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明敏 發(fā)自 凹非寺，量子位 | 公眾號 QbitAI
Vision Pro帶動XR市場是必然，但沒想到先受益的是AR？
最新市場數(shù)據(jù)顯示，2023年全球AR設(shè)備出貨量同比增長84.19%，中國出貨量占其中48.1%。
對比VR市場，2023年全球出貨量同比下降34.09%。
而且對于2024年，市場對于AR給出的預(yù)期更高，將實現(xiàn)再次翻倍增長，全球出貨量或達(dá)95.3萬臺。
不變的是中國出貨量依舊占據(jù)半壁江山，或達(dá)50.6萬臺。
沒想到，看似沉寂的AR行業(yè)，實則暗流涌動。尤其國內(nèi)進(jìn)展迅速，讓中國有望成為全球最大單一市場。
在這些數(shù)字和表象之下，中國AR現(xiàn)狀究竟如何？呈現(xiàn)出哪些特點(diǎn)和趨勢？誰正在引領(lǐng)趨勢發(fā)展？
最新出爐的《2024年中國AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》給出參考。
2023年，AR由哪些數(shù)字構(gòu)成？
2023年，全球AR/VR設(shè)備出貨總量達(dá)700.3萬臺。
全球AR出貨量為50.1萬臺，中國出貨24.1萬臺。
其中消費(fèi)級AR出貨量為20.5萬臺，企業(yè)級出貨量為3.6萬臺。
盡管在整個XR市場中，AR占比仍舊較小，但整體發(fā)展趨勢向好，尤其是中國市場。
2021年、2022年全球AR出貨量幾乎持平，分別為28.1萬臺、27.2萬臺；中國市場出貨量保持高速增長，分別為6.2萬臺、10.3萬臺，并在2023年突破20萬大關(guān)。
中國市場的快速增長由消費(fèi)級產(chǎn)品帶來，2021年、2022年、2023年消費(fèi)級產(chǎn)品出貨量分別為1.9萬臺、7.2萬臺、20.5萬臺。
INMO、XREAL、Rokid和雷鳥創(chuàng)新四家公司占據(jù)國內(nèi)消費(fèi)級產(chǎn)品出貨量的85%?，2023年四家公司出貨量同比增長2倍以上。
盡管消費(fèi)級終端出貨量大，但企業(yè)級解決方案包括軟硬件設(shè)計整體客單價高，從整體市場規(guī)模來看，企業(yè)級市場規(guī)模仍大于消費(fèi)級市場。
對于未來預(yù)期，市場對AR方向很看好。
報告顯示，預(yù)計2023年至2027年全球AR設(shè)備出貨量復(fù)合增長率為135.9%，中國復(fù)合增長率為138.6%，中國AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，出貨量占全球的比例逐年增加，有望成為全球單一最大市場。
梳理來看，中國AR品牌在21年還相對沉寂，從22年下半年開始快速起量，而且市場的頭部效應(yīng)非常明顯。
報告顯示，四家頭部廠商中，Rokid市場份額、用戶體量、消費(fèi)級終端出貨量均位居第一，處于行業(yè)引領(lǐng)者位置。
由此，以Rokid為案例進(jìn)行深入分析，可一定程度上解答中國AR市場這幾年究竟發(fā)生了什么、廠商究竟做對了什么。
Rokid市場份額第一
梳理Rokid的發(fā)展，可分為明線暗線兩條。
明線主要包括Rokid發(fā)展歷程、硬件矩陣和融資情況，是大眾最容易感知到的Rokid動向。
暗線包含技術(shù)布局、生態(tài)建設(shè)和場景打通，是Rokid何以引領(lǐng)行業(yè)的深層原因。
先來看明線。
Rokid是國內(nèi)四家頭部AR廠商中起步最早的一家，創(chuàng)立于2014年，公司定位為人機(jī)交互公司，路線選擇“AI+AR”。
