2024上半年動力電池新投建項目一覽：投資更趨理性，新技術(shù)仍是熱土

今年以來，盡管國內(nèi)動力電池產(chǎn)能過剩的聲音不絕于耳，但在上半年動力電池擴產(chǎn)勢頭依然不減。

據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，今年上半年，動力電池企業(yè)在國內(nèi)外新投建項目共計56個，總投資金額超1902億元，規(guī)劃動力電池產(chǎn)能超626GWh。

逆境擴產(chǎn)，理性為先

盡管2024年上半年動力電池新投建項目不斷，但與去年動輒百億的投資項目相比，今年的投資金額趨于理性。

據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，今年上半年百億級項目僅有6個，涉及的企業(yè)包括比亞迪、億緯鋰能、力華電源、巨電新能源以及孚能科技。

其中，比亞迪的百億級項目在上半年有兩項新披露。1月4日，比亞迪（徐州）鈉離子電池項目開工，該項目計劃年產(chǎn)能為30GWh，主要生產(chǎn)鈉離子電池電芯以及PACK等相關(guān)配套產(chǎn)品。隨后在6月1日，該項目備案，并獲徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會批復(fù)。

同樣在擴張之路上快馬加鞭的還有孚能科技，其位于廣州的年產(chǎn)30GWh動力鋰電池生產(chǎn)基地中的機電工程項目于3月4日啟動建設(shè)；6月29日，該基地開始試投產(chǎn)。

據(jù)悉，該基地的整體建設(shè)內(nèi)容包括電芯車間、化成車間、PACK車間、動力站房等單體的機電安裝工程。該項目建成投產(chǎn)后，將實現(xiàn)年產(chǎn)30GWh動力電池的產(chǎn)能，有望帶動正極材料、硅碳負(fù)極、鋰電設(shè)備等一批上下游配套產(chǎn)業(yè)落戶廣州。

而億緯鋰能則將其百億投資版圖拓展至海外。3月24日，據(jù)英國泰晤士報，億緯鋰能正在就英國投資建廠進(jìn)行洽談，預(yù)計投資至少 12 億英鎊，約合人民幣108億。

據(jù)報道，億緯鋰能希望在考文垂（Coventry）外圍修建一個 20 GWh 的電動汽車動力電池工廠，規(guī)模最終可能會達(dá)到 60 GWh，屆時將成為英國最大的超級工廠，預(yù)計未來數(shù)周將簽署相關(guān)協(xié)議。

需要指出的是，在市場競爭與潛在產(chǎn)能過剩的雙重壓力下，動力電池擴產(chǎn)項目除了投資金額有所下降外，甚至有兩項動力電池新投建項目出現(xiàn)夭折。

3月19日，科翔股份公告稱，經(jīng)與信豐縣政府友好協(xié)商后，終止一年前簽訂的20億元6GWH鈉離子新能源電池項目。

據(jù)公告顯示，公司與信豐縣人民政府簽訂投資意向合同書后，雙方并未達(dá)成正式投資協(xié)議，公司亦未有任何相應(yīng)的資金支出。

5月30日晚間，安徽江淮汽車集團股份有限公司、安徽安凱汽車股份有限公司雙雙發(fā)布公告，決定終止此前與比亞迪旗下弗迪電池等企業(yè)合資建廠事項。

公告顯示，合資框架協(xié)議簽署后，公司對擬組建合資公司相關(guān)方及出資的專利技術(shù)等進(jìn)行了盡職調(diào)查和評估，并與合作相關(guān)方就合資事宜進(jìn)行了溝通，但未能就合資事宜達(dá)成一致。經(jīng)審慎考慮并與合作各方協(xié)商一致，決定終止本次合資框架協(xié)議。

據(jù)悉，安凱客車、江淮汽車、弗迪電池、浙儲能源于2022年9月達(dá)成框架協(xié)議，四方擬共同投資成立一家合資公司，并由合資公司建設(shè)新能源動力電池生產(chǎn)工廠，開展動力電池項目。

