車燈功能日新月異，供應(yīng)鏈加速換代升級(jí)

車燈在汽車行駛過(guò)程中起著至關(guān)重要的作用，它不僅能夠照亮道路，提高行車安全，還能夠提醒其他車輛和行人注意避讓?？偟膩?lái)說(shuō)，汽車車燈按功能區(qū)分主要分為照明燈、信號(hào)燈以及裝飾燈，隨汽車逐漸智能化，汽車照明系統(tǒng)功能更多、更復(fù)雜，對(duì)車燈供應(yīng)商的要求也將越來(lái)越高。

圖片來(lái)源：蓋世汽車研究院

汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，國(guó)內(nèi)外車燈企業(yè)都在不斷完善產(chǎn)品布局，加強(qiáng)研發(fā)能力，推出更加智能化、節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，以滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)、高性能車燈的需求。

圖表1 國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)車燈供應(yīng)商技術(shù)布局

全球車燈市場(chǎng)地域特征較為明顯，本土龍頭企業(yè)具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。具體來(lái)看，國(guó)內(nèi)車燈供應(yīng)商通常具有成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)對(duì)本土市場(chǎng)需求有更深入的了解，而國(guó)外供應(yīng)商在研發(fā)創(chuàng)新方面較強(qiáng)，并且擁有更廣泛的全球市場(chǎng)渠道和品牌影響力。國(guó)內(nèi)外典型車燈企業(yè)有：

海拉，海拉以車燈業(yè)務(wù)為立身之本，汽車照明、汽車電子、解決方案業(yè)務(wù)相互協(xié)同，從成立之初便重視產(chǎn)品研發(fā)和供給，高水平的研發(fā)投入領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，同時(shí)車燈技術(shù)在行業(yè)內(nèi)處于引領(lǐng)地位，見(jiàn)證與引領(lǐng)了整個(gè)車燈行業(yè)成長(zhǎng)；

法雷奧，法雷奧的照明業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化和平臺(tái)化的開(kāi)發(fā)，以前大燈為例，法雷奧開(kāi)發(fā)出了21款薄透鏡，84%的模組已采用標(biāo)準(zhǔn)硬件，在燈光造型、模擬、控制器硬件、光學(xué)設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)以及生產(chǎn)加工方面，法雷掌握了全套技術(shù)且積累了非常深厚的經(jīng)驗(yàn)；

華域視覺(jué)，公司前身是上海小糸車燈有限公司，主要從事領(lǐng)域主要包括視覺(jué)科技、智能科技、照明及信號(hào)系統(tǒng)技術(shù)、電子技術(shù)、智能裝備技術(shù)等，公司致力于創(chuàng)新科技，技術(shù)水平國(guó)際領(lǐng)先，出品的車燈產(chǎn)品在技術(shù)、品質(zhì)等方面，具有國(guó)內(nèi)車燈行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位；

星宇股份，我國(guó)較大的內(nèi)資車燈總成制造商和設(shè)計(jì)方案提供商，是國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和江蘇省汽車照明工程技術(shù)研究中心，為中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)燈具委員會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)單位和中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位，擔(dān)任汽車信號(hào)燈具強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)整合工作組組長(zhǎng)單位。

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注：文中涉及的企業(yè)僅為行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)，排名概不分先后

隨著科技的不斷發(fā)展，車燈也在不斷升級(jí)換代，從最初的鹵素?zé)?、氙氣燈到現(xiàn)在的LED燈，以至尚未流行的激光大燈，其亮度、壽命和能耗都得到了顯著提升。未來(lái)，車燈將繼續(xù)朝著智能化、個(gè)性化和環(huán)?；姆较虬l(fā)展，例如采用自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈技術(shù)、矩陣式LED大燈、投影大燈以及更節(jié)能的光源等。總之，車燈作為汽車的重要組成部分，其重要性不言而喻，而未來(lái)的發(fā)展也將為人們帶來(lái)更加安全、舒適和環(huán)保的駕駛體驗(yàn)?；诖吮尘?，蓋世汽車推出2023版車燈供應(yīng)鏈報(bào)告，希望帶大家了解更多車燈行業(yè)的情況信息。

