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韓國憑借自己在貿(mào)易政策、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等方面的優(yōu)勢(shì)，已成為中國鋰電材料企業(yè)打開歐美市場(chǎng)的前哨所。
在國內(nèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩疊加價(jià)格波動(dòng)幅度劇烈的大背景下，海外市場(chǎng)成為鋰電材料企業(yè)拓展業(yè)務(wù)新的方向，“出?！苯◤S則成為鋰電池企業(yè)提高海外市場(chǎng)配套能力、擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模和提升全球市場(chǎng)競(jìng)爭力的重要戰(zhàn)略選擇。
此前，三元正極材料龍頭企業(yè)容百科技召開2023年全球化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)時(shí)表示，已在韓國率先完成正極、前驅(qū)體和循環(huán)回收等一體化布局，成為國內(nèi)首個(gè)在海外建成正極材料生產(chǎn)基地的企業(yè)。
除容百科技之外，還有多家中國鋰電材料企業(yè)選擇“落子”韓國進(jìn)行產(chǎn)能布局，在今年上半年更是加快了出海腳步。
高工鋰電認(rèn)為，隨著美國《通貨膨脹削減法案》（IRA）和歐盟 CAMA 關(guān)鍵原料法案的頒布，材料企業(yè)出海歐美阻礙重重。而韓國憑借自己在貿(mào)易政策、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等方面的優(yōu)勢(shì)，已成為中國鋰電材料企業(yè)打開歐美市場(chǎng)的前哨所。
打開歐美市場(chǎng)的窗口
國內(nèi)三元正極材料企業(yè)選擇在韓國立項(xiàng)建廠，除了考慮到新能源產(chǎn)業(yè)在韓國本身出口歐美的政策優(yōu)勢(shì)之外，還看好其在全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建方面的重要地位。
隨著美國《通貨膨脹削減法案》（IRA）和歐盟 CAMA 關(guān)鍵原料法案的頒布，歐美市場(chǎng)在引導(dǎo)鋰電制造本土化的同時(shí)，也抑制了相關(guān)中國鋰電企業(yè)的出海發(fā)展。從材料環(huán)節(jié)看，若想符合補(bǔ)貼要求，中國企業(yè)需要對(duì)組件和關(guān)鍵礦物的本土化做好準(zhǔn)備。
而韓國是與美國簽訂了FTA的國家之一，在韓國基地生產(chǎn)的產(chǎn)品符合法案中關(guān)于合格關(guān)鍵礦物相關(guān)要求，出口歐美市場(chǎng)可享受關(guān)稅政策，有助于加速導(dǎo)入北美、日韓和歐洲等國家和地區(qū)的下游客戶。
此外，從客戶結(jié)構(gòu)看，中國鋰電材料企業(yè)海外產(chǎn)能建設(shè)主要圍繞浦項(xiàng)化學(xué)（POSCO FUTURE M）、LG化學(xué)、SKI等幾家頭部企業(yè)展開合作。
從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來看，浦項(xiàng)化學(xué)是韓國LG化學(xué)、SDI和SKI三大電池企業(yè)的鋰電池材料提供商之一，LG化學(xué)、SDI和SKI一直穩(wěn)居全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10，是歐美動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上關(guān)鍵的一環(huán)。
目前在海外市場(chǎng)中，韓國LG新能源的客戶包括大眾、特斯拉、福特等；SK-On的客戶包括現(xiàn)代和起亞；三星SDI的客戶包括奧迪、寶馬、菲亞特、通用等。
據(jù)悉，韓國動(dòng)力電池在美國和歐洲已有49%的市場(chǎng)占有率。在北美市場(chǎng)，目前規(guī)劃至2023年建成的11家電池工廠中，有9家屬于韓國電池企業(yè)。
中國鋰電材料在韓國進(jìn)行一體化布局，無疑能夠打入韓國動(dòng)力電池供應(yīng)鏈，有效開拓國際市場(chǎng)，快速搶占海外優(yōu)質(zhì)客戶群體。
高鎳三元海外需求擴(kuò)張
從表格內(nèi)容來看，中國鋰電企業(yè)在韓開展項(xiàng)目多數(shù)為高鎳前驅(qū)體或鎳精煉廠項(xiàng)目。與國內(nèi)主流車企在動(dòng)力電池方案選擇上偏好磷酸鐵鋰不同，目前海外高端車都以應(yīng)用高鎳三元電池為主，且海外需求將不斷擴(kuò)張，市場(chǎng)滲透率不斷提高。
作為三元材料行業(yè)持續(xù)升級(jí)的技術(shù)路線之一，高鎳三元在降本增效上的優(yōu)勢(shì)被業(yè)內(nèi)看好。同時(shí)，歐洲、美國等終端客戶對(duì)能量密度以及實(shí)際應(yīng)用環(huán)境下體驗(yàn)感的追求，對(duì)高鎳材料需求帶動(dòng)明顯。
成本方面，高鎳化直接改變正極金屬配比，減少了鈷價(jià)波動(dòng)對(duì)電池成本的影響。與此同時(shí)，隨著印尼紅土鎳礦的不斷開采投產(chǎn)，預(yù)計(jì)硫酸鎳的價(jià)格會(huì)大幅下降，鎳價(jià)≤1.5萬美金。在考慮回收情況下，高鎳三元成本將進(jìn)一步下降，2030年綜合成本低于磷酸鐵鋰。
性能方面，隨著正極材料向高能量密度、高安全性進(jìn)發(fā)，疊加回收體系完善、固態(tài)技術(shù)成熟，高鎳+固態(tài)將是最優(yōu)解決方案。
需求方面，高鎳三元電池是配套長續(xù)航車型的優(yōu)選方案，目前LG化學(xué)、SDI和三星SKI生產(chǎn)的動(dòng)力電池正極材料都以高鎳三元為主，且隨著海外新能源車滲透率逐漸提高，歐美市場(chǎng)電池工廠產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，未來高鎳三元市場(chǎng)需求將大幅增加。
據(jù)悉，到2023年，LG化學(xué)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能擴(kuò)大到260GWh、三星SDI計(jì)劃產(chǎn)能增加到130GWh、SKI計(jì)劃產(chǎn)能提升至85GWh。
而業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年全球三元正極材料總需求量將達(dá)到253.8萬噸；高鎳三元材料預(yù)計(jì)2025年高鎳滲透率有望達(dá)到50%，對(duì)應(yīng)需求量126.9萬噸。
高鎳三元材料海外產(chǎn)能的建設(shè)，有利于在滿足海外市場(chǎng)的訂單需求的同時(shí)，提升中國鋰電企業(yè)在全球新能源行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的影響力，不斷捍衛(wèi)全球市場(chǎng)地位。
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