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根據(jù)日本元器件大廠瑞薩、村田的最新財報，兩家公司的表現(xiàn)和歐美廠商呈現(xiàn)的市場走勢大致相似。瑞薩提到，盡管汽車收入有增長走勢，但工業(yè)依舊疲軟。村田則表示，智能手機和計算機在內(nèi)的消費類需求上漲，AI服務(wù)器也成為業(yè)績動力，但在歐美市場，尤其電動車的表現(xiàn)未達預(yù)期。
瑞薩：第三季銷售額3453億日元
據(jù)瑞薩電子第三季度的財務(wù)業(yè)績，銷售額同比下降9.0%至3,453億日元，毛利率下降2.1個百分點至55.9%。營業(yè)利潤為984億日元，減少339億日元，營業(yè)利潤率為28.5%，下降6.4個百分點，導(dǎo)致銷售額和利潤下降。
按業(yè)務(wù)領(lǐng)域分，汽車業(yè)務(wù)銷售額為1855億日元，同比增長10.3%，環(huán)比下降2.6%。工業(yè)/基礎(chǔ)設(shè)施/物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)銷售額為1582億日元，同比下降24.3%，環(huán)比下降4.8%。瑞薩CEO柴田先生表示：“如果逐年來看，汽車業(yè)務(wù)仍在增長?！?/p>
本季度的銷售額積極因素是Altium的整合，消極因素是匯率的影響。盡管汽車和移動應(yīng)用的銷售額超出預(yù)期，但工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（物聯(lián)網(wǎng)）應(yīng)用的銷售額低于預(yù)期。雖然毛利率高于預(yù)期，但排除Altium影響后也低于預(yù)期。瑞薩電子在8月份完成對PCB設(shè)計軟件公司Altium的收購，該筆收購價值91億澳元（8879億日元，59億美元）
村田：4-9月銷售額8835億日元
據(jù)村田財報，2024年4月至9月，銷售額同比增加了9.0%，達到8835億日元，營業(yè)利潤增加了13.9%，達到1582億日元。
村田在財報上表示，由于日元貶值的影響，面向智能手機的樹脂多層基板和高頻模塊、電容器有所增加，同時面向計算機的電容器也有所增加。營業(yè)利潤方面，盡管日元升值和產(chǎn)品價格下降，但由于生產(chǎn)效率的提高，實現(xiàn)了盈利。
在4-9月，計算機（主要是AI服務(wù)器）銷售收入同比增長46.2%。村田中島社長表示， “AI服務(wù)器仍處于起步階段，約占所有服務(wù)器的15%。未來幾年，它們將以兩到三倍的速度增長。”另一方面，電動化等出行領(lǐng)域在歐美市場的表現(xiàn)低于預(yù)期?！氨M管需求比發(fā)動機更大，但我們目前正處于基礎(chǔ)設(shè)施日益普及的時期，我們相信增長將保持溫和?！?/p>
最近三個月，即7月至9月（第二季度）的合并凈利潤同比減少了14.8%，降至639億日元，銷售營業(yè)利潤率也從前年同期的20.1%下降至19.9%。
汽車和消費類需求回暖
除了瑞薩和村田，根據(jù)近期各大廠的財報數(shù)據(jù)可以看出，在經(jīng)過了過去一整年的庫存調(diào)整后，消費電子與AI需求成為提振業(yè)績的核心因素，汽車類需求如中國市場表現(xiàn)不錯，歐美市場也有小幅上漲的跡象，但工業(yè)市場仍舊疲軟。
德州儀器認為包括括汽車、個人電子及通訊設(shè)備領(lǐng)域等終端市場已經(jīng)呈現(xiàn)回暖，其中第3季中國車用業(yè)績創(chuàng)新高，整體供應(yīng)商訂單有所改善，但工業(yè)市場仍然疲軟。
安森美半導(dǎo)體的汽車板塊收入也得環(huán)比增長5%的幅度，但工業(yè)收入環(huán)比下降6%，同比下降29%，安森美接下來將繼續(xù)通過投資以擴大在汽車、工業(yè)和人工智能(AI)數(shù)據(jù)中心市場的占有率。
從元器件分銷商的業(yè)績也能看出一二。艾睿和安富利的上季度業(yè)績都是下滑，其中艾睿同比下降15%至68.2億美元。安富利同比下降11.6％至 56 億美元，但安富利亞太地區(qū)的銷售額環(huán)比增長14%。
大聯(lián)大和文曄的業(yè)績則增長顯著，并且明顯由消費類和AI需求所帶動。
文曄第三季累計合并營收約2,613億元新臺幣，同比增長56%，環(huán)比約7%，大聯(lián)大第三季度營收2590億新臺幣，環(huán)比增長24.6%，同比增38.3%。大聯(lián)大指出，此次業(yè)績顯著增長，主要受到旺季效應(yīng)及生成式AI技術(shù)迅速發(fā)展，推動相關(guān)傳統(tǒng)及AI服務(wù)器、電源、PC、電競PC、筆記本計算機及內(nèi)存等電子零組件的需求急劇上升，使得市場出貨暢旺帶高業(yè)績。
