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近日，三大電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)布了2021年上半年財(cái)報(bào)，云業(yè)務(wù)收入和增速成為最大看點(diǎn)之一：天翼云和移動(dòng)云收入增速均突破100%，上半年收入已超越2020全年。這一成績(jī)?cè)贗DC近日發(fā)布的國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)份額榜單中得到印證，2021年第一季度,移動(dòng)云躋身公有云榜單前十，天翼云守住了第四的位次，緊隨阿里云、騰訊云、華為云。從“望塵莫及”到“異軍突起”，電信運(yùn)營(yíng)商這一路是如何走來(lái)的，還將面臨哪些挑戰(zhàn)，在競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化的公有云市場(chǎng)，該如何構(gòu)筑自身的優(yōu)勢(shì)壁壘呢？
三大運(yùn)營(yíng)商2021上半年云業(yè)務(wù)收入情況
沖出重圍，交出優(yōu)異答卷
在三大運(yùn)營(yíng)商中，中國(guó)移動(dòng)的云業(yè)務(wù)發(fā)力是最晚的，但成長(zhǎng)也是最快的。2019年下半年集團(tuán)啟動(dòng)“云改”之后便開啟了“加速跑”模式，2020上半年移動(dòng)云收入44.6億元，同比增長(zhǎng)556.4%；2020全年收入91.72億元，同比增長(zhǎng)353.8%；2021上半年收入97億元，同比增長(zhǎng)118.1%。
移動(dòng)云業(yè)務(wù)體量的激增在國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)也得到了佐證。日前，IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2021第一季度）跟蹤》顯示，Q1移動(dòng)云在國(guó)內(nèi)公有云（IaaS+PaaS）市場(chǎng)份額攀升至第9，增速位列行業(yè)第一。據(jù)了解，自“云改”以來(lái)，移動(dòng)云以高增長(zhǎng)姿態(tài)不斷進(jìn)擊，2019年市場(chǎng)排名12，2020年市場(chǎng)排名11，逐步靠近其在“云改”之初立下的目標(biāo)——三年內(nèi)進(jìn)入國(guó)內(nèi)云計(jì)算服務(wù)商第一陣營(yíng)。
2019年中國(guó)移動(dòng)“云改”后，移動(dòng)云開始加速跑
作為最早在云計(jì)算市場(chǎng)嶄露頭角的天翼云，在《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2021第一季度）跟蹤》榜單中守住了此前的位置，緊隨阿里云、騰訊云、華為云之后，位居第四。2019年下半年，天翼云曾以公有云市場(chǎng)9%的份額拿到第三順位。如今，天翼云仍不斷超越自己，2021年上半年收入140億元，取得了109.3%的增幅。
相比前兩家，中國(guó)聯(lián)通的沃云稍顯低調(diào)，但在上半年收入也提升了54.1%，達(dá)到76.9億元。據(jù)了解，聯(lián)通云是數(shù)字化轉(zhuǎn)型和融合創(chuàng)新的底座，聚焦安全可信、云網(wǎng)一體、專屬定制、多云協(xié)同，為客戶提供包括云資源、云平臺(tái)、云服務(wù)、云集成、云互聯(lián)、云安全等一體化融合創(chuàng)新解決方案；聯(lián)通云聚合基于虛擬化、云原生雙棧的IaaS底座。
放在前幾年，運(yùn)營(yíng)商做“云”往往不被看好，前有美國(guó)運(yùn)營(yíng)商AT&T、Verizon在2017年云轉(zhuǎn)型失利“敗走麥城”，后有國(guó)內(nèi)IT互聯(lián)網(wǎng)廠商早已形成的“穩(wěn)定”市場(chǎng)格局。但就在此時(shí)，國(guó)內(nèi)的三大運(yùn)營(yíng)商卻向“反方向”邁出了一大步。
政企業(yè)務(wù)，突圍的關(guān)鍵
由于云計(jì)算本身就是互聯(lián)網(wǎng)巨頭體系中衍生出來(lái)的商業(yè)模式，在過(guò)去十年里，上云的主角似乎是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。近三年，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的頭部企業(yè)和其體系內(nèi)公司均已上云之后，增量空間快速下降。2018年，美團(tuán)云砍掉公有云業(yè)務(wù)，2020年將其關(guān)閉；蘇寧云、美團(tuán)云、網(wǎng)易云、京東云的聲音也逐漸走低，市場(chǎng)加速向公有云頭部廠商集中。一眾廠商在云計(jì)算市場(chǎng)的敗走，釋放出一個(gè)信號(hào)——云計(jì)算的下半場(chǎng)屬于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
2020年，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中率先進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“政企市場(chǎng)”，成了中國(guó)各大云服務(wù)商的重要陣地。據(jù)IDC報(bào)告披露，2020年國(guó)內(nèi)政務(wù)（公有云）市場(chǎng)規(guī)模達(dá)81.4億元，同比增長(zhǎng)61.59%。云計(jì)算一方面在疫情防控方面大顯身手，另一方面，智慧城市和數(shù)字政府的建設(shè)，加速驅(qū)動(dòng)數(shù)字技術(shù)在政務(wù)領(lǐng)域的各項(xiàng)應(yīng)用。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年有43%政府機(jī)構(gòu)的大型企業(yè)上云，到2023年預(yù)計(jì)可達(dá)到61%。
