3996
自2022年2月俄烏沖突爆發(fā)后，美國(guó)、歐盟、日本、新加坡、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等地就相繼出臺(tái)了針對(duì)俄羅斯的半導(dǎo)體的出口管制，希望通過(guò)阻斷半導(dǎo)體供應(yīng)，以降低俄羅斯的軍事戰(zhàn)力。不過(guò)，根據(jù)美國(guó)企業(yè)研究所（American Enterprise Institute）最新公布的一份報(bào)告顯示，盡管做出了這些努力，但俄羅斯通過(guò)間接渠道依然獲得了一些芯片，但是獲取芯片的成本增加了近一倍。此外，俄羅斯還獲得了一些半導(dǎo)體設(shè)備及材料，但是對(duì)于俄羅斯孱弱的芯片制造能力來(lái)說(shuō)，依然是杯水車(chē)薪。
在被制裁之前，俄羅斯通過(guò)三個(gè)主要渠道采購(gòu)半導(dǎo)體：從西方公司直接進(jìn)口，包括AMD和英特爾等公司的直接進(jìn)口，以及Ingram Micro等主要分銷(xiāo)商的銷(xiāo)售；俄羅斯設(shè)計(jì)的芯片在中國(guó)臺(tái)灣制造，主要由臺(tái)積電制造；以及主要服務(wù)于國(guó)防部門(mén)的小型芯片是在俄羅斯國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。但是在被制裁后，俄羅斯直接進(jìn)口芯片受到嚴(yán)格限制，只能通過(guò)一些秘密的走私路線(xiàn)以及從未對(duì)俄羅斯進(jìn)行制裁國(guó)家進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)的策略來(lái)獲取芯片。
報(bào)告稱(chēng)，自俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，俄羅斯獲得的半導(dǎo)體產(chǎn)品中約有89%來(lái)自與俄羅斯保持貿(mào)易的中國(guó)，此外俄羅斯還采用了涉及土耳其和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)等其他國(guó)家的所謂轉(zhuǎn)運(yùn)戰(zhàn)略，這些國(guó)家充當(dāng)了芯片進(jìn)口的中間點(diǎn)。這些國(guó)家的實(shí)體收到第一批貨物，然后將其轉(zhuǎn)運(yùn)到俄羅斯，這實(shí)際上掩蓋了最終目的地，并使出口管制的執(zhí)行復(fù)雜化。報(bào)告稱(chēng)，這種策略允許俄羅斯獲得消費(fèi)者使用的芯片，但是這些芯片也可以被用于軍用。
由于需要建立新的隱蔽供應(yīng)鏈，制裁迫使俄羅斯為半導(dǎo)體支付的費(fèi)用幾乎是戰(zhàn)前價(jià)格的兩倍。報(bào)告援引Natalie Simpson分析的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯在 2021 年采購(gòu)每公斤芯片大約需要1,411 美元，但在 2023 年進(jìn)口每公斤芯片的平均價(jià)格已經(jīng)上升到了2,730 美元。
此前，據(jù)彭博社曾援引海關(guān)機(jī)密數(shù)據(jù)報(bào)道，俄羅斯在2023年的前9個(gè)月從美國(guó)和歐洲公司進(jìn)口了價(jià)值超過(guò)17億美元的芯片。有些芯片是為客戶(hù)端電腦設(shè)計(jì)的，其他的可以供俄羅斯特工部門(mén)使用，其余的是可以用于武器的兩用芯片。報(bào)告稱(chēng)，超過(guò)一半的芯片來(lái)自美國(guó)和歐洲科技巨頭。
據(jù)彭博社看到的俄羅斯海關(guān)機(jī)密數(shù)據(jù)顯示，在這機(jī)制17億美元的芯片當(dāng)中，其中，價(jià)值 12 億美元的芯片由總共 20 家公司生產(chǎn)，其中包括來(lái)自歐洲和美國(guó)的生產(chǎn)商，估計(jì)價(jià)值 5 億美元的芯片可能由其他規(guī)模較小的制造商生產(chǎn)。
涉及的知名品牌包括 AMD（包括 Xilinx）、Analog Devices、Intel (Altera)、Infineon Technologies、Macom、Marvell、Microchip Semiconductor、NXP Semiconductors、STMicroElectronics、Realtek 和 Texas Instruments。
彭博社稱(chēng)，盡管2023年第四季度俄羅斯芯片進(jìn)口量有所下降，但該國(guó)很可能在 2023 年采購(gòu)了價(jià)值超過(guò) 20 億美元的各種芯片。
