來(lái)看，目前晶圓廠都已經(jīng)將擴(kuò)產(chǎn)提上了議程，但從立項(xiàng)到最終的產(chǎn)能釋放最快需要兩年時(shí)間，所以短期內(nèi)，供需依然緊張。
目前國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體生產(chǎn)制造穩(wěn)定，上下游產(chǎn)業(yè)都投入到如火如荼的擴(kuò)產(chǎn)大潮中，而國(guó)外疫情暫時(shí)未得到緩解，不確定性因素依然存在，未來(lái)擴(kuò)產(chǎn)完成后，國(guó)內(nèi)企業(yè)是否能獲得更多的市場(chǎng)份額，這是一個(gè)值得探討的問(wèn)題。