“由于運(yùn)營(yíng)商的央企屬性，在一些相對(duì)敏感的業(yè)務(wù)上，運(yùn)營(yíng)商備受偏愛(ài)。政企業(yè)務(wù)也成了運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)突圍上位的重要抓手。”獨(dú)立電信分析師馬繼華對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》表示。
據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，天翼云以25.3％位居2020年中國(guó)政務(wù)公有云市場(chǎng)份額第一位。2019年以來(lái)，天翼云在大型企業(yè)云、醫(yī)療云、教育云等政企云市場(chǎng)嶄露頭角。目前，天翼云在全國(guó)范圍內(nèi)承建了16個(gè)省級(jí)政務(wù)云平臺(tái)，覆蓋了130個(gè)地市，打造了1000余個(gè)智慧城市項(xiàng)目。在超大規(guī)模數(shù)據(jù)處理、CDN、分布式存儲(chǔ)等領(lǐng)域已有50余項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，匯聚數(shù)百家生態(tài)合作伙伴，形成了算力、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)、CDN、終端、大數(shù)據(jù)與AI等200余款云產(chǎn)品，覆蓋了IaaS、PaaS和SaaS等全棧云服務(wù)。
在具體實(shí)踐中，天翼云已經(jīng)為雄安新區(qū)、招商局集團(tuán)、中儲(chǔ)糧以及中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等國(guó)企央企提供云服務(wù)。天翼云支持郵儲(chǔ)銀行打造全棧金融云，基于OpenStack體系架構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施云平臺(tái)系統(tǒng)，并承載郵儲(chǔ)銀行核心交易系統(tǒng)，支持郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)每分鐘百萬(wàn)級(jí)交易。
政企業(yè)務(wù)同樣在移動(dòng)云強(qiáng)勁增長(zhǎng)中起著關(guān)鍵的支撐作用。IDC日前發(fā)布的《2020年政務(wù)云服務(wù)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)研究報(bào)告》，移動(dòng)云市場(chǎng)份額位列第三。中國(guó)移動(dòng)云能力中心市場(chǎng)部總經(jīng)理羅強(qiáng)告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，移動(dòng)云強(qiáng)勁增長(zhǎng)的背后，主要貢獻(xiàn)來(lái)源于政企市場(chǎng)，移動(dòng)云在政企市場(chǎng)上為客戶提供高品質(zhì)的公有云、私有云、邊緣云融合服務(wù)，實(shí)現(xiàn)收入規(guī)模增長(zhǎng)。
中國(guó)移動(dòng)云能力中心市場(chǎng)部總經(jīng)理羅強(qiáng)告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，截至目前，中國(guó)移動(dòng)政企客戶數(shù)達(dá)到 1553 萬(wàn)家，凈增 169 萬(wàn)家，移動(dòng)云已為14個(gè)省級(jí)政府、100多個(gè)地市級(jí)政府提供政務(wù)云平臺(tái)服務(wù)，未來(lái)移動(dòng)云將作為中國(guó)移動(dòng)政企業(yè)務(wù)的統(tǒng)一入口，政務(wù)、教育、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)等政企業(yè)務(wù)將通過(guò)移動(dòng)云實(shí)現(xiàn)落地。
云網(wǎng)融合，最大的王牌
從目前來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)依靠政企市場(chǎng)活得不錯(cuò)，然而要想真正撼動(dòng)BATH在公有云市場(chǎng)的地位，需要讓手中“云網(wǎng)融合”這張王牌，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代釋放出更大價(jià)值。
云網(wǎng)怎么融合？運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)何以體現(xiàn)？賽迪顧問(wèn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師張凡告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，運(yùn)營(yíng)商為行業(yè)企業(yè)提供了兩方面資源，借此搶占千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中的流量及價(jià)值高地,實(shí)現(xiàn)從ICT服務(wù)向DICT服務(wù)的轉(zhuǎn)型。
一是其獨(dú)有的通信網(wǎng)絡(luò)資源。運(yùn)營(yíng)商借助網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，將業(yè)務(wù)深入到二三線城市甚至鄉(xiāng)村地區(qū)，成千上萬(wàn)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)都依托在電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)上開展，而且云服務(wù)廠商想要進(jìn)入邊緣計(jì)算領(lǐng)域，需要獲得運(yùn)營(yíng)商的許可，或與運(yùn)營(yíng)商合作。