令人驚訝的是，美國(guó)企業(yè)研究所的報(bào)告顯示，俄羅斯為了提升自身的芯片制造能力，甚至還從韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、以色列獲得了一些芯片制造設(shè)備。美國(guó)企業(yè)研究所表示，俄羅斯國(guó)內(nèi)的芯片制造太過(guò)時(shí)了，充其量只能為國(guó)防工業(yè)服務(wù)。像Angstrem和Mikron這樣的制造商嚴(yán)重依賴(lài)美國(guó)和歐洲生產(chǎn)的過(guò)時(shí)的晶圓廠設(shè)備，這就是為什么他們?cè)诿鎸?duì)制裁時(shí)一直在努力增加產(chǎn)量卻并未獲得預(yù)想的進(jìn)展，因?yàn)檫@些制裁嚴(yán)重阻礙了他們獲得必要的外國(guó)設(shè)備和材料的機(jī)會(huì)。
而彭博社的4月14日的最新報(bào)道顯示，為了進(jìn)一步限制俄羅斯通過(guò)分銷(xiāo)商獲取受限制的芯片、設(shè)備及零部件，美國(guó)拜登政府及其歐洲盟友正在調(diào)查銷(xiāo)售了受限制商品的分銷(xiāo)商和子公司。一位美國(guó)官員說(shuō)，美國(guó)加強(qiáng)外聯(lián)工作的一部分是鼓勵(lì)企業(yè)在供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)提高警惕。專(zhuān)家們正在與企業(yè)合作，分析600多家似乎仍在向俄羅斯銷(xiāo)售受限產(chǎn)品的分銷(xiāo)商的數(shù)據(jù)，并與企業(yè)合作，希望將這些分銷(xiāo)商從供應(yīng)鏈中清除出去。
以下為美國(guó)企業(yè)研究所《半導(dǎo)體制裁對(duì)俄羅斯的影響》原文譯文（有刪減）：
一、西方的技術(shù)制裁戰(zhàn)略
從法律上講，西方對(duì)俄羅斯的制裁非常嚴(yán)格。2022年2月24日，也就是俄烏沖突爆發(fā)的那一天，美國(guó)宣布限制軍事生產(chǎn)技術(shù)的出口。第二天，歐盟也實(shí)施了自己的限制，同樣集中在半導(dǎo)體上。隨后日本、新加坡、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣等主要半導(dǎo)體生產(chǎn)地區(qū)都很快跟進(jìn)了。此后，歐盟、中國(guó)臺(tái)灣、英國(guó)和美國(guó)又進(jìn)一步收緊了向俄羅斯轉(zhuǎn)讓技術(shù)的規(guī)定。
鑒于上述地區(qū)生產(chǎn)了世界上大部分的芯片，這些限制在理論上應(yīng)該是極高的。此外，即使是中國(guó)制造的芯片，也通常使用美國(guó)的軟件、設(shè)備，及部分材料生產(chǎn)。美國(guó)將其限制定為域外限制，因此，無(wú)論芯片在哪里制造，中國(guó)公司向俄羅斯國(guó)防機(jī)構(gòu)提供使用美國(guó)技術(shù)制造的芯片都是被禁止的。
盡管中國(guó)也生產(chǎn)了大量芯片，但它們大多是中低端的消費(fèi)類(lèi)半導(dǎo)體，其中很多是使用西方設(shè)備、化學(xué)品、軟件和知識(shí)產(chǎn)權(quán)制造的。
在俄烏沖突期間，試圖切斷俄羅斯獲得芯片的邏輯變得更加清晰，因?yàn)樗麄儗?duì)俄羅斯的防御系統(tǒng)廣泛依賴(lài)西方芯片有了更多的了解。在沖突期間，烏克蘭人向研究人員提供了許多類(lèi)型的繳獲的俄羅斯軍事裝備。例如，英國(guó)國(guó)防智庫(kù)皇家聯(lián)合軍種研究所的分析師分析了27種繳獲的俄羅斯軍事系統(tǒng)，包括導(dǎo)彈、無(wú)人機(jī)以及通信和情報(bào)設(shè)備。他們發(fā)現(xiàn)了450種由外國(guó)制造的組件，包括微控制器、GPS接收器、以太網(wǎng)控制器和微控制器。制裁和出口管制背后的理由是，切斷俄羅斯對(duì)這些芯片的獲取，其擾亂其國(guó)防工業(yè)生產(chǎn)。
雖然禁令非常的嚴(yán)格，但需要面對(duì)的現(xiàn)實(shí)是，世界每年生產(chǎn)超過(guò)一萬(wàn)億個(gè)芯片，因此完全切斷俄羅斯對(duì)于芯片的獲取是不可能的。芯片足夠小，一個(gè)手提箱里可以裝成百上千顆。此外，許多半導(dǎo)體既可以被用于民用，也可以被用于軍用。所以，某種程度的貿(mào)易轉(zhuǎn)移是不可避免的，特別是考慮到自冷戰(zhàn)以來(lái)，俄羅斯安全部門(mén)一直在磨練其半導(dǎo)體走私技能。然而，美國(guó)及其盟國(guó)的決策者在實(shí)施出口管制方面投入的注意力和政治資本比他們應(yīng)該投入的要少，而且執(zhí)法官僚機(jī)構(gòu)的資源不足。
二、俄羅斯的半導(dǎo)體制造能力
在審查俄羅斯正在進(jìn)行的西方芯片進(jìn)口之前，該報(bào)告對(duì)俄羅斯在俄烏沖突期間維持其小型軍事重點(diǎn)芯片制造業(yè)的努力進(jìn)行了新的研究。俄羅斯的芯片制造業(yè)遠(yuǎn)未達(dá)到技術(shù)前沿，但它為俄羅斯國(guó)防工業(yè)基地生產(chǎn)某些類(lèi)型的芯片，如無(wú)人機(jī)和導(dǎo)彈中的通信和導(dǎo)航芯片。
