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| 抓住中國(guó)市場(chǎng)，抓住碳化硅未來(lái)
10月13-14日，由張江高科、芯謀研究聯(lián)合主辦的第九屆張江高科·芯謀研究集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖峰會(huì)在上海浦東張江召開(kāi)。在“化合物半導(dǎo)體分論壇”中，瞻芯電子COO陳儉做了主題演講。
今年全球碳化硅的市場(chǎng)表現(xiàn)每季度都超越我們的預(yù)計(jì)，一季度最初計(jì)劃是6億美元，最后達(dá)到了8億美元，二季度時(shí)候預(yù)計(jì)7億美元，最后是8億美元。我估計(jì)后面兩個(gè)季度還會(huì)進(jìn)一步上升。
SiC inside 意味著銷(xiāo)量和高端。在電動(dòng)車(chē)的400V平臺(tái)IGBT用得比較多，800V平臺(tái)應(yīng)用之后效率進(jìn)一步提升，特別是汽車(chē)進(jìn)入輕載之后，IGBT效率比碳化硅效率差很多，這為SiC帶來(lái)一系列的市場(chǎng)機(jī)遇。雖然有廠商曾經(jīng)宣稱(chēng)因?yàn)閮r(jià)格貴而放棄碳化硅轉(zhuǎn)用IGBT，但最后還是重回碳化硅。在800V平臺(tái)碳化硅相對(duì)于IGBT的優(yōu)勢(shì)更大，絕對(duì)是不二之選。
比亞迪、蔚小理、華為、廣汽等企業(yè)的國(guó)產(chǎn)化加速產(chǎn)生了大量需求。在新能源汽車(chē)、清潔能源、儲(chǔ)能等領(lǐng)域中國(guó)已經(jīng)占據(jù)了世界第一的龍頭，而且還技術(shù)輸出海外，比如小鵬和大眾，寧德時(shí)代和福特都有合作。所以抓住中國(guó)市場(chǎng)，就是抓住碳化硅的未來(lái)。
今年基本所有電動(dòng)車(chē)都采用碳化硅器件，好像只有低端車(chē)沒(méi)有采用碳化硅，SiC成為新能源車(chē)致勝之寶。在電動(dòng)車(chē)之外，越來(lái)越多的應(yīng)用接受SiC，儲(chǔ)能是下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)，這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)有點(diǎn)冒頭；清潔能源今年受政策和市場(chǎng)影響，今年的市場(chǎng)有點(diǎn)下行；高鐵也是如此；數(shù)據(jù)中心這幾年增長(zhǎng)非常快，我們的SiC MOSFET在數(shù)據(jù)中心應(yīng)用很多。但是以上這些市場(chǎng)份額加起來(lái)起都比電動(dòng)汽車(chē)少，大概只有電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的一半左右。
所以電動(dòng)汽車(chē)是一個(gè)不能忽略的市場(chǎng)，對(duì)于碳化硅企業(yè)來(lái)說(shuō)，車(chē)規(guī)市場(chǎng)的需求最重要。2022年全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)1020萬(wàn)輛，年同比增長(zhǎng)65%，低于預(yù)期；隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和IC缺貨減輕，2023年預(yù)期不下調(diào)。
中國(guó)的電動(dòng)車(chē)確實(shí)做得非常好，現(xiàn)在碳化硅FAB國(guó)內(nèi)也遍地開(kāi)花，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)新能源車(chē)在歐洲車(chē)展上，老外過(guò)來(lái)對(duì)著車(chē)底拍照，揭開(kāi)蓋板拍照。我們?cè)诤蛙?chē)廠客戶交流中也發(fā)現(xiàn)有很多要學(xué)習(xí)地方，一方面是質(zhì)量控制，另外一方面是創(chuàng)新理念。
大好形勢(shì)之下還要注意灰犀牛和黑天鵝。首先是逆全球化，今年9月1日美國(guó)《芯片法案》正式生效，西方把研發(fā)端和中國(guó)基本切開(kāi)來(lái)了。我們感受企業(yè)層面也在雙循環(huán)，很多廠商把國(guó)內(nèi)廠到國(guó)外造一個(gè)一模一樣工廠，漲價(jià)50%沒(méi)問(wèn)題，國(guó)外制造要在國(guó)外銷(xiāo)售、國(guó)內(nèi)制造在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，已經(jīng)不考慮成本，完全政治化了。這是我們面臨的問(wèn)題。
