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集成電路業(yè)再現(xiàn)大動作國家級芯片存儲基地浮現(xiàn)在1200億元大基金落地的9個月之后，中國集成電路產(chǎn)業(yè)又將迎來一筆規(guī)模超過200億美元的資本投資。
近日，知名調(diào)研機構(gòu)TrendForce發(fā)布報告稱：武漢新芯集成電路制造有限公司被中國政府選為中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)的首要重點區(qū)域，未來武漢新芯將募集約240億美元打造中國的存儲芯片產(chǎn)業(yè)基地。
多位知情人士表示：“中國政府對于存儲芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)密集討論了接近兩年，最近已基本敲定”在武漢塑造存儲芯片產(chǎn)業(yè)龍頭“，但官方暫未公布這一消息。”知情人士稱，中芯國際、武漢新芯將聯(lián)合打造存儲芯片國家隊，預(yù)計需要募資總額250億美元左右，“國家大基金領(lǐng)投，中芯國際、湖北省，以及一些社會資本都會投資。”
目前，中芯國際、武漢新芯均未對該報告作出回應(yīng)。
存儲器的空白
2014年6月，國務(wù)院印發(fā)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，公布中國芯片產(chǎn)業(yè)的15年規(guī)劃；2014年10月，國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金公司成立，超過1200億元政策基金落地。
與此同時，紫光集團、中國電子、長電科技（18.78 +8.06%）等公司相繼通過數(shù)十億美元的收購大手筆布局，躋身芯片國家隊，而Intel、高通、Ti等國際芯片巨頭也通過投資、成立分公司等方式加入了中國芯片產(chǎn)業(yè)的總動員。
但是，密集的產(chǎn)業(yè)運動似乎忽略了比重最大的一個領(lǐng)域——存儲芯片。
根據(jù)國內(nèi)知名分析機構(gòu)賽迪顧問提供數(shù)據(jù)，2014年，中國芯片市場規(guī)模達到10393.1億元（約1690.4億美元），占全球芯片市場50.7％。其中存儲芯片市場規(guī)模達到2465.5億元，占國內(nèi)市場比重23.7％，其比重超過CPU、手機基帶芯片。賽迪顧問集成電路咨詢事業(yè)部總經(jīng)理饒小平告訴21世紀經(jīng)濟報道記者：“中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)基本空白，幾乎100％依賴進口。”
2014年，我國芯片產(chǎn)業(yè)進口2176億美元，僅次于原油進口的2283億美元。
知名芯片分析機構(gòu)芯謀研究首席分析師顧文軍曾撰文《一場沒有終點的馬拉松》，文中指出：“三星、美光、東芝、海力士等企業(yè)壟斷的存儲器市場高達800億美元，而中國每年進口的存儲芯片就達600億美元。”
但是，存儲芯片投資巨大，三星、美光、東芝、海力士等企業(yè)每年的資本支出都在數(shù)十億、百億美元級別，這種投資規(guī)模讓中國企業(yè)望而卻步。過去多年間，國內(nèi)部分企業(yè)曾嘗試通過國際并購的方式進入存儲器產(chǎn)業(yè)，但均以失敗告終。
國家統(tǒng)籌
“2013年，中國政府計劃扶持集成電路產(chǎn)業(yè)之初，武漢新芯就已經(jīng)向政府建議，通過國家扶持，建立中國的存儲產(chǎn)業(yè)。”知情人士告訴記者，“當時，武漢新芯計劃募資超過100億美元，建設(shè)高端生產(chǎn)線。”
武漢新芯成立于2006年，是湖北省與武漢市耗資百億元打造的重大戰(zhàn)略投資項目，由湖北省科技投資集團100％控股。目前，武漢新芯主要為存儲芯片設(shè)計公司制造NOR Flash存儲芯片，累計出貨量超過10萬片，擁有一定技術(shù)積累。
知情人士介紹：“當時，除了武漢新芯之外，中芯國際也計劃在北京建設(shè)存儲生產(chǎn)線。當時，中芯國際得到北京市政府的支持，中芯國際當時計劃募集資金額度略低于武漢新芯，但也超過100億美元。”中芯國際是目前國內(nèi)最大的芯片制造企業(yè)。
