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最近，美國(guó)SIA又公布了最新的10月份全球半導(dǎo)體器件數(shù)據(jù)，我第一時(shí)間下載數(shù)據(jù)，并進(jìn)行了整理根據(jù)SIA的數(shù)據(jù)（三個(gè)月連續(xù)平均值），今年十月份全球的器件銷售額為569億美金，環(huán)比增加2.2%，同比增加22.0%
看數(shù)據(jù)不夠直觀，下面是趨勢(shì)圖：
從上表的圖形上看，市場(chǎng)數(shù)據(jù)一路飆升，且增速為歷史之最，明顯有了過(guò)熱的跡象從下圖的全球區(qū)域銷售額分布來(lái)看，明顯是美國(guó)一地的數(shù)據(jù)在暴增，其它國(guó)家/地區(qū)的數(shù)字都比較正常。根據(jù)我個(gè)人的判斷，這依舊還是英偉達(dá)為代表的AI大算力芯片出貨量暴增產(chǎn)生的結(jié)果
我特意去TSMC的官網(wǎng)查了一下。其官網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)顯示，TSMC10月份的營(yíng)收也是相應(yīng)暴增，高達(dá)3142億新臺(tái)幣（大約折合97億美金）環(huán)比增加接近25%
但是從UMC的官網(wǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，10月份確實(shí)也創(chuàng)了新高，但相對(duì)增長(zhǎng)沒(méi)有那么劇烈，而且11月份數(shù)據(jù)也略有回調(diào)
總體看來(lái)市場(chǎng)確實(shí)是明顯向上趨勢(shì)，不過(guò)主要集中在高端制程領(lǐng)域。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，晶圓代工廠的營(yíng)收一般提前于下游器件市場(chǎng)銷售額，所以我預(yù)期后續(xù)11月份的器件市場(chǎng)數(shù)據(jù)會(huì)保持較高增速
從下圖的走勢(shì)上看：今年的年底前后，器件市場(chǎng)數(shù)據(jù)就要再次達(dá)到2σ的位置。按照歷史經(jīng)驗(yàn)，這條線是器件市場(chǎng)的頂 -- 一旦數(shù)據(jù)到達(dá)這個(gè)位置，就是見(jiàn)頂?shù)嫩E象，后續(xù)會(huì)很快回調(diào)但是依照目前的走勢(shì)，頂?shù)木唧w位置很難提前預(yù)判。這一輪很有可能數(shù)據(jù)會(huì)突破這個(gè)位置所以我對(duì)后續(xù)的走勢(shì)的預(yù)測(cè)做了最高、一般、最低三種可能性區(qū)分目前按照一般（中間值）可能性來(lái)預(yù)測(cè)，這一輪的最高點(diǎn)還是在2σ的位置，然后會(huì)以相對(duì)緩和的模式開(kāi)始走低。以此為前提，明年全年的器件市場(chǎng)數(shù)據(jù)大約是7000億美金的規(guī)模，相較2024年要大增25%
但是依照目前的走勢(shì)，頂?shù)木唧w位置很難提前預(yù)判。這一輪很有可能數(shù)據(jù)會(huì)突破這個(gè)位置所以我對(duì)后續(xù)的走勢(shì)的預(yù)測(cè)做了最高、一般、最低三種可能性區(qū)分目前按照一般（中間值）可能性來(lái)預(yù)測(cè)，這一輪的最高點(diǎn)還是在2σ的位置，然后會(huì)以相對(duì)緩和的模式開(kāi)始走低。
以此為前提，明年全年的器件市場(chǎng)數(shù)據(jù)大約是7000億美金的規(guī)模，相較2024年要大增25%這還是比較保守的估計(jì)，實(shí)際上以現(xiàn)在的發(fā)展趨勢(shì)，明年的數(shù)據(jù)有可能更加恐怖。這個(gè)明顯已經(jīng)是有過(guò)熱跡象了。后續(xù)大家要做好準(zhǔn)備，嚴(yán)防過(guò)熱后暴跌的負(fù)面影響不過(guò)這個(gè)過(guò)熱是集中與以AI算力芯片為核心的高端工藝制程段；而成熟工藝為主的消費(fèi)類電子行業(yè)很可能是一個(gè)溫和增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)
另外順便說(shuō)一下，目前各家已經(jīng)披露Q3財(cái)報(bào)的半導(dǎo)體設(shè)備公司的數(shù)據(jù)上看，均有一定程度的回升。所以結(jié)合期間市場(chǎng)的后續(xù)走勢(shì)，我也做了一個(gè)預(yù)測(cè)按照我個(gè)人推算，2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)大約是1200億美金，較2024年上漲5.8%
以上結(jié)論為我個(gè)人的觀點(diǎn)，僅供大家參考。行業(yè)人士請(qǐng)格局個(gè)體實(shí)際情況安排明年的計(jì)劃，避免損失
后續(xù)，我會(huì)更新全球存儲(chǔ)器、硅晶圓、設(shè)備行業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和2025年預(yù)測(cè)。歡迎大家到時(shí)候參考交流
我收集了近十年的行業(yè)數(shù)據(jù)已經(jīng)覆蓋了大半個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，還有大量的原創(chuàng)行業(yè)景氣度數(shù)據(jù)分析和研報(bào)?，F(xiàn)在所有數(shù)據(jù)原始文檔都貢獻(xiàn)出來(lái)，給你個(gè)一鍋端走的機(jī)會(huì)（云盤(pán)直接同步我電腦硬盤(pán)，隨時(shí)更新）原價(jià)2198元，折后僅需要1598元（特別說(shuō)明：平臺(tái)可以開(kāi)發(fā)票）