固態(tài)電池與鈉電池項目投資熱度不減

盡管市場投資趨于理性，但固態(tài)電池與鈉電池等新技術(shù)仍是投資的熱土。

固態(tài)電池憑借其核心優(yōu)勢——更高的能量密度、卓越的熱穩(wěn)定性能及增強的安全屬性，精準(zhǔn)對接了電動車市場對長續(xù)航與高安全性的迫切需求。據(jù)蓋世汽車不完全，今年上半年，（半）固態(tài)電池與鈉電池簽約及開工項目數(shù)量達(dá)到了18項，其中有11個項目為簽約開工，總投資額超385億元人民幣，產(chǎn)能預(yù)計將超過125GWh。

該領(lǐng)域開工及簽約的主體包括華菱集團、巨電新能源、中固時代、合源鋰創(chuàng)以及湖南久森安高等。其中，巨電新能源100億元的項目與湖南久森安高的年產(chǎn)30GWh的項目尤為矚目。

2月29日，山西孝義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會、山西鵬飛集團有限公司、福建巨電新能源股份有限公司舉行年產(chǎn)10GWh固態(tài)鋰電池及PACK制造生產(chǎn)項目簽約儀式。

根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，簽約各方將投資約100億元，在孝義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)10GWh固態(tài)鋰電池及PACK制造生產(chǎn)項目，涵蓋電芯車間、電解液庫、動力中心等，專注于固態(tài)鋰電池技術(shù)研發(fā)及電池組裝制造，可廣泛應(yīng)用于動力、儲能等領(lǐng)域。

5月20日，久森新能源與四川安高合作，成功舉行固態(tài)電池中試啟動儀式。該項目計劃分三期實現(xiàn)固態(tài)電池研發(fā)生產(chǎn)和上市。一期依托郴州鋰電池產(chǎn)業(yè)研究院，成立固態(tài)電池研究中心，利用久森安高現(xiàn)有的產(chǎn)線進(jìn)行改造和提質(zhì)，已于6月18日開始實現(xiàn)量產(chǎn)；二期總投資20億元建成15GWh產(chǎn)能的動力固態(tài)電池生產(chǎn)線，目前已與華為達(dá)成初步戰(zhàn)略合作協(xié)議；在前兩步完成后，三期計劃再投資30億，擴產(chǎn)至30GWh，年產(chǎn)值達(dá)到200個億。

鈉電池依靠低成本、資源豐富性以及在特定性能上的優(yōu)勢，被視為有望打破鋰資源瓶頸、實現(xiàn)電池成本下降的重要選項。

上半年，鈉電池相關(guān)的擴產(chǎn)項目有7個，總投資額超過170億元，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)46GWh，擴產(chǎn)主體包括比亞迪、華鈉新能源、科翔股份、昆宇電源以及鈉能時代等。

目前，我國半固態(tài)電池與鈉電池正加速進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國半固態(tài)電池和鈉離子電池實現(xiàn)了裝車，半固態(tài)電池的裝車量為2154.7MWh，鈉離子電池裝車量為1.5MWh。

值得注意的是，從投資主體看，今年上半年，（半）固態(tài)電池與鈉電池新投建的項目中頭部企業(yè)身影較少，多數(shù)是以初創(chuàng)企業(yè)及二三線企業(yè)為主。

出現(xiàn)上述現(xiàn)象或有以下兩個原因。首先，在終端市場競爭激烈、產(chǎn)能清庫壓力下，使得動力電池價格持續(xù)走低。有數(shù)據(jù)顯示，2024年6 月，磷酸鐵鋰儲能電芯均價 0.41 元 / Wh，環(huán)比下跌 4.2%。這一降幅使得初創(chuàng)及二三線企業(yè)的成本底線面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

其次，動力電池領(lǐng)域“兩強”鼎立的局面短期內(nèi)仍難以撼動。面對此，有技術(shù)實力的初創(chuàng)及二三線企業(yè)以新技術(shù)和新市場機為突破口，以確保能在激烈的市場競爭中實現(xiàn)“換道超車”。