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隨著汽車智能化程度的不斷提升，新光源技術(shù)的出現(xiàn)促進(jìn)車燈產(chǎn)品加速升級(jí)，車燈已不再是單純的照明設(shè)備，車燈光源已從鹵素?zé)?、氙氣燈走向LED、ADB、DLP和Micro LED燈，技術(shù)的持續(xù)升級(jí)帶動(dòng)功能化車燈快速走向數(shù)字化車燈。
本報(bào)告核心觀點(diǎn)如下：
汽車車燈分為汽車照明燈、信號(hào)燈和裝飾燈等，其中照明燈中的前照燈與信號(hào)燈中的尾燈是本篇報(bào)告研究重點(diǎn)。目前車燈產(chǎn)業(yè)正從功能大燈向智能大燈轉(zhuǎn)型發(fā)展，在當(dāng)前階段，LED車燈仍為主流，交互式智能車燈正成為大燈未來(lái)發(fā)展核心。
市場(chǎng)及技術(shù)趨勢(shì)
市場(chǎng)及規(guī)模預(yù)測(cè)：2025年中國(guó)乘用車車燈市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)900億元，2030年接近1,020億元，車燈市場(chǎng)增量主要來(lái)自ADB、DLP前大燈和貫穿式尾燈；ADB大燈以標(biāo)配搭載為主，價(jià)格下探至15萬(wàn)以內(nèi)；DLP大燈搭載于高端車型的高配版本，在國(guó)內(nèi)向40萬(wàn)以內(nèi)價(jià)格區(qū)間滲透。
競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)內(nèi)車燈市場(chǎng)由華域視覺(jué)、星宇股份主導(dǎo)，華域視覺(jué)在前照燈和尾燈領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，配套車企較多，市場(chǎng)份額超20%，海外廠商中，馬瑞利前照燈配套廠商較多，覆蓋合資、自主和新造車勢(shì)力等品牌。
技術(shù)趨勢(shì)：前照燈，光源已完成從傳統(tǒng)鹵素、氙氣到LED的轉(zhuǎn)型升級(jí)，目前主流為L(zhǎng)ED，技術(shù)路線目前以LED矩陣式為主，DLP、Micro LED已有部分車型量產(chǎn)搭載，Micro LED大燈開(kāi)發(fā)加速，像素最高可達(dá)25,600個(gè)；尾燈，光源以LED為主，OLED主要在部分高端車型上搭載，OLED技術(shù)推動(dòng)尾燈向個(gè)性化、互動(dòng)化和安全化方向發(fā)展，形態(tài)從分離式向貫穿式升級(jí)，LED+散射材料面罩為國(guó)內(nèi)貫穿式尾燈主流方案；氛圍燈，發(fā)光形式主流方案為點(diǎn)光源光帶式-直射式，未來(lái)正朝向智能交互、多模態(tài)感知和個(gè)性化方向發(fā)展。
車燈設(shè)計(jì)：車燈設(shè)計(jì)走向多模態(tài)交互和跨界融合，車燈控制及算法向域控集成，未來(lái)將集成至區(qū)域控制器。
典型玩家分析
主機(jī)廠方面，智己L7場(chǎng)景化智能交互燈搭載DLP、ISC模塊，可實(shí)現(xiàn)“行車禮儀”、“行車輔助”、“個(gè)性情感交互”等場(chǎng)景。
供應(yīng)商方面，華域視覺(jué)發(fā)布新一代高分辨率數(shù)字照明系統(tǒng)，采用Micro LED和精密光學(xué)成像技術(shù)；馬瑞利推出燈光域控制器，將車輛的前燈、尾燈及所有新的360度照明功能集成于一個(gè)燈光域控制器中。
汽車車燈產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為車燈原材料，包括LED上游材料、光源、反射鏡、燈罩、PCB等，中游包括照明燈、信號(hào)燈和裝飾燈等；其中，照明燈主要指前照燈，華域視覺(jué)、星宇股份等本土廠商積極布局DLP、Micro LED、激光大燈等領(lǐng)域。
汽車車燈按功能分為照明燈、信號(hào)燈和裝飾燈，其中前照燈屬于照明燈，由遠(yuǎn)、近光燈、前轉(zhuǎn)向燈、前位燈及前霧燈組成，尾燈主要由制動(dòng)燈、倒車燈、后霧燈及回復(fù)反射器等組成。
乘用車前照燈光源已基本完成從傳統(tǒng)鹵素、氙氣到LED的轉(zhuǎn)型升級(jí)，現(xiàn)階段LED是主流；LED車燈具備能耗低、壽命長(zhǎng)、體積小等優(yōu)點(diǎn)，激光大燈較LED大燈，亮度更高、能耗和體積更小，但成本過(guò)高。
目前車燈技術(shù)路徑包括LED矩陣式、DLP、Micro LED/μAFS、LCD、BladeScan、激光掃描式等方案，其中DLP方案像素突破百萬(wàn)級(jí)，但成本較高，目前已在問(wèn)界M9、智己L7、奧迪A8等車型上搭載。車廠、車燈廠和LED企業(yè)等參與Micro LED大燈技術(shù)研發(fā)，保時(shí)捷和上汽大眾等車企已陸續(xù)推出搭載該產(chǎn)品的車型；馬瑞利和海拉等國(guó)際頭部燈廠入局，產(chǎn)品像素可達(dá)25,600；OSRAM等LED企業(yè)在芯片領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。
隨著整車電子電氣架構(gòu)的升級(jí)，短期內(nèi)域控為主流，長(zhǎng)期將向區(qū)域控制方向發(fā)展，車燈像素化、交互化趨勢(shì)推動(dòng)車燈控制及算法向域控制集成，新趨勢(shì)下，Tire 1與Tire 2廠商需積極探索新的發(fā)展模式。
