兆易創(chuàng)新 8 月 3 號晚間發(fā)布公告,表示將終止對 ISSI 的收購。
ISSI(芯成半導體)成立于 1993 年 6 月,1995 年 2 月在美國納斯達克上市。2015 年 7 月 2 日,ISSI 在股東大會上,投票通過了以武岳峰資本(Uphill Investment)為首的中國資本聯(lián)合體并購芯成的協(xié)議。2015 年 12 月,ISSI 被北京矽成私有化收購。
2017 年 3 月 10 日晚間,上市不足一個月便停牌籌劃重組的兆易創(chuàng)新發(fā)布公告,公司股票將于 3 月 13 日復牌。兆易創(chuàng)新擬以 17.23 元 / 股的價格發(fā)行 30,021,392 股股份及現(xiàn)金支付對價為 174,761.34 萬元的方式收購上海承裕、屹唐投資、華創(chuàng)芯原、閃勝創(chuàng)芯、民和志威合計持有的北京矽成 100%股權,合計作價 65 億元。
提出收購要約以來,此收購案一直未獲審批。歷時 5 個月,兆易創(chuàng)新終于表示終止對 ISSI 的收購。
值得注意的是,武岳峰資本在今年稍早悄然入駐思源電氣,思源電氣 8 月 1 日公告稱,公司于 8 月 1 日收到上海承芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“上海承芯”)的《簡式權益變動報告書》。上海承芯自今年 1 月起分別通過 6 次在二級市場上買入公司股份,截至 7 月 31 日所持公司股份比例達到 5%,首次觸及舉牌線。派駐董事顯示武岳峰有序的計劃獲得控制權,為下一步潛在的大規(guī)模的資本運作做準備,武岳峰對思源電氣舉牌也證明了這一點,相較于兆易創(chuàng)新的案例,當初武岳峰私有化矽成(ISSI)并且與兆易創(chuàng)新進行并購案,武岳峰并未派駐董事進入董事會,顯示兆易創(chuàng)新是武岳峰被動投資的案例。而思源電氣有所不同,武岳峰先在市場收購股權(一季報持有 3.97%)、而后派駐董事,顯示思源電氣將才是核心的半導體產業(yè)資本運作平臺。
據(jù)此推測,思源電氣或成 ISSI 的潛在買家。
武岳峰資本創(chuàng)始合伙人:武平、潘建岳、李峰。武岳峰資本成立于 2011 年,是中國領先的集成電路領域投資基金,積極與政府政府引導基金合作,致力于高科技新興產業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資,核心領域覆蓋集成電路、移動互聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保技術、清潔能源、生物醫(yī)藥、文化創(chuàng)意等。
上海承芯是 2017 年 1 月 13 日由上海武岳峰集成電路股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“武岳峰”)出資 15 億元占比 99.999%、作為有限合伙的企業(yè)。根據(jù)思源電氣 4 月 22 日發(fā)布的 2017 年一季度季報顯示,上海承芯以新進的機構身份,已經持有公司 3.97%的股份。
以下為兆易創(chuàng)新公告全文:
關于重大資產重組相關事項暨停牌公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017 年 2 月 13 日, 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡稱 “公司 ” )第二屆董事會第九次會議審議通過《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》等議案,同意公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買標的公司股權并募集配套資金(以下簡稱 “本次交易 ” )。
2017 年 2 月 24 日,公司第二屆董事會第十次會議審議通過《關于調整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》等議案,因證券市場監(jiān)管政策調整等因素對公司重大資產重組項下的配套融資事項等予以調整,該等調整不構成重組方案的重大調整。
2017 年 4 月 17 日 , 公司第二屆董事會第十二次會議審議通過《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》、 《關于<北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(草案) >及其摘要的議案》 等議案, 因標的公司內部股權調整,公司與交易對方進一步協(xié)商,擬調整重大資產重組項下的交易對價支付方式,并調減配套融資金額,該等調整亦不構成重組方案的重大調整。
2017 年 5 月 8 日 ,公司召開 2016 年年度股東大會審議通過上述相關議案。
2017 年 5 月 22 日,公司收到中國證券監(jiān)督管理委員 ( 以下簡稱 “ 中國證監(jiān)會” ) 下發(fā)的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》( 170912 號),決定對公司行政許可申請予以受理。
2017 年 6 月 9 日,公司收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》( 170912 號),要求公司在 30 個工作 日內對重大資產重組有關問題作出書面說明和解釋。 由于反饋意見回復涉及的工作量較大,部分事項還需進一步核查與落實,公司經過與各中介機構審慎協(xié)商,于 2017 年 7 月 18 日 向中國證監(jiān)會提交了《關于北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產申請文件一次反饋意見延期回復的申請》, 申請 自 回復期屆滿之日起延期不超過 30 個工作日報送反饋意見書面回復材料。
鑒于在公司審議通過本次交易方案后,市場情況發(fā)生變化,交易各方認為難以按照本次交易方案繼續(xù)推進實施。為充分保障公司全體股東及交易各方利益,經交易各方審慎研究,并友好協(xié)商達成一致,決定終止本次交易,并向中國證監(jiān)會提交撤回資產重組申請文件。目前,該事項尚未通過交易各方的內部決策程序審議。
為保證公平信息披露,維護廣大投資者的利益,避免公司股價異常波動,根據(jù)上海證券交易所的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產重組信息披露及停復牌業(yè)務指引》等有關規(guī)定,經向上海證券交易所申請,公司股票自 2017 年 8 月 4 日起停牌。
公司鄭重提醒廣大投資者,有關公司信息以公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的相關公告為準。敬請廣大投資者關注公司后續(xù)公告,理性投資,注意投資風險。
特此公告。
北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 3 日
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