物聯(lián)網(wǎng)芯片，迎來(lái)增長(zhǎng)

卓勝微的主要產(chǎn)品為射頻前端分立器件和射頻模組產(chǎn)品，主要應(yīng)用于智能手機(jī)等移動(dòng)智能終端產(chǎn)品、智能穿戴、通信基站、汽車電子、藍(lán)牙耳機(jī)、VR/AR設(shè)備及網(wǎng)通組網(wǎng)設(shè)備等需要無(wú)線連接的領(lǐng)域。公司低功耗藍(lán)牙微控制器芯片主要應(yīng)用于智能家居、可穿戴設(shè)備等電子產(chǎn)品。卓勝微預(yù)計(jì)，隨著5G滲透率的提升及國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)，其射頻前端芯片市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)。公司在射頻模組和分立器件方面的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升。

泰凌微電子發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，公告稱經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入58,628.60萬(wàn)元左右，與上年同期相比，將增加11,016.28萬(wàn)元，同比增加約23.14%。泰凌微的主要業(yè)務(wù)是低功耗無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售，主要聚焦于低功耗藍(lán)牙芯片、多協(xié)議（含Zigbee、Matter等）物聯(lián)網(wǎng)芯片、私有協(xié)議2.4G芯片和無(wú)線音頻芯片等產(chǎn)品。對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，泰凌微表示公司產(chǎn)品在各個(gè)物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分市場(chǎng)持續(xù)取得進(jìn)展，例如智能家居、商用智能照明市場(chǎng)，通過(guò)加強(qiáng)與谷歌、亞馬遜等大型互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)企業(yè)的合作，公司芯片被其生態(tài)鏈重要合作伙伴所采用，實(shí)現(xiàn)了大批量的出貨。

從這些公司的財(cái)報(bào)來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的覆蓋范圍十分廣泛，不同的細(xì)分市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)品的要求各有特點(diǎn)。這樣的市場(chǎng)也意味著物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)對(duì)不同賽道的芯片公司都很友好。“人人平等”的物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)，后半程的增長(zhǎng)動(dòng)力在哪里？

?02、越用越有需求

從需求側(cè)來(lái)說(shuō)，5G、人工智能等技術(shù)普及會(huì)讓物聯(lián)網(wǎng)芯片的出貨量進(jìn)一步增加。隨著物聯(lián)網(wǎng)被廣泛應(yīng)用于公共服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧零售、智慧家居等領(lǐng)域，這些市場(chǎng)中移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的重要性也會(huì)逐漸攀升，進(jìn)而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷壯大。在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的發(fā)展中，產(chǎn)業(yè)會(huì)形成涵蓋芯片、模組、終端、設(shè)備、服務(wù)等環(huán)節(jié)的完整移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。

對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)芯片來(lái)說(shuō)，鏈接是很重要的因素。其中會(huì)涉及相當(dāng)多的通信協(xié)議。每款協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)迭代速度較快，無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)必須針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)不斷迭代產(chǎn)品。局域無(wú)線通信目前主要包括WiFi、藍(lán)牙、ZigBee等無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，新一代低功耗無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議Thread、Matter等標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用也越來(lái)越普及，同時(shí)作為無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議重要構(gòu)成的藍(lán)牙協(xié)議，也由藍(lán)牙1.0版本迭代至5.4版本。

對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)芯片公司來(lái)說(shuō)，這些新需求、新協(xié)議將成為刺激產(chǎn)品更新的重要因素。換言之，誰(shuí)能“簽上”新協(xié)議，誰(shuí)就有機(jī)會(huì)把握市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。舉例來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)陸地移動(dòng)通信服務(wù)僅覆蓋不足 6% 的地表面積，而衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可以實(shí)現(xiàn)全球覆蓋，為偏遠(yuǎn)區(qū)域、海洋等提供網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)充，在應(yīng)急通信、公共安全、海洋科考等特定場(chǎng)景可以有效解決無(wú)基站區(qū)域的通信需求。這樣的應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)于芯片行業(yè)及運(yùn)營(yíng)商都提出了新的要求。

