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今天的文章來(lái)寫(xiě)一下圓柱電芯的情況，在全球范圍來(lái)看，松下的圓柱、LG 和 SK 的軟包和 CATL&BYD 的方殼都是有演化路徑的，但是在國(guó)內(nèi)來(lái)看，情況并不是這樣，在 2019 年整體的裝機(jī)量 62.38GWh 里面，圓柱的不管是裝車(chē)數(shù)量還是裝車(chē)的電池量都是最少的。值得注意的是，隨著特斯拉的第一階段配套，松下和 LG 兩家的圓柱電池投入生產(chǎn)，圓柱電池在乘用車(chē)?yán)锩娴谋壤矔?huì)上升。而國(guó)內(nèi)的圓柱的企業(yè)，很大一部分開(kāi)始往細(xì)分市場(chǎng)方面轉(zhuǎn)，在電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車(chē)、園林工具、智能穿戴、儲(chǔ)能細(xì)分市場(chǎng)，這些應(yīng)用方面，圓柱電池相比與軟包和方殼，還是有一些優(yōu)勢(shì)的，這也是之前投入巨資圓柱電池企業(yè)能走的一條生路吧。
1)圓柱電芯的主要情況
圖 1 中國(guó)的圓柱電池是處在最弱的位置?
基于歷史原因，圓柱電池主要是用在純電動(dòng)乘用車(chē)和純電動(dòng)專用車(chē)兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上，豐田用了一部分圓柱電芯用來(lái)做 PHEV 乘用車(chē)，但是這塊的使用絕對(duì)需求量比較少。?
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圖 2 中國(guó)圓柱電芯使用去向?
從供應(yīng)商角度來(lái)看，國(guó)軒、比克和力神是國(guó)內(nèi)主要的圓柱電芯的提供商，松下和它的合作伙伴聯(lián)動(dòng)天翼也出了一些量。剩下的圓柱企業(yè)，主要面臨著很多的客戶層面的問(wèn)題。在補(bǔ)貼大幅退坡和宏觀經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致新能源汽車(chē)增長(zhǎng)疲軟的大環(huán)境下，前期配套低端車(chē)型居多，圓柱電池很早就在價(jià)格層面有了很大幅度的下降，而且在低端乘用車(chē)專用車(chē)客戶拖欠貨款嚴(yán)重等情況下，讓很多圓柱電池企業(yè)被迫退出了這塊市場(chǎng)。?
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圖 3 圓柱電池主要企業(yè)情況?
由于我們主要關(guān)注純電動(dòng)乘用車(chē)，所以主要還是純電動(dòng)汽車(chē)，我們接下來(lái)看一下目前國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車(chē)所使用的純電動(dòng)圓柱電芯的規(guī)格。
2)純電動(dòng)乘用車(chē)使用的圓柱電芯的規(guī)格
在國(guó)內(nèi)目前用的比較多的還是 18650（從 2.4Ah-3.2Ah）的規(guī)格，國(guó)軒推出 32135 的 15Ah 也占了很大的數(shù)量，還有就是一部分 21700 的（4.5Ah）電芯。
圖 4 圓柱電芯規(guī)格占比?
如下圖所示，在 18650 的規(guī)格下，能量密度的范圍拉得很開(kāi)，不同的化學(xué)體系形成了不同的梯度，其中可以達(dá)到 258Wh/kg；21700 的規(guī)格國(guó)內(nèi)也有不少企業(yè)在跟，但是這條路線并不是國(guó)內(nèi)主流的客戶需求，其中最新的松下的 21700 電芯的能量密度為 255Wh/kg。
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圖 5 圓柱電芯的容量和能量密度?
圓柱電芯的主要問(wèn)題，還是一致性需要很大的努力才能滿足要求。在集成方面，目前使用圓柱電芯的能量密度是可以超過(guò) 160Wh/kg 的。這里還是對(duì)于集成的工藝過(guò)程要求比較高，在批量化供貨和降低成本方面，圓柱在模組方面降低成本的空間比較有限。?
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圖 6 圓柱電芯和 Pack 能量密度轉(zhuǎn)化圖
3)特斯拉帶來(lái)的變局
根據(jù)合格證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，12 月份特斯拉國(guó)內(nèi)工廠取得合格證車(chē)輛達(dá) 928 輛，配套電池企業(yè)為松下，隨著 1 月 7 日，國(guó)產(chǎn)特斯拉 model 3 開(kāi)始正式交付，預(yù)期后續(xù)的量主要是 LG 的圓柱電芯。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在部分項(xiàng)目上還是可以一個(gè)選擇的，但是最大的挑戰(zhàn)還是成本。
表 1 國(guó)外的幾家 21700 電芯
小結(jié)：整體而言，2020 年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)將全面形成“外資+合資+自主”三股勢(shì)力共振的局面，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，圓柱電芯還是可以作為階段性產(chǎn)品使用，在我們對(duì)比完軟包和方殼電芯的發(fā)展情況，可能可以仔細(xì)來(lái)判斷下整體的應(yīng)用節(jié)奏。
