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11月23日，據(jù)外媒報道，有“英國英偉達”之稱的人工智能(AI)芯片獨角獸Graphcore再遭挫折，將裁減大部分中國員工，并停止在華銷售。該消息已得到公司證實，其表示“很遺憾，這意味著我們將大幅縮減在華業(yè)務?！崩碛墒墙?strong>美國出臺的出口管制新規(guī)，限制了公司向中國的技術銷售。
短短三年時間，Graphcore經(jīng)歷了從估值近30億美元，到業(yè)務受挫陷入困境。為求突破，Graphcore將中國視為具有成長潛力的市場，其20%至25%銷售額將由中國貢獻。如今，美國禁令迫使Graphcore放棄中國市場，這對“陷入泥潭”的Graphcore來說，無疑是雪上加霜。然而，Graphcore并非個例，它只是美國掀起的這場“科技戰(zhàn)”中，一個縮影。
美國對華芯片禁令的后果正在逐步顯現(xiàn)
作為世界第二大經(jīng)濟體，中國已是全球最大的芯片消費市場。據(jù)美國半導體行業(yè)協(xié)會 (SIA) 的數(shù)據(jù)，2022年中國的半導體采購額為 1,800 億美元，占全球 5,559 億美元總額的三分之一以上，是最大的單一市場。尤其在經(jīng)濟下行周期、產(chǎn)業(yè)逆周期的環(huán)境下，中國市場的穩(wěn)定增長更是吸引著全球芯片企業(yè)的目光。
然而，自2022年8月推出《芯片與科學法案》以來，美國更是頻繁出手，圍繞芯片出口管制大做文章，令美國半導體企業(yè)損失巨大，其他國家半導體企業(yè)也受到影響。早在今年7月，美國三大芯片巨頭——英特爾、高通、英偉達的高管就曾前往華盛頓，勸說拜登政府停止正在考慮的更多對華半導體出口限制，直言一旦失去中國市場，他們會受到重創(chuàng)。
這從他們的業(yè)績和近期的動作中，也可窺見一斑。
英偉達
11月22日，英偉達最新發(fā)布季度財報顯示，受益于人工智能浪潮帶來的紅利，第三季度收入增長超200%，盡管如此，其“中國焦慮”依舊難掩，并對出口限制的影響作出預警：隨著禁運政策生效，預計第四財季中國市場的銷售將大幅下降。財報公布后股價下跌近1%。
英偉達方面表示，中國是公司第三大市場，占其收入的1/5以上。另外，根據(jù)財報，英偉達在中國市場(含大陸、香港和臺灣)營收占英偉達全球營收的比例高達47%。
去年11月，為規(guī)避美國出口管制新規(guī)，英偉達推出了性能稍差的“中國特供”替代品——A800和H800，但這兩款芯片在上個月也被禁止銷售?！度A爾街日報》曾報道稱，高達50億美元的中國訂單面臨風險。在本次業(yè)績說明會上，英偉達首席財務官科萊特·克雷斯（Colette Kress）證實，公司正在為中國開發(fā)新的合規(guī)芯片。
泛林集團
全球第四大半導體設備企業(yè)——泛林集團2023會計年度第一季度的財報數(shù)據(jù)顯示，當季泛林集團營業(yè)收入達到51億美元，中國是其收入最大貢獻者，占總營收的30%。但美國政府出臺的芯片禁令，使泛林集團未來的業(yè)績預期被蒙上一層陰影。公司首席執(zhí)行官阿徹在財報電話會議上稱，美國政府新的出口管制政策預計將給公司2023年營收造成20億至25億美元的影響。
隨后，在2023年第二季度財報電話會議上，泛林集團宣布了裁員計劃，理由是芯片需求放緩以及拜登政府最近禁止向中國出口芯片制造設備的規(guī)定。除裁掉1300名全職員工外（約占其全球員工的7%），該公司還計劃在未來兩個季度解雇1400名臨時工，以此來應對2023財年數(shù)十億美元的收入減少。
英特爾
根據(jù)英特爾公司的財報顯示，2022年，英特爾公司在中國區(qū)的營收達到171.25億美元，占總營收630.54億美元的27%左右，收入占比僅次于美國地區(qū)。
針對美國對中國的限制政策，今年7月份英特爾CEO帕特·基辛格表示，如果沒有來自中國的訂單，英特爾將停止在俄亥俄州建設“全球最大芯片制造基地”的計劃。此外，基辛格在阿斯彭安全論壇上發(fā)表講話中也提到：“目前，中國占（英特爾）半導體出口25%至30%，如果減少中國市場，我就得減少工廠的建設……英特爾想要維持研發(fā)投入規(guī)模，就不能退出中國這一全球增長最快的市場?！?/p>
另外，根據(jù)芯思想研究院（ChipInsights）的數(shù)據(jù)，美國13家主要芯片公司來自位于中國大陸的營收占比都超過10%，除了上文提到的企業(yè)，還有高通（Qualcomm），來自中國大陸的營收占比超過50%，達63.62%；德州儀器（TI），來自中國大陸的營收占比高達49%；Marvell來自中國大陸的營收占比42%；Broadcom來自中國大陸的營收占比35%；AMD來自中國市場(含大陸、香港和臺灣)的營收占比達30%；最低的是Skyworks，也有11%。
