最高增長(zhǎng)1635%！2023年哪家汽車Tier1更賺錢？

近日，包括博世、大陸、舍弗勒、法雷奧、博格華納在內(nèi)的多個(gè)國(guó)際汽車零部件Tier1廠商發(fā)布2023年財(cái)報(bào)，其中博世集團(tuán)以916億歐元（約合人民幣7199億元）暫時(shí)位居第一。

博世：半導(dǎo)體業(yè)務(wù)增長(zhǎng) 中國(guó)市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)

2月7日，博世集團(tuán)發(fā)布2023年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。其智能出行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)力增長(zhǎng)，亞太市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)放緩。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年博世集團(tuán)銷售額達(dá)到916億歐元（約合人民幣7199億元），調(diào)整匯率影響后增長(zhǎng)8%。息稅前利潤(rùn)率為5%，同比去年小幅增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)。分版塊來看，博世在智能出行業(yè)務(wù)的銷售額在2023財(cái)年達(dá)到563億歐元，同比增長(zhǎng)7%；工業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)的銷售額達(dá)到75億歐元，同比增長(zhǎng)8%；消費(fèi)品業(yè)務(wù)的銷售額為199億歐元，同比下降7%；能源與建筑技術(shù)業(yè)務(wù)的銷售額達(dá)到76億歐元，同比增長(zhǎng)9%。

此外，博世還實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)領(lǐng)域的增長(zhǎng)，例如半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。2023年博世投資歐洲半導(dǎo)體制造公司（ESMC）、收購(gòu)美國(guó)的Roseville晶圓廠，博世的目標(biāo)是通過提升碳化硅芯片的產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化領(lǐng)域的進(jìn)一步增長(zhǎng)。按區(qū)域來看，亞太市場(chǎng)銷售額小幅提高了1%，但是在華業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2023年博世集團(tuán)在華銷售額達(dá)到1391 億人民幣（約182億歐元），同比增長(zhǎng)為5.2%。面向未來，博世將繼續(xù)扎根中國(guó)市場(chǎng)，持續(xù)投入增強(qiáng)本土制造和研發(fā)能力。

大陸：業(yè)績(jī)穩(wěn)重有漲 汽車業(yè)務(wù)亮眼

3月7日，大陸集團(tuán)發(fā)布2023年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，大陸集團(tuán)整體業(yè)務(wù)穩(wěn)中有漲，其中汽車子集團(tuán)業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，2023年大陸集團(tuán)銷售額達(dá)414億歐元（約合人民幣3254億元），同比增長(zhǎng)5.1%，凈利潤(rùn)為12億歐元，同比增長(zhǎng)1635%。其中，汽車子集團(tuán)銷售額達(dá)到203億歐元，同比增長(zhǎng)10.8%，同時(shí)，盈利也得到較大改善，調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)率達(dá)到了1.9%。

汽車子集團(tuán)的增長(zhǎng)來源于訂單的提升。2023年，汽車子集團(tuán)訂單額達(dá)271億歐元，同比增長(zhǎng)16%。其中，大陸集團(tuán)與美國(guó)Aurora公司的獨(dú)家合作帶來了大額訂單，雙方的自動(dòng)駕駛卡車運(yùn)輸系統(tǒng)預(yù)計(jì)2027年在美國(guó)市場(chǎng)推出。同時(shí)，大陸集團(tuán)還拿到了中國(guó)市場(chǎng)兩個(gè)本土訂單，首個(gè)高性能計(jì)算單元搭載在埃安旗下高端品牌昊鉑Hyper GT上。據(jù)稱，到2024年，大陸集團(tuán)的高性能計(jì)算單元將搭載在多家汽車廠商的30多個(gè)不同車型上。

舍弗勒：三大事業(yè)部齊增 2024預(yù)期向好

3月5日，舍弗勒公布了2023年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，舍弗勒旗下三大事業(yè)部均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，同時(shí)由于合并了緯湃科技，其2024年預(yù)期大幅提升。財(cái)報(bào)顯示，2023年舍弗勒集團(tuán)銷售額163億歐元（約合人民幣1281億元），同比增長(zhǎng)3.2%，全年EBIT利潤(rùn)8.34億歐元，全年歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)3.1億歐元。

得益于市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，舍弗勒集團(tuán)汽車科技事業(yè)部實(shí)現(xiàn)銷售額97.72億歐元，在業(yè)務(wù)板塊方面，電驅(qū)動(dòng)事業(yè)部新增51億歐元訂單，底盤事業(yè)部銷售額增長(zhǎng)24.1%。同時(shí)，2024年1月，舍弗勒集團(tuán)收購(gòu)緯湃科技集團(tuán)38.87%的股份，2024年，舍弗勒集團(tuán)將對(duì)此進(jìn)行核算。舍弗勒集團(tuán)預(yù)計(jì)2024年第四季度完成對(duì)緯湃科技的整合，據(jù)此舍弗勒預(yù)計(jì)2024年全年銷售額將大幅提升，自由現(xiàn)金流預(yù)計(jì)將達(dá)到3億至4億歐元。與緯湃科技合并完成后，舍弗勒業(yè)務(wù)領(lǐng)域及產(chǎn)品范圍舍弗勒業(yè)務(wù)領(lǐng)域及產(chǎn)品范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，尤其是電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域。舍弗勒旗下事業(yè)部也將擴(kuò)充為四大事業(yè)部，分別為電驅(qū)動(dòng)事業(yè)部、動(dòng)力總成與底盤事業(yè)部、車輛生命周期解決方案事業(yè)部以及軸承與工業(yè)解決方案事業(yè)部。