2014年，在俄羅斯吞并克里米亞后，美國(guó)和歐洲限制了向俄羅斯銷(xiāo)售某些類(lèi)型的軍事相關(guān)芯片，如用于太空的輻射半導(dǎo)體。自那以后，自2022年2月以來(lái)，俄羅斯政治領(lǐng)導(dǎo)人和芯片公司一再談?wù)撟越o自足。然而，這些年來(lái)，他們?cè)跀U(kuò)大芯片制造方面幾乎沒(méi)有取得進(jìn)展，生產(chǎn)的芯片依賴(lài)于西方制造的工具，在很大程度上也依賴(lài)于西方生產(chǎn)的芯片制造材料。
俄烏沖突前，俄羅斯的芯片制造生態(tài)系統(tǒng)中有幾個(gè)主要參與者，包括Angstrem、Mikron和Integral，后者總部位于白俄羅斯明斯克，自蘇聯(lián)時(shí)期以來(lái)那里一直是俄羅斯國(guó)防工業(yè)基地的一部分。這些工廠的大部分制造設(shè)備都來(lái)自西方。例如，2007年，Angstrem從美國(guó)芯片制造商Advanced Micro Devices（AMD）手中收購(gòu)了一條130納米（nm）的生產(chǎn)線(xiàn)。這筆交易由俄羅斯國(guó)有銀行VEB資助，該銀行經(jīng)常支持涉及進(jìn)口俄羅斯軍事或外交政策所需的交易。這種130納米的制造技術(shù)是在2001年左右首創(chuàng)的，因此即使在購(gòu)買(mǎi)時(shí)，它也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于尖端，盡管它仍然適用于制造許多類(lèi)型的軍用芯片。
與此同時(shí)，Mikron從歐洲芯片制造商意法半導(dǎo)體購(gòu)買(mǎi)了制造技術(shù)，使其能夠在2011年左右生產(chǎn)90納米芯片。這兩家總部位于俄羅斯的芯片制造商在戰(zhàn)爭(zhēng)前都陷入了財(cái)務(wù)困境。例如，Angstrem因未能償還貸款并陷入13.4億美元的債務(wù)后被VEB接管。2021年末，俄羅斯媒體報(bào)道稱(chēng)，Angtrem（現(xiàn)更名為NM-Tech）雇傭了臺(tái)灣聯(lián)合微電子公司的前員工，使用之前從AMD購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備，幫助制造90–130納米節(jié)點(diǎn)的芯片。
俄羅斯咨詢(xún)公司Yakov&Partners在2022年的一份報(bào)告中發(fā)現(xiàn)，俄羅斯工業(yè)對(duì)芯片的需求相當(dāng)于每月30000個(gè)晶圓，但俄羅斯的最大晶圓生產(chǎn)能力僅為每月8000個(gè)晶圓?？紤]到軍事生產(chǎn)的激增，俄羅斯今天對(duì)半導(dǎo)體的需求可能更高，這意味著其國(guó)內(nèi)芯片生產(chǎn)完全無(wú)法跟上需求。
三、俄羅斯芯片制造商受到制裁
自俄烏沖突以來(lái)，俄羅斯媒體廣泛報(bào)道了制裁給俄羅斯芯片制造生態(tài)系統(tǒng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。俄羅斯獲得外國(guó)技術(shù)和材料的途徑已經(jīng)部分中斷，盡管遠(yuǎn)未完全中斷。俄羅斯工廠的芯片制造工具需要來(lái)自外國(guó)供應(yīng)商的常規(guī)備件，這些備件不得不通過(guò)第三國(guó)的空殼公司走私進(jìn)來(lái)。它的制造設(shè)施需要定期進(jìn)口材料，如制造大多數(shù)芯片的硅片。在蘇聯(lián)時(shí)期，該國(guó)有一些晶圓制造能力，但目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)俄羅斯國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)硅片的證據(jù)。據(jù)報(bào)道，俄羅斯國(guó)內(nèi)有一些光刻膠化學(xué)品的生產(chǎn)能力，俄羅斯媒體報(bào)道稱(chēng)這些化學(xué)品質(zhì)量低。俄羅斯媒體還報(bào)道了政府為支持電子制造業(yè)所需高純度化學(xué)品的生產(chǎn)而提供的廣泛補(bǔ)貼。
盡管制裁擾亂了俄羅斯對(duì)芯片制造材料的獲取，也切斷俄羅斯獲得外國(guó)合同制造的途徑，但也增加了俄羅斯對(duì)國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)及制造能力提升的需求。在制裁之前，俄羅斯有幾家芯片設(shè)計(jì)公司在俄羅斯設(shè)計(jì)（通常合法使用西方知識(shí)產(chǎn)權(quán)），然后與外國(guó)制造商簽訂合同生產(chǎn)芯片。這在芯片行業(yè)是標(biāo)準(zhǔn)的模式?，F(xiàn)在，俄羅斯公司已不可能與歐美及中國(guó)臺(tái)灣晶圓代工廠合作。此外，也沒(méi)有證據(jù)表明中國(guó)芯片制造商已經(jīng)開(kāi)始為俄羅斯設(shè)計(jì)公司工作，這可能會(huì)違反美國(guó)的規(guī)定。