圖源：芯思想研究院
這13家主要芯片公司中有多家在財報中表示，在中國市場上的強勢地位是公司全球增長戰(zhàn)略的關鍵組成部分。但由于中美之間的貿易關系情況惡化，無法預測這種不確定性是否會在未來時期繼續(xù)惡化，但從近期各家公司的裁員等情況來看，確實不容樂觀。
當然，不僅僅是美國企業(yè)，荷蘭和日本也試圖在抵制美國將它們拖入制裁的企圖，因為它們和美國企業(yè)一樣，會因制裁遭受巨大損失。
以荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）為例，由于半導體市場低迷，疊加管制新規(guī)即將生效，阿斯麥正加速對華出貨。
10月18日，阿斯麥發(fā)布的財報顯示，今年三季度若單看銷售額，該公司有46%的銷售收入來自中國大陸，比上個季度足足提升了22個百分點，甚至比中國臺灣和韓國加起來的44%還要多，去年同期僅15%。這種景象，在這家光刻機巨頭的歷史上基本沒有出現(xiàn)過。
無懼制裁本土芯片企業(yè)日漸興盛
雖然美國對于中國芯片產(chǎn)業(yè)的制裁加深對我國相關技術發(fā)展造成了影響，但是隨著本土芯片產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸完善，國產(chǎn)化代替的進程也在不斷加速。
數(shù)據(jù)顯示今年第三季度，有99家A股半導體上市公司營收環(huán)比增速為正，其中30家環(huán)比增速超20%，微導納米、國芯科技、晶升股份、希獲微、天岳先進、神工股份6家營收環(huán)比增速超50%。歸母凈利潤環(huán)比增速方面，有61家半導體上市公司增速為正，42家環(huán)比增速超過20%，15家環(huán)比增速超過100%。
從產(chǎn)業(yè)鏈分布環(huán)節(jié)看，目前業(yè)績同比增速為正的半導體企業(yè)多集中于產(chǎn)業(yè)鏈的材料、設備端，這也是美國對中國出口限制最為嚴格的領域。
材料領域，以天岳先進為例，其今年第三季度營收為3.86億元，同比增長255.89；歸母凈利潤為380萬元；今年前三季度累計營收8.24億元，同比增長206%。
設備領域，以北方華創(chuàng)為例，今年第三季度，北方華創(chuàng)營收達61.61億元，同比增長34.88%，同期歸母凈利潤達10.84億元，同比增長16.48%。今年前三季度，北方華創(chuàng)累計營收145.88億元，同比增長45.7%，歸母凈利潤為28.84億元，同比增長71.06%。
再者是AI芯片，隨著人工智能新時代的到來，美國同時加緊對相關領域技術的出口限制。
根據(jù)IDC發(fā)布的《中國半年度加速計算市場（2023上半年）跟蹤》報告顯示，受供應鏈、政治等因素影響，中國市場面臨的算力缺口給國內的芯片發(fā)展帶來新的機遇。中國本土的AI芯片廠商發(fā)展正處于快速增長的階段。
2023年上半年，中國加速芯片的市場規(guī)模超過50萬張。從技術角度看，GPU卡占有90%的市場份額；而在研發(fā)方面，國產(chǎn)芯片的研發(fā)力度正不斷加大，資金投入整體有所增加；從品牌角度來說，中國本土AI芯片品牌出貨超過5萬張，占比整個市場10%左右的份額。
國內半導體項目加速前進
此外，國內也在加強半導體產(chǎn)業(yè)項目建設，項目涵蓋半導體材料、半導體設備、半導體封測等領域。
設備/材料
9月4日，滄州市舉行2023年第三季度重點項目推進會，渤海新區(qū)、黃驊市分會場設在港城產(chǎn)業(yè)園區(qū)中科艾爾（滄州）精密制造有限公司項目現(xiàn)場。目前，中科艾爾二期項目開工建設，新項目占地13.3萬平米,建筑面積約12萬平米，建設內容為年產(chǎn)500萬件的超潔凈氣路系統(tǒng)關鍵零部件生產(chǎn)線、年產(chǎn)1000萬米的超潔凈管件生產(chǎn)線、年產(chǎn)7萬個半導體級源瓶以及16萬個半導體級瓶閥的超潔凈存儲集成生產(chǎn)線。
消息稱，該項目建成后，將成為國內唯一的產(chǎn)研一體、鏈條閉環(huán)的集成電路氣路系統(tǒng)核心零部件研發(fā)生產(chǎn)基地，強力支撐國內芯片生產(chǎn)的自主可控、國產(chǎn)替代戰(zhàn)略。
9月16日，南通偉騰半導體專用材料項目開工儀式舉行。本次開工的半導體專用材料項目，計劃總投資2.4億元，新建廠房及附屬用房3.4萬平方米。項目預計2026年全面達產(chǎn)，年產(chǎn)出晶圓級劃片刀120萬片，實現(xiàn)約2.5億元的銷售額。
