哪些IP會(huì)在未來的三到五年內(nèi)帶來豐厚的回報(bào),一家從事IP業(yè)務(wù)的公司應(yīng)該投資哪個(gè)細(xì)分市場,以及怎樣在競爭者中脫穎而出,是任何想要進(jìn)入半導(dǎo)體IP行業(yè)的初創(chuàng)公司都要面臨的關(guān)鍵問題。
在過去的幾十年中,我們見證了接口IP的巨大增長,這主要?dú)w因于芯片之間或系統(tǒng)之間通信過程的標(biāo)準(zhǔn)化。很多IP公司都投入巨資開發(fā)接口IP,并通過將這些IP許可給幾家SoC公司獲得了投資收益。
但是市場慢慢變得飽和,新的創(chuàng)業(yè)公司的進(jìn)入門檻也被提高了。其中一個(gè)原因是市場并沒有推出多少新的協(xié)議。在大多數(shù)情況下,要么是升級現(xiàn)有的協(xié)議(如PCI-E,USB等)要么是融合現(xiàn)有的兩個(gè)協(xié)議(如M-PCIE)。比起一個(gè)全新的公司,現(xiàn)有的IP供應(yīng)商要升級自己的IP所需的投資要少得多。特別對于那些已經(jīng)獲得了老版本IP授權(quán)的客戶,他們更傾向于仍然選擇可提供最新版本IP的現(xiàn)有供應(yīng)商。而且,這些IP在本質(zhì)上是非常標(biāo)準(zhǔn)化的,也就是說很少需要進(jìn)行定制。所以,那些擁有更大銷售網(wǎng)絡(luò)的大公司,可以通過投資這些IP獲得更多的收益。這也就是為什么目前兩個(gè)大的IP供應(yīng)商-Synopsys和Cadence公司都專注于接口IP業(yè)務(wù),并收購在這些領(lǐng)域內(nèi)的小型IP公司。
那么,問題來了,一個(gè)新的IP公司還有哪些領(lǐng)域可以考慮呢?像側(cè)重于汽車、醫(yī)療、工業(yè)這些應(yīng)用領(lǐng)域的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、電源管理、時(shí)鐘電路模塊這些舊的傳統(tǒng)IP,完全可以成為新的IP公司的潛在投資領(lǐng)域。讓我們來看看為什么。
汽車、醫(yī)療和工業(yè)SoC的增長速率在7%到9%之間,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于半導(dǎo)體行業(yè)的平均增速(有些報(bào)道甚至預(yù)測,汽車IC板塊的增速將會(huì)超過10%),而且,這些應(yīng)用市場對模擬IC的需求超過了其市場份額的40%。
所有這些市場都大量應(yīng)用模擬IP,根據(jù)一些報(bào)告,在這些領(lǐng)域銷售的所有半導(dǎo)體芯片中,模擬IC占據(jù)了超過40%的市場份額。
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、電源管理等領(lǐng)域的IP需要根據(jù)如供電、環(huán)境噪聲和運(yùn)行電壓等應(yīng)用環(huán)境對每一種SoC進(jìn)行深度定制。初創(chuàng)公司可以比那些大公司更有效地處理這些定制需求,事實(shí)上,如果我們觀察一下可以發(fā)現(xiàn),那些大公司在這些領(lǐng)域并沒有什么出色的產(chǎn)品。
在一些重要的場景中,客戶需要IP+軟件開發(fā)支持的完整SoC設(shè)計(jì),原因在于,在為數(shù)不少的場景中,這些IP加上一些外設(shè)邏輯本身就構(gòu)成了SoC。所以,一個(gè)有著更好的適應(yīng)能力的初創(chuàng)公司,可以提供同時(shí)包括IP(產(chǎn)品)和服務(wù)的解決方案。
而且,有時(shí)OEM廠商也會(huì)直接成為這些IP項(xiàng)目的客戶,在這種情況下甚至還會(huì)涉及到GDSII制造。
但是,對初創(chuàng)公司而言,針對特定的應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)和銷售IP仍然存在顯著的挑戰(zhàn)。
最重要的是,它需要對特定領(lǐng)域知識(shí)的大量掌握,比如應(yīng)用環(huán)境、驗(yàn)證/標(biāo)準(zhǔn)遵守情況等。
像汽車、醫(yī)療、工業(yè)這樣的典型應(yīng)用領(lǐng)域?qū)φJ(rèn)證資格有著更嚴(yán)格的要求,因此第一次流片就能取得成功的可能性變得很低。所以,投資獲益時(shí)間也會(huì)延長。
在這些領(lǐng)域中采用的工藝并不總是通常的CMOS工藝。雙極、BiCMOS、HV-CMOS等工藝也被大量使用。因此,在掌握設(shè)計(jì)技術(shù)之外,掌握工藝知識(shí)對能否在這些領(lǐng)域中開發(fā)出有效的IP同樣重要。
不利因素是,在汽車、醫(yī)療、工業(yè)應(yīng)用中采用的系統(tǒng)芯片需要具有10年以上的壽命,因此客戶期望可以從IP供應(yīng)商那里獲得長期支持,他們可能不愿意把賭注壓在初創(chuàng)公司上面。
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