2017 年 11 月 16 日在中國北京舉行了“ 中國集成電路設(shè)計業(yè) 2017 年會暨北京集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇 ”,中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍教授發(fā)表了題為《砥礪前行的中國 IC 設(shè)計業(yè)》的演講,就中國集成電路設(shè)計業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、不同地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分布和產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向做了深入的探討。
2017 年,由于存儲芯片大幅增量,加上晶圓制造產(chǎn)能緊張導(dǎo)致價格上升,有關(guān)研究報告顯示,全球集成電路產(chǎn)業(yè)增幅加速,據(jù)相關(guān)分析機(jī)構(gòu)預(yù)測,今年全球集成電路產(chǎn)業(yè)出現(xiàn) 20%的增幅,有望邁過 4000 億美元大關(guān) 。(編者按:2004 年全球集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額超過 2000 億美元,經(jīng)過 10 年到 2013 年才突破 3000 億美元大關(guān),而經(jīng)過短短 4 年就來到 4000 億美元)。
同時,我國集成電路產(chǎn)業(yè)仍然維持兩位數(shù)的高速增長,為全球集成電路產(chǎn)業(yè)的增幅提供了源動力。
一、集成電路設(shè)計公司數(shù)量沒有變化
在《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》頒布后,2016 年我國集成電路設(shè)計企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了井噴,從 2015 年的 763 家猛增到 2016 年的 1362 家,增幅接近 80%。根據(jù)最新統(tǒng)計,2017 年中國集成電路設(shè)計企業(yè)數(shù)量為 1380 家,和 2016 年相比,增加了 18 家,微幅增長 1.32%。
二、設(shè)計業(yè)整體銷售變化情況
2017 年,全行業(yè)銷售收入預(yù)計為 1945.98 億元,比 2016 年的 1518.52 億元增長 28.15% 。按照美元與人民幣 1:6.65 的兌換率,全年銷售約 292.63 億美元,占全球集成電路設(shè)計業(yè)的比重預(yù)計將進(jìn)一步提升,預(yù)計超過 1/3。
三、主要區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r
據(jù)魏教授介紹,中國主要的集成電路設(shè)計區(qū)域分為長江三角洲、珠江三角洲、京津環(huán)渤海和中西部地區(qū)四個區(qū)域。
珠江三角洲的產(chǎn)業(yè)規(guī)模是全國最大, 2017 年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計高達(dá) 687.5 億元,增長達(dá) 38.61% 。
長江三角洲 2017 年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計高達(dá) 661.69 億元,增長達(dá) 22.49% 。
京津環(huán)渤海 2017 年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計高達(dá) 403.45 億元,增長達(dá) 13.86% 。
增長最快的依然要數(shù)中西部地區(qū),從 2016 年的 127.96 億元上漲到 2017 年的 193.34 億元,同比增長 51.09% 。
四、設(shè)計產(chǎn)業(yè)增速最高的十個城市
據(jù)魏教授介紹,設(shè)計產(chǎn)業(yè)增幅最高的十大城市是西安、合肥、珠海、廈門、南京、無錫、濟(jì)南、天津、深圳、重慶。
西安、合肥、珠海、廈門的增長率都超過了 50% ,排名前十的城市中,最后一名的重慶營收增長率高達(dá) 35% 。與去年最后一名的 22.58%增長,也有相當(dāng)幅度的提升。
增速最大的城市西安,其增長率高達(dá) 114.57% ,2016 年增幅最大的合肥也了 83.83%的增長率。珠海、廈門的增幅起過 50%,南京、無錫、濟(jì)南的增幅超過 40%,天津、深圳、重慶的增幅均越過 35%,達(dá) 35.43%。
五、設(shè)計業(yè)規(guī)模最大的十個城市
2017 年設(shè)計業(yè)最大的十個城市總收入達(dá) 1750 億元,占全國總營收的 90%,相比去年的 90.48%幾乎持平。
在設(shè)計業(yè)規(guī)模前十的十個城市中。長沙三角洲地區(qū)有 3 個城市,珠江三角洲地區(qū)有 2 個城市,中西部地區(qū)有兩個城市進(jìn)入前十。京津環(huán)渤海地區(qū)僅有北京一個城市進(jìn)入前十。
六、2016 年十大設(shè)計企業(yè)
十大企業(yè)的銷售總和高達(dá) 893.15 億元,較 2016 年的 700 億元增幅達(dá)到 28.57% 。十大企業(yè)中有三家營收超過 100 億。十大企業(yè)有兩家新進(jìn)企業(yè)。
從十大企業(yè)的分布來看,珠江三角洲地區(qū)有 4 家,比去年增加 1 家;長江三角洲地區(qū)有 3 家,比去年增加 1 家;京津環(huán)渤海地區(qū)有 3 家,比去年減少 2 家。
