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作者：Silvia
“BCM56990B0KFLGG 哪個老板有庫存？”“BCM56/58 系列市場上找貨的變多了！”
BCM56990B0KFLGG報價大約漲到了4000多美元一片，很難拿到貨。據(jù)悉，今年1月市場上就有終端在找，價格太高只出了一點點量。直到有大終端突然開始找大批量現(xiàn)貨，許多貿(mào)易商嗅到這個機會，也開始盯上這些芯片。
這一系列芯片用在哪？為什么大家都在找？是尋求生意的好機會嗎？
01、一顆20多萬熱度攀升的交換機芯片
博通的BCM56990B0KFLGG 近期熱度最為火熱，目前已經(jīng)漲到了4000多美金。
這顆芯片屬于博通的BCM56990?系列（Tomahawk 4），是一類高基數(shù)、高帶寬網(wǎng)絡交換機芯片，在單芯片上提供高達 25.6 Tb/s 的高帶寬、無縫網(wǎng)絡連接。適用于數(shù)據(jù)中心架頂式、匯聚式、邊緣式和主干交換機的單芯片解決方案，數(shù)據(jù)中心固定式和機箱式/模塊化交換機，深度學習網(wǎng)絡，NVMe 存儲分解。
該系列芯片Tomahawk 4由博通于2019年推出，隨著該芯片的正式發(fā)布，國外的Cisco、Arista，國內(nèi)的華為、中興、H3C、銳捷等廠家已經(jīng)開始了新一代400G交換機的開發(fā)工作。
賣博通芯片的朋友表示，伴隨著市場上BCM56990的火熱，BCM56870、88790等系列的交換機芯片也有相關需求。
它們的供應正面臨短缺，交期基本都在50周，BCM56870A0KFSBG在DigiKey、安富利、貿(mào)澤等平臺顯示暫時缺貨，BCM88790CB0KFSBG顯示庫存為零。
這一切的需求或與AI有關。
搜索博通官網(wǎng)，這些芯片都是高帶寬，很適合服務器/數(shù)據(jù)中心（含AI）。
這類交換機芯片，和去年下半年開始走熱的博通高端PCIe Switch ?AI芯片（如SS26打頭的芯片）不同。
交換機技術高低，決定著數(shù)據(jù)中心的智能化和信息化程度。
簡單來說，PCle Switch可以在服務器內(nèi)部實現(xiàn)CPU、GPU等組件互聯(lián)，而最終影響GPU利用率的其實是網(wǎng)絡。
網(wǎng)絡吞吐能力越強，GPU利用率越高；通信動態(tài)時延越大，GPU利用率越低。好的網(wǎng)絡才能支撐AI大模型的有效運轉(zhuǎn)。
常見的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡有Infiniband、RDMA以及框式交換機這三種技術，交換機芯片是以太網(wǎng)交換設備的核心零部件。
中金公司研究顯示，不同應用場景的交換機芯片價格區(qū)間差異很大：
速率較低的交換機芯片價格區(qū)間為1~20美元；盛科的中端產(chǎn)品，從自身產(chǎn)品均價來看，交換機芯片單價為300~400元；高端產(chǎn)品的單價會在1000元以上。
目前數(shù)據(jù)中心 400G 速率已成趨勢，服務器速率從10G 增加到 100G，交換機速率相應增加為 400G（4 x 100G）以便支持端口解聚。博通乘數(shù)據(jù)中心 400G 東風，正順勢布局 AI。
未來交換芯片的速率不斷提升，根據(jù)Arista 23年Q2業(yè)績說明會轉(zhuǎn)引Dell' Oro的數(shù)據(jù)，800G速率交換芯片從2023年開始逐漸起量，2025年800G速率交換芯片市場規(guī)模將超過100G/400G速率交換芯片成為數(shù)據(jù)中心主流產(chǎn)品。
預計到2025年數(shù)據(jù)中心、企業(yè)網(wǎng)、運營商和工業(yè)用途的占比將分別達到70.2%、20.7%、7.8%和 1.3%。
02、為什么是博通？
長期以來，博通的Tomahawk 4 芯片一直被看成400Gbps光模塊起量的標志，而早在2014年起發(fā)布首款 100G 交換芯片（Tomahawk 1），博通就做到約每兩年將帶寬增加一倍，一直在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡芯片市場保持領先。
博通以兩大系列產(chǎn)品線——StrataXGS和StrataDNX聞名于世，它們各具特色，共同構(gòu)成了博通在數(shù)據(jù)中心領域的強大競爭力。
StrataXGS?交換機解決方案，這條產(chǎn)品線憑借其超高的集成度和帶寬表現(xiàn)，一直被視為市場上的佼佼者，主要包括Trident系列和Tomahawk系列。如網(wǎng)紅料BCM56990系列就是Tomahawk4，BCM56870系列是Trident3-X7。StrataXGS更多用于盒式交換機，其靈活的配置和高效的性能使得它在數(shù)據(jù)中心領域具有廣泛的應用前景。
