汽車(chē)芯片，拉不動(dòng)市場(chǎng)了

作者：EETimes Japan，編譯：小芯

2024 年 6 月，Semiconductor Intelligence （SI） 發(fā)布了對(duì) 2023 年汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)的分析及其對(duì) 2024 年及以后的展望。

SI預(yù)計(jì)，2023年汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)營(yíng)收將同比增長(zhǎng)12%，達(dá)到670億美元。從公司銷售額排名來(lái)看，英飛凌科技（以下簡(jiǎn)稱“英飛凌”）以92億美元的銷售額位居榜首，占市場(chǎng)的13.7%。恩智浦半導(dǎo)體（NXP）和意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics）分別占11.2%和10.6%的市場(chǎng)份額。SI公布了前12家公司的排名，日本瑞薩電子以47億美元的收入排名第五，ROHM以16億美元的收入排名第十。

01、主要供應(yīng)商業(yè)績(jī)?yōu)踉苹\罩

汽車(chē)半導(dǎo)體行業(yè)已從疫情期間的供應(yīng)短缺中恢復(fù)過(guò)來(lái)，并自 2021 年以來(lái)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。然而，現(xiàn)在市場(chǎng)出現(xiàn)了放緩的跡象。

上述前三家公司的銷售額也反映了這一趨勢(shì)。英飛凌報(bào)告稱，2022年和2023年初增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但自2023年第二季度達(dá)到頂峰以來(lái)一直呈下降趨勢(shì)。恩智浦在2023年第四季度繼續(xù)實(shí)現(xiàn)季度收入增長(zhǎng)，但在2024年第一季度環(huán)比下降5%。恩智浦在2024年第一季度財(cái)報(bào)中指出，2024年上半年汽車(chē)市場(chǎng)整體疲軟，庫(kù)存持續(xù)減少。意法半導(dǎo)體2022年和2023年?duì)I收環(huán)比平均增長(zhǎng)7%，但這一趨勢(shì)也在2024年第一季度結(jié)束，汽車(chē)行業(yè)的銷售額下降了 23%。

對(duì)于其中許多領(lǐng)先的汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)商而言，汽車(chē)半導(dǎo)體銷售額是決定企業(yè)整體業(yè)績(jī)的主要因素：2023 年，汽車(chē)半導(dǎo)體占各供應(yīng)商總銷售額的 53%，而在英飛凌、恩智浦和意法半導(dǎo)體這三家企業(yè)，這個(gè)數(shù)字分別為 56%、56% 和 41%。

02、2024-2026年，汽車(chē)產(chǎn)量明顯放緩

根據(jù)國(guó)際汽車(chē)制造商聯(lián)合會(huì)（OICA）的數(shù)據(jù)，2023年機(jī)動(dòng)車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10%至9350萬(wàn)輛，低于2017年9730萬(wàn)輛的歷史最高水平。2018 年和 2019 年的產(chǎn)量適度下降，2020 年疫情期間由于工廠停產(chǎn)而下降了15.4%。

SI指出，“盡管如此，對(duì)汽車(chē)的需求似乎在很大程度上得到了滿足”。S&P Global Mobility（標(biāo)普全球汽車(chē)）預(yù)測(cè)，2024-2026年全球輕型汽車(chē)產(chǎn)量增速將在0-2%的范圍內(nèi)。

03、L4級(jí)自動(dòng)駕駛的普及目前還不明朗

盡管汽車(chē)生產(chǎn)增長(zhǎng)放緩，但汽車(chē)半導(dǎo)體之所以增長(zhǎng)，是因?yàn)槊枯v汽車(chē)安裝的半導(dǎo)體數(shù)量有所增加。配備許多電子元件的 xEV（電動(dòng)汽車(chē)）市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)，對(duì)汽車(chē)半導(dǎo)體的需求不斷增加。根據(jù) Autovista24 的一項(xiàng)研究，2022 年電動(dòng)汽車(chē)銷量同比增長(zhǎng) 54%，2023 年增長(zhǎng) 35%。然而，預(yù)計(jì)從2024年開(kāi)始，增長(zhǎng)將放緩。

駕駛輔助系統(tǒng)也是汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，但預(yù)計(jì)4/5級(jí)自動(dòng)駕駛在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)變得普及。麥肯錫公司預(yù)計(jì)，到2030年，12%的乘用車(chē)將配備L4級(jí)自動(dòng)駕駛。S&P Global Mobility的預(yù)測(cè)更為保守，估計(jì)到2035年，只有約6%的車(chē)輛將配備L4級(jí)自動(dòng)駕駛。出于這個(gè)原因，SI預(yù)計(jì)自動(dòng)駕駛汽車(chē)在未來(lái)幾年不會(huì)對(duì)汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。

04、汽車(chē)半導(dǎo)體不再是“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力”

SI回顧說(shuō)，“2022-2023年，在半導(dǎo)體市場(chǎng)低迷的時(shí)候，汽車(chē)是市場(chǎng)上唯一的亮點(diǎn)。然而，由于上述汽車(chē)生產(chǎn)放緩、電動(dòng)汽車(chē)增長(zhǎng)放緩以及自動(dòng)駕駛引入延遲，預(yù)計(jì)汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)率將下降。

未來(lái)幾年，汽車(chē)將很難在半導(dǎo)體市場(chǎng)中發(fā)揮主導(dǎo)作用。與汽車(chē)相比，半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將受到計(jì)算機(jī)市場(chǎng)的推動(dòng)，計(jì)算機(jī)市場(chǎng)因人工智能（AI）應(yīng)用而加速增長(zhǎng)，內(nèi)存市場(chǎng)從需求低迷中恢復(fù)過(guò)來(lái)，智能手機(jī)市場(chǎng)從2022-2023年的低迷中恢復(fù)過(guò)來(lái)。

SI指出，收入基于汽車(chē)半導(dǎo)體的主要供應(yīng)商在未來(lái)幾年可能會(huì)落后于市場(chǎng)增長(zhǎng)。