二是“網(wǎng)+自有云”和云專線資源。一方面，運(yùn)營(yíng)商能夠提供可信可靠的云服務(wù)，許多互聯(lián)網(wǎng)云廠商會(huì)選擇于運(yùn)營(yíng)商合作，企業(yè)用戶無(wú)論使用哪家供應(yīng)商的云都可以互聯(lián)互通；另一方面，運(yùn)營(yíng)商提供的差異化云專線服務(wù)，且云專線的價(jià)格并不影響現(xiàn)有企業(yè)互聯(lián)的價(jià)格，能滿足中小企業(yè)一站式ICT服務(wù)要求，同時(shí)提供接口給中小企業(yè)自助訂購(gòu)增值服務(wù)。
然而，云網(wǎng)融合”這片藍(lán)海并不專屬于運(yùn)營(yíng)商，互聯(lián)網(wǎng)云廠商、ICT企業(yè)等玩家也來(lái)勢(shì)洶洶，企圖搶占這個(gè)風(fēng)口。在工信部科技委常務(wù)副主任、中國(guó)電信集團(tuán)科技委主任韋樂(lè)平看來(lái)，電信運(yùn)營(yíng)商雖然有其得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，但BAT云廠商和華為等ICT企業(yè)同樣實(shí)力強(qiáng)勁?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商擁有應(yīng)用的天然優(yōu)勢(shì)，本身又具備云化優(yōu)勢(shì)、迭代開發(fā)軟件能力和創(chuàng)新基因，華為等ICT企業(yè)從提供云網(wǎng)設(shè)備到進(jìn)入云服務(wù)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，擁有軟硬件綜合開發(fā)能力優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)化體制機(jī)制的優(yōu)勢(shì)，是運(yùn)營(yíng)商的有力競(jìng)爭(zhēng)者。
2019年以前，天翼云和華為的合作堪稱運(yùn)營(yíng)商和方案供應(yīng)商共同打造公有云服務(wù)的典范，雙方在2015年簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在2016年聯(lián)合推出天翼云3.0產(chǎn)品集服務(wù)。但華為云并不甘心呆在幕后，大張旗鼓地親自下場(chǎng)，且云業(yè)務(wù)在華為內(nèi)部的等級(jí)越提越高。曾經(jīng)的合作伙伴搖身變成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，甚至直接把天翼云擠在身后，可見(jiàn)，沒(méi)有永遠(yuǎn)的對(duì)手，也沒(méi)有永遠(yuǎn)的隊(duì)友。
堅(jiān)守陣地，補(bǔ)齊短板
在競(jìng)爭(zhēng)激烈的云計(jì)算市場(chǎng)，任何一個(gè)短板或弱項(xiàng)都將是致命的。運(yùn)營(yíng)商仍需聚焦重點(diǎn)、短板和弱項(xiàng)，才能攻克其他廠家構(gòu)筑的壁壘、堅(jiān)守自己的陣地。
中國(guó)信息通信研究院政策與經(jīng)濟(jì)研究所副主任張麗指出，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，電信運(yùn)營(yíng)商面臨“馬太效應(yīng)”加劇、技術(shù)投入和人才資源不足、生態(tài)體系建設(shè)剛起步等多項(xiàng)挑戰(zhàn)。
一是IaaS市場(chǎng)逐漸飽和，PaaS和SaaS市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)云廠商和IT廠商的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大，運(yùn)營(yíng)商“進(jìn)擊”的空間被壓縮。二是云計(jì)算對(duì)于技術(shù)投入的資金消耗量巨大，與互聯(lián)網(wǎng)廠商每年動(dòng)輒在技術(shù)和人才上投入數(shù)百億元相比，運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算方面的技術(shù)研發(fā)投入稍顯落后。三是OpenStack、容器等開源技術(shù)已成為全球云計(jì)算的主流，運(yùn)營(yíng)商在開源領(lǐng)域貢獻(xiàn)較小，具有影響力的自主研發(fā)開源項(xiàng)目寥寥可數(shù)，而BATH等企業(yè)參與開源項(xiàng)目數(shù)量連年增長(zhǎng)，其中阿里2020年在GitHub上貢獻(xiàn)的開源項(xiàng)目就接近1500個(gè)。
從“望其項(xiàng)背”到“異軍突起”，運(yùn)營(yíng)商這一路是如何走來(lái)的，還將面臨哪些挑戰(zhàn)，想必比誰(shuí)都清晰。那么，在競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化的公有云市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商該如何構(gòu)筑自身的優(yōu)勢(shì)壁壘？
張凡認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商需要堅(jiān)持對(duì)To B業(yè)務(wù)的耕耘，將現(xiàn)有的通信能力、幫助行業(yè)企業(yè)更多的IoT等創(chuàng)新業(yè)務(wù)上云；將高性能（更大帶寬、更低時(shí)延以及更高安全性）、分鐘級(jí)開通、電商式購(gòu)買體驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)智能作為發(fā)展方向；構(gòu)建SDN為內(nèi)容創(chuàng)建者和開發(fā)者提供工具；構(gòu)筑一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的雙邊商業(yè)模式使能平臺(tái)，對(duì)消費(fèi)者以自主服務(wù)加應(yīng)用商店的方式，提供多樣化的SaaS服務(wù)。
