數(shù)讀2023中國汽車市場

引言：乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹預(yù)判，2023年中國汽車市場產(chǎn)銷量突破3000萬，2024年將是新能源汽車市場的大年，聯(lián)產(chǎn)銷量將突破4000萬。年初將出現(xiàn)開門紅爆增局面，隨著價格的下降，新能源車還有增長機會，尤其是插電混動還是爆發(fā)增長點，車市相對樂觀。

乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹認為，2023年中國汽車產(chǎn)銷量突破3000萬臺，而隨著換購周期的臨近，2024年產(chǎn)銷量必將突破4000萬臺。

在12月6日深圳舉行的中國汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新成果交流暨大灣區(qū)整零對接會上，乘用車市場信息聯(lián)席會（乘聯(lián)會）秘書長崔東樹進行了低碳趨勢下汽車行業(yè)市場分析和未來展望》的演講，他用多個數(shù)據(jù)對2023年中國汽車市場的現(xiàn)狀和趨勢進行了總結(jié)分析，以下為與非網(wǎng)記者帶來其中部分數(shù)據(jù)的摘要與分析（以下圖表數(shù)據(jù)全部來源自乘聯(lián)會）：

2023年中國汽車產(chǎn)銷量破3000萬，2024年破4000萬

根據(jù)乘聯(lián)會1-8月的數(shù)據(jù)，2023年豐田集團依然全球銷量排名第一，其中占比最高的區(qū)域市場是除中國以外的亞洲其它市場（包括日本本土），北美洲的占比13%，僅次于通用集團在北美的占比。中國市場的占比為6%，相比去年同期下滑1.1%。

大眾集團和現(xiàn)代起亞分別排在全球銷量第二、第三名。

中國廠商中吉利集團市場排名在第11名、比亞迪市場排名在13名。從區(qū)域銷量占比來看，以吉利、比亞迪代表的國產(chǎn)車商國際化程度還不高，主要銷售市場還是在中國。其中吉利集團中國銷量占比6%，比亞迪中國銷量占比10%，相比去年同期分別上升0.2%和2.9%。

從這張表可以看出，以豐田、大眾集團、現(xiàn)代起亞等全球頭部車廠正在逐漸降低中國市場的份額，其中現(xiàn)代起亞在中國市場僅占1%。與此同時，德國奔馳、德國寶馬、Tesla等外資車企在中國市場的份額依然在增長。

如果單獨來看中國汽車市場，2023年的全年銷量接近3000萬臺（2950萬），全年增速達到10.2%，考慮到目前的統(tǒng)計進度為81.3%，2023年還未統(tǒng)計結(jié)束，因此可以預(yù)計2023年的中國汽車市場銷量一定會超過3000萬臺。

乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹認為，2023年中國汽車產(chǎn)銷量突破3000萬臺，而隨著換購周期的臨近，2024年產(chǎn)銷量必將突破4000萬臺。

2023年中國汽車出口增長60%，俄羅斯市場暴增664%

根據(jù)乘聯(lián)會1-9月份的數(shù)據(jù)，中國汽車出口在2023年實現(xiàn)快速增長，1-9月份出口額達到371萬輛，預(yù)計全年增速60%。同時也可以看到除了2020年因為疫情影響，出口增速為-13%，從2021年到2021年出口都是快速增長，其中2021年更是爆發(fā)式增長的達到了102%的年增長。

如果將2023年中國汽車出口量細分為乘用車、貨車、客車、特種車來計算，其中乘用車出口量為312.6萬臺，年增速達到75%。新能源車2023年出口共計125.1萬臺。

可以看到2023年中國汽車出口市場中增長最大的就是俄羅斯市場，其中2023年中國汽車在俄出口量總計達到543776臺，同比增速達到664%；如果僅計算乘用車，2023年達到439184臺，同比增速達到763%。當然，這個暴增速度主要還是受到國際局勢變化的影響，未來是否能夠持續(xù)還有待觀察。

崔東樹分析稱，“中國在世界汽車出口方面表現(xiàn)是不錯的，尤其是自主出口，目前沒有出現(xiàn)大的問題，在高增長下依舊保持著良好的發(fā)展規(guī)模態(tài)勢。尤其是對俄羅斯的出口，在過去一年獲得了爆增的局面，所以今年的預(yù)計特別好。中國汽車市場目前呈現(xiàn)激烈競爭的局面，而這種局面帶來了利潤較好的平穩(wěn)增長，而單車價值量大幅增長的良好局面。”

來源：乘聯(lián)會

如果對比2021、2022、2023年的月度銷量會發(fā)現(xiàn)，北美市場是一條斜率較小的緩慢增長的曲線，波動較小，遠談不上爆發(fā)；歐洲市場波動則較大，特別是2023年初，受德國、法國等諸多歐洲國家新能源汽車補貼政策退出的影響，歐洲新能源車月銷量就有點兒萎靡不振了，去年第四季度的強勢不再。從滲透率上看，2023年1-9月歐洲的滲透率僅17.8%，甚至低于2022年的18.3%；相較，北美市場的表現(xiàn)反而強于歐洲，前三個季度滲透率增長了2個百分點。