地緣政治的影響也在加劇，特別是俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)我們影響很大。德國(guó)重啟煤發(fā)電，燃油車(chē)退出的時(shí)間延遲了。最近，歐盟宣布啟動(dòng)對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)的反補(bǔ)貼調(diào)查，只要啟動(dòng)調(diào)查就很難豁免，還要提供一大堆政府?dāng)?shù)據(jù)、技術(shù)信息；此外，歐洲議會(huì)討論對(duì)中國(guó)光伏面板又要啟動(dòng)起調(diào)查，這是非常糟糕的情況。
還有碳稅，到現(xiàn)在為止沒(méi)看到如何計(jì)算新能源產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造過(guò)程中的碳排放，我們和終端廠商的交流中，大家都沒(méi)有計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。但碳稅像一把懸在頭頂?shù)膭?，遲早會(huì)落下來(lái)。
最后是半導(dǎo)體周期律。周期律一直在起作用。我剛?cè)胄械臅r(shí)候，2000年第一次知道半導(dǎo)體可以這么賺錢(qián)，馬上遇到互聯(lián)網(wǎng)泡沫，半導(dǎo)體崩盤(pán)，這是一個(gè)很大的低點(diǎn)。2008年金融危機(jī)，行情也很差，正好我當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)部，我們做了工作，成功的向向功率器件方面轉(zhuǎn)型，還有智能卡方面升級(jí)。2018年地緣政治導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，所有都要雙重備份，導(dǎo)致了一個(gè)超級(jí)周期。但最后，調(diào)整還是來(lái)了，現(xiàn)在是不是到谷底？好像有一點(diǎn)跡象，但還不能確定。不過(guò)有一點(diǎn)非常明確的，目前碳化硅還沒(méi)出現(xiàn)周期。國(guó)內(nèi)國(guó)際的碳化硅差距還是比較大的，我們6寸剛開(kāi)始，國(guó)外已經(jīng)在上馬8寸，而且國(guó)外政府補(bǔ)貼也傾向于8寸。國(guó)內(nèi)也有一些8寸，國(guó)內(nèi)整體來(lái)看稍微有點(diǎn)泡沫，也問(wèn)題不大。我們一定要從技術(shù)、產(chǎn)能各方面都領(lǐng)先，將來(lái)才會(huì)有一點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)產(chǎn)能，目前國(guó)內(nèi)SiC FAB產(chǎn)能達(dá)到25萬(wàn)片/月（300萬(wàn)片/年），超過(guò)世界六大巨頭產(chǎn)能總和，同時(shí)中國(guó)SiC FAB產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)SiC襯底，個(gè)人的觀點(diǎn)是有過(guò)熱跡象。但是另外一方面，高質(zhì)量的襯底、高質(zhì)量材料很少，芯片質(zhì)量還有待車(chē)廠終端客戶認(rèn)同。我們還是要靠創(chuàng)新降低成本、靠創(chuàng)新提高性能、靠質(zhì)量管理保障質(zhì)量，這才能夠上下游一起把產(chǎn)業(yè)做起來(lái)。
瞻芯電子成立于2017年，成立之初就聚焦碳化硅(SiC)，是國(guó)內(nèi)第一家自主開(kāi)發(fā)并掌握6英寸SiC MOSFET產(chǎn)品以及工藝平臺(tái)的公司。自主建設(shè)的碳化硅(SiC)FAB于2022年8月通線，可以提供充沛產(chǎn)能。SiC MOSFET出貨已超過(guò)4KK，其中1KK應(yīng)用于新能源車(chē)，截至目前，無(wú)現(xiàn)場(chǎng)失效。
最后總結(jié)一下，碳化硅周期一定會(huì)起作用，盡管目前碳化硅還沒(méi)出現(xiàn)周期。昨天看到一個(gè)公眾號(hào)說(shuō)到7月份統(tǒng)計(jì)產(chǎn)能65萬(wàn)片/月，這個(gè)肯定夠是過(guò)熱了，相信這個(gè)周期率肯定會(huì)起作用的，我們還是要注意。
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