法雷奧：動(dòng)力總成業(yè)績(jī)強(qiáng)勁 中國(guó)市場(chǎng)本地化顯著

2月29日，法國(guó)汽車零部件制造商法雷奧公布了2023年財(cái)報(bào)，其ADAS和動(dòng)力總成系統(tǒng)事業(yè)部業(yè)績(jī)強(qiáng)勁。財(cái)報(bào)顯示，2023年法雷奧訂單總額達(dá)349億歐元（約合人民幣1733億元）；全年銷售額為220.44億歐元，經(jīng)調(diào)整后同比增長(zhǎng)11%。預(yù)計(jì)2024年銷售額將在225億至235億歐元之間，2025年在245億至255億歐元之間。

分業(yè)務(wù)板塊來看，舒適與駕駛輔助系統(tǒng)事業(yè)部與動(dòng)力總成系統(tǒng)事業(yè)部增長(zhǎng)迅速。其中動(dòng)力總成系統(tǒng)事業(yè)部的業(yè)績(jī)超過全球汽車產(chǎn)量增速9個(gè)百分點(diǎn)，2023年上半年高壓電動(dòng)化業(yè)務(wù)銷售額甚至翻了一番達(dá)到8.47億歐元。值得一提的是，相比2022年，法雷奧中國(guó)2023年的整體銷售額同比增長(zhǎng)10.4%，占集團(tuán)總銷售額的比例達(dá)到了17%。同時(shí)，法雷奧中國(guó)業(yè)務(wù)訂單非合資品牌客戶占比大于50%，本土化戰(zhàn)略效果明顯。

博格華納：加速電氣化轉(zhuǎn)型 積極布局中國(guó)市場(chǎng)

2月23日，博格華納公布了2023年財(cái)報(bào)，在拆分了燃油業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型電氣化之后，博格華納迎來業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，2023年博格華納全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收141.98億美元（約合1021億元人民幣），同比增長(zhǎng)12.4%。預(yù)計(jì)2024年全年?duì)I收目標(biāo)將達(dá)到144億美元至149億美元之間，同比增長(zhǎng)1%至5%。

近年來，博格華納加速布局電氣化。2023年3月，博格華納宣布完成對(duì)湖北追日電氣股份有限公司（SSE）充電及電氣化業(yè)務(wù)的收購(gòu)；12月，宣布完成對(duì)Eldor公司混合動(dòng)力系統(tǒng)業(yè)務(wù)部門的收購(gòu)。2024年開年以來，博格華納更是加注中國(guó)市場(chǎng)電氣化布局，分別于1月和2月與法士特、弗迪動(dòng)力簽訂合作協(xié)議，加強(qiáng)商用車高壓逆變器的開發(fā)和刀片電池的生產(chǎn)。同時(shí)，2023年博格華納還剝離了燃油系統(tǒng)和售后業(yè)務(wù)，全面擁抱電動(dòng)化?？焖俎D(zhuǎn)型為博格華納帶來了訂單的持續(xù)增長(zhǎng)。2023年，博格華納斬獲理想新能源汽車電驅(qū)動(dòng)模塊訂單，以及北美大型汽車品牌制造商雙向800伏車載充電機(jī)訂單、東亞OEM廠商逆變器和電機(jī)定子訂單等等。根據(jù)博格華納預(yù)測(cè)，2024年其電動(dòng)產(chǎn)品的銷售額將從2023年的20億美元增長(zhǎng)到25億至28億美元，預(yù)期增長(zhǎng)25%至40%。

麥格納：凈利暴增104.8% 全球市場(chǎng)齊增長(zhǎng)

2月22日，麥格納公布2023年全年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。由于北美、中國(guó)、歐洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)，以及利潤(rùn)率的提高，麥格納凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

財(cái)報(bào)顯示，2023年麥格納年銷售額為428億美元（約合人民幣3079億元），同比增長(zhǎng)13%，超過全球輕型汽車產(chǎn)量8%的增幅。調(diào)整后息稅前利潤(rùn)（EBIT）增至22億美元，2022年同期為17億美元。稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為16億美元，同比大漲82.9%；歸屬于麥格納國(guó)際的凈利潤(rùn)為12億美元，同比暴增104.8%。據(jù)麥格納預(yù)測(cè)，2024年預(yù)計(jì)銷售額將在438至454億美元，調(diào)整后歸屬麥格納的凈利潤(rùn)為16至18億美元，調(diào)整后息稅前利潤(rùn)率在5.4%至6%。

安波福：加碼中國(guó)市場(chǎng) 應(yīng)對(duì)電氣化趨勢(shì)

2月1日，安波福公布2023年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。得益于歐洲、美洲、亞洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)，其營(yíng)業(yè)額實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，安波福2023年的營(yíng)業(yè)額為201億美元（約合人民幣1446億元），同比增長(zhǎng)15%。按美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算，安波福2023年的凈收入為29.09億美元，同比增長(zhǎng)448%。2023年全年調(diào)整后凈收入為13.76億美元，同比增長(zhǎng)42.3%。2023年全年調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為10.6%，同比增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)。

隨著電動(dòng)化趨勢(shì)逐漸顯著，安波福也在積極應(yīng)對(duì)電動(dòng)化趨勢(shì)。2021年，安波福成立了新的業(yè)務(wù)部門——汽車電氣化系統(tǒng)業(yè)務(wù)部，集成了公司現(xiàn)有的電動(dòng)汽車技術(shù)及產(chǎn)品線相關(guān)的所有部門。2023年3月，安波福連接器系統(tǒng)武漢工程中心正式落成啟用，這是安波福連接器系統(tǒng)在中國(guó)除上海之外的第二個(gè)工程中心。2024年，安波福預(yù)計(jì)全年凈銷售額將在213億至219億美元之間。預(yù)計(jì)調(diào)整后的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將在24.75億至26.25億美元，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率在11.6%至12.0%。