2024年，中國(guó)大陸的云服務(wù)支出預(yù)計(jì)增長(zhǎng)18%

2023年第四季度，中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長(zhǎng)22%，達(dá)到97億美元，占全球云支出的12%。2023年全年，中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)總體增長(zhǎng)16%，高于2022年的10%。Canalys預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出的增速將進(jìn)一步加快，達(dá)到18%。隨著企業(yè)客戶逐漸走出IT 優(yōu)化階段，他們將重新啟動(dòng)對(duì)云服務(wù)的投資，而生成式AI的興起也將進(jìn)一步推動(dòng)云消費(fèi)的增長(zhǎng)。與此同時(shí)，為了吸引更多注重成本的客戶遷移上云，中國(guó)云廠商紛紛降價(jià)，加速市場(chǎng) “內(nèi)卷”。為了在不斷升級(jí)的價(jià)格戰(zhàn)中脫穎而出，云廠商需著力提升服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新以及完善整體云服務(wù)生態(tài)。?

2023年第四季度，中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)的領(lǐng)軍三強(qiáng)--阿里云、華為云和騰訊云繼續(xù)保持主導(dǎo)地位，三者共同實(shí)現(xiàn)了28%的增長(zhǎng)，占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)74%的份額。自2024年年初以來，華為云和騰訊云均舉辦了合作伙伴峰會(huì)，三家公司都愈發(fā)重視發(fā)展合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)以快速擴(kuò)張業(yè)務(wù)。2023 年第四季度，通過渠道產(chǎn)生的云收入占中國(guó)市場(chǎng)總收入的 25%，預(yù)計(jì)這一比例將繼續(xù)上升。

2023年，華為云在四個(gè)季度中始終保持了兩位數(shù)增長(zhǎng)，騰訊云在下半年逐漸擺脫了利潤(rùn)優(yōu)化周期，顯示出了收入增長(zhǎng)的跡象。而阿里云則面臨挑戰(zhàn)，增長(zhǎng)勢(shì)頭疲軟。一個(gè)潛在的因素是阿里云在過去一年中頻繁的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。

在增長(zhǎng)乏力的情況下，部分云廠商開始實(shí)施降價(jià)措施，以提高客戶獲取率和留存率。阿里云在2023年4月發(fā)起了價(jià)格下調(diào)，引發(fā)了騰訊云和中國(guó)電信等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在2023年5月采取類似舉措。2024年2月，阿里云實(shí)施新一輪降價(jià)，旨在通過其低成本策略吸引更廣泛的客戶群體。

Canalys分析師章一表示："在降價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)壓力下，云計(jì)算廠商目前面臨著保持收入增長(zhǎng)和維持盈利能力的雙重挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，隨著生成式AI的繼續(xù)發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)云廠商的要求也越來越高。除了盈利問題，廠商還必須加大對(duì)新興技術(shù)的投資。在這種情況下，與伙伴的有效合作有助于降低投資風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還能整合來自伙伴的專業(yè)知識(shí)和資源。伙伴生態(tài)能幫助廠商在AI驅(qū)動(dòng)的未來中應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)壓力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。"

2023年第四季度，阿里云在中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)保持領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額達(dá)39%，但同比增長(zhǎng)放緩至僅3%。增長(zhǎng)放緩的部分原因是阿里云主動(dòng)減少利潤(rùn)較低的合同。回顧整個(gè)2023年，阿里云的收入增長(zhǎng)僅維持在個(gè)位數(shù)（不包括統(tǒng)計(jì)調(diào)整的影響）。為了重新點(diǎn)燃增長(zhǎng)勢(shì)頭，阿里云于2024年2月宣布100多款核心云產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)55%。這一舉措旨在瞄準(zhǔn)更廣泛的客戶群，特別是中小型企業(yè)。與此同時(shí)，阿里云的銷售管理團(tuán)隊(duì)也在2023年底進(jìn)行了架構(gòu)重組。這一轉(zhuǎn)變有可能為其渠道生態(tài)的發(fā)展帶來新的變化。

華為云繼續(xù)保持中國(guó)大陸第二大云廠商的地位，市場(chǎng)份額達(dá)到19%。2023年第四季度，華為云實(shí)現(xiàn)23%的同比增長(zhǎng)率。在整個(gè)2023年，華為云的收入增長(zhǎng)17%，而2022年為13%。其各個(gè)季度的表現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定，正逐步縮小與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手阿里云之間的差距。華為云于2024年1月舉辦了華為云合作伙伴大會(huì)，會(huì)上透露有超過150家合作伙伴通過華為云生態(tài)實(shí)現(xiàn)了超過1,000萬(wàn)人民幣(140 萬(wàn)美元)的銷售額，這充分體現(xiàn)了華為云對(duì)渠道的承諾。2024年，華為云將推進(jìn)云總經(jīng)銷商和云解決方案提供商兩個(gè)計(jì)劃，同時(shí)通過新客激勵(lì)和年度增長(zhǎng)激勵(lì)持續(xù)拓新。

騰訊云在2023年第四季度實(shí)現(xiàn)27%的收入增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額達(dá)到16%。這一增長(zhǎng)表明，騰訊云已成功度過盈利調(diào)整階段，其增長(zhǎng)再次穩(wěn)定在兩位數(shù)水平。騰訊云在合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)方面的投入初見成效。截至2024年1月，騰訊云核心SaaS 產(chǎn)品 “騰訊會(huì)議” 90%的銷售額由合作伙伴拉動(dòng)，頭部合作伙伴實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。在2024年1月舉行的產(chǎn)業(yè)合作伙伴大會(huì)上，騰訊云進(jìn)一步承諾幫助合作伙伴成功，釋放30%原本的直銷客戶給合作伙伴，未來這個(gè)比例將提高至50%。

云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)

Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為在專用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）和平臺(tái)即服務(wù) (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務(wù)支出，但包括為了托管和運(yùn)營(yíng)軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)而產(chǎn)生的收入。

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Johnny Xie， Canalys 亞太區(qū)總監(jiān)

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