9月14日，2023年三季度武漢市重大項目集中開工活動舉行，多個半導體項目涉及在內。其中，長飛光學與半導體石英元器件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目主要建設高端光學與集成電路制造用石英材料研發(fā)基地，實現(xiàn)光學與半導體石英材料國產(chǎn)化替代。
9月14日，由江蘇安瑞森電子材料有限公司投資的超大規(guī)模高純電子化學品、電子氣體及工業(yè)氣體島項目在園區(qū)簽約。該項目將在園區(qū)建設12種國內技術領先的電子化學品、電子工業(yè)氣體和電子特氣生產(chǎn)線，一期項目建成后總產(chǎn)能約 55 萬噸/年，年產(chǎn)值達15億元。項目建成后將成為全球最高等級的電子化學品和電子特氣綜合類工廠，可為華東地區(qū)的半導體、面板、光伏、智能制造提供一攬子整體產(chǎn)品解決方案。
9月12日消息，華實半導體新材料研發(fā)及測試生產(chǎn)基地項目一期于2023年4月啟動建設，目前已全面進入主體施工階段，部分設備已訂購，預計10月完成主體封頂并啟動設備進場安裝。項目總投資25億元，預計于2024年竣工。
9月7日，國內一科技公司與自貢市沿灘區(qū)簽訂項目合作協(xié)議，擬投資年產(chǎn)10萬噸高端光刻膠及超凈半導體功能化學品產(chǎn)業(yè)化項目。該項目擬投資10億元，占地約140畝，計劃建設光刻膠、電子級雙氧水、電子級硝酸、電子級氫氟酸、刻蝕液、顯影液、剝離液、清洗液、高純電子級硫酸以及溶劑回收等生產(chǎn)線。項目建成達產(chǎn)后，預計年銷售收入超17億元。
9月6日，由南京市人民政府、中國電子科技集團有限公司指導、國家第三代半導體技術創(chuàng)新中心主辦的第三代半導體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會在江寧開發(fā)區(qū)舉行。當前，國家第三代半導體技術創(chuàng)新中心（南京）一期項目已經(jīng)竣工投產(chǎn)，隨著一期項目投運，二期項目的建設也排上日程，媒體報道二期項目將于2024年開建，規(guī)劃年產(chǎn)20萬片8英寸圓片。
封測
日前，上海華天集成電路有限公司一期新建項目主體結構封頂。官方表示，此次一期項目的封頂標志著華天科技即將進入一個新的發(fā)展階段，將形成集成電路測試中心及實現(xiàn)華東區(qū)域銷售總部。
9月7日，據(jù)甬矽電子官微消息，甬矽電子（寧波）股份有限公司集成電路IC芯片封測項目二期落成大典在寧波余姚隆重舉行。據(jù)悉，甬矽二期項目總占地500畝，一階段完成建設300畝，總投資111億，滿產(chǎn)將達到年產(chǎn)130億顆芯片。
9月8日，成都萬應先進封測中試平臺及生產(chǎn)線項目竣工通線。該項目以高端解決方案和先進封裝工藝為核心，建設高可靠性塑封、高可靠性陶瓷封裝和系統(tǒng)級封裝三條產(chǎn)線，建設可靠性與失效分析實驗室，形成封裝方案設計、仿真、打樣、量產(chǎn)和可靠性與失效分析全產(chǎn)業(yè)鏈服務模式，具備高可靠塑封、高端陶瓷封裝、系統(tǒng)級封裝和TSV、RDL等先進封裝技術，能夠完成以線焊、倒裝焊為基礎的先進封裝。
制造
9月8日，半導體晶圓載具制造項目簽約儀式、菲萊半導體測試設備制造項目簽約儀式在南通市北高新區(qū)舉行。半導體晶圓載具制造項目總投資6.5億元，用地約42畝，總建筑面積超5萬平方米，將從事晶圓載具、IC托盤、IC載帶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
9月1日，長飛先進半導體武漢基地開工。長飛先進半導體項目位于光谷科學島，項目總投資預計超過200億元。其中，項目一期總投資100億元，可年產(chǎn)36萬片SiC MOSFET晶圓，包括外延、器件設計、晶圓制造、封裝等。一期項目預計2025年建設完成，屆時將成為國內最大的SiC功率半導體制造基地，產(chǎn)能規(guī)模將居行業(yè)領先地位。
11月16日，根據(jù)中建三局消息，公司承建的潤鵬半導體12英寸集成電路生產(chǎn)線項目FAB主廠房主體結構封頂。項目位于廣東省深圳市寶安區(qū)，總建筑面積23.8萬平方米，項目建成后將成為粵港澳大灣區(qū)重要的12英寸集成電路生產(chǎn)線，達到年產(chǎn)48萬片12英寸功率芯片的生產(chǎn)能力，補齊深圳地區(qū)芯片制造短板。
參考資料：
全球半導體觀察：追蹤！國內又一批半導體產(chǎn)業(yè)項目上馬
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