StrataDNX?交換機解決方案，如BCM88790、BCM88800系列，擁有更大的緩存、并支持信元交換，在框式交換機領域具有更大的優(yōu)勢。
總體上，博通的Tomahawk、Trident、Jericho 三大系列交換芯片，分別對應高、中、低端場景需求，整個市場被博通玩明白了。
從應用場景看，2020?年中國商用以太網(wǎng)交換芯片市場方面，數(shù)據(jù)中心用、企業(yè)網(wǎng)用、運營商用和工業(yè)用以太網(wǎng)交換芯片市場規(guī)模占比分別為 58.5%、27.3%、12.7%和 1.6%；灼識咨詢預計至 2025 年，這些市場規(guī)模占比將分別達到 70.2%、20.7%、7.8%和 1.3%，商用數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換芯片市場規(guī)模 2020-2025 年年均復合增長率將達到 18.0%，數(shù)據(jù)中心將成為未來中國商用以太網(wǎng)交換芯片市場增長的主要推動力。
在中國商用交換芯片市場，國外廠商博通、美滿、瑞昱三足鼎立，2020年市占率分別為62%、20%、16%，博通拔得頭籌。
在更高端的產(chǎn)品市場上，博通的身影就更龐大了，遙遙領先于Marvell（美滿電子）和瑞昱等廠商。
作為全球以太網(wǎng)商用交換芯片龍頭，博通市占率高達70%（不含思科），谷歌、亞馬遜、Jupiter 等都是它的客戶。
背靠英偉達賺錢的博通，深知高端產(chǎn)品才是王道。
針對超大規(guī)模企業(yè)和云構(gòu)建者商用交換機和路由器芯片市場，2022年博通發(fā)布新一代Tomahawk 5 系列芯片，成為市面上首個可量產(chǎn)的 51.2Tbps 帶寬的交換芯片，Tomahawk 5 可支撐 64 個 800 G 的端口或 128 個 400 G 端口，?數(shù)據(jù)交換性能是 Tomahawk 4 的兩倍，采用 5nm 制程，支持傳統(tǒng)的可插拔光模塊，也可以選擇 CPO（光電共封裝技術）來減少光模塊和交換芯片間的距離，提高傳輸效率。
除此之外，在組網(wǎng)的選擇上，博通的交換機產(chǎn)品有各種優(yōu)勢。
ChatGPT和GPT-4的網(wǎng)絡雖然用的是英偉達主推的Infiniband組網(wǎng)，但這種技術成本高，比傳統(tǒng)以太網(wǎng)組網(wǎng)的花費高出數(shù)倍。
而且Infiniband相對封閉，目前業(yè)內(nèi)成熟的供應商只有英偉達一家（AI網(wǎng)絡市場中市占率高達90%），廣大用戶在選擇上就很受限，畢竟你英偉達CUDA已經(jīng)是一家獨大，大家都想打破英偉達的“壟斷”。
由于以太網(wǎng)為開放式設計、成本較低，且客戶傾向于從英偉達獨供轉(zhuǎn)向多元化供應，分析師依舊認為博通有望保持其份額及優(yōu)勢。花旗指出，博通可直接受益于AI需求，成為僅次于英偉達的第二大半導體公司。其網(wǎng)絡業(yè)務中，AI基礎設施帶來的營收有望從2023年的40億美元增長至2024年的80億美元，同比增幅高達100%。
根據(jù)博通數(shù)據(jù)，2022財年其已有超2億美元的以太網(wǎng)交換機被應用在AI領域，2023財年將增長至8億美元，而2024財年則進一步翻倍，達到16億-20億美元。
而且，交換機芯片領域也存在客戶認證的高壁壘，產(chǎn)品生命周期長達8-10年，芯片與下游整機需密切配合，客戶粘性強，一旦用上不輕易替代。
03、賣那么貴，真的有人買嗎？
數(shù)據(jù)中心/AI帶火了博通現(xiàn)貨市場交換機芯片需求，不過從目前大家的反映來看，市場上真正來自終端客戶的需求并不多，成單就更少了。
一個需求起來之后，市面上到處都是來自貿(mào)易商的找貨，像是一位朋友在找博通的PHY 收發(fā)器，用于超大規(guī)模云數(shù)據(jù)中心，一問又是來自貿(mào)易商的詢貨，真實的需求可能早就被市場放大了無數(shù)倍。
博通的這些高端芯片，報價常常在上千美元，價格本來就高，漲起價來自然是“天價”，格外吸睛。
博通整體現(xiàn)貨市場的需求仍是疲軟，即便詢盤有所增加，訂單成交率仍然很低。目前博通AI相關芯片還在缺貨，無論是PCle Switch SS26還是BCM56990都可遇而不可求。
來自博通網(wǎng)通芯片的渠道原本就沒有TI、ST這類渠道多，接觸真實需求又能供貨的必然是少數(shù)。憑借AI的火爆，博通的現(xiàn)貨市場確實有了水花，但原本不在這個賽道的，其實很難分得一杯羹。
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