這也使得，俄羅斯媒體一再討論俄羅斯芯片設(shè)計(jì)師面臨的挑戰(zhàn)，如莫斯科SPARC技術(shù)中心（MCST）和貝加爾電子公司。例如，臺(tái)積電在實(shí)施制裁后立即停止了與俄羅斯客戶(hù)的合作。MCST雖然為俄羅斯政府客戶(hù)設(shè)計(jì)處理器，它最先進(jìn)的處理器是在16納米工藝節(jié)點(diǎn)上設(shè)計(jì)的，但世界上只有六家公司可以生產(chǎn)16納米工藝。據(jù)俄羅斯媒體報(bào)道，MCST計(jì)劃在芯片制造商Mikron的支持下，在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)不太先進(jìn)的處理器，盡管這些處理器的成本是以前的兩倍。MCST領(lǐng)導(dǎo)層公開(kāi)表示，Mikron在提高產(chǎn)量的努力中面臨“難題”。
這些俄羅斯國(guó)產(chǎn)處理器的一位潛在俄羅斯客戶(hù)表示，對(duì)這些國(guó)產(chǎn)服務(wù)器芯片的測(cè)試發(fā)現(xiàn)，它們“與英特爾的至強(qiáng)處理器相比非常薄弱——低內(nèi)存容量、低帶寬、內(nèi)核少、低主頻。功能要求嚴(yán)重得不到滿(mǎn)足?！?/p>
然而，俄羅斯媒體援引另一家使用國(guó)產(chǎn)芯片的俄羅斯服務(wù)器制造商的話(huà)說(shuō)，制造這些低質(zhì)量的產(chǎn)品在商業(yè)上是有意義的。他說(shuō)，即使“它們很糟糕”，但需求最終也會(huì)實(shí)現(xiàn)，這可能來(lái)自政府買(mǎi)家。換而言之，俄羅斯政府的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可能不得不依賴(lài)進(jìn)口組件——盡管制裁有造成供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)——或者面臨性能受損的問(wèn)題。
自實(shí)施制裁以來(lái)，俄羅斯政府的回應(yīng)是承諾到2030年向其芯片制造業(yè)投資相當(dāng)于380億美元，盡管俄羅斯政府的此類(lèi)長(zhǎng)期計(jì)劃通常資金不足。俄羅斯政府官員后來(lái)向媒體承認(rèn)，政府只會(huì)提供約90億美元的資金，甚至這個(gè)數(shù)字似乎也高得不切實(shí)際。據(jù)報(bào)道，截至2022年9月，Mikron已從政府獲得約7000萬(wàn)美元。26這比米克龍所說(shuō)的將其翻倍所需的金額少了30%。
與此同時(shí)，俄羅斯政府表示，其目標(biāo)是到2035年逐步淘汰西方制造的芯片，理論上這將增加對(duì)俄羅斯制造芯片的需求。在實(shí)踐中，這一目標(biāo)看起來(lái)不可行，符合俄羅斯領(lǐng)導(dǎo)人為技術(shù)國(guó)產(chǎn)化設(shè)定雄心勃勃的目標(biāo)，但卻以很大的差距未能實(shí)現(xiàn)的趨勢(shì)。
俄羅斯媒體從2022年末到2023年的報(bào)道表明，其國(guó)內(nèi)芯片制造業(yè)正在苦苦掙扎。俄羅斯媒體多次報(bào)道稱(chēng)，芯片制造商正在加大SIM卡和非接觸式銀行卡芯片的生產(chǎn)力度，這些芯片的生產(chǎn)相對(duì)簡(jiǎn)單。根據(jù)俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部的說(shuō)法，目標(biāo)是到2025年和2026年分別在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)所有銀行卡和SIM卡，盡管俄羅斯法規(guī)似乎允許進(jìn)口銀行卡上的芯片，只要塑料是在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的。盡管政治上優(yōu)先考慮這個(gè)問(wèn)題，但即使是提高這種簡(jiǎn)單芯片的產(chǎn)量也很困難。
制裁阻礙了俄羅斯芯片制造業(yè)的擴(kuò)張。2022年末，俄羅斯媒體援引美國(guó)企業(yè)研究所5名專(zhuān)家的話(huà)說(shuō)，他們估計(jì)，俄羅斯公司擁有的半導(dǎo)體制造設(shè)備在任何時(shí)候都只有30%在使用。這部分歸因于勞動(dòng)力問(wèn)題——一些芯片行業(yè)員工在戰(zhàn)爭(zhēng)中離開(kāi)該國(guó)，這加劇了這一問(wèn)題。另外一部分原因則歸因于“建立灰色設(shè)備供應(yīng)渠道”和“尋找穩(wěn)定的耗材供應(yīng)商”（如半導(dǎo)體硅片和化學(xué)品）方面的挑戰(zhàn)。截至2022年12月，俄羅斯媒體稱(chēng)這些問(wèn)題尚未解決。