車燈產(chǎn)業(yè)鏈全景

隨著新能源汽車的發(fā)展，汽車車燈產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷升級(jí)和完善，其上游零部件主要為光源、各類電子元器件及工藝加工件；中游車燈品類繁雜，門檻較高，對(duì)供應(yīng)商有較高的要求。

圖表2 車燈產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

以上為車燈產(chǎn)業(yè)鏈部分優(yōu)秀企業(yè) 排名不分先后，內(nèi)容源自：《2023版汽車車燈供應(yīng)鏈報(bào)告》

車燈廠商地域分布

汽車車燈行業(yè)供應(yīng)商較多，典型企業(yè)主要集中分布于東部沿海地區(qū)如江蘇、浙江、廣東等地，除眾多海外供應(yīng)商的中國(guó)分部，國(guó)內(nèi)也已涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的本土廠商，龍頭企業(yè)如華域視覺(jué)、星宇等已具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

圖表3?車燈各地區(qū)部分代表性企業(yè)

內(nèi)容源自：《2023版汽車車燈供應(yīng)鏈報(bào)告》

車燈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球車燈市場(chǎng)中，五大車燈龍頭壟斷了超 90%的市場(chǎng)份額；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，華域視覺(jué)多年來(lái)為國(guó)內(nèi)車燈行業(yè)龍頭，而星宇股份作為民營(yíng)獨(dú)立第三方車燈供應(yīng)商，成長(zhǎng)迅速，市占率快速提升。

圖表4?全球車燈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

圖表5?國(guó)內(nèi)車燈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

海外各地區(qū)中，除北美車燈市場(chǎng)本土力量微薄，歐洲、日本、韓國(guó)等地均有較強(qiáng)的本土龍頭車燈企業(yè)，在當(dāng)?shù)剀嚐羰袌?chǎng)占據(jù)較大份額。具體來(lái)看，當(dāng)前北美以日本（小糸）和歐洲（馬瑞利、法雷奧）車燈企業(yè)為主，基本沒(méi)有領(lǐng)先的本土車燈企業(yè)；歐洲以歐洲本土車燈企業(yè)為主，德國(guó)海拉、法國(guó)法雷奧、意大利瑪涅蒂馬瑞利三強(qiáng)市占率累計(jì)維持在 90%以上，基本瓜分歐洲市場(chǎng)，且三強(qiáng)占比均衡；日本市場(chǎng)以日本本土企業(yè)為主，小糸、斯坦雷、法雷奧三強(qiáng)瓜分日本 94%的車燈市場(chǎng)，其中日本小糸是日本國(guó)內(nèi)龍頭；而韓國(guó)車燈市場(chǎng)以韓國(guó)本土企業(yè)韓國(guó)現(xiàn)代和韓國(guó)三立為主，分別占據(jù)韓國(guó)車燈市場(chǎng)半壁江山。

圖表6?海外地區(qū)車燈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)信證券

汽車車燈成本分析

汽車照明系統(tǒng)中，前照大燈價(jià)值量較大，而前照大燈成本中原材料占據(jù)60%以上。車燈原材料成本較高，且隨汽車智能化原材料成本將不斷攀升，采用創(chuàng)新技術(shù)優(yōu)化零件成本成為車燈企業(yè)降本的關(guān)鍵。

圖表7?車燈價(jià)值量及成本分析

圖表8 車燈原材料成本結(jié)構(gòu)

