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無(wú)論是IC設(shè)計(jì)及相關(guān)服務(wù)，還是晶圓代工，或是封裝測(cè)試，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的廠商、技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)力在全球都處于第一梯隊(duì)，而且對(duì)外依賴(lài)度很高，是典型的外向型半導(dǎo)體經(jīng)濟(jì)，畢竟，相對(duì)于其產(chǎn)出能力，島內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)需求很有限。
近期，中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（TSIA）引用工研院產(chǎn)科國(guó)際所預(yù)估數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)今年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)值同比將大幅衰退12.1%，與今年2月預(yù)測(cè)的衰退5.6%相比，更加悲觀。細(xì)分領(lǐng)域，預(yù)計(jì)IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值將衰退12.7%，IC制造業(yè)衰退10.8%，其中晶圓代工衰退9.2%，存儲(chǔ)與其它芯片制造業(yè)衰退28.7%，IC封裝業(yè)衰退19.1%，IC測(cè)試業(yè)衰退12.9%。
如此大幅度地衰退，在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上是罕見(jiàn)的，之所以如此，重要原因自然是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷，短期內(nèi)難以回暖。對(duì)于2023年的半導(dǎo)體業(yè)增長(zhǎng)情況，各大機(jī)構(gòu)都給出了悲觀數(shù)據(jù)，例如，Gartner預(yù)測(cè)今年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收將同比下降11%，還有更悲觀的機(jī)構(gòu)和知名分析師認(rèn)為衰退幅度可能會(huì)達(dá)到20%。
全球產(chǎn)業(yè)形勢(shì)不好是今年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體業(yè)大幅下滑的重要原因，不過(guò)，在筆者看來(lái)，這不是唯一的原因，還有一點(diǎn)很重要，那就是中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)品和服務(wù)向島外輸出的去向，發(fā)生了很大變化，這在很大程度上影響著該地區(qū)半導(dǎo)體業(yè)的整體發(fā)展態(tài)勢(shì)。
下面看一下中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)前幾年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，據(jù)工研院產(chǎn)科國(guó)際所統(tǒng)計(jì)，2018年，中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值年增長(zhǎng)率為6.4%（當(dāng)年全球增長(zhǎng)13.7%），2019年，全球產(chǎn)值增長(zhǎng)率為負(fù)，同比衰退了12%，而中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)逆勢(shì)增長(zhǎng)了1.7%，2020年，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)20.9%，是當(dāng)年全球6.8%的3倍多，2021年，全球半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)了26.2%，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的增速更猛，高達(dá)26.7%，2022年，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體業(yè)同比增長(zhǎng)約19.7%。
可見(jiàn)，在過(guò)去動(dòng)蕩的4年里，無(wú)論全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是漲是跌，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)一直都保持正向增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而到了2023年，卻出現(xiàn)了大幅下滑，除了全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境之外，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體業(yè)與美國(guó)的關(guān)系不可忽視。
近期，韓國(guó)媒體businesskorea發(fā)表了一篇報(bào)道，涉及中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)品出口到美國(guó)的變化情況。根據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì) (ITC) 的數(shù)據(jù)，在美國(guó)進(jìn)口的半導(dǎo)體產(chǎn)品份額當(dāng)中，來(lái)自中國(guó)大陸的占比從2018年的30.2%下降到了2022年的11.7%，從2003到2018年，中國(guó)大陸一直占據(jù)美國(guó)進(jìn)口半導(dǎo)體產(chǎn)品數(shù)量的頭把交椅，但2022年跌至第四位。在這幾年當(dāng)中，來(lái)自于中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)品份額則從9.5%飆升至19.2%，其排名從第四位躍升至第一位。在快速增長(zhǎng)的集成電路產(chǎn)品中，美國(guó)從中國(guó)臺(tái)灣的進(jìn)口量增長(zhǎng)了 119%，從 18.4 億美元增至 40.3 億美元。
也就是說(shuō)，中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)品出口對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)度大幅增加。
全產(chǎn)業(yè)鏈向歐美日傾斜
不止對(duì)美國(guó)，中國(guó)臺(tái)灣電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)大陸以外市場(chǎng)的依賴(lài)度都在增加。
典型代表就是臺(tái)積電和聯(lián)電，晶圓代工是中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重心，而全球排名前三的臺(tái)積電和聯(lián)電的動(dòng)向，對(duì)島內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響深遠(yuǎn)。
近幾年，受美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策影響最大的非臺(tái)積電莫屬了，首先是來(lái)自中國(guó)大陸的大客戶華為訂單消失，當(dāng)然，臺(tái)積電的先進(jìn)制程（7nm、5nm）產(chǎn)能不愁買(mǎi)家，失去的華為訂單很快就被幾大客戶補(bǔ)上了。受到美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體政策影響，臺(tái)積電南京廠的16nm制程產(chǎn)能難以擴(kuò)展，28nm新產(chǎn)線建設(shè)也移到了日本和歐洲，再加上在美國(guó)新建的5nm及未來(lái)3nm晶圓廠，迫于國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)轉(zhuǎn)變，臺(tái)積電的島外新產(chǎn)能拓展重心從前些年的中國(guó)大陸，轉(zhuǎn)向了美日歐等傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，這肯定不是該晶圓代工龍頭2019年之前的發(fā)展策略。可以說(shuō)，臺(tái)積電的整體產(chǎn)線布局顯得有些“擰巴”，開(kāi)始進(jìn)入“振蕩期”，對(duì)其營(yíng)收和毛利率的影響恐怕會(huì)越來(lái)越明顯。
聯(lián)電方面，同樣受到美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體政策的影響，該公司在中國(guó)大陸的幾家合資晶圓廠業(yè)務(wù)拓展受到較大影響，近兩年，聯(lián)電在其它國(guó)家和地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展正在加速，特別是日本和新加坡，是該公司拓展的重點