1191
歐洲動(dòng)力電池企業(yè)的困境與壓力正在進(jìn)一步加劇。
近期，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在接受采訪時(shí)表示，歐洲電池企業(yè)首先在電池設(shè)計(jì)方面就存在問題，其次工藝流程是錯(cuò)誤的，第三設(shè)備也有問題，他們?nèi)绾文軘U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。
其進(jìn)一步解釋稱，歐洲電池企業(yè)缺乏對(duì)電化學(xué)系統(tǒng)的理解，因此會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的問題，在設(shè)計(jì)階段也無法涵蓋未來的潛在風(fēng)險(xiǎn)。如果擴(kuò)大產(chǎn)能，將面臨產(chǎn)能利用率、產(chǎn)品可靠性等問題，兩三年后還將遭遇產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)。
可以看到，技術(shù)受限與人才培養(yǎng)已經(jīng)成為歐洲電池企業(yè)成長(zhǎng)以及規(guī)模擴(kuò)大的絆腳石。
歐洲電池企業(yè)的生存困境還不止于此，由于歐美電動(dòng)汽車市場(chǎng)短期需求疲軟，疊加電池需求向LFP轉(zhuǎn)換，歐洲電池企業(yè)紛紛宣告減產(chǎn)及切換技術(shù)路線。
9月，大眾集團(tuán)宣布，由于電動(dòng)汽車需求放緩，將擱置位于德國(guó)薩爾茨吉特（Salzgitter）工廠的第二條電池生產(chǎn)線計(jì)劃。同時(shí)，大眾也在有意縮減北美的電池工廠計(jì)劃。
無獨(dú)有偶，歐洲本土最大電池企業(yè)Northvolt也傳出縮減業(yè)務(wù)、延遲投產(chǎn)及裁員等一系列負(fù)面消息。其原定于2026年投產(chǎn)的Northvolt Six電池工廠，或推遲至2028年投產(chǎn)；旗下NOVO2和Northvolt Drei兩座工廠，也大概率將暫停或推遲。
8月，挪威電池生產(chǎn)企業(yè)Freyr Battery宣布，將大幅縮減業(yè)務(wù)規(guī)模，并暫停其Mo i Rana工廠的電池生產(chǎn)。
6月，Stellantis、梅賽德斯-奔馳集團(tuán)和道達(dá)爾能源的合資的電池企業(yè)ACC宣布，暫停歐洲兩家電動(dòng)汽車電池廠的建設(shè)。
歐洲動(dòng)力電池企業(yè)集體產(chǎn)能縮減或調(diào)整，原因之一，來自于歐美新能源補(bǔ)貼政策及政治搖擺影響。
歐洲方面，去年年底，德國(guó)率先宣布將提前終止電動(dòng)車補(bǔ)貼。此后，英國(guó)、法國(guó)、瑞典等歐洲主要國(guó)家電動(dòng)車補(bǔ)貼政策也相繼發(fā)生退補(bǔ)變化。
受此影響，歐洲電動(dòng)車銷量萎靡不振。8月，歐洲新能源汽車最大銷量國(guó)德國(guó)，純電動(dòng)車銷量2.7萬輛，環(huán)比下降12.2%，同比下降68.8%。而英國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙等也連續(xù)兩月大幅下滑，其中，法國(guó)、意大利、西班牙等8月的新能源汽車銷量，相比6月呈現(xiàn)腰斬式下降。
美國(guó)方面，雖然拜登政府試圖通過《通脹削減法案》來促進(jìn)國(guó)內(nèi)電動(dòng)車銷量，并試圖吸引歐洲電池企業(yè)在美建廠，但從去年年底開始，多家美國(guó)汽車經(jīng)銷商致信佰騰，以電動(dòng)汽車需求嚴(yán)重下滑為由，要求拜登重新考慮電動(dòng)車授權(quán)的步伐。
7月，美國(guó)下任總統(tǒng)的有力競(jìng)選人、美國(guó)前總統(tǒng)特朗普更是認(rèn)為電動(dòng)汽車補(bǔ)貼正在浪費(fèi)數(shù)萬億美元，并聲稱電動(dòng)車將殺死美國(guó)汽車工業(yè)，其上任第一天將拜登政府的電動(dòng)汽車強(qiáng)制令。
與此同時(shí)，歐洲電池需求逐漸向LFP電池傾斜。
近年來，在中國(guó)企業(yè)的主導(dǎo)下，磷酸鐵鋰（LFP）電池的經(jīng)濟(jì)性、高安全和長(zhǎng)循環(huán)等優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯。
