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智能電動(dòng)汽車的快速發(fā)展以及車企內(nèi)卷的加劇，正驅(qū)動(dòng)空氣懸架滲透率迅速提升。據(jù)蓋世汽車研究院最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年前10個(gè)月，國內(nèi)標(biāo)配空氣懸架的新車銷量約為43.9萬輛，滲透率達(dá)2.6%，而2022年同期只有15.6萬輛，滲透率不足1%，搭載量同比增幅高達(dá)181%。
可以預(yù)見的是，空氣懸架市場(chǎng)仍將繼續(xù)壯大，而伴隨這一過程，該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也將日益激烈，一方面，越來越多的新玩家爭(zhēng)相入局，另一方面，原先已在該領(lǐng)域打開一定局面的供應(yīng)商們逐漸展開深度較量。
黑盒交付模式逐漸被打破，市場(chǎng)更需“靈活”方案
傳統(tǒng)的黑盒交付模式，已不適用于當(dāng)前主機(jī)廠的需求。
從空氣懸架方面來看，傳統(tǒng)的頭部供應(yīng)商們通常希望提供一個(gè)從感知-決策-執(zhí)行閉環(huán)的黑盒子系統(tǒng)給主機(jī)廠，以獲取高額利潤(rùn)，但這條路越來越行不通。
如今，頭部主機(jī)廠們傾向于自主掌握算法開發(fā)和系統(tǒng)集成，對(duì)外采購感知元件、執(zhí)行元件和控制器硬件(或整合進(jìn)底盤域控)，因?yàn)閷⒑诤凶酉到y(tǒng)打開，既方便評(píng)估成本，也方便后續(xù)的OTA升級(jí)迭代，有利于業(yè)務(wù)和規(guī)劃的拓展。
事實(shí)上，正得益于分拆發(fā)包需求的驅(qū)動(dòng)，近兩年國產(chǎn)空氣懸架供應(yīng)商快速發(fā)展起來，且在此過程中不斷擴(kuò)充完善產(chǎn)品線。
以保隆科技為例，目前，在前后空氣彈簧、控制器硬件和控制算法、ASU空氣供給單元、高度和加速度傳感器、儲(chǔ)氣罐、管路等空氣懸架系統(tǒng)主要部件中，除管路和ASU中的電磁閥沒有直接布局以外，其它主要部件都在深入布局中，且均有量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)和量產(chǎn)中。
圖片來源：保隆科技
據(jù)悉，在空氣彈簧領(lǐng)域，保隆科技目前已是國內(nèi)兩家頭部企業(yè)之一；儲(chǔ)氣罐領(lǐng)域，國內(nèi)80%以上的新定點(diǎn)都在保隆科技；ECU產(chǎn)品目前已獲得兩大客戶的6個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn)，其中部分已經(jīng)量產(chǎn)；ASU供氣單元也已獲得三大客戶的5個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn)；傳感器（包括加速度傳感器、高度傳感器）亦獲得了多個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn)。
另外，保隆科技目前也在布局CDC減振器產(chǎn)品。這意味著，整個(gè)空氣懸架系統(tǒng)中，單件價(jià)值較高的空氣彈簧、ASU供氣單元以及CDC減振器，保隆科技都有布局。
而得益于產(chǎn)品的全線布局，保隆科技也早已具備系統(tǒng)集成的能力。
近期某知名品牌的高端電動(dòng)轎車量產(chǎn)，保隆科技就作為系統(tǒng)集成供應(yīng)商提供空氣彈簧總成、控制器硬件及算法、空氣供給單元和儲(chǔ)氣罐等產(chǎn)品，并提供系統(tǒng)集成服務(wù)。據(jù)悉，這是保隆首次集成交付這樣的系統(tǒng)項(xiàng)目，也是國內(nèi)首個(gè)由供應(yīng)商開發(fā)的完整按照AutoSAR架構(gòu)、滿足ISO26262功能安全體系A(chǔ)SIL B級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、軟件開發(fā)過程滿足ASPICE L2級(jí)要求開發(fā)的空氣懸架系統(tǒng)。
保隆科技副總裁王勝全近日在接受蓋世汽車采訪時(shí)透露，保隆科技提供整體方案背后的考量是，部分主機(jī)廠在第一次應(yīng)用空氣懸架時(shí)還不能掌握控制算法和系統(tǒng)集成的Know-how，短期內(nèi)傾向于讓有系統(tǒng)集成能力的供應(yīng)商打包供應(yīng)這一系統(tǒng)。
不過仍需說明的是，即便是選擇集成外包的主機(jī)廠，出于后續(xù)發(fā)展的需要，它們也更愿意選擇白盒而非黑盒交付的系統(tǒng)集成方案。