發(fā)展策略上，Rokid采用先To B再To C?，F(xiàn)在回看，這種步調(diào)也和中國AR市場發(fā)展有所呼應(yīng)，最明顯的體現(xiàn)就是在2022年形成分水嶺。
Rokid首款A(yù)R眼鏡Rokid Glass發(fā)布于2018年，是國內(nèi)首款一體式單目AR眼鏡。
2020年，Rokid率先在To B方向發(fā)力，一年推出兩款A(yù)R眼鏡：國內(nèi)首款分體式單目光波導(dǎo)AR眼鏡Rokid Glass 和全球首款一體式工業(yè)AR頭環(huán)Rokid Craft。
2021年元宇宙浪潮到來后，Rokid開始向To C發(fā)力，發(fā)布消費(fèi)級AR眼鏡Rokid Air。同時也發(fā)布面向文旅行業(yè)的AR眼鏡Rokid Air Pro，踐行雙飛輪策略。
2022年以后，Rokid在To C方向的腳步加快。開始保持一年發(fā)布兩款消費(fèi)級終端的節(jié)奏。也是這一年中國AR在消費(fèi)級市場出貨量開始加速增長。
2023年，十年磨一劍的蘋果Vision Pro發(fā)布，正式開啟空間計算時代。同年8月，Rokid推出空間計算套裝Rokid AR Studio。這意味著，空間計算道路下，VST陣營的蘋果和OST陣營的Rokid，都交出答卷。
與此同時，Rokid的融資腳步也在2022年開始加快。從2022年至今，Rokid先后完成C輪、多輪戰(zhàn)略以及C+輪融資，其中包括兩筆大額融資，分別是C輪7億融資（2022）和C+輪近5億融資（2024），參投代表包括余杭國投集團(tuán)、合肥市政府、網(wǎng)龍網(wǎng)絡(luò)、嗶哩嗶哩等。
至此，Rokid完成企業(yè)級和消費(fèi)級產(chǎn)品線初步搭建，企業(yè)級和消費(fèi)級累計服務(wù)用戶數(shù)已突破100萬，位居業(yè)內(nèi)第一。
市場份額、消費(fèi)級產(chǎn)品出貨量也雙雙第一。從2023年國內(nèi)消費(fèi)級終端出貨量來看，Rokid占比27.9%，成為推動市場規(guī)模持續(xù)增長的主要力量。
而Rokid更深入的發(fā)展還要從創(chuàng)新研發(fā)、生態(tài)建設(shè)和場景打通幾個方面看起。
創(chuàng)新研發(fā)方面，AR行業(yè)玩家整體研發(fā)投入較大，國內(nèi)四家頭部公司研發(fā)投入占比均在65%以上。
Rokid的技術(shù)布局覆蓋AR硬件、軟件，目前共有314項有效專利，高價值專利覆蓋產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計和感知交互技術(shù)等領(lǐng)域，核心部件技術(shù)優(yōu)勢體現(xiàn)在自研操作系統(tǒng)、創(chuàng)作工具以及和芯片合作方面。
Rokid最新一代自研AR空間操作系統(tǒng)YodaOS-Master從芯片優(yōu)化、硬件設(shè)計、軟件架構(gòu)、AR算法還有創(chuàng)作工具等方面都做了巨大升級，并推出基于單目攝像頭的空間算法。
單目方案能夠帶來更低功耗、更簡單結(jié)構(gòu)、更低成本，再基于算法提升，補(bǔ)足單目方案無法得到絕對尺度信息的短板。最終Rokid單攝RGB輕量化SLAM方案可以帶來更輕自重、更長續(xù)航、更優(yōu)佩戴舒適度以及更好呈現(xiàn)效果。
同時為了能在開發(fā)者在行業(yè)早期即可利用便捷創(chuàng)作工具豐富生態(tài)，Rokid推出了新一代AR空間創(chuàng)作工具靈境。它能降低內(nèi)容創(chuàng)作門檻，是無代碼的三維內(nèi)容編輯器。該套工具的應(yīng)用范圍已覆蓋博物館、展廳、適合在大空間下進(jìn)行空間定位和交互，在創(chuàng)作端可進(jìn)行拖拉拽操作快速生產(chǎn)內(nèi)容。
