越南發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)這事能成嗎？

作者：六千

一款5G芯片由越南芯片公司 Viettel Group歷時(shí)5年研究成功。據(jù)報(bào)道，5G DFE芯片系列每秒能夠執(zhí)行1,000萬億次計(jì)算，Synopsys南亞區(qū)業(yè)務(wù)總監(jiān)Trinh Thanh Lam表示：“Viettel 的 5G DFE 芯片從一開始就可以正常運(yùn)行。”對(duì)于越南半導(dǎo)體來說，這是相當(dāng)大的突破，因?yàn)檫@是越南首個(gè)由越南工程師設(shè)計(jì)的復(fù)雜芯片，這也標(biāo)志著越南實(shí)現(xiàn)了對(duì)5G電信基礎(chǔ)設(shè)施（包括無線收發(fā)器、交換設(shè)備、傳輸設(shè)備、無線接入設(shè)備到核心網(wǎng)絡(luò)）的控制。

除了5G芯片之外，Viettel還展示了5G相關(guān)設(shè)備，例如5G gNodeB收發(fā)器設(shè)備（8T8R-高密度住宅區(qū)的深度覆蓋設(shè)備，32T32R -廣覆蓋設(shè)備，這些設(shè)備是用于高密度住宅區(qū)的深度覆蓋設(shè)備）主要產(chǎn)品面向5G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、5G gNodeB收發(fā)站、Site Router 100G傳輸設(shè)備、高頻5G信號(hào)處理收發(fā)模塊。這些是構(gòu)成整個(gè) 5G 電信基礎(chǔ)設(shè)施的重要組件，Viettel 已宣稱掌握了完整的技術(shù)。

一直以來越南政府都希望在電子制造產(chǎn)業(yè)上有所突破。Viettel的突破標(biāo)志了越南在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域取得的重要突破，也給了越南產(chǎn)業(yè)一劑強(qiáng)心劑。不過，想要發(fā)展半導(dǎo)體，越南還要面對(duì)一些考驗(yàn)。

?01越南半導(dǎo)體：僅兩家本土設(shè)計(jì)公司

國(guó)際半導(dǎo)體巨頭在東南亞的建廠潮已經(jīng)持續(xù)了好幾年。2006年，英特爾投資10億美元在胡志明市設(shè)立了半導(dǎo)體封裝廠，后又在2019年和2020年追加了投資，使得總額達(dá)到15億美元。2020年越南成立特別工作組，提供更加靈活的定制激勵(lì)措施來吸引高科技投資。多位越南總理頻繁會(huì)見全球科技巨頭的高管，以鼓勵(lì)半導(dǎo)體方面的投資。日月光半導(dǎo)體旗下環(huán)旭電子投資2億美元在海防市設(shè)廠，再算上安森美、瑞薩、高通、TI、NXP等公司設(shè)立的工廠或研發(fā)中心，越南已經(jīng)初步形成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群。然而目前越南半導(dǎo)體的規(guī)模，與中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)、中國(guó)大陸廠商相比仍相對(duì)較小。根據(jù)越南政府信息，目前越南的半導(dǎo)體芯片完全依賴海外供應(yīng)商。國(guó)內(nèi)僅有Viettel和FPT兩家企業(yè)涉足芯片設(shè)計(jì)階段，而外資企業(yè)主要從事芯片設(shè)計(jì)加工、組裝和測(cè)試階段。

越南北部聚焦電子制造業(yè)領(lǐng)域。電腦、電子和光學(xué)產(chǎn)品在北部重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)占主導(dǎo)地位，其次是機(jī)械設(shè)備及金屬制品。三星是越南北部的主要投資者，但三星在越南北部的工廠主要是生產(chǎn)手機(jī)，而非半導(dǎo)體產(chǎn)品。

事實(shí)上，2023年越南北部才有了兩家半導(dǎo)體工廠。2023年9月韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)芯片封裝和內(nèi)存產(chǎn)品制造商韓亞微光（Hana Micron）在北江省萬中工業(yè)園開設(shè)了北部第一家工廠。2023年10月Amkor Technology在北江省耗資16億美元的半導(dǎo)體工廠開始運(yùn)營(yíng)，這是越南北方第二家半導(dǎo)體工廠。

越南南部的胡志明市以及臨近五省則是越南相對(duì)成熟相對(duì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，也是越南吸引外商直接投資最多的地區(qū)。英特爾在胡志明市建設(shè)了芯片組裝、封裝和測(cè)試工廠。2021年，全球最大的存儲(chǔ)半導(dǎo)體廠商三星電子投資8.5億美元在越南設(shè)立封裝廠，進(jìn)行先進(jìn)的倒裝芯片球柵格陣列封裝（Flip-chip Ball Grid Array）生產(chǎn)。今年7 月三星電子開始在越南生產(chǎn)半導(dǎo)體零部件，并打算在位于太原省北部的三星電機(jī)越南工廠進(jìn)行批量生產(chǎn)。今年早些時(shí)候，三星電子表示向越南太原的電子元件工廠追加投資 9.2 億美元。此前其他跨國(guó)企業(yè)在越南僅擁有部分半導(dǎo)體封裝和測(cè)試業(yè)務(wù)，行業(yè)人士認(rèn)為三星的此舉顯然對(duì)越南半導(dǎo)體行業(yè)意義重大。