王勝全表示，從當(dāng)前情況來看，仍有一些車企是首次應(yīng)用空氣懸架，所以近期集成定點(diǎn)的項(xiàng)目會(huì)增多，長(zhǎng)期來看，頭部車企仍會(huì)選擇分拆發(fā)包的采購策略，其它車企則會(huì)選擇白盒交付的系統(tǒng)集成采購策略。
而不難看出，保隆科技的交付方式很靈活?！叭绻鳈C(jī)廠希望打散分拆發(fā)包，保隆就會(huì)按照主機(jī)廠的要求分開投標(biāo)，如果主機(jī)廠需要集成的方案，我們就提供集成的方案。”王勝全指出，保隆全面布局空氣懸架系統(tǒng)的所有感知和執(zhí)行元件，并用完全開放的姿態(tài)幫助主機(jī)廠掌握算法和完成系統(tǒng)集成。
他還透露，由于保隆科技的產(chǎn)品布局較為全面，即便主機(jī)廠分拆進(jìn)行招標(biāo)，公司通常也能同時(shí)贏得多個(gè)子零件的訂單。
“不管是拆散供貨還是集成供貨，我們都不是要用一個(gè)黑盒子系統(tǒng)去攫取超額的利潤(rùn)，我們只賺取合理的利潤(rùn)?！北Ｂ】萍糆CAS單元副總經(jīng)理李嶺補(bǔ)充道。
內(nèi)卷加劇，空氣懸架正大規(guī)模“單腔”轉(zhuǎn)“雙腔”
空氣懸架滲透率迅速提升，配置車型甚至下沉至30萬元以下的乘用車市場(chǎng)。例如2023年11月開啟預(yù)售的星途星紀(jì)元ES，就全系標(biāo)配空氣懸架+CDC，預(yù)售價(jià)24.8萬元起。
而當(dāng)空氣懸架配置車型不斷下探，為了差異化競(jìng)爭(zhēng)，主機(jī)廠們勢(shì)必要卷向新維度，推出舒適性等各方面更優(yōu)的差異化產(chǎn)品，其中一個(gè)重要思路就是，從單腔空氣彈簧轉(zhuǎn)向雙腔空氣彈簧。
據(jù)了解，雙腔空氣彈簧可以提供兩組可變剛度曲線，并且可以組合使用，獲得更多的剛度組合，因此可以使車輛在高速情況下提升操控性，在普通道路上提升舒適性，并且在加速、制動(dòng)、雙移線、穩(wěn)態(tài)回轉(zhuǎn)等工況時(shí)更好地控制車身姿態(tài)。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，接下來，30萬元出頭或是30萬元以下車型會(huì)由原來的不配空氣彈簧轉(zhuǎn)變?yōu)榕鋯吻豢諝鈴椈?，?0萬元以上的車型會(huì)慢慢地由原來的單腔空氣彈簧轉(zhuǎn)變?yōu)殡p腔空氣彈簧，“這已經(jīng)成為一大行業(yè)趨勢(shì)?！?/p>
從相關(guān)供應(yīng)商所披露的信息也可以看到這一趨勢(shì)。據(jù)悉，保隆科技正向研發(fā)的雙腔空氣彈簧已經(jīng)獲得8個(gè)量產(chǎn)定點(diǎn)，接下來，其中兩個(gè)重磅MPV車型的雙腔空氣彈簧將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，其它量產(chǎn)車型也會(huì)在2024及2025年陸續(xù)上市。
王勝全表示，現(xiàn)在新訂單的車型多數(shù)都是雙腔方案，有些老的還沒量產(chǎn)的單腔車型，也在往雙腔轉(zhuǎn)變，“2024年會(huì)是雙腔空氣彈簧爆發(fā)的一年?！?/p>
“單腔”向“雙腔”的轉(zhuǎn)變，恰恰體現(xiàn)了空氣懸架供應(yīng)商們圍繞空氣懸架展開了更深度的較量，而這樣的較量還將繼續(xù)向前演進(jìn)。
蓋世汽車注意到，為應(yīng)對(duì)后續(xù)需求，部分供應(yīng)商已經(jīng)開始布局三腔空氣彈簧，例如保隆科技就正在研發(fā)三腔空氣彈簧，預(yù)計(jì)2024年一季度會(huì)出樣品。
另外，保隆科技也在研發(fā)編織皮囊。據(jù)悉，作為空氣彈簧的一個(gè)核心部件，編織皮囊對(duì)空氣彈簧的整體性能起到非常關(guān)鍵的作用，而保隆科技?xì)W洲子公司目前正聯(lián)合歐洲的關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)商開發(fā)編織皮囊生產(chǎn)線。
此外，據(jù)他透露，保隆科技今年有三個(gè)亮點(diǎn)，除了前文所提到的系統(tǒng)集成ECU和雙腔空氣彈簧量產(chǎn)，另外還有旋壓一體的儲(chǔ)氣罐，目前已量產(chǎn)下線，“以前的儲(chǔ)氣罐罐體部分基本上是焊接的，我們現(xiàn)在的新工藝是一體旋壓成型，性能更優(yōu)?！?/p>
他指出，保隆科技本著“技術(shù)迭代，領(lǐng)先行業(yè)”的原則，在持續(xù)推進(jìn)技術(shù)領(lǐng)先，“例如三腔方案目前還沒有需求，但是我們本著‘做一代，看一代’的做法已提前布局，這樣一旦有客戶有需求，我們就可以成為技術(shù)領(lǐng)先者和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者?！?/p>
