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近年來，安防行業(yè)持續(xù)增長，安防芯片市場需求穩(wěn)步提升。在超高清化、智能化趨勢下，安防SoC價值量不斷提升。但就目前來說，海思之外，尚無一款足夠優(yōu)秀且合適的安防前端通用芯片，也尚無一款足夠適用安防后端的AI芯片出現(xiàn)。
需求帶動安防芯片量價齊升
攝像頭在視頻監(jiān)控支出中占比最高。根據(jù)IDC中國數(shù)據(jù)顯示，攝像頭是中國視頻監(jiān)控市場最大的支出，2018年占市場支出的64.3%。
傳統(tǒng)模擬安防攝像頭占比逐年下降，而車載市場成為未來重要增長點。根據(jù)TSR數(shù)據(jù)，2023年全球車載攝像頭出貨量2.04億顆，有望成為ISP重要增長點。
傳統(tǒng)安防ISP近些年市場出貨量保持穩(wěn)定，維持7000-8000萬顆每年。根據(jù)IHS測算，2023年全球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)出貨量有望達(dá)2億臺，對應(yīng)IPC需求約2億顆。
根據(jù)IHS相關(guān)數(shù)據(jù)估算，2020年安防SoC芯片市場規(guī)模約為31億元，2023年有望達(dá)到42億元，年復(fù)合增速13.4%。根據(jù)富瀚微披露數(shù)據(jù)測算，DVR/NVRSoC均價約22元人民幣。隨著AI NVR SoC芯片滲透率提升，價格有望上升。根據(jù)IHS預(yù)測，2023年全球Linux系統(tǒng)錄像機(jī)（即DVR/NVR）出貨量有望達(dá)3955萬臺。
據(jù)此測算20—23年IPC SoC市場規(guī)模約23.9/41.8/55.5/67.1億元；DVR/NVR市場規(guī)模約7.3/8.6/9.8/11.1億元。
根據(jù)IDC、艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，我國2019年AI攝像頭出貨量為684萬個，較2018年增長147.80%，預(yù)計2022年其出貨量將達(dá)到3,458萬個，年均復(fù)合增長率71.63%。
根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)StrategyAnalytics的研究報告《智能家居監(jiān)控攝像機(jī)市場分析與預(yù)測》顯示，2023年全球消費者在智能家居監(jiān)控攝像機(jī)的支出將達(dá)到97億美元，市場廣闊。
70%安防SoC芯片市場陷入真空
在海思進(jìn)入市場前，國外巨頭TI，安霸，NXP盤踞的視頻編解碼芯片市場。作為國產(chǎn)芯片的龍頭，海思芯片在技術(shù)積累、市場開拓、品牌認(rèn)知、產(chǎn)品性能等方面的優(yōu)勢非常明顯。
2019年5月美國總統(tǒng)簽署行政命令，美國商務(wù)部以國家安全為由，將華為納入實體清單。2020年9月15日，華為禁令正式生效，華為無法從第三方獲得芯片。
根據(jù)Strategy Analytics報告，海思2021 Q1智能手機(jī)處理器出貨量同比下降88%，營收僅為3.85億美元，同比大幅下滑87%。
在受制裁前，前端芯片領(lǐng)域，國內(nèi)市場國產(chǎn)芯片市場份額提升到60%-70%；后端芯片領(lǐng)域，國內(nèi)廠商海思占據(jù)80%以上的市場份額，其他廠商在該領(lǐng)域缺乏競爭力。
將給國內(nèi)其他優(yōu)秀廠商留下想象空間
安防SoC屬于芯片設(shè)計行業(yè)，上游為芯片代工廠，下游為安防電子設(shè)備廠，上下游較為集中。
行業(yè)上游晶圓代工廠商、封裝和測試廠商集中度較高，下游安防電子設(shè)備制造廠商龍頭集中效應(yīng)明顯。
目前包括富瀚微、星宸科技、瑞芯微、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、億智電子、中星微、國科微、聯(lián)詠科技等企業(yè)，都能實現(xiàn)中低端芯片市場的有力補充；
而一些AI新秀企業(yè)也在摩拳擦掌，包括地平線、寒武紀(jì)、依圖科技等企業(yè)。
在重新洗牌過程中，龍頭公司具有規(guī)模優(yōu)勢，更有能力進(jìn)行研發(fā)投入，規(guī)模優(yōu)勢明顯。在大量市場份額釋放后，國內(nèi)廠商迎來機(jī)遇，富瀚微、瑞芯微、星宸科技等廠商極有可能補上部分份額。背靠聯(lián)發(fā)科的星宸科技搶占了海思退出市場后的大量份額，2018年公司全年營收超過2億，2019年全年營收超過7億。
近期，多家安防芯片廠商發(fā)布2021年中報，國產(chǎn)安防芯片商2021年半年度業(yè)績迎來爆發(fā)式增長。
富瀚微Q2凈利刷新記錄，最大業(yè)績貢獻(xiàn)來自安防IPC業(yè)務(wù)。單季歸母凈利為1.04億元，同比增長664.94%，大幅刷新上市以來記錄。
國科微2021中報顯示營收9.52億元，同比增長393.07%。
北京君正上半年凈利潤3.55億元，同比增2995%。
安防行業(yè)突圍還需沖破三道大關(guān)
①合力突破核心技術(shù)難關(guān)：總體而言，芯片對于國民經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人民生活的重要性不言而喻。未來只有政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、民間資本步調(diào)一致，形成合力，盡快突破核心技術(shù)難關(guān)，才能推動芯片產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
②尋找安防廠商強強聯(lián)合：與下游大的安防廠商進(jìn)行穩(wěn)定合作，是安防芯片廠商的重要支撐，一方面大客戶的需求保障了芯片廠商的業(yè)績穩(wěn)定，另一方面芯片廠商與安防終端大客戶的密切合作有助于不斷迭代自身產(chǎn)品，提升產(chǎn)品競爭力。
③使用國產(chǎn)芯片替代方案：在AI、5G等技術(shù)發(fā)展以及國家政策大力推動下，安防芯的國產(chǎn)替代征程有所推進(jìn)。
結(jié)尾：
整體來看，在AI、5G等技術(shù)發(fā)展以及國家政策大力推動下，安防芯的國產(chǎn)替代征程有所推進(jìn)，AI安防芯片的圖像識別、行為檢測等技術(shù)也將迎來更大的突破和落地。
在上下游供應(yīng)倆較為失衡的生存考驗下，大廠扛不住壓力調(diào)漲，終端設(shè)備漲價無可避免；小企業(yè)或?qū)⒚媾R洗牌倒下一批，整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望迎來新的拐點。
作者 | 方文
部分資料參考：
智東西：《海思跌倒誰吃飽？揭秘崛起的國產(chǎn)安防芯片：四大類制霸三大領(lǐng)域》
慧聰物聯(lián)網(wǎng)資訊：《AI安防下半場，五大主流安防芯片的國產(chǎn)崛起賽道》
CPS中安網(wǎng)：《中國安防市場“芯片荒”何時了中國安防市場“芯片荒”何時了》