內(nèi)容源自：《2023版汽車車燈供應(yīng)鏈報(bào)告》

車燈系統(tǒng)隨汽車智能化發(fā)展正越來(lái)越復(fù)雜，為應(yīng)付不斷攀升的成本，可采取如下方式達(dá)成降本增效：采用創(chuàng)新技術(shù)優(yōu)化零件成本，例如采用性能相當(dāng)?shù)杀靖偷摹肮鈱?dǎo)+LED燈座”來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的“LED基板直射”的發(fā)光方案；通過(guò)優(yōu)化零件結(jié)構(gòu)，用更少的零件實(shí)現(xiàn)功能，如采用雙色注塑成型，將內(nèi)燈罩和飾圈一體化，削減燈具總成的構(gòu)成品數(shù)量。

車燈關(guān)鍵零部件及典型供應(yīng)商

1、LED上游材料

LED車燈產(chǎn)業(yè)鏈從下到上主要包括LED芯片、LED封裝、LED模塊、LED車燈四個(gè)環(huán)節(jié)，上游為芯片、封裝及模塊，其中LED芯片是LED模塊的核心環(huán)節(jié)。代表供應(yīng)商：

三安光電：持續(xù)深耕化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域，集聚半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)力量，積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，以科技創(chuàng)新賦能高質(zhì)量發(fā)展，在加快全球行業(yè)的數(shù)字化變革進(jìn)程中，深入拓寬各領(lǐng)域業(yè)務(wù)，不斷提升全球價(jià)值鏈地位，向世界級(jí)半導(dǎo)體領(lǐng)先企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)全力邁進(jìn)。

國(guó)星光電：經(jīng)過(guò)54年的改革發(fā)展，國(guó)星光電現(xiàn)已成為廣晟控股集團(tuán)電子信息板塊的主力軍、我國(guó)LED封裝行業(yè)的龍頭企業(yè)，在全球LED封裝行業(yè)占據(jù)重要地位，顯示器件市場(chǎng)規(guī)模名列國(guó)內(nèi)前茅，組件產(chǎn)品為國(guó)際知名家電企業(yè)的核心戰(zhàn)略供貨商。

聚燦光電：公司相繼被認(rèn)定為“國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”、“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”、“江蘇省高亮度LED外延及芯片工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省重大科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)項(xiàng)目承擔(dān)單位”、“江蘇省工程中心”等省級(jí)以上重點(diǎn)榮譽(yù)稱號(hào)。

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2、光源

車燈光源分為鹵素、氙氣、LED、激光四種，當(dāng)前LED光源是主要趨勢(shì)，其工作電壓低、工作電流小，抗沖擊和抗震性能好，可靠性高，壽命長(zhǎng)，已占據(jù)汽車大燈市場(chǎng)大部分份額。代表供應(yīng)商：

艾邁斯歐司朗：艾邁斯歐司朗是一家專注光學(xué)、傳感、光源三大板塊的公司。在核心技術(shù)方面，完成合并的艾邁斯歐司朗獲授權(quán)和申請(qǐng)的專利可達(dá)15000項(xiàng)。

斯坦雷：作為湖北汽車工業(yè)走廊的重要節(jié)點(diǎn)，斯坦雷東西湖區(qū)近年來(lái)大力發(fā)展汽配產(chǎn)業(yè)，相繼引進(jìn)日本偉福、艾帕克、森六、富拉司特、林駿等10余家汽配生產(chǎn)企業(yè)，形成了頗具規(guī)模的汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈，逐步發(fā)展成為華中地區(qū)的“洋汽車配件生產(chǎn)中心”。

瑞豐光電：公司布局車用LED光源器件十余年，針對(duì)車用市場(chǎng)，公司可提供LED光源全燈方案，包含遠(yuǎn)近光、轉(zhuǎn)向燈、氛圍燈、內(nèi)飾照明、后轉(zhuǎn)向/倒車燈、后位置/剎車燈等，所有LED光源均通過(guò)AEC-Q102車規(guī)級(jí)認(rèn)證。