四、俄羅斯的芯片制造工具和材料進(jìn)口
俄羅斯苦苦掙扎的國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)繼續(xù)嚴(yán)重依賴(lài)西方零部件和材料。該報(bào)告通過(guò)與C4ADS的Simpson合作審查數(shù)據(jù)，探討了俄羅斯正在進(jìn)行的芯片制造設(shè)備和材料貿(mào)易。它檢查了俄羅斯海關(guān)從俄烏沖突開(kāi)始到2023年7月31日的進(jìn)口數(shù)據(jù)，之后這些數(shù)據(jù)就不再可用了。當(dāng)運(yùn)往俄羅斯的公司提供一份清單，說(shuō)明其貨物的詳細(xì)信息，包括貨物的原產(chǎn)地、發(fā)貨地址、在俄羅斯的買(mǎi)家、成本、重量和內(nèi)容描述時(shí)，就會(huì)收集這些數(shù)據(jù)。有時(shí)，運(yùn)輸或接收半導(dǎo)體相關(guān)貨物的公司似乎是專(zhuān)門(mén)為走私而成立的空殼公司。其他公司是真正的公司，其中一些與俄羅斯國(guó)防工業(yè)基地有著明顯的聯(lián)系。一些托運(yùn)人可能會(huì)掩蓋貨物的內(nèi)容，以避免引起監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注意。
然而，研究數(shù)據(jù)顯示，許多公司只是在商品描述的末尾加上“非軍事用途”的字樣——即使美國(guó)制裁禁止向俄羅斯運(yùn)送相關(guān)商品。數(shù)以千計(jì)的數(shù)據(jù)條目列出了歐洲、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和美國(guó)半導(dǎo)體公司的名稱(chēng)。
報(bào)告根據(jù)半導(dǎo)體及相關(guān)材料和制造設(shè)備的海關(guān)代碼搜索了這些海關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)西方主要芯片行業(yè)公司的名稱(chēng)和某些特定產(chǎn)品類(lèi)別（如“光刻膠”和“硅片”）進(jìn)行了關(guān)鍵詞搜索。
1、芯片制造材料
俄羅斯在俄烏沖突期間繼續(xù)進(jìn)口晶圓和其他材料，進(jìn)口的晶圓和芯片制造材料數(shù)量與沖突發(fā)生前四年大致相當(dāng)。自俄烏沖突開(kāi)始以來(lái)，這構(gòu)成了每月數(shù)百萬(wàn)美元的芯片制造材料（圖1）。（除非另有引用，以下所有數(shù)據(jù)均來(lái)自C4ADS對(duì)俄羅斯海關(guān)數(shù)據(jù)的分析。）
報(bào)告稱(chēng)，大約9000萬(wàn)美元芯片制造材料中，有7300萬(wàn)美元來(lái)自中國(guó)。最大的其他進(jìn)口來(lái)源是中國(guó)臺(tái)灣，該地區(qū)提供了900萬(wàn)美元的芯片制造材料。許多中國(guó)臺(tái)灣原材料是由俄羅斯公司運(yùn)輸?shù)?，但幾家中?guó)臺(tái)灣公司，如Pai Haung Technology公司，多次向多家俄羅斯電子公司發(fā)貨。在這項(xiàng)研究中發(fā)現(xiàn)的幾乎所有韓國(guó)出口的芯片制造材料都涉及一家公司——Elmatech的產(chǎn)品。
2、芯片制造設(shè)備
除了芯片制造材料，俄羅斯還成功從國(guó)外進(jìn)口了多臺(tái)芯片制造設(shè)備以及數(shù)十個(gè)零部件。例如，2023年2月，韓國(guó)Jusung Engineering公司以2900萬(wàn)美元的價(jià)格出售了一批標(biāo)有“半導(dǎo)體或電子集成電路生產(chǎn)機(jī)器和設(shè)備”的貨物，買(mǎi)家是俄羅斯OOO Enkor集團(tuán)，這是一家俄羅斯公司。美國(guó)不久后對(duì)其進(jìn)行了制裁。Linton Technolo gies是一家在美國(guó)擁有業(yè)務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的中資公司，在受到制裁之前，其與OOO Enkor集團(tuán)共進(jìn)行了9筆交易，總價(jià)值3000萬(wàn)美元，主要用于生產(chǎn)晶圓的工具。
美國(guó)Lam Research公司制造的三種等離子體蝕刻設(shè)備也到成功出口到了俄羅斯：兩個(gè)從韓國(guó)發(fā)貨，一個(gè)從中國(guó)臺(tái)灣發(fā)貨。這些設(shè)備很舊，在二級(jí)市場(chǎng)上被Smart Kit Technology公司追逐，該公司在中國(guó)香港注冊(cè)，沒(méi)有在線(xiàn)業(yè)務(wù)，并直接從韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣運(yùn)往一家名為OOO Izovak的俄羅斯公司，該公司向俄羅斯政府所有的實(shí)驗(yàn)室供應(yīng)制造設(shè)備，因此基本的盡職調(diào)查會(huì)將其標(biāo)記為高風(fēng)險(xiǎn)交易。制造這些工具的西方公司與這些交易無(wú)關(guān)，因?yàn)樗麄儙啄昵熬褪状纬鍪哿诉@些設(shè)備。此類(lèi)交易表明，有必要將出口管制執(zhí)法工作擴(kuò)大到二級(jí)市場(chǎng)，在那里交易舊設(shè)備。