另外Rokid還和高通、海思等芯片公司展開合作，在芯片層面聯(lián)合定義和開發(fā)。
軟件方面的投入，一方面服務(wù)于硬件體驗，另一方面直接豐富生態(tài)。
Rokid目前擁有國內(nèi)最大的AR開發(fā)者社區(qū)，實名認(rèn)證開發(fā)者數(shù)量超過2200個，其中超過50%是企業(yè)開發(fā)者。
YodaOS-Master全面支持粒界圖形引擎GritGene，實現(xiàn)更高效、更穩(wěn)定的AR體驗。同時也使AR底層渲染技術(shù)不再依賴于三方游戲引擎和圖形系統(tǒng)，首次實現(xiàn)在AR領(lǐng)域軟硬件產(chǎn)品全面自主可控和閉環(huán)。
在中下游行業(yè)覆蓋方面，Rokid也處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，并在企業(yè)級場景集中的行業(yè)優(yōu)勢明顯。
企業(yè)級市場一直是Rokid持續(xù)增長的關(guān)鍵領(lǐng)域之一，在場景落地方面，Rokid目前已將AI+AR產(chǎn)品應(yīng)用于工業(yè)、電力、文旅展覽、醫(yī)療等領(lǐng)域。
Rokid數(shù)字文化服務(wù)線，覆蓋文博文旅、教育、IP打造、展會等多個場景。
Rokid目前已和國內(nèi)200+博物館和經(jīng)典達(dá)成合作，推出AR導(dǎo)覽，通過3D內(nèi)容打造沉浸式逛展體驗。并且和奧特曼IP聯(lián)動，打造3D奧特曼AR展，僅常州展區(qū)就有萬人打卡。
醫(yī)療場景，Rokid與中國眼谷聯(lián)合成立眼健康XR研究院；AR眼科智慧診療獲批國家重點(diǎn)研發(fā)專項。
通過利用近眼顯示技術(shù)和自主研發(fā)的空間計算能力，Rokid還和美國視覺增強(qiáng)穿戴設(shè)備研發(fā)商Eyedaptic合作，共同推出基于Rokid Air Pro智能眼鏡的醫(yī)療輔助解決方案，幫助一位18歲的美國AMD患者成功恢復(fù)了部分受損視力。迄今為止，已有近1000名視障患者，采用了這一治療方案。
由此明暗兩條線，共同組成Rokid成立十年以來的進(jìn)展和動向。它的十年路線也一定程度上反映了中國AR市場的整體發(fā)展情況。
總結(jié)來看，中國AR市場以2022年為時間點(diǎn)，可暫時分為前后兩階段。
2022年以前，全球AR行業(yè)經(jīng)歷了技術(shù)萌芽期、期望膨脹期和低谷期，才剛剛開始復(fù)蘇。整體體量較小、行業(yè)內(nèi)玩家更多處于早期組建團(tuán)隊、技術(shù)積累等階段。業(yè)內(nèi)產(chǎn)品更多面向To B，消費(fèi)級產(chǎn)品及市場都未完全成熟。
2022年以后，隨著頭部廠商推出的產(chǎn)品日漸成熟、產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏逐漸規(guī)律、企業(yè)級市場穩(wěn)定發(fā)展，以及元宇宙熱潮等因素影響下消費(fèi)者市場出現(xiàn)機(jī)遇，中國AR市場快速起量，服務(wù)用戶數(shù)量增加，達(dá)到如今百萬級水平。
由此也解釋了為何在2023年XR行業(yè)遇冷背景下，中國AR市場會逆勢增長，因為基本盤開始穩(wěn)定，行業(yè)抗風(fēng)險能力增加。
2024年，隨著Vision Pro正式發(fā)售，全球消費(fèi)級XR市場還會迎來一次沸騰。各大研究機(jī)構(gòu)對XR的2024年都給出了更加樂觀的預(yù)估。