來源：乘聯(lián)會

從今年年初的月出口量8萬輛，一路飆升至10月的12.4萬輛，1-10月，中國新能源汽車累計出口量直逼百萬輛大關(guān)。

這還僅僅是中汽協(xié)的保守統(tǒng)計口徑，如果按照乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，2023年1-10月，中國新能源汽車出口144.5萬輛，同比增長了69%，其中乘用車出口140萬輛，同比勁增77%。兩者之間的差量主要來自于出口到泰國、菲律賓等東南亞等的低速電動車。

乘聯(lián)會表示，2024年新能源車的市場增長預(yù)計相對樂觀，新能源乘用車批發(fā)預(yù)計達到1,100萬輛，凈增量230萬輛，同比增長22%，滲透率達到40%，新能源乘用車保持較強增長勢頭。

2023年全球燃油車仍占80%，純電占11%

如果來回顧2023年新能源車的發(fā)展現(xiàn)狀，根據(jù)乘聯(lián)會2023年9月份為止的累計數(shù)據(jù)，可以看到傳統(tǒng)燃油車的銷量為5188萬臺，占總體汽車銷量的份額79.4%，混動車銷量占5.5%，插混占4%，純電動則占10.9%。如果累計過去十年的數(shù)據(jù)，可以看到從2015年開始，插混和純電動加速發(fā)展，其中2021年增速最快。

與新能源汽車的狂飆突進相比，傳統(tǒng)乘用車市場則連續(xù)幾年保持下降趨勢，不過2023年傳統(tǒng)乘用車（燃油車）銷量為1650萬臺，相比2022年的1666萬臺，增速為-1%，逐漸有止跌趨勢。

從2022年到2023年，可以看到中國市場消費者對于傳統(tǒng)燃油（汽油、柴油）車以及混動汽車的偏好正在下降，而對于插混和純電汽車的偏好正在逐漸上升。在消費者選擇電動車的五大理由中，更好的駕駛體驗排在第一位。

“中國車價出現(xiàn)了比較低迷的狀態(tài)，但是世界車價高出了30%的狀態(tài)，其他國家水深火熱，而我們處于極度競爭的充分環(huán)境下，帶來了中國汽車出口和內(nèi)需較大的發(fā)展機會，自主品牌獲得了強大表現(xiàn)，尤其是出口的電動車，呈現(xiàn)高增長情況。可以看到，乘用車純電動出口占到了38%的比例，尤其是純電動出口，目前獲得世界市場的認可，插電混動是中國自己的需求，世界上對插電混動需求總體是疲軟的?！贝迻|樹表示。

2023年純電領(lǐng)域合資、外資奮起直追，新勢力占比下降

從純電和插混兩個新能源市場來看，2023年呈現(xiàn)出的競爭格局變化是純電領(lǐng)域外資、豪華、主流合資、自主品牌的份額都在上升，而只有新勢力的份額在下降（從15.7%到11%），這體現(xiàn)了新勢力在純電領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢正在逐漸消失。而在插混領(lǐng)域，主流合資品牌則在下降。

根據(jù)乘聯(lián)會8月數(shù)據(jù)來看，插混領(lǐng)域比亞迪宋、秦以及理想L7分別排在前3位，分別占比達到18.2%、12.2%、6.3%。不過宋和秦相比去年同期的份額都有所下降。在純電領(lǐng)域，特斯拉ModelY 則以10%的份額排在第一位，比亞迪海鷗和廣汽埃安分列第二、第三位。三家都有不暢通程度的份額增長。

2023年純電動占比69%，A00級、A0級電動車將占絕對主流

根據(jù)乘聯(lián)會累計到2023年9月的數(shù)據(jù)，在新能源乘用車市場結(jié)構(gòu)中，純電動占比69%，插混合計占比31%。其中純電車中A0級車占比最高，達到32%。

對于新能源汽車市場競爭，崔東樹表示，整個細分市場在快速變化中，在A00級、A0級電動車占絕對主流的地位?！拔覀兪冀K堅定認為，A00級是發(fā)展的重要組成，尤其是微型電動車在國內(nèi)國際市場有巨大發(fā)展空間，目前隨著A00級的可持續(xù)發(fā)展，中國車市有巨大發(fā)展。而A0級，未來隨著中老年化的需求，體現(xiàn)了用戶的真實需求。”實際上他指的是A00級車將取代過去的“老頭樂”市場。