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3、反射鏡及透鏡

反射鏡在汽車車燈中的作用是將燈光聚焦成一束更亮的光線，從而提高夜間行車的照明效果。常見(jiàn)透鏡有單光透鏡、雙光透鏡、遠(yuǎn)近光轉(zhuǎn)換透鏡等。反射鏡和透鏡的設(shè)計(jì)和制造需要考慮材料、光學(xué)性能、耐久性等因素。代表供應(yīng)商：

長(zhǎng)宏光電：公司復(fù)合材料、光學(xué)薄膜產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)均占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額，與國(guó)內(nèi)眾多知名車燈、LCD、電子電器及電動(dòng)工具等產(chǎn)業(yè)廠商保持了良好的合作伙伴關(guān)系。長(zhǎng)宏光電專業(yè)從事BMC材料及其成形品以及車燈反射鏡的技術(shù)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)已逾二十年，在臺(tái)灣市場(chǎng)占有率達(dá)80％以上。

光迅科技：光迅科技是光電子行業(yè)先行者；專注于光通信領(lǐng)域40余年，是“國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”“國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)“連續(xù)十七年入選“中國(guó)光器件與輔助設(shè)備及原材料最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)（第1名）”“全球光器件最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)（第4名）”。

富蘭光學(xué)：深耕光學(xué)超精密加工近20年，擁有成熟的專業(yè)技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系。公司已建立兩個(gè)生產(chǎn)基地并在設(shè)有多個(gè)研發(fā)及客戶支持中心。公司微納加工技術(shù)可用于球面、非球面、自由曲面等各類高精度光學(xué)元件，表面粗糙度達(dá)到納米級(jí)別，最大加工尺寸可達(dá)1000mm。

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4、燈罩及燈座

燈罩的形狀和大小可以根據(jù)不同的需求進(jìn)行調(diào)整，例如在近光燈中，燈罩通常為圓形或橢圓形，而在遠(yuǎn)光燈中，則采用長(zhǎng)方形或矩形的燈罩。燈座通常由金屬或塑料制成，其形狀和大小也會(huì)影響到燈泡的安裝和使用。代表供應(yīng)商：

毅昌科技：公司擁有國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家工業(yè)設(shè)計(jì)中心和國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室三大國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，有研發(fā)人員300+，各類專利478項(xiàng)，先后通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證、IATF16949汽車產(chǎn)品質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

常州華威：華威電子構(gòu)建了覆蓋全球的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擁有多個(gè)國(guó)內(nèi)辦事處和國(guó)外銷售網(wǎng)點(diǎn)，公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外，已在國(guó)內(nèi)外客戶中樹(shù)立了良好的口碑和品牌，成為多家客戶的戰(zhàn)略合作伙伴和優(yōu)秀供應(yīng)商，自2003年起連續(xù)多年進(jìn)入中國(guó)電子元器件百?gòu)?qiáng)行列。

新寶電器：經(jīng)過(guò)二十多年的耕耘，公司與如博世，三星等全球眾多知名品牌建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，產(chǎn)品主要出口到歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，并積極開(kāi)拓東南亞、中東、非洲等新興市場(chǎng)，現(xiàn)已進(jìn)入全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

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5、密封件

車燈密封件通常由橡膠等材料制成，可以有效地防止灰塵、水汽等雜質(zhì)進(jìn)入車燈內(nèi)部，從而保證車燈的正常工作和使用壽命。代表供應(yīng)商：

戈?duì)枺?/strong>戈?duì)柟臼且患覍Ｗ⒂谘邪l(fā)和產(chǎn)品革新的技術(shù)創(chuàng)新型公司。在過(guò)去的50多年來(lái)，憑借在膨體含氟聚合物方面的深入研究，戈?duì)柟狙邪l(fā)出逾千款產(chǎn)品。公司的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球30多個(gè)國(guó)家，在美國(guó)、德國(guó)、蘇格蘭、日本和中國(guó)設(shè)有制造工廠，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全球。