據(jù)報(bào)道，在運(yùn)往俄羅斯的芯片制造設(shè)備和零部件中，以美元價(jià)值衡量，近一半（47%）來(lái)自中國(guó)，其余為非中國(guó)來(lái)源。比如，Izovak Engineering向俄羅斯轉(zhuǎn)讓的是韓國(guó)技術(shù)，這些設(shè)備大多是直接從韓國(guó)運(yùn)來(lái)的。在從韓國(guó)運(yùn)往俄羅斯的4800萬(wàn)美元芯片制造設(shè)備中，僅一筆交易——Jusung Engineering公司的上述發(fā)貨——就占了一半以上。在西方國(guó)家中，除了美國(guó)出口的價(jià)值最大外，韓國(guó)的出口價(jià)值也是最大的。中國(guó)臺(tái)灣也是主要來(lái)源，共有23批貨物價(jià)值400萬(wàn)美元來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣。報(bào)告稱(chēng)，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣都正式遵守出口管制，但需要加強(qiáng)執(zhí)法，以阻斷出口。
以色列沒(méi)有參與對(duì)俄羅斯的制裁，似乎允許俄羅斯購(gòu)買(mǎi)晶圓切割和檢查設(shè)備。自俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始以來(lái)，至少有30批源自以色列的半導(dǎo)體制造技術(shù)運(yùn)抵俄羅斯，其中大部分是直接從以色列出口的。以色列半導(dǎo)體檢驗(yàn)設(shè)備制造商Camtek制造的檢測(cè)設(shè)備由Smart Kit Technology從以色列購(gòu)買(mǎi)并運(yùn)到中國(guó)香港，然后轉(zhuǎn)售給俄羅斯的一位客戶(hù)。這批貨物也通過(guò)一家設(shè)備經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行銷(xiāo)售。
數(shù)據(jù)還顯示，俄羅斯已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了很多的半導(dǎo)體制造設(shè)備所需的備件，為目前在俄羅斯工廠的設(shè)備維護(hù)提供保障。以進(jìn)口金額計(jì)算，來(lái)源于中國(guó)大陸的占比53%，來(lái)源于韓國(guó)的占比29%。報(bào)告稱(chēng)，俄羅斯已經(jīng)進(jìn)口了至少四批ASML光刻機(jī)的備件，包括激光器、透鏡、棱鏡、反射鏡和ASML 5500/800光刻機(jī)的光學(xué)元件。這是一種舊的光刻機(jī)，很可能是十多年前從一家西方芯片制造商那里獲得的。盡管這種光刻機(jī)無(wú)法生產(chǎn)高端處理器，但它可以生產(chǎn)用于國(guó)防應(yīng)用的更簡(jiǎn)單的微控制器，以及用于電子戰(zhàn)爭(zhēng)、傳感器和通信的寬禁帶半導(dǎo)體。
這些數(shù)據(jù)表明，俄羅斯國(guó)內(nèi)芯片制造業(yè)仍然高度依賴(lài)進(jìn)口材料和設(shè)備。雖然俄羅斯至少進(jìn)口了部分所需零部件，但據(jù)俄羅斯媒體報(bào)道，其在獲取所需零部件數(shù)量方面仍面臨問(wèn)題。報(bào)告稱(chēng)，需要加強(qiáng)出口管制執(zhí)法——包括二手芯片制造設(shè)備。
五、俄羅斯的芯片進(jìn)口
由于俄羅斯芯片制造業(yè)面臨的困難，該國(guó)芯片的主要來(lái)源仍然是外國(guó)芯片生產(chǎn)商。官方數(shù)據(jù)報(bào)告稱(chēng)，俄羅斯在2022年進(jìn)口了8.36億美元的半導(dǎo)體器件。這大大低于2021年的17億美元進(jìn)口額，但仍然意義重大。隨著制裁擾亂了俄羅斯直接從西方進(jìn)口芯片的能力，俄羅斯轉(zhuǎn)向了新的供應(yīng)商。
美國(guó)企業(yè)研究所研究了俄羅斯新的芯片進(jìn)口趨勢(shì)，顯示俄羅斯仍主要進(jìn)口西方芯片，盡管它是通過(guò)第三國(guó)進(jìn)口的。到目前為止，中國(guó)是俄羅斯最重要的芯片來(lái)源國(guó)。2023年上半年，以美元價(jià)值衡量，來(lái)自中國(guó)（不含中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)）的出貨量占俄羅斯采購(gòu)芯片量的88%（圖4）。
