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半導(dǎo)體設(shè)備市場的銷售額里差不多八成是前道設(shè)備的份額。我按照一般的行業(yè)共識(shí)，把前道設(shè)備分成：光刻、涂膠顯影、CVD成膜、PVD成膜、其它成膜、干法、濕法、熱處理、CMP、離子注入和檢測量測11個(gè)大類（各家分類方法有差異，但基本區(qū)別不大）最近幾年以來，晶圓制造設(shè)備一直是一級(jí)市場追逐的熱門賽道。直到最近，也經(jīng)常有投資人向我打聽和咨詢各種前道設(shè)備的項(xiàng)目。
但我的回答基本上是：目前國內(nèi)這些大賽道都已經(jīng)擠滿了玩家了，留給新團(tuán)隊(duì)新項(xiàng)目的機(jī)會(huì)雖然不能武斷說完全沒有，但確實(shí)不多了不過后來還是有多新的設(shè)備項(xiàng)目出現(xiàn)。于是我新生一個(gè)想法：把半導(dǎo)體設(shè)備的各個(gè)賽道都梳理一下，讓大家好好看看當(dāng)下的市場格局和競爭態(tài)勢
當(dāng)我開始著手整理數(shù)據(jù)的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)目前各個(gè)領(lǐng)域競爭的壓力甚至還在我之前的預(yù)料之上。必須好好說一下了恰好，昨天有投資人拿著一個(gè)清洗設(shè)備的項(xiàng)目給我看，那我就從這個(gè)領(lǐng)域開始整理吧其實(shí)半導(dǎo)體清洗設(shè)備的需求還是蠻大的。尤其在進(jìn)入先進(jìn)工藝階段，生產(chǎn)環(huán)節(jié)變多、對(duì)顆粒污染的要求愈發(fā)嚴(yán)苛都導(dǎo)致了更多清洗工序的需求。這對(duì)于濕法設(shè)備領(lǐng)域而言自然是個(gè)利好
下圖是上市公司盛美的營收?qǐng)D表。2024年Q3的收入數(shù)字只能用讓人瞠目結(jié)舌來形容。當(dāng)然這是有特殊原因的，但濕法設(shè)備的需求增量可觀存在
不過幾乎所有的濕法設(shè)備都存在一個(gè)巨大的問題：技術(shù)門檻相對(duì)其它設(shè)備要低不少。這就導(dǎo)致很多玩家紛紛涌入這個(gè)領(lǐng)域而且不僅僅是半導(dǎo)體行業(yè)本身，大量面板、太陽能、PCB等領(lǐng)域里的濕法清洗設(shè)備玩家也紛紛涌入了這個(gè)行業(yè) ... 內(nèi)卷一下子就無可避免地爆發(fā)了
原本濕法清洗行業(yè)是日本公司的天下。全球濕法設(shè)備營收排名第一的就是日本的DNS。在我收集的數(shù)據(jù)里，日本的濕法設(shè)備供應(yīng)商有23家，這相對(duì)于美國的9家、歐洲的6家、韓國的4家都是一個(gè)絕對(duì)領(lǐng)先的存在了
可是，我又看了一下中國大陸的數(shù)字 -- 42家！我收集到的全球所有公司總共才90家啊
中國大陸目前雖然大量擴(kuò)張前道晶圓廠的產(chǎn)能，但也難以容下這么多濕法設(shè)備供應(yīng)商啊我很好奇，未來這個(gè)市場會(huì)怎么走？大洗牌或許在所難免了，我們且拭目以待就好
不局限于濕法設(shè)備，當(dāng)下在國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域里都不斷涌現(xiàn)出新的公司項(xiàng)目和產(chǎn)品，讓整個(gè)市場都充斥激烈競爭。如果大家想收集和了解整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商完整名單和產(chǎn)品情況的話，務(wù)必來我知識(shí)星球獲取詳細(xì)信息
我收集了近十年的行業(yè)數(shù)據(jù)已經(jīng)覆蓋了大半個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，還有大量的原創(chuàng)行業(yè)景氣度數(shù)據(jù)分析和研報(bào)?，F(xiàn)在所有數(shù)據(jù)原始文檔都放到云盤上，給你個(gè)一鍋端走的機(jī)會(huì)（云盤直接同步我電腦硬盤，隨時(shí)更新）原價(jià)2198元，折后僅需要1598元（特別說明：平臺(tái)可以開發(fā)票）