越南當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前主要涉及半導(dǎo)體行業(yè)的低利潤(rùn)封裝和測(cè)試領(lǐng)域。這可能會(huì)限制其攀登價(jià)值鏈、以及無法為越南培養(yǎng)出半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的專門勞動(dòng)力，也不能幫助越南發(fā)展制造基礎(chǔ)設(shè)施的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域的能力。

離開了外國(guó)公司的投資，越南幾乎無法自主生產(chǎn)任何半導(dǎo)體。

?02什么因素限制了越南半導(dǎo)體？

越南本土的基礎(chǔ)設(shè)施可能成為發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一個(gè)挑戰(zhàn)。越南地處熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，全年高溫但干、雨季明顯，尤其在越南北部降雨干、雨季相較于越南南部更為明顯，加上經(jīng)濟(jì)發(fā)展后，工業(yè)、民生用水需求可能持續(xù)增加，又面對(duì)全球氣候變遷影響，水庫(kù)、儲(chǔ)水等水利設(shè)施需要持續(xù)擴(kuò)充，以穩(wěn)定供水；此外，越南干濕季明顯，降雨較集中，淹水問題也須事先考量。

在能源問題上，目前越南主要電力來源倚重燃煤、水力發(fā)電，雖訂定2050年凈零目標(biāo)，然隨著高耗電等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)駐，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)民生用電增加，電力供給議題已成為燃眉之急，尤其越南北部干濕兩季明顯，容易發(fā)生干季降雨不足，產(chǎn)生如2023年上半發(fā)生的水力發(fā)電量不如預(yù)期窘?jīng)r，需要越南政府、EVN迫切改善電力基建效率問題，尤其在電廠、500kV電網(wǎng)興建速度緩慢等議題。2023年炎熱天氣曾導(dǎo)致越南實(shí)行拉閘限電，富士康和三星所在的工業(yè)園區(qū)被迫停工。

越南國(guó)家經(jīng)濟(jì)方面的問題也是困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)問題。美國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司新思科技（Synopsys）副總裁認(rèn)為，在越南建芯片廠面臨成本過高的問題?！霸侥辖ㄔ煲患倚酒S的成本可能高達(dá)500億美元，對(duì)越南政府來說是一筆很大的財(cái)政壓力。后續(xù)還要在補(bǔ)貼政策上與中國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)和歐盟競(jìng)爭(zhēng)，財(cái)政壓力相當(dāng)大?！笔芟抻谠侥险A(yù)算有限，加上近期需要大規(guī)模投資水電、交通等基礎(chǔ)建設(shè)預(yù)算排擠下，相較于印度政府可提供龐大的PLI補(bǔ)貼等獎(jiǎng)勵(lì)投資政策，越南政府獎(jiǎng)勵(lì)投資政策型態(tài)多為給予半導(dǎo)體等高科技產(chǎn)業(yè)稅賦上的減免，如CIT課稅比率、廠房租金減免等。然而官僚主義的繁文縟節(jié)，曾是在越外國(guó)企業(yè)常年抱怨的“老大難”問題。多個(gè)外媒曾指出，越南產(chǎn)業(yè)升級(jí)，被官僚主義困擾。美國(guó)外交學(xué)者網(wǎng)站日前報(bào)道，美國(guó)芯片制造商英特爾公司已經(jīng)擱置了對(duì)越南工程的擴(kuò)建計(jì)劃，據(jù)悉，該計(jì)劃原本可以使其在越南的生產(chǎn)規(guī)模幾乎翻倍。至于擱置的原因，消息人士表示是英特爾對(duì)“穩(wěn)定的電力供應(yīng)和嚴(yán)重的官僚主義的擔(dān)憂”。

對(duì)于越南來說勞動(dòng)力既是優(yōu)勢(shì)也是限制。人才供應(yīng)上，越南勞動(dòng)力人口、勞動(dòng)參與率佳，人才供應(yīng)“量”上較佳，然在STEM學(xué)士畢業(yè)生就業(yè)導(dǎo)向明顯，碩博士等人才“質(zhì)”的供應(yīng)仍須持續(xù)努力加強(qiáng)。根據(jù)東盟統(tǒng)計(jì)，越南近70%的人口處于勞動(dòng)年齡階段，正處于國(guó)際公認(rèn)的“黃金人口”時(shí)期。這樣的人口技術(shù)，有條件發(fā)展多行業(yè)和多領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)部門，促進(jìn)工業(yè)和服務(wù)業(yè)不斷發(fā)展。然而越南勞動(dòng)力受培訓(xùn)率僅為67%，持有文憑和證書率僅為27%，只能從事簡(jiǎn)單的加工產(chǎn)業(yè)。

