蓋世汽車研究院：空氣懸架由高端走向大眾，國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)其時(shí)

隨著智能電動(dòng)汽車的快速發(fā)展以及車企內(nèi)卷的加劇，空氣懸架的需求大幅增加。根據(jù)蓋世汽車研究院智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫(kù)，2023年，國(guó)內(nèi)標(biāo)配空氣懸架的新車銷量約為56.4萬輛，滲透率達(dá)2.67%，而2022年只有23.8萬輛，滲透率僅1.2%，搭載量同比增幅高達(dá)137%。同時(shí)，配置空氣懸架車型的價(jià)格區(qū)間也不斷下探，目前已降至25萬元以內(nèi)，空氣懸架正從高端走向大眾。

基于此背景，蓋世汽車研究院從行業(yè)概況、產(chǎn)業(yè)鏈與市場(chǎng)格局，代表廠家三個(gè)維度對(duì)空氣懸架產(chǎn)業(yè)進(jìn)行研究，報(bào)告部分內(nèi)容如下：

汽車懸架是車架與車橋之間的一切傳力連接裝置的總稱，主要功能是緩沖、減振和導(dǎo)向，主要由彈性元件（彈簧）、減振元件、導(dǎo)向機(jī)構(gòu)（控制臂&推力桿）構(gòu)成，核心部件為彈簧和減振器。彈簧的剛度和減振器的阻尼系數(shù)共同決定了底盤的舒適性和操控性。隨著用戶對(duì)舒適和操控的追求，汽車懸架逐漸從非獨(dú)立向獨(dú)立、從被動(dòng)向主動(dòng)演變。

空氣懸架是目前應(yīng)用最廣泛的主動(dòng)懸架，由空氣供給系統(tǒng)（空氣壓縮機(jī)、儲(chǔ)氣罐、分配閥）、減振系統(tǒng)（空氣彈簧+電控減振器）、電子控制系統(tǒng)（車身高度/加速度傳感器+ECU控制器）三大系統(tǒng)組成。與傳統(tǒng)懸架相比，空氣懸架最大區(qū)別在于彈性元件的升級(jí)，并新增電子控制系統(tǒng)及氣泵等部件，賦予懸架智能動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)功能，結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜?？諝鈶壹軆?yōu)勢(shì)明顯，可針對(duì)不同道路情況和使用需求靈活改變懸架狀態(tài)，與新能源汽車適配性更強(qiáng)。

空氣彈簧和電控減振器是空氣懸架的核心部件?？諝鈴椈捎糜谡{(diào)節(jié)車身高度，多腔式空氣彈簧可根據(jù)運(yùn)動(dòng)模式調(diào)整彈簧剛度，是空氣彈簧升級(jí)方向。電控減振器阻尼可調(diào)節(jié)，用于加速車架與車身振動(dòng)的衰減，以改善行駛平順性。主流的電控減振器有CDC可變阻尼減振器和MRC電磁減振器兩種方案，目前CDC減振器更為普及?？諝鈴椈蓪?duì)車身進(jìn)行“穩(wěn)態(tài)控制”，CDC減振器進(jìn)行“瞬態(tài)控制”，二者往往配合適用，共同協(xié)作提升性能?！翱諝鈴椈?CDC”的空懸系統(tǒng)已逐漸成為中高端車型的主流配置。

市場(chǎng)趨勢(shì)上，在新能源車的快速發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)需求，以及車企拆分采購(gòu)和國(guó)產(chǎn)廠商成本下降等因素驅(qū)動(dòng)下，空氣懸架有望加速滲透，市場(chǎng)規(guī)模有望快速增長(zhǎng)。

技術(shù)趨勢(shì)上，智能化發(fā)展加速，空氣懸架進(jìn)階為具有路面預(yù)瞄功能的“魔毯懸架”，可結(jié)合車輛感知系統(tǒng)提前掃描路況，主動(dòng)判斷。全主動(dòng)懸架采用主動(dòng)液壓減振器，相比空氣彈簧對(duì)車身調(diào)節(jié)速度更快，可實(shí)現(xiàn)四輪獨(dú)立精準(zhǔn)控制，如原地跳舞、過彎反向側(cè)傾、加減速時(shí)不俯仰、三輪行駛等，目前少數(shù)主機(jī)廠已量產(chǎn)，是未來發(fā)展方向。在高度自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，懸架將與制動(dòng)和轉(zhuǎn)向集成于底盤域控制器，實(shí)現(xiàn)車輛橫向、縱向、垂向的中央?yún)f(xié)同控制，全面提升整車性能，部分廠商如理想、蔚來、采埃孚已開發(fā)出底盤域控產(chǎn)品。

空氣懸架產(chǎn)業(yè)鏈上游是各零部件商，主要包括空氣彈簧、減振器、空氣供給單元、控制器ECU等；中游是系統(tǒng)總成，包括大總成和小總成（空氣彈簧減振器總成、空氣供給單元總成）；下游為主機(jī)廠。上游空懸零部件市場(chǎng)海外供應(yīng)商布局比較全面，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在目前車企拆分空氣懸架供應(yīng)的趨勢(shì)下，逐步實(shí)現(xiàn)各個(gè)零部件的定點(diǎn)突破。中游空懸市場(chǎng)處于發(fā)展初期，市場(chǎng)格局尚未形成，本土空懸供應(yīng)商孔輝科技、保隆科技具有先發(fā)量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)廠商在空懸業(yè)務(wù)布局較晚，但孔輝、保隆、中鼎、拓普等幾家核心公司已具備相應(yīng)技術(shù)實(shí)力，并通過綁定新勢(shì)力車企快速上量，一些潛在企業(yè)如天潤(rùn)工業(yè)、奕力電磁、正裕工業(yè)正積極布局空氣彈簧、電磁閥、CDC減振器等空懸零部件市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)替代前景可觀。