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之前一直研究和討論半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的景氣度。今天就順便把新整理的全球半導(dǎo)體前道光刻機(jī)的出貨數(shù)量給大家簡單盤點(diǎn)一下吧
目前全球能夠提供半導(dǎo)體前道光刻機(jī)的供應(yīng)商主要有三家：荷蘭ASML、日本NIKON、日本CANON
所以，我們只要把這三家的數(shù)據(jù)整合在一起，就可以了解全前道光刻機(jī)的銷售量，進(jìn)而推測全球晶圓產(chǎn)能的擴(kuò)張動向
從下面的圖表來看，截至去年Q4，光刻機(jī)的整體出貨數(shù)量基本穩(wěn)定
EUV光刻機(jī)目前只有ASML一家能夠提供，從數(shù)據(jù)上看，2023年全年出貨量基本穩(wěn)定，但21年以前的高速增長趨勢已經(jīng)完全看不見了
短期內(nèi)邏輯電路市場的需求可能不是那么強(qiáng)烈；而DRAM這塊會是一個(gè)相對較強(qiáng)的驅(qū)動
ArF i的出貨量在23Q4有一個(gè)明顯回調(diào)。前面兩個(gè)季度的擴(kuò)產(chǎn)儲備周期明顯要告一段落了。顯然，23年Q1和Q4的數(shù)據(jù)才適合作為正常市場需求的參考值，24年各個(gè)季度的出貨量應(yīng)該以這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)衡量高低
ArF Dry的出貨量一直不大，每季度的出貨臺數(shù)也就在10臺左右。數(shù)據(jù)的波動相對平穩(wěn)
KrF光刻機(jī)的市場基本被ASML和CANON瓜分，在最近幾年它的增長性反而是最好的?？雌饋碜罱陚鹘y(tǒng)工藝的產(chǎn)能擴(kuò)張很是厲害，后面市場要消化這些產(chǎn)能恐怕有不小壓力。我期待看看今年KrF光刻機(jī)市場的變化，能否繼續(xù)維持這樣的增長
i-line光刻機(jī)的出貨量也是穩(wěn)定增長。這個(gè)市場最大的供應(yīng)商是CANON。ASML的設(shè)備單價(jià)偏高，所以CANON依靠性價(jià)比在這個(gè)領(lǐng)域反而擁有更多份額i-line設(shè)備在各種工藝段以及先進(jìn)封裝都有應(yīng)用，且和產(chǎn)能的比例更均衡，所以它的出貨量更能準(zhǔn)確反映實(shí)際晶圓產(chǎn)能的增量
最后單獨(dú)看一下光刻機(jī)龍頭老大ASML的數(shù)據(jù)：單從出貨臺數(shù)上看，ASML在最近幾年的出貨量是穩(wěn)定增長，完全沒有受到近期半導(dǎo)體產(chǎn)能過剩的影響，只不過高端機(jī)型 EUV、ArF系列的出貨數(shù)量增長有些停滯
不過，ASML高端機(jī)型的平均單價(jià)一直在增長（見下圖），所以其各個(gè)類型設(shè)備的總體營收都是增長的。后續(xù)High NA EUV設(shè)備的推出應(yīng)該給ASML帶來新的一波增長了
最后做個(gè)廣告：之前的線上課程里，我在線上和我的學(xué)員分享了不少關(guān)于半導(dǎo)體、尤其是設(shè)備領(lǐng)域的數(shù)據(jù)。雖然課程已經(jīng)結(jié)束，但還是有回放的
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