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2023 年第三季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到 735 億美元，同比增長(zhǎng) 16%。第三季度的增長(zhǎng)與上一季度保持一致，市場(chǎng)正在進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)定階段。企業(yè)削減 IT 支出對(duì)云服務(wù)市場(chǎng)的影響正在慢慢緩解。2023年第三季度，前三大云服務(wù)廠商，亞馬遜云科技（AWS）、微軟Azure和谷歌云，共同增長(zhǎng)了20%，略高于整體市場(chǎng)，占總支出的65%。AWS 的表現(xiàn)與上一季度相同，微軟Azure的增速則有所上升。而谷歌云在 2023 年第三季度的同比增長(zhǎng)則有所下降。
得益于對(duì)AI日益增長(zhǎng)的關(guān)注，云計(jì)算市場(chǎng)呈現(xiàn)出復(fù)蘇的跡象?
盡管企業(yè)客戶依然在控制整體的IT支出，但云計(jì)算市場(chǎng)已開始展現(xiàn)復(fù)蘇跡象，這在一定程度上得益于市場(chǎng)對(duì)AI的持續(xù)關(guān)注。雖然整體大環(huán)境仍在努力應(yīng)對(duì)削減成本行為帶來的影響，但頭部云廠商本季度的表現(xiàn)卻表明市場(chǎng)趨勢(shì)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。隨著企業(yè)開始投資云計(jì)算以支持AI發(fā)展，對(duì)AI解決方案不斷增長(zhǎng)的需求正在逐步抵消降低的IT支出對(duì)市場(chǎng)的影響。
三大廠商推出以人工智能為重點(diǎn)的合作伙伴計(jì)劃
微軟正積極推動(dòng)其AI產(chǎn)品的商業(yè)化，最近推出的 Microsoft Copilot 引起了客戶和合作伙伴的廣泛關(guān)注。展望未來，關(guān)于生成式AI的討論將成為重要焦點(diǎn)，并成為渠道增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。繼 AWS 和微軟在上季度推出以AI為重點(diǎn)的合作伙伴計(jì)劃之后，谷歌云在第三季度推出了生成式AI 合作伙伴計(jì)劃，旨在與伙伴合作，推動(dòng)企業(yè)采用其AI解決方案，包括 Duet AI等。
Canalys副總裁Alex Smith表示："生成式AI為渠道合作伙伴在新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)領(lǐng)域，開拓了大量機(jī)會(huì)。頭部云廠商及其合作伙伴可以通過識(shí)別對(duì)AI解決方案有需求的客戶，同時(shí)加強(qiáng)他們自身的AI能力，以及提供全面的AI相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)組合，來抓住這一指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)機(jī)遇，滿足不斷演變的需求。"
Canalys分析師章一表示："除了利用生成式AI帶來的新的商機(jī)，渠道合作伙伴還可以在內(nèi)部整合生成式AI來提升生產(chǎn)力。要想在這個(gè)快速發(fā)展的環(huán)境中取得成功，渠道合作伙伴必須通過制定強(qiáng)有力的AI戰(zhàn)略，以及投資戰(zhàn)略性的AI合作伙伴關(guān)系來保持領(lǐng)先地位。"
AWS繼續(xù)以31%的市場(chǎng)份額獨(dú)占鰲頭
亞馬遜云科技(AWS)在2023年第三季度繼續(xù)主導(dǎo)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額穩(wěn)定在 31%，同比增長(zhǎng) 12%，與上一季度持平，但仍低于整體市場(chǎng)。通過降低成本和提高效率的舉措，AWS在2023年第三季度實(shí)現(xiàn)了實(shí)質(zhì)性的利潤(rùn)改善。AWS宣布計(jì)劃在韓國(guó)和馬來西亞新建數(shù)據(jù)中心，以滿足這些地區(qū)對(duì)云計(jì)算不斷增長(zhǎng)的需求。同時(shí)，為了應(yīng)對(duì)越來越多的ISV通過AWS Marketplace加速交易的趨勢(shì)，AWS對(duì)其Marketplace做出了調(diào)整。AWS承諾在未來幾個(gè)月內(nèi)加強(qiáng)AWS Marketplace和合作伙伴中心，以賦予合作伙伴更多使用AWS Marketplace加速銷售的能力。
微軟Azure反彈，市場(chǎng)份額達(dá)25%，增長(zhǎng)率上升
第三季度，微軟Azure以25%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)第二位。在連續(xù)七個(gè)季度同比增長(zhǎng)放緩之后，它的增長(zhǎng)率有所回升，同比增長(zhǎng)了29%。AI浪潮的影響顯而易見——在9月份發(fā)布Windows版Microsoft Copilot后，云需求明顯增加。2023年第三季度，微軟的云訂單積壓量達(dá)到2120億美元，增長(zhǎng)18%，因此業(yè)務(wù)表現(xiàn)有望保持穩(wěn)定。自8月起，合作伙伴已經(jīng)能夠使用新的Microsoft AI Cloud合作伙伴計(jì)劃，該計(jì)劃旨在支持合作伙伴將AI功能融入其公司內(nèi)部的優(yōu)勢(shì)，并充分利用微軟AI相關(guān)產(chǎn)品和Microsoft Azure提供的商業(yè)機(jī)會(huì)。
谷歌云市場(chǎng)份額達(dá)10%，增長(zhǎng)低于預(yù)期
谷歌云在2023年第三季度的市場(chǎng)份額達(dá)到10%，同比增長(zhǎng)24%，穩(wěn)居云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)第三位。谷歌云的增長(zhǎng)率低于預(yù)期，這也是近三年來谷歌云的增長(zhǎng)率首次低于微軟Azure。下滑的主要原因是企業(yè)削減IT成本措施的延遲影響。谷歌云強(qiáng)調(diào)其合作伙伴至上的愿景，突出強(qiáng)調(diào)谷歌云合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)，尤其是在AI方面。它還承諾采用開放的方式進(jìn)行生成AI開發(fā)，促進(jìn)合作伙伴開發(fā)的AI模型與谷歌云平臺(tái)的整合。
云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)
Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為在專用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）和平臺(tái)即服務(wù) (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務(wù)支出，但包括為了托管和運(yùn)營(yíng)軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)而產(chǎn)生的收入。
Canalys
Canalys是全球著名的科技市場(chǎng)獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)，成立于1998年，致力于為客戶提供具有全球高度和本地視角的市場(chǎng)分析，并協(xié)助客戶打造具有創(chuàng)新思維的商業(yè)模式。我們的分析師作為各自領(lǐng)域的專家，把市場(chǎng)知識(shí)和客戶要求相結(jié)合，為其打造定制化的研究產(chǎn)品。我們提供的服務(wù)涵蓋智能移動(dòng)設(shè)備，PC，IT基礎(chǔ)設(shè)施，云，網(wǎng)絡(luò)安全，以及智能汽車等市場(chǎng)。
我們始終為客戶對(duì)未來技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)提供指導(dǎo)性洞察，我們高精度、高質(zhì)量的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，為定性的市場(chǎng)趨勢(shì)分析和競(jìng)爭(zhēng)性定位分析提供事實(shí)支撐。目前，Canalys的分公司遍布美洲、歐洲和亞洲，可為客戶提供全球范圍的咨詢服務(wù)，24小時(shí)為客戶解答疑問。
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