自2023年以來，歐洲電池對(duì)于磷酸鐵鋰電池的需求開始逐步抬頭，包括特斯拉、大眾、福特、起亞等海外新能源汽車主流企業(yè)均加大了磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)配套比例，以降低成本。
目前，包括ACC、Verkor在內(nèi)的歐洲電池企業(yè)，其減產(chǎn)的部分原因之一，是要轉(zhuǎn)向LFP電池解決方案，以適應(yīng)新的市場(chǎng)需求。
可以看到，從政策、市場(chǎng)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力到企業(yè)經(jīng)營(yíng)，歐洲電池企業(yè)的壓力驟增。
從“雄心勃勃”到“有心無力”
早在幾年前，歐洲車企及電池企業(yè)在建立動(dòng)力電池供應(yīng)鏈計(jì)劃上就顯現(xiàn)出雄心壯志。
2021年，大眾集團(tuán)啟動(dòng)動(dòng)力電池自建計(jì)劃，目標(biāo)到2030年建成6座電池工廠，動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)240GWh，以保障其電動(dòng)汽車電池的充足供應(yīng)。其中200GWh將由其電池子公司PowerCo建設(shè)。
在此之后，大眾集團(tuán)陸續(xù)在歐洲規(guī)劃建立了3座電池工廠，其中兩座由PowerCo主導(dǎo)，分別位于德國(guó)的薩爾茨吉特、西班牙的瓦倫西亞，產(chǎn)能規(guī)劃均為40GWh。第3座是與Northvolt合作的瑞典工廠，產(chǎn)能40GWh，主要用于該集團(tuán)旗下豪華車的動(dòng)力電池供應(yīng)。
同時(shí)，大眾集團(tuán)還曾計(jì)劃在東歐的波蘭或捷克興建第4座40GWh的動(dòng)力電池工廠，但該計(jì)劃已于去年暫停，并轉(zhuǎn)向北美地區(qū)建設(shè)生產(chǎn)。隨后，大眾在加拿大安大略省打造了又一座動(dòng)力電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能90GWh。
“歐洲動(dòng)力電池之光”Northvolt的動(dòng)力電池規(guī)劃同樣驚人。
包括4座動(dòng)力電池工廠建設(shè)，總產(chǎn)能規(guī)劃超215GWh。分別是位于瑞典謝萊夫特奧的工廠Northvolt Ett，規(guī)劃產(chǎn)能45GWh；位于瑞典哥德堡與沃爾沃汽車的合資超級(jí)工廠NOVO2，規(guī)劃產(chǎn)能50GWh；位于德國(guó)海德市工廠Northvolt Drei，規(guī)劃產(chǎn)能60GWh；位于加拿大魁北克省的電池工廠Northvolt Six，規(guī)劃產(chǎn)能60GWh。
然而，今年以來，歐洲動(dòng)力電池?cái)U(kuò)張速度最快的大眾集團(tuán)與Northvolt，基本偃旗息鼓。
8月，大眾汽車集團(tuán)電池部門負(fù)責(zé)人托馬斯·施馬爾表示，大眾到2030年實(shí)現(xiàn)電池容量達(dá)到200GWh的目標(biāo)并非一成不變，集團(tuán)將密切關(guān)注電動(dòng)汽車需求的發(fā)展情況。
6月，寶馬選擇取消了2020年與Northvolt簽訂的價(jià)值20億歐元（約157.3億元人民幣）的電動(dòng)汽車電池的長(zhǎng)期合同，原因是Northvolt未能按時(shí)履約交付。
除生產(chǎn)延誤和訂單流失外，Northvolt還不得不依賴外部資本注入和政府扶持來支撐資產(chǎn)負(fù)債表。
今年1月，Northvolt成功籌集了50億美元，這筆資金將被用于擴(kuò)建瑞典首個(gè)電池生產(chǎn)基地以及加強(qiáng)回收工廠。目前，其還在尋求新一輪融資，以維持運(yùn)營(yíng)。
Northvolt首席執(zhí)行官彼得·卡爾森表示，Northvolt不得不采取一些措施，以確保公司的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)，改善公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。
目前，包括Northvolt、PowerCo、ACC等尚未進(jìn)入規(guī)?；慨a(chǎn)階段，而LFP電池需求變化，更讓原本布局三元技術(shù)路線的企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程放緩，啟動(dòng)技術(shù)路線調(diào)整。這也使得電池企業(yè)的生存壓力進(jìn)一步增大。
