蓋世汽車研究院：智能車燈正在向多模態(tài)人車交互形式發(fā)展

目前隨著汽車智能化趨勢的發(fā)展，汽車車燈也由傳統(tǒng)的照明功能向人車交互、車車交互的智能化功能發(fā)展，其中前照燈和尾燈的功能性和價值量是整車照明系統(tǒng)中最高的，基于此背景，蓋世汽車研究院的重點研究方向為前照燈與尾燈，分別從產(chǎn)業(yè)概況、市場和產(chǎn)業(yè)分析及發(fā)展趨勢三個維度進行研究分析。本報告部分內(nèi)容如下：

汽車車燈按功能大致分為照明燈、信號燈和裝飾燈三大類，根據(jù)燈的位置區(qū)分為車內(nèi)燈和車外燈，前照燈是單車照明系統(tǒng)中價值量最高的車燈產(chǎn)品，單車價值量400-2000元，占比66%；其次是尾燈，單車價值量400-1000元，占比17%；車燈按光源分主要有鹵素?zé)?、氙氣燈、LED燈、激光燈以及OLED燈五種，其中LED燈憑借亮度高、壽命長、功耗低、顏色種類豐富等優(yōu)點，應(yīng)用于儀表盤背光、前照燈、尾燈、剎車燈等多個領(lǐng)域，鹵素和氙氣燈正逐步被LED燈取代，OLED燈因發(fā)光效率不足，其開發(fā)重點集中在尾燈。

前照燈方面，從發(fā)展路徑看，前照燈產(chǎn)品升級路線為鹵素?zé)?氙氣燈-LED 燈-ADB 燈-DLP 燈 ，當下已完成傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的升級，正在向更高分辨率的智能大燈方向發(fā)展，同時技術(shù)升級使車燈價值量大幅提升。

從智能功能看，智能大燈按功能主要分為AFS、ADB、DLP。AFS為自適應(yīng)前照明系統(tǒng)（Adaptive Front Lighting System），主要功能是根據(jù)不同工作模式照射光型，例如根據(jù)天氣、環(huán)境、道路狀況燈調(diào)整照明模式；ADB為自適應(yīng)遠近光系統(tǒng)（Adaptive Driving Beam），主要功能為自動切換遠近光燈、調(diào)節(jié)遠光束的分布（矩陣式ADB）；DLP為數(shù)字光處理（Digital Light Processing），主要功能為各種光型分布以及支持道路投影、行人預(yù)警等；其中ADB為AFS的衍生產(chǎn)品，技術(shù)壁壘相對較高，分為矩陣式以及像素式，目前矩陣式 ADB 成本更低，應(yīng)用更加廣泛。

從技術(shù)路線看，智能大燈按像素級別可大致分為三類技術(shù)路線，分別是LED 陣列（矩陣式 LED/ADB）、微像素 LED、DLP；其中矩陣式LED可實現(xiàn)ADB功能，提升ADAS 系統(tǒng)夜間圖像識別能力，已在比亞迪海豹等中低價位車型量產(chǎn)應(yīng)用。

尾燈方面，從光源看，主要有鹵素、LED、OLED、及激光四種光源，其中led尾燈是主流， OLED 尾燈無需光學(xué)器件、散熱器等電子零部件，且具有超輕超薄的特點，適于在尾燈打造個性化造型，但當前OLED技術(shù)壽命短、成本高，所以目前只應(yīng)用于BBA等中高端車型。

從形態(tài)看，汽車尾燈形態(tài)上有分離式尾燈和貫穿式尾燈，貫穿式尾燈分為光導(dǎo)式、LED+散射材料面罩以及LED+小反光碗三種方案，其中LED+散射材料面罩是國內(nèi)大部分燈廠的貫穿式尾燈方案。

氛圍燈目前已下沉配套大量A級車，功能開始由裝飾功能向交互功能延展，目前內(nèi)飾燈融合座艙已實現(xiàn)智能交互，因汽車動力變化前進氣格柵功能取消，發(fā)光格柵燈、交互燈等新型外飾氛圍燈逐漸上市

目前市場從光源類型來看，LED車燈整體滲透率較高，2022年新能源乘用車出貨量大幅增長帶動LED燈滲透率提升至78%。

從前照燈看，2022年國內(nèi)智能大燈整體市場規(guī)模為181.4億元，其中ADB占比最高，2022年滲透率為9%，搭載車型已下探到等10-20萬元區(qū)間，如傳祺GS8等；2021-2022年自主品牌車型ADB大燈滲透率均為最高，其他派系大多只有中高配車型搭載ADB大燈，目前韓系車型尚無ADB大燈配置；裝配AFS功能的車型相對集中于中高端車型，滲透率為5.09%；DLP車燈滲透率不足1%，集中于40萬元以上的高端車型；

從尾燈看，貫穿式尾燈集中于25萬元以上的新勢力品牌車型，標配OLED滲透率不足1%。

從競爭格局看，2022年全球五大車燈龍頭壟斷超 90%的市場份額，小糸占比第一。另外全球車燈競爭格局帶有明顯的地域特性，法雷奧、馬瑞利、海拉業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)分布在歐洲，小糸、斯坦雷則分布在亞洲，中國市場則主要由華域視覺等本土企業(yè)主導(dǎo)，不同地域的本土供應(yīng)商占據(jù)首發(fā)優(yōu)勢

從產(chǎn)業(yè)進程來看，目前國內(nèi)外主流廠商均已實現(xiàn)DLP技術(shù)的突破，但目前國內(nèi)僅華域視覺實現(xiàn)量產(chǎn)，星宇股份DLP預(yù)計2023年底量產(chǎn)，Micro LED技術(shù)的HD智能大燈預(yù)計2024量產(chǎn)；國外重點廠商Micro LED技術(shù)已達量產(chǎn)水平，整體產(chǎn)業(yè)進程領(lǐng)先國內(nèi)。

目前除第三方供應(yīng)商之外，主機廠也在通過自研與合作的方式推動汽車車燈智能化發(fā)展，其中合資主機廠主要通過自研的方式提升車燈智能化水平，但相對來說，在車燈智能化水平方面落后于采用合作方式打造智能化車燈的新勢力高端品牌。

從汽車車燈發(fā)展趨勢來看：車燈技術(shù)主要圍繞光源與功能兩條主線進行迭代升級，基于光源方面，中短期內(nèi)前照燈光源還是以LED為主，激光光源因成本過高和使用場景較為嚴格等限制因素普及存在難度；基于功能方面，未來汽車車燈整體將會趨向車外交互的形式發(fā)展，如投影提示、行車輔助、情感信息傳遞以及手勢觸控等多模態(tài)交互形式；其中前照燈方面Micro LED成本較低，擁有和DLP類似的高性能和投影交互功能，有望在未來數(shù)年普及至中低端車型；尾燈方面將會傾向于將柔性O(shè)LED技術(shù)與貫穿式尾燈結(jié)合，創(chuàng)造更多設(shè)計及功能可能性。

市場預(yù)測趨勢：隨LED普及以及車燈價值量的提升，中國汽車照明市場規(guī)模未來將整體上升，預(yù)計2025年超1400億元。