IoT Analytics分析數(shù)據(jù)顯示，2027年全球衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)用戶將達(dá)到2200萬(wàn)。中國(guó)電信衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)研究院網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專家高向東介紹“按中國(guó)衛(wèi)星通信規(guī)模占全球8.5%估算，預(yù)計(jì)2027年國(guó)內(nèi)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)可達(dá)187萬(wàn)，將廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、油氣巡檢、電網(wǎng)電力、漁業(yè)海事、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域?！?/p>

?03、越做越有動(dòng)能

從供給側(cè)來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公司們也在不斷探索新的技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品朝著更高性能、更低功耗、更安全可靠方向發(fā)展。以智能家居為代表的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，雖然底層技術(shù)已經(jīng)日趨成熟，形成了包括藍(lán)牙、Zigbee、Wi-Fi、Thread在內(nèi)的幾個(gè)主要行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。已經(jīng)解決了基本的連接問(wèn)題，并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了對(duì)各類設(shè)備的遠(yuǎn)程靈活控制及數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)。隨著AI大模型的出現(xiàn)，邊緣AI的需求使智能家居等物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品開始向更智能的形態(tài)演進(jìn)，數(shù)據(jù)傳輸的速度和安全性都將是物聯(lián)網(wǎng)芯片公司們著重突破的議題。高通在今年10月推出工規(guī)級(jí)IQ系列產(chǎn)品和物聯(lián)網(wǎng)解決方案框架，以將邊緣側(cè)AI引入各行各業(yè)的聯(lián)網(wǎng)終端。

從產(chǎn)業(yè)生態(tài)來(lái)看，隨著智能產(chǎn)品的種類增加，各種互聯(lián)協(xié)議之間也需要解決互聯(lián)互通的問(wèn)題?；谶@樣的背景，為了進(jìn)一步解決產(chǎn)品在應(yīng)用層無(wú)縫互操作的問(wèn)題，支持各種底層連接標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)外對(duì)智能產(chǎn)品互聯(lián)互通的重要標(biāo)準(zhǔn)都陸續(xù)發(fā)布，例如亞馬遜、蘋果、谷歌、三星SmartThings和Zigbee聯(lián)盟發(fā)起的Matter標(biāo)準(zhǔn)，由華為牽頭成立的星閃聯(lián)盟等。這樣的標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟有助于解決目前困擾行業(yè)上下游的產(chǎn)品孤島化的困局，加速智能物聯(lián)的落地與商用。為了進(jìn)一步提升對(duì)特定應(yīng)用場(chǎng)景的支持，現(xiàn)有無(wú)線通信標(biāo)準(zhǔn)也在不斷推陳出新，通過(guò)增強(qiáng)功能將幫助這些技術(shù)支持下一代無(wú)線用例，對(duì)用例的吞吐量、范圍、延遲、可靠性、功耗和可擴(kuò)展性等關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行提升；同時(shí)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新滿足高精度定位的能力、對(duì)安全測(cè)距、聯(lián)合通信和傳感的支持，以及對(duì)新興環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的日益增長(zhǎng)的支持。

?04、下一程，何以再增長(zhǎng)？

中國(guó)市場(chǎng)作為全球最大的芯片消費(fèi)市場(chǎng)，背后是對(duì)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的海量需求。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涉及的芯片不僅是通信領(lǐng)域芯片，也會(huì)對(duì)MCU、存儲(chǔ)芯片、安全芯片、定位芯片等產(chǎn)品起到帶動(dòng)作用。目前來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)芯片仍被國(guó)外的公司占據(jù)主導(dǎo)。

隨著物聯(lián)網(wǎng)在制造業(yè)、政府和公共事業(yè)領(lǐng)域、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智能家居等典型場(chǎng)景的重要性提升，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)正在等待國(guó)產(chǎn)芯片公司的發(fā)力與突破。