自實(shí)施制裁以來(lái)，媒體的注意力集中在俄羅斯從缺乏芯片產(chǎn)業(yè)的鄰國(guó)進(jìn)口芯片的急劇增加上，包括土耳其以及南高加索和中亞國(guó)家。俄烏沖突前，俄羅斯幾乎沒(méi)有從他們那里進(jìn)口任何半導(dǎo)體。然而，現(xiàn)在，這些國(guó)家和地區(qū)正在將從國(guó)外購(gòu)買(mǎi)的芯片運(yùn)往俄羅斯。
日經(jīng)亞洲的記者發(fā)現(xiàn)，在實(shí)施制裁后的12個(gè)月里，印度洋島鏈馬爾代夫向俄羅斯運(yùn)送了5300萬(wàn)美元的半導(dǎo)體器件。馬爾代夫沒(méi)有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，但這些貨物恰逢俄羅斯航空公司開(kāi)通馬爾代夫和莫斯科之間的直飛航班。然而，以美元價(jià)值衡量，中國(guó)（包括香港關(guān)稅區(qū)）是迄今為止最重要的芯片來(lái)源。
俄烏沖突的情況并非如此，當(dāng)時(shí)俄羅斯從歐洲國(guó)家、新加坡、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口了大量芯片。由于這些國(guó)家和地區(qū)切斷了對(duì)俄羅斯的大部分半導(dǎo)體出口，俄羅斯不得不建立新的貿(mào)易路線(xiàn)。但這種貿(mào)易的轉(zhuǎn)變使成本大幅增加。
美國(guó)企業(yè)研究所通過(guò)將2023年運(yùn)往俄羅斯的半導(dǎo)體的平均成本和重量與2019年和2021年的可比數(shù)據(jù)進(jìn)行比較（由于數(shù)據(jù)差距，避開(kāi)了2020）后發(fā)現(xiàn)，2023年，俄羅斯進(jìn)口的每公斤芯片的價(jià)格達(dá)2730美元，比俄烏沖突前高出了80%（表2）。在全球芯片市場(chǎng)上，2023年總體上是全球半導(dǎo)體價(jià)格極為疲軟的一年，尤其是存儲(chǔ)芯片的價(jià)格低于往常，因此俄羅斯支付的價(jià)格與正常價(jià)格之間的差距可能甚至大于80%。
雖然，俄羅斯依然成功進(jìn)口了大量芯片，但這一事實(shí)并不能保證它擁有足夠數(shù)量的所需所有類(lèi)型的芯片。與大多數(shù)類(lèi)型的復(fù)設(shè)備的需求一樣，軍事裝備通常需要數(shù)十或數(shù)百個(gè)芯片和其他電子部件。鑒于俄羅斯國(guó)防工業(yè)基地的保密性，幾乎沒(méi)有關(guān)于國(guó)防制造業(yè)供應(yīng)鏈問(wèn)題的公開(kāi)信息。俄羅斯國(guó)防工業(yè)比俄羅斯民用制造業(yè)更不受半導(dǎo)體中斷的影響，因?yàn)樗鼈兛赡軆?chǔ)存了更多的芯片，而且它們可以獲得民用公司無(wú)法獲得的走私芯片。
盡管如此，芯片制裁對(duì)俄羅斯民用制造業(yè)造成了重大干擾。俄羅斯媒體一再討論芯片短缺如何導(dǎo)致民用工業(yè)出現(xiàn)重大問(wèn)題。比如，2022年3月11日，俄羅斯禁止進(jìn)口半導(dǎo)體的再出口，以增加庫(kù)存。2022年5月2日，俄羅斯媒體報(bào)道了個(gè)人電腦用半導(dǎo)體短缺。2022年5日，俄羅斯一家大型汽車(chē)制造商宣布停工三周，隨后由于包括半導(dǎo)體在內(nèi)的零部件短缺，每周工作時(shí)間縮短至四天。2022年5月16日，俄羅斯取消了半導(dǎo)體等技術(shù)零部件的進(jìn)口稅，并簡(jiǎn)化了進(jìn)口流程，以改善供應(yīng)。2022年5月17日，俄羅斯媒體報(bào)道稱(chēng)，由于半導(dǎo)體短缺，該國(guó)正在生產(chǎn)沒(méi)有多媒體系統(tǒng)的汽車(chē)。
隨后，半導(dǎo)體短缺的影響持續(xù)到了2022年夏季。2022年6月6日，俄羅斯媒體報(bào)道稱(chēng)，由于半導(dǎo)體短缺，在開(kāi)發(fā)谷歌支付和蘋(píng)果支付等非接觸式支付的替代品方面存在困難。俄羅斯《生意人報(bào)》2022年7月27日?qǐng)?bào)道，由于芯片短缺，俄羅斯人的汽車(chē)租賃量減少，而同年8月1日?qǐng)?bào)道的汽車(chē)銷(xiāo)量下降也歸因于半導(dǎo)體供應(yīng)問(wèn)題。
半導(dǎo)體緊缺導(dǎo)致很多民用設(shè)備制造的延遲持續(xù)到2023年。2023年1月13日，俄羅斯國(guó)家原子能公司宣布，將開(kāi)始收購(gòu)俄羅斯微型電子公司，以建立一個(gè)能夠更有效地解決故障造成的困難的企業(yè)集團(tuán)。2023年2月4日，《生意人報(bào)》報(bào)道稱(chēng)，盡管消費(fèi)電子產(chǎn)品被明確免除了七國(guó)集團(tuán)的制裁，但零部件短缺導(dǎo)致iPhone維修延遲。2023年6月3日，面對(duì)護(hù)照和銀行卡芯片的供應(yīng)鏈中斷，該國(guó)最大的銀行俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行不得不從舊卡中取出芯片并安裝在新卡中。俄羅斯國(guó)家電信公司Rostelecom將“設(shè)備短缺”歸咎于向農(nóng)村地區(qū)提供高速互聯(lián)網(wǎng)的延遲問(wèn)題，這種延遲很可能是由芯片控制或其他技術(shù)制裁造成的。換而言之，制裁導(dǎo)致俄羅斯一些最大、最有影響力的公司甚至推遲了對(duì)簡(jiǎn)單芯片的采購(gòu)和應(yīng)用。