十大設(shè)計企業(yè)的入門門檻提高到 26 億元,比去年提升了 23 億元,提升了 3 億元。
七、銷售過億元企業(yè)的增長情況
魏教授在會上指出, 2017 年預(yù)計有 191 家企業(yè)的銷售超過 1 億元人民幣,比 2016 年的 161 家增加了 30 家,增長 18.63% 。而銷售過億元人民幣企業(yè)銷售總和高達(dá) 1771.49 億元,比去年的 1229.56 億元增長了 541.93 億元,增幅達(dá) 44%,占全行業(yè)銷售總和的比例為 91% ,與上年的 80.97% 相比上升了 10 個百分點(diǎn)。
八、銷售過億企業(yè)的分布
在銷售過億的企業(yè)中,長江三角洲以 92 家,是四大產(chǎn)業(yè)集群中,銷售過億企業(yè)最多的地區(qū),比去年增加 21 家;京津環(huán)渤海以 37 家上升至第二,較去年增長了 5 家;珠江三角洲地區(qū)以 33 家位居第三位,相比去年減少 5 家。
而在銷售過億的企業(yè)的城市分布中,上海和北京分別以 38 和 30 家遙遙領(lǐng)先,其中上海比去年增加 2 家,北京相較去年減少 3 家;深圳以 17 家位居第三,緊跟著的無錫和杭州則各有 12 家銷售過億的企業(yè),南京和蘇州分別有 11 家和 10 家,武漢和香港分別是 3 家和 2 家。
而在五千萬和一億銷售額之間的企業(yè),則由 2016 年 201 家降至 189 家。
在一千萬到五千萬銷售額之間的企業(yè),則由 256 家成長至 2017 年的 352 家。
648 家銷售過 1000 萬的企業(yè)銷售額合計占 95.7%。
九、設(shè)計企業(yè)人員狀況
據(jù)報告,2017 年人數(shù)超過 1000 人的設(shè)計企業(yè)達(dá)到 16 家,與 2016 年的 12 家相比多了 4 家;人員規(guī)模 500 到 1000 的設(shè)計企業(yè)有 20 家,比 2016 年的持平;人員規(guī)模 100 到 500 的設(shè)計企業(yè)有 121 家,比去年的 123 家減少 2 家。
十、產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況
在通信、智能卡、計算機(jī)、多媒體、導(dǎo)航、模擬、功率和消費(fèi)電子等 8 個領(lǐng)域中,有 5 個領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量增加, 3 個領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量下降。
從事通信芯片設(shè)計的企業(yè)從 2016 年的 241 家增加到 260 家,對應(yīng)的銷售總和提升了 30% ,從 2016 年 688.4 億元增加至 900 億 。
從事計算機(jī)相關(guān)芯片設(shè)計的企業(yè)數(shù)量從 107 家降到 85 家,銷售額從上年的 88.45 億元,提升到今年的 112.53 億元,增長 4%。
從事多媒體芯片的企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)拐彎,從 2016 年出現(xiàn)大幅下降,從 2015 年 93 家大幅下降到 2016 年的 43 家,而 2017 年又增至 72 家,但銷售額卻大幅跳升,達(dá)到 176.69 億元,比上年的 84.29 億元,增長了 109.63% 。
從事消費(fèi)類電子的企業(yè)從 589 家增加到 610 家,銷售額從 2016 年的 311.52 億元 ; 提升到今年的 452.33 億元,增長了 45.2% 。
十一、產(chǎn)業(yè)集中領(lǐng)域有所提高
2017 年,十大設(shè)計企業(yè)的銷售總和達(dá)到 900 億元 ; 占全行業(yè)銷售總和的比例為 45% ,比上年的 46 .11% 下滑了 1.11 個百分點(diǎn)。
相比美國接近 90% 和中國臺灣地區(qū)超過 80% 的集中度,我們的這一比例仍然偏低。
在通信芯片領(lǐng)域,海思半導(dǎo)體、展訊、中興微電子三家的銷售之和達(dá)到 600 億元,占該領(lǐng)域銷售之和 65%; 在多媒體領(lǐng)域,豪威科技一家占據(jù) 57% 的份額。
我國芯片設(shè)計業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度在保持平穩(wěn)的同時,略有下滑,值得警惕。
十二、產(chǎn)業(yè)并購受挫
2017 年,受制于美國的制約,中國在國際半導(dǎo)體并購市場幾乎為 0。
就是國內(nèi)的并購也出現(xiàn)了其他問題,首先是君正并購 OV 遇到政策性問題生變,韋爾再度求婚遇折。
兆易收購 ISSI 則受到海外因素影響沒有成交。
十三、取得的成果
2017 年我國在服務(wù)器 CPU 方面取得重大突破:天津海光(與 X86 兼容)、天津飛騰(與 ARM 兼容)、瀾起三大公司都有了重大突破,有的已經(jīng)流片成功,飛騰已經(jīng)與英特爾 E5 性能相當(dāng)。
中天的嵌入式 CPU 已經(jīng)出貨超過 5 億顆,單品出貨超過 2 億顆。(必須要向中天微表示祝賀,向嚴(yán)曉浪教授表示祝賀。)
展訊的產(chǎn)品已經(jīng)由中低端向中高端邁進(jìn),保有全球 30%的市場份額。
華為的麒麟芯片已經(jīng)追上和超越蘋果、三星的 AP 芯片。
海思和海信的智能電視芯片已經(jīng)開始出貨,且占有 20%的市場,國內(nèi) 6 大主流電視商有 5 家已經(jīng)開始采用國產(chǎn)芯片。
寒武紀(jì)和深鑒科技的 AI 芯片已經(jīng)取得非常好的市場檢驗。
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