市場(chǎng)盤子越來越大，綜合實(shí)力比拼加劇
據(jù)王勝全透露，2023年以來，不管是新定點(diǎn)項(xiàng)目，還是銷量，保隆科技的整體表現(xiàn)基本符合預(yù)期。而更為關(guān)鍵的是，目前保隆科技在預(yù)研項(xiàng)目或是新的技術(shù)交流項(xiàng)目呈現(xiàn)超預(yù)期的增長(zhǎng)。
這預(yù)示著空氣懸架市場(chǎng)接下來的良好走勢(shì)。王勝全表示，空氣懸架市場(chǎng)還是一個(gè)增量市場(chǎng)，這個(gè)“盤子”會(huì)越來越大。
當(dāng)然，伴隨市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，越來越多新玩家“殺入”這一領(lǐng)域。有業(yè)內(nèi)人士透露，一些新玩家不計(jì)代價(jià)要進(jìn)入這一領(lǐng)域，或給出自殺性報(bào)價(jià)，或不收開發(fā)費(fèi)去爭(zhēng)取B點(diǎn)，或獲取價(jià)值量不大的項(xiàng)目。
在王勝全看來，這無法避免，而不管后面的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加入者如何，保隆科技有信心保持現(xiàn)在的優(yōu)勢(shì)，“目前保隆科技空氣懸架的空氣彈簧國內(nèi)市占率約25%，新項(xiàng)目在手和即將量產(chǎn)訂單大于這個(gè)比例，即將進(jìn)入爆發(fā)期，也就是說保隆科技的市占率會(huì)持續(xù)提升?！?/p>
關(guān)于如何保持優(yōu)勢(shì)？他提到以下幾個(gè)方面。
首先，保隆科技在各個(gè)子領(lǐng)域中都做精做專，保證技術(shù)領(lǐng)先，例如空氣彈簧從單腔到雙腔再到多腔，儲(chǔ)氣罐從焊接到旋壓一體等等；
其次，保隆科技的產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量表現(xiàn)深得車企認(rèn)可，成為蔚來汽車、理想汽車戰(zhàn)略合作伙伴，并相繼獲得了蔚來汽車和理想汽車的卓越質(zhì)量獎(jiǎng)，在蔚來ET7上更是保持了上市以來0公里0PPM、售后故障為0的完美實(shí)績(jī)。
這得益于，保隆科技是一家有著20多年經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)制造型企業(yè)，其質(zhì)量開發(fā)體系包括精益生產(chǎn)體系，都已十分成熟，“與很多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不同，保隆科技將很多東西掌握在自己手中，比如說控制器的硬件開發(fā)和軟件設(shè)計(jì)都是我們自己來做，空懸項(xiàng)目50%左右的核心零部件都是集團(tuán)內(nèi)各工廠生產(chǎn)。另外保隆的產(chǎn)線建設(shè)，包括人員的招聘與培訓(xùn)、質(zhì)量保證體系，都是有充分的預(yù)算以及前置保證的?！?/p>
據(jù)了解，在此前已有產(chǎn)能基礎(chǔ)上，保隆科技目前有三個(gè)空氣懸架相關(guān)的新廠區(qū)在投入：合肥空氣懸架新廠房、寧國皮囊生產(chǎn)加工新廠房以及儲(chǔ)氣罐新工廠，這三個(gè)新廠房均在2023年開始量產(chǎn)交付。按照規(guī)劃，未來1-3年，保隆科技會(huì)按照銷售每年翻倍的規(guī)劃來進(jìn)行產(chǎn)線的提前布局，以充分保障產(chǎn)能。
此外，在量大起來之后，有了規(guī)模效應(yīng)、成本優(yōu)勢(shì)，保隆科技也會(huì)主動(dòng)降價(jià)，充分參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
“我們的開發(fā)資源、開發(fā)速度、產(chǎn)能都快速提升了，供應(yīng)鏈的產(chǎn)出拉高了，成本率先下降了，保持同樣利潤(rùn)率的情況下，我們會(huì)主動(dòng)給出有競(jìng)爭(zhēng)力的報(bào)價(jià)，換取更大的市場(chǎng)份額?！崩顜X補(bǔ)充道。
由此來看，未來的空氣懸架市場(chǎng)，將更多是綜合實(shí)力的比拼。而基于以上優(yōu)勢(shì)，保隆科技對(duì)未來發(fā)展充滿信心。王勝全表示，在空氣懸架領(lǐng)域，保隆科技的目標(biāo)是成為空氣彈簧、ASU供氣單元、儲(chǔ)氣罐等各個(gè)細(xì)分子領(lǐng)域的全球前三。
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