俄羅斯國(guó)防工業(yè)基地是否也面臨類(lèi)似問(wèn)題？可以理解的是，俄羅斯媒體對(duì)國(guó)防部門(mén)的供應(yīng)鏈問(wèn)題的報(bào)道相對(duì)較少。然而，它一再提到在獲取無(wú)人機(jī)和通信設(shè)備所需的組件和技術(shù)方面遇到了問(wèn)題，芯片控制和更廣泛的技術(shù)制裁幾乎肯定會(huì)加劇這些問(wèn)題。
六、新一輪制裁是否會(huì)造成新的供應(yīng)鏈中斷？
一系列制裁和出口管制對(duì)俄羅斯供應(yīng)鏈的影響不可避免地會(huì)隨著時(shí)間的推移而減弱，因?yàn)槎砹_斯可以建立替代供應(yīng)來(lái)源。然而，重新建立供應(yīng)鏈來(lái)源的努力并不及時(shí)且成本高昂，這也導(dǎo)致俄羅斯采購(gòu)獲取芯片的能力出現(xiàn)延誤和不確定性。
為了測(cè)試新制裁措施的影響，美國(guó)企業(yè)研究所檢查了2023年5月19日被美國(guó)制裁的43家俄羅斯公司，這是美國(guó)防止俄羅斯進(jìn)行制裁規(guī)避的努力的一部分。從這些公司在制裁前兩個(gè)月和制裁后兩個(gè)月的進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，實(shí)施新的制裁使受制裁公司的芯片出貨量在制裁后的兩個(gè)月內(nèi)減少了41%，即使貿(mào)易完全在俄羅斯和中國(guó)公司之間進(jìn)行。
在這些制裁之前的兩個(gè)月里，相關(guān)俄羅斯公司進(jìn)口了5906批半導(dǎo)體技術(shù)，價(jià)值2800萬(wàn)美元。其中，有3961批貨物，價(jià)值1000萬(wàn)美元，被發(fā)現(xiàn)包括了源自西方的技術(shù)（圖5，Panel C和D）。
在制裁后的兩個(gè)月里，半導(dǎo)體技術(shù)的總出貨量降至3447批，其中2038批包括西方技術(shù)?？偝鲐浟康拿涝獌r(jià)值降至了1100萬(wàn)美元，其中略低于500萬(wàn)美元的半導(dǎo)體是源于西方科技公司。
此外，美國(guó)企業(yè)研究所還發(fā)現(xiàn)，新的制裁也影響了大多數(shù)的西方芯片公司的半導(dǎo)體供應(yīng)。
換句話(huà)來(lái)說(shuō)，采取新的制程措施，將對(duì)俄羅斯的半導(dǎo)體進(jìn)口渠道產(chǎn)生了廣泛的破壞性影響。因此，美國(guó)企業(yè)研究所建議：
對(duì)俄羅斯公司和其外國(guó)合作伙伴實(shí)施更頻繁的制裁和出口管制。數(shù)據(jù)顯示，對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁大大擾亂了俄羅斯的芯片進(jìn)口，在制裁開(kāi)始后的兩個(gè)月內(nèi)，這些公司的進(jìn)口量減少了約40%。隨著時(shí)間的推移，俄羅斯將建立新的進(jìn)口模式，因此對(duì)經(jīng)營(yíng)受限芯片的公司的頻繁制裁——可能是每月或每?jī)蓚€(gè)月——將增強(qiáng)破壞性影響。
懲罰經(jīng)銷(xiāo)商和二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商為轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)提供便利。到達(dá)俄羅斯的大多數(shù)芯片、芯片制造材料和零部件由西方芯片制造商出售給分銷(xiāo)商，分銷(xiāo)商又通過(guò)額外的分銷(xiāo)商進(jìn)行銷(xiāo)售。所以，應(yīng)敦促分銷(xiāo)商在合規(guī)方面投入更多資金，并應(yīng)因輕易發(fā)貨而引發(fā)明顯危險(xiǎn)信號(hào)而受到處罰。避免二級(jí)市場(chǎng)和分銷(xiāo)商睜一只眼閉一只眼。
美國(guó)企業(yè)研究所還主張建立一個(gè)新的多邊出口管制制度，其中包括加強(qiáng)執(zhí)法機(jī)制，并建議讓所有美國(guó)盟友參與進(jìn)來(lái)，以確保半導(dǎo)體出口管制采取更具凝聚力和有效的方法。雖然中國(guó)并不是美國(guó)的盟友，但仍然是美國(guó)的主要貿(mào)易合作伙伴。
編輯：芯智訊-浪客劍? ??報(bào)告來(lái)源：aei.org