除了北京、武漢之外，上海 、合肥兩地也均曾向政府爭取成為“中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)基地”的機會。其中，上海市武岳峰基金在今年3月出資約6.4億美元收購了美國存儲芯片設(shè)計公司芯成半導體。合肥也已經(jīng)與中國臺灣群聯(lián)電子簽署合作協(xié)議，計劃一期投資3000萬美元，致力于將合肥打造為“存儲之都”。除此之外，合肥、上海，均出臺相應(yīng)優(yōu)惠政策吸引芯片產(chǎn)業(yè)公司。
不過，顧文軍曾在其文章中指出：“我們的存儲芯片技術(shù)專利來源匱乏、人才團隊組建艱難、資金支持投入高昂，而這不是某一個地方政府能夠承擔的責任之重，必須上升到國家戰(zhàn)略。”
饒小平也認為：“由于技術(shù)標準化程度很高，存儲芯片產(chǎn)業(yè)極其依賴規(guī)?；?。”他舉例介紹，三星在西安建設(shè)存儲生產(chǎn)線，總投資額超過150億美元，目前已經(jīng)投資了50億美元，“如果不統(tǒng)籌全國資源來做，沒有哪個企業(yè)、地方政府能夠獨立完成這件事。”
“或許是出于這些考慮，政府要統(tǒng)籌各地政府、兩大集團，在武漢新芯現(xiàn)在的基礎(chǔ)上打造中國存儲產(chǎn)業(yè)基地，否則根本無法與三星、美光競爭。”前述知情人士稱：“兩家公司的募資計劃合并到一個平臺，原本負責在北京籌建存儲基地的中心國際首席運營官趙海軍，將擔任領(lǐng)軍者。”根據(jù)中芯國際、武漢新芯原計劃，兩家公司募集資金總額或超過250億美元。
值得一提的是，武漢新芯、中芯國際的淵源也是促成此次“國家統(tǒng)籌”的關(guān)鍵。武漢新芯成立之初，武漢政府就采取了與中芯國際“代管合作”的投建模式。即由武漢政府出資，并承擔投資風險，中芯國際負責技術(shù)和管理輸出。武漢新芯現(xiàn)任CEO楊士寧、COO洪沨均曾在中芯國際擔任高管，武漢新芯管理層大多出自中芯國際。
“下一步，中芯國際與武漢新芯有可能還會有更進一步的資本合作，比如收購、合并。”該知情人士介紹，今年5月，武漢市政府領(lǐng)導曾與中芯國際高層會談，與后者討論深度合作事宜。合理的管理變革是兩大公司下一步發(fā)展的基礎(chǔ)。
國際競爭
存儲產(chǎn)業(yè)的龍頭已初步落地，但今后的成長之路上，它該如何面對激烈的國際競爭？
2014年，美光銷售收入160億美元，單月存儲芯片產(chǎn)能23萬片；三星收入高于美光，單月存儲芯片產(chǎn)能超過40萬片。
饒小平分析指出：“在這種競爭中，如果月產(chǎn)能達不到5萬片級別，根本不可能盈利。”根據(jù)公開資料顯示，目前武漢新芯最大單月產(chǎn)能6萬-7萬片，但因為目前新芯主要生產(chǎn)需求量較低的NOR Flash存儲芯片，實際單月產(chǎn)能僅為2萬片左右，未達贏利點。
顯然，武漢新芯需要擴大生產(chǎn)線，同時需要通過提升技術(shù)實力引入更多客戶。2015年2月，國際知名存儲公司Spansion宣布與武漢新芯達成合作，開發(fā)與生產(chǎn)3D NAND閃存技術(shù)，已經(jīng)簽署共同開發(fā)和交叉授權(quán)協(xié)議。根據(jù)全球調(diào)研機構(gòu)TechNavio預(yù)測，得益于物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，到2018年3D NAND的復合年增長率超過80％。但是，雙方第一款3D NAND產(chǎn)品需要在2017年面世。除此之外，武漢新芯還與IBM達成合作，獲得了后者的制造技術(shù)授權(quán)。
中國市場對于全球芯片企業(yè)的重要性不言而喻，而隨著中國政府扶持本土芯片產(chǎn)業(yè)，國際巨頭也緊盯著中國的市場變動。饒小平分析指出：“中國企業(yè)與國際巨頭的關(guān)系正在變化，對國際公司而言，與中國企業(yè)合作是最佳途徑；而中國需要考慮的是，如何在合作中扶持本土產(chǎn)業(yè)鏈。”關(guān)于核心技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)的談判，勢必會成為接下來的焦點。
除此之外，未來的市場競爭也不難預(yù)見。“中國入局，勢必引發(fā)國際巨頭的產(chǎn)能擴充，以及市場的價格波動。”顧文軍預(yù)測，中國的存儲芯片很可能七八年內(nèi)都看不到盈利的希望。“這個資本投資巨大、回報周期特長的高難產(chǎn)業(yè)需要的不只是巨額資本，還包括堅定的成功信念、集中力量發(fā)展的決心。”