在市場預(yù)期中，全球AR設(shè)備出貨量在未來3年的增速進(jìn)一步增加，到2027年全球AR出貨量將突破1550萬臺。
對比VR市場，到2027年的出貨量增速上不及AR，但總量明顯高于AR設(shè)備。
這再次體現(xiàn)了AR&VR之間復(fù)雜的共生競爭關(guān)系。未來，究竟是增強(qiáng)現(xiàn)實更得人心，還是像《頭號玩家》那樣集體進(jìn)入到虛擬世界之中？
這一問題的討論，還要回到技術(shù)路線的探討上。
OST路線機(jī)會在增加
隨著空間計算概念騰空出世，目前在這一領(lǐng)域內(nèi)形成了兩大陣營：VST和OST。
VST（視頻透視）的代表是蘋果Vision Pro。它利用攝像頭等傳感器，捕捉真實世界的影像，然后投射到屏幕上，看到的內(nèi)容都是虛擬重建的。
優(yōu)點(diǎn)是可以構(gòu)建一個更加虛擬的世界，效果更加夢幻。但也意味著對硬件、光線要求更高。
Vision Pro全包裹式的設(shè)計以及多傳感器、多芯片的配置，使其在價格、自重上都沒有優(yōu)勢。同時最新一批評測還反映，戴上它有一種無法言說的孤獨(dú)感。
這或許也是為啥Vision Pro銷量明顯超過預(yù)期，但是業(yè)內(nèi)人士還是透露出隱隱擔(dān)憂。
知名分析師郭明錤就表示，Vision Pro的銷量增速在核心玩家下單后明顯放緩。
要知道，普通消費(fèi)者對于產(chǎn)品包容度不會像發(fā)燒友那樣高，Vision Pro當(dāng)下的佩戴舒適度、體驗感使其仍舊是“小眾產(chǎn)品”。
華爾街分析師也表示，3499美元的Vision Pro不會立刻給蘋果帶來顯著收入增長。他們正在觀察這個新品在大眾市場的接受程度和增長潛力。
對比來看OST（光學(xué)透視）路線，代表產(chǎn)品有Hololens、Rokid Max Pro等。
它通過一層玻璃，讓人看到的永遠(yuǎn)是真實世界，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建虛擬物品，可以和現(xiàn)實世界產(chǎn)生交互。
優(yōu)點(diǎn)是能讓人感受真實的世界，眼鏡形式更加輕便。
但在目前底層硬件技術(shù)的制約下，也必須犧牲性能、續(xù)航和散熱。而且要不斷在性能和重量之間做取舍。
這意味著從長遠(yuǎn)角度來看，在底層硬件、生態(tài)建設(shè)、用戶體量等維度均發(fā)展完善時，OST會成為更好的選擇。
實際上，哪怕是VST代表蘋果，最初設(shè)想也是更貼近OST。2017年，蘋果發(fā)布ARKit后持續(xù)更新至4.0版本。
當(dāng)下Vision Pro的推出更偏向于蘋果基于現(xiàn)階段條件取舍后的結(jié)果。業(yè)內(nèi)消息稱，在開發(fā)Vision Pro過程中，蘋果開發(fā)了輕量級AR眼鏡，并在2023年暫停該設(shè)備研發(fā)，原因是認(rèn)為技術(shù)還沒準(zhǔn)備好。
Meta和谷歌也表示，計劃在未來幾年推出自家消費(fèi)級AR眼鏡。
如今隨著Vision Pro帶起最新一輪空間計算趨勢，VST陣營競爭加劇，蘋果的霸主地位難以撼動；OST陣營也被帶火，但由于和蘋果不存在直接競爭，受益反而更加明顯。
中國AR廠商顯然也誓要把握這一機(jī)遇。
2024年，OST陣營可能會空前熱鬧，不少玩家的新品已箭在弦上。Rokid透露，在上半年舉辦的Open Day上將會帶來All in 空間計算的全新產(chǎn)品，敬請期待。
不可否認(rèn)，XR發(fā)展道阻且長，當(dāng)下只是剛剛開始。
但在廠商們的實際推動下，正在讓這條路線變得更加清晰明確。
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