崔東樹還提到，新能源車面臨的庫存爆增的局面，整個新能源車企業(yè)的庫存，在過去一年形成了劇烈增長的局面。而商用車的電動化，目前看還有巨大的提升空間，但由于沒有良好產(chǎn)品技術(shù)，商用車電動化在市場推動沒有有效的技術(shù)產(chǎn)品，不像乘用車單車電動車規(guī)模銷量在3萬-6萬輛之間，商用車基本是小批量的，所以商用車的電動化發(fā)展面臨著技術(shù)缺失的被動局面。

“未來的汽車市場，我們的判斷，電動車發(fā)展是未來的趨勢，高效率低成本的出行工具等功能進一步體現(xiàn)。尤其是A0級、A00級產(chǎn)品未來有巨大的發(fā)展空間，我們認為電動車是未來個人代步的工具，替代公交、地鐵是良好的選擇，尤其是中小城市有巨大的市場空間，對行業(yè)發(fā)展有巨大的促進?！贝迻|樹表示。

2023年新能源汽車比亞迪市占率35%，年增長率55%

根據(jù)乘聯(lián)會1-10月數(shù)據(jù)，比亞迪在2023年新能源車企中的份額占比為35%，年增率達到55%。特斯拉占比11%排在第二位，年增率達到12%。廣汽埃安占比6%，年增率10%。值得一提的是2023年包括上汽通用五菱、東風(fēng)乘用車、奇瑞乘用車、哪吒汽車都出現(xiàn)了負增長。在造車新勢力中理想汽車增速最大，達到11%。

根據(jù)2023年到9月份截止的乘聯(lián)會零售數(shù)據(jù)，中國汽車市場價格中40萬以上價位燃油車占比超70%，增程式占比17%，純電動占比11%。隨著價位的下行，燃油車的比例開始下降，純電和插混的占比開始增長。到了5-10萬這個價位，純電的占比已經(jīng)達到40%（主要A0級車），至于5萬以下的市場，純電車的比例則達到84%（A00級車）?？傆媮砜?，燃油車的整體占比仍然達到59%，純電的整體占比達到25%，未來這一趨勢仍然將不斷向純電集中。

2023年汽車市場趨勢：北升南降、規(guī)模成本差距擴大、多模交互

從最近幾年的全國不同區(qū)域市場的變化情況來看， 2023年呈現(xiàn)出北升南降的趨勢，北方各省市的汽車銷量增速都顯著高于南方省市，其中新疆、內(nèi)蒙、東北三省增長突出。

從制造成本角度來看，隨著傳統(tǒng)焊接工藝流程向壓鑄車體工藝流程的轉(zhuǎn)變，擁有更大銷量的整車制造商擁有更大的規(guī)模成本效益。事實上，特斯拉正式由于采用一體化壓鑄家屬，并帥現(xiàn)在Model Y車型落地，使其成本狂降。有上海證券報曾報道“據(jù)特斯拉上海有限公司結(jié)構(gòu)與熱管理系統(tǒng)經(jīng)理崔海倫介紹，該技術(shù)使成本也有非常明顯的優(yōu)勢，車的后底板總成系統(tǒng)采用一體化壓鑄方式后，成本降低了40%?！倍@一概念，也隨著特斯拉進入中國開始在中國車廠普及。當然，這種一體化壓鑄對于車廠來說可以節(jié)省成本，但對于車主來說，可能不是好事，因為可能會大大增加維修成本。

從人機交互角度來看，未來將呈現(xiàn)面部識別+語音識別+手勢識別的多模交互方式。目前來看，語音識別的裝備率最高，達到35.1%，已經(jīng)成為智能座艙的核心組成部分。未來車內(nèi)攝像頭將實現(xiàn)快速增長，促進面部和手勢識別交互的快速增長。

從宏觀面來看，汽車消費已經(jīng)成為拉動內(nèi)需的主要增長動力。

最后，筆者認為，中國汽車市場在目前全球經(jīng)濟大環(huán)境下行的背景下是一抹亮色。電動化、零碳化、智能化將對汽車帶來新的巨大機會，也給汽車芯片的供給提出了新的挑戰(zhàn)。目前國內(nèi)車廠為了保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定，不得不高價購買國外品牌，或者用工業(yè)、消費級芯片來保證供應(yīng)，可能會影響產(chǎn)品品質(zhì)。總體來看，由于車規(guī)級芯片的開發(fā)周期更長、可靠性要求更嚴格、使用壽命更長等特點，在高性能研發(fā)與規(guī)?；慨a(chǎn)下具有劣勢，因此2024年從3000萬銷量突破4000萬銷量的巨大市場增長，可能會帶來車規(guī)級芯片的進一步供應(yīng)緊張，目前的芯片供貨仍無法完全滿足需求。2024年，車企可能需要聯(lián)合上下游供應(yīng)鏈企業(yè)，從產(chǎn)能、需求、供需結(jié)構(gòu)等多個角度進行調(diào)整，才能保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定。