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根據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)的報(bào)道，截止到 7 月 5 日，2020 年中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的融資額約 1440 億元人民幣，換算成日元已達(dá)到約 2.2 萬億日元，僅半年時(shí)間就達(dá)到 2019 年全年的 2.2 倍。而這場(chǎng)投資的主角就是大基金和 2019 年新成立的科創(chuàng)板，兩者共同加速提高國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的自給能力。
在科創(chuàng)板方面，芯三板此前統(tǒng)計(jì)過今年上半年登錄科創(chuàng)板或者已經(jīng)受理的半導(dǎo)體企業(yè)，截止 6 月 2 號(hào)，總共 20 家企業(yè)募集資金達(dá)到 402.37 億，其中中芯國(guó)際募集資金就達(dá)到 200 億。
在中芯國(guó)際正式登陸科創(chuàng)板之時(shí)，大基金二期等 209 家機(jī)構(gòu)參與中芯國(guó)際的配售，大基金獲配 35.175 億元，此外聚辰股份、至純科技、韋爾股份、匯頂科技、滬硅產(chǎn)業(yè)子公司上海新昇、江豐電子、全志科技、上海新陽、中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）、瀾起投資、安集微電子（上海）等，通過參與投資青島聚源芯星股權(quán)投資合伙企業(yè)（獲配 22.24 億元），分別投資 1 億元、1 億元、2 億元、2 億元、2 億元、1 億元、1 億元、3 億元、3 億元、2 億元、1 億元，間接參與了中芯國(guó)際在科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售。
3500 億的投資
中芯國(guó)際將 2020 年的資本開支上調(diào)至 43 億美元，較 2019 年的實(shí)際支出提升了 111.6%；華虹半導(dǎo)體也將資本開支增加至 15.5 億美元，同比增加 68.1%。除了這兩家龍頭之外，國(guó)內(nèi)目前仍在產(chǎn)能爬坡中的 Fab 廠、在建的 Fab 廠各有 10 余家，規(guī)劃中的 Fab 廠約有 7 家，未來 5 年總投資超過 5000 億元。
通常一個(gè)半導(dǎo)體工廠的投資中，晶圓制造設(shè)備要占總額的 60%~70%，中芯國(guó)際的 12 英寸芯片 SN1 項(xiàng)目的總投資額為 90.59 億美元，其中生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)達(dá) 73.30 億美元，占投資總額的 80.9%。且這種趨勢(shì)隨著制程越來越先進(jìn)，設(shè)備投資呈指數(shù)級(jí)上升趨勢(shì)。 根據(jù) IBS 統(tǒng)計(jì)，5nm 產(chǎn)線的設(shè)備投資高達(dá)數(shù)百億美元，是 16/14nm 產(chǎn)線投資的兩倍以上， 是 28nm 的四倍左右。?
以目前的在家的 Fab 廠來看，5000 億的總投資中設(shè)備所占的比例至少在 70%左右，約為 3500 億。
據(jù)中國(guó)國(guó)際招標(biāo)網(wǎng)日前披露，長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)布新一輪（第 41 批）國(guó)際招標(biāo)公告，包括封裝級(jí)高并行度芯片分選機(jī)、高速芯片測(cè)試機(jī)等產(chǎn)品，根據(jù)華創(chuàng)證券統(tǒng)計(jì)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)已累計(jì)采購(gòu) 1362 臺(tái)工藝設(shè)備，正在招標(biāo) 430 臺(tái)工藝設(shè)備，總采購(gòu) 1792 臺(tái)工藝設(shè)備。此外，近期還有 200 多臺(tái)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，主要包括 CVD、刻蝕、量測(cè)、去膠設(shè)備等。此外，長(zhǎng)江存儲(chǔ)二期項(xiàng)目的開工，也將給國(guó)產(chǎn)設(shè)備帶來市場(chǎng)機(jī)遇。
國(guó)產(chǎn)替代加速
2019 年以來，設(shè)備廠商國(guó)產(chǎn)替代加速，在全球設(shè)備市場(chǎng)中國(guó)占比持續(xù)提高， 中微、北方華創(chuàng)在設(shè)備領(lǐng)域持續(xù)放量，武漢精鴻檢測(cè)設(shè)備落地、上海精測(cè)膜厚設(shè)備突破。根據(jù)長(zhǎng)江存儲(chǔ)一季度的訂單，各品類出貨量占比程度看，刻蝕（中微 26%、北方華創(chuàng) 9%）、薄膜（北方華創(chuàng) 16%、沈陽拓荊 5%）、清洗（盛美 19%）、熱處理（北方華創(chuàng) 35%），國(guó)產(chǎn)替代比率已經(jīng)實(shí)現(xiàn)較大提升。
此外，目前各類半導(dǎo)體項(xiàng)目在全國(guó)各地上馬，盛美半導(dǎo)體此前就在臨港新片區(qū)成立了盛帷半導(dǎo)體設(shè)備（上海）有限公司，專門負(fù)責(zé)實(shí)施“盛美半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)與制造中心”項(xiàng)目。
而國(guó)外半導(dǎo)體巨頭也參與到國(guó)產(chǎn)替代的浪潮中，此前有消息傳出，應(yīng)用材料也有可能在臨港區(qū)建設(shè)合資工廠，目的是預(yù)防美國(guó)出口管制政策影響其在中國(guó)的收入。