中國(guó)電池企業(yè)強(qiáng)化歐洲市場(chǎng)供應(yīng)部署
長(zhǎng)期來看，歐洲2035年禁售燃油車的目標(biāo)未變，電動(dòng)化趨勢(shì)明確；隨著歐洲車企新一代電動(dòng)車型放量、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升、高性價(jià)比的磷酸鐵鋰電池推動(dòng)、基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，中長(zhǎng)期來看電動(dòng)化率預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)提升。
為此，中國(guó)電池企業(yè)也在通過技術(shù)授權(quán)、合資、產(chǎn)能本土化落地等方式，積極強(qiáng)化歐美新能源市場(chǎng)的部署。
今年以來，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航等頭部電池企業(yè)均在加緊歐洲本土化產(chǎn)能的建設(shè)。
其中，寧德時(shí)代已規(guī)劃布局德國(guó)、匈牙利兩大工廠。
寧德時(shí)代表示，德國(guó)工廠還在產(chǎn)能爬坡過程中，全年目標(biāo)是能夠?qū)崿F(xiàn)盈虧平衡。匈牙利工廠已完成部分廠房封頂及設(shè)備調(diào)試，相關(guān)建設(shè)工作有序推進(jìn)中；匈牙利工廠吸取了德國(guó)工廠的經(jīng)驗(yàn)，在產(chǎn)線設(shè)計(jì)和工廠運(yùn)營(yíng)方面做了很多升級(jí)和改善，且規(guī)模較大，因此預(yù)計(jì)成本相對(duì)德國(guó)工廠有優(yōu)勢(shì)。
今年3月，曾毓群公開表示，寧德時(shí)代正在與歐洲和美國(guó)的十多家汽車公司洽談?lì)愃频募夹g(shù)授權(quán)合作。
6月，億緯鋰能美國(guó)ACT公司在美國(guó)密西西比州動(dòng)工。ACT公司是由億緯鋰能、康明斯、戴姆勒卡車和佩卡在美國(guó)成立的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的合資公司。合資公司將生產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，主要應(yīng)用于指定的北美商用車領(lǐng)域，年產(chǎn)能約21 GWh。
億緯鋰能的匈牙利工廠也于去年11月開工，計(jì)劃生產(chǎn)大圓柱電池。
億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成也提出，要將CLS（Cooperation合作研發(fā)、License技術(shù)授權(quán)、Service服務(wù)支持）的全球合作經(jīng)營(yíng)模式納入公司五大戰(zhàn)略板塊，攜手全球更廣泛的合作伙伴，共建可持續(xù)未來。
遠(yuǎn)景動(dòng)力規(guī)劃布局了西班牙、法國(guó)、英國(guó)三大工廠。7月，遠(yuǎn)景動(dòng)力西班牙工廠開建，該工廠將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰（LFP）電池產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，屆時(shí)將成為歐洲首個(gè)磷酸鐵鋰電池超級(jí)工廠。
同時(shí)，遠(yuǎn)景動(dòng)力法國(guó)、英國(guó)工廠正在順利推進(jìn)，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)。
中創(chuàng)新航已確定在葡萄牙建設(shè)零碳電池工廠，預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)，一期年產(chǎn)能達(dá)15 GWh。主要面向歐洲市場(chǎng)。
歐洲本土電池企業(yè)的困境與壓力，將讓歐洲本土化電池生產(chǎn)供應(yīng)變得更加緊迫。通過多元化方式實(shí)現(xiàn)本土化供應(yīng)的動(dòng)力電池企業(yè)，也將率先拿到歐洲新能源市場(chǎng)的“入場(chǎng)券”。
聲明：本文章屬高工鋰電原創(chuàng)（微信號(hào)：weixin-gg-lb），轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系（微信號(hào)：zhaochong1213）獲得授權(quán)。