今年以來，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)和許多美國(guó)企業(yè)來到越南，了解作為芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)移地的投資環(huán)境。經(jīng)濟(jì)專家表示，在美國(guó)科技企業(yè)的合作下，2024年越南將能夠更大規(guī)模地開發(fā)和生產(chǎn)半導(dǎo)體。Amkor Technology 還計(jì)劃為其越南工廠投入 16 億美元的初始投資，該工廠目前將創(chuàng)造約 2,000 個(gè)就業(yè)崗位，到 2035 年將創(chuàng)造約 10,000 個(gè)就業(yè)崗位。但越南半導(dǎo)體和微芯片領(lǐng)域的勞動(dòng)力市場(chǎng)剛剛形成，越南勞動(dòng)力的供給與需求無法平衡。

?03越南政府的努力

越南政府總理范明政在第十五屆國(guó)會(huì)第六次會(huì)議上，范明政總理強(qiáng)調(diào)，越南重視發(fā)展具有優(yōu)勢(shì)和關(guān)鍵領(lǐng)域，特別是具有優(yōu)勢(shì)和高價(jià)值的產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域；其中包括加工、制造和半導(dǎo)體芯片制造行業(yè)。阮志勇部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，“越南政府繼續(xù)為半導(dǎo)體行業(yè)的投資者、企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和培訓(xùn)設(shè)施創(chuàng)造最具吸引力的商業(yè)環(huán)境。因此，越南法律框架內(nèi)對(duì)高科技領(lǐng)域半導(dǎo)體行業(yè)的投資項(xiàng)目給予最大限度的優(yōu)惠”。

在人才方面的，近年來，越南出臺(tái)了一些鼓勵(lì)高等教育機(jī)構(gòu)發(fā)展科學(xué)-工程-能源-數(shù)學(xué)培訓(xùn)（STEM）的政策。2019~2022年期間，這一領(lǐng)域大學(xué)新生入學(xué)人數(shù)平均每年增長(zhǎng)10%，其中增長(zhǎng)最強(qiáng)的三個(gè)領(lǐng)域是計(jì)算機(jī)、信息技術(shù)和工程技術(shù)。

據(jù)越南教育培訓(xùn)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，每年電子通信、微電子領(lǐng)域招募新生約6000人，畢業(yè)生約5000人（年均增長(zhǎng)7%）。電氣、機(jī)電、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)工程領(lǐng)域每年招生人數(shù)約15000人，畢業(yè)生約13000人（平均每年增長(zhǎng)10%）。預(yù)計(jì)，每年從事半導(dǎo)體和微芯片領(lǐng)域的勞動(dòng)人員將增加3000人。東南亞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主席Linda Tan表示，越南半導(dǎo)體電路設(shè)計(jì)培訓(xùn)和孵化中心的模式以及在越南大學(xué)設(shè)立半導(dǎo)體行業(yè)培訓(xùn)和研究項(xiàng)目的模式受到高度贊賞。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，在河內(nèi)、胡志明市和峴港建立了國(guó)家創(chuàng)新中心（NIC）和三個(gè)高科技園區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施齊全，歡迎半導(dǎo)體行業(yè)的投資者，并有許多優(yōu)惠機(jī)制。NIC和這些高科技園區(qū)有望成為支持越南半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展的重要橋梁。

?04結(jié)語(yǔ)

越南外國(guó)投資局副局長(zhǎng)杜文史表示，目前，北美投資者的投資資金正在轉(zhuǎn)向越南。蘋果在越南熟悉的三大合作伙伴富士康、立訊精密和歌爾近期也紛紛在越南增資擴(kuò)廠。誠(chéng)然，越南已經(jīng)成為全球消費(fèi)電子產(chǎn)品的一大重要生產(chǎn)基地，如果要在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中更進(jìn)一步，發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就是非常好的途徑。但發(fā)展半導(dǎo)體是一個(gè)長(zhǎng)周期，高投入的行為，需要在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的問題才能向更核心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行?；蛘哒f，想從簡(jiǎn)單的電子加工到半導(dǎo)體還需要一定時(shí)間的積累，而對(duì)于現(xiàn)在的越南來說，自身的發(fā)展或許還不支持這樣的目標(biāo)。2023年上半年，越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率僅為3.7%，遠(yuǎn)低于此前定下的上半年至少6.2%的目標(biāo)。三季度的數(shù)據(jù)也不夠理想，9月29日，越南公布的2023年7-9月實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率同比為5.33%。

越南制造業(yè)仍處在全球供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中相對(duì)低端的部分，無法提供完善的供應(yīng)鏈配套體系。越南能在本次產(chǎn)業(yè)鏈變更中走多遠(yuǎn)，還是一個(gè)巨大的未知數(shù)。