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在盤點(diǎn)電池行業(yè)的時(shí)候，月度數(shù)據(jù)的起伏往往較為顯著，這反映了市場(chǎng)供需的即時(shí)動(dòng)態(tài)。當(dāng)我們采用更宏觀的半年或季度視角進(jìn)行觀察時(shí)，能夠看到更為穩(wěn)定的發(fā)展趨勢(shì)。
2024年上半年，中國電池行業(yè)產(chǎn)量為430GWh，其中動(dòng)力電池行業(yè)估算為340GWh，其他電池產(chǎn)能為90GWh；在動(dòng)力電池中約有203GWh用于國內(nèi)使用，出口60GWh，整個(gè)庫存為76.4GWh。
1、季度數(shù)據(jù)的解讀
通過解析季度性數(shù)據(jù)，聚焦于產(chǎn)量、國內(nèi)裝機(jī)量及出口量這三個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)，我們能看到下面的數(shù)據(jù)。
●?動(dòng)力電池的產(chǎn)量
電池的產(chǎn)量增速從季度的維度上看正在趨于平緩，以往，行業(yè)旺季的電池需求量高峰值在200GWh左右，而目前新能源汽車的滲透率達(dá)到了50%左右，電池產(chǎn)量的整體增速也開始減速。
●?動(dòng)力電池安裝量
電池安裝量季度在118GWh，這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)接近了之前最高峰132GWh，產(chǎn)量的增速下降也是和出口的增速下降有關(guān)系。
●?出口的數(shù)據(jù)
動(dòng)力電池的出口數(shù)據(jù)基本是拉平的，單個(gè)季度32GWh，隨著各種政策的限制，從中國本土出口的電池增長比較有限。
根據(jù)下面的數(shù)據(jù)，2023年，中國的動(dòng)力電池出口主要去往歐洲、美國和韓國，美國的IRA限制很大，接下來歐洲的電池護(hù)照也會(huì)限制中國本土生產(chǎn)的電池流入。
2、競(jìng)爭(zhēng)的格局
2024年動(dòng)力電池行業(yè)第一梯隊(duì)的寧德時(shí)代和比亞迪的差距在不斷縮小，主要是兩家在乘用車領(lǐng)域不斷被拉平，隨著價(jià)格戰(zhàn)的愈演愈烈，動(dòng)力電池行業(yè)的客戶受到了限制。
●?比亞迪在整個(gè)中國新能源汽車的銷量占比的提升，壓縮了其他動(dòng)力電池企業(yè)的客戶群體。這種垂直一體化的打法，在20萬以內(nèi)把動(dòng)力電池企業(yè)的需求直接砍下來了。
●?目前寧德時(shí)代的主力客戶，特斯拉、問界、理想、極氪、蔚來和小米，都是20萬以上的客戶群體。而在20萬以下的品牌中，五菱、廣汽都采用了分供的模式，寧德時(shí)代對(duì)于電池價(jià)格訴求，和這些車企與比亞迪價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的訴求是不匹配的，這是競(jìng)爭(zhēng)的主旋律。
因此第二梯隊(duì)的機(jī)會(huì)，主要是從20萬以上的客戶群體去分一些量，這些量能支撐企業(yè)的發(fā)展，單純打價(jià)格戰(zhàn)太吃力了。
看6月份的表格會(huì)更為明顯，現(xiàn)在形成了寧德時(shí)代、比亞迪和其他的供應(yīng)局面。
只要汽車產(chǎn)業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)不停止，中國的動(dòng)力電池行業(yè)的卷也是不會(huì)停止的！
●?從技術(shù)上來看，2024年開始超充電池已經(jīng)成為動(dòng)力電池企業(yè)爭(zhēng)奪的技術(shù)高地之一，動(dòng)力電池及主機(jī)廠推出了10-15分鐘充電至80%SOC，或者充電5分鐘續(xù)航400-500公里電池，快充成為了電池企業(yè)和車企的共同追求。
●?PHEV車型已經(jīng)成為拉動(dòng)新能源滲透率繼續(xù)提升的主力，所以接下來帶有2C以上的PHEV快充電池需求也會(huì)逐步增加。高續(xù)航的PHEV車型需要55-70kWh的電量選擇空間，最高帶來300-400km的純電續(xù)航，這些都是20萬以上的訴求。低續(xù)航的PHEV電池基本在10-15kWh左右，滿足日常使用。
小結(jié)
競(jìng)爭(zhēng)之激烈，已非“卷”字所能簡(jiǎn)單概括，2024年的動(dòng)力電池領(lǐng)域，前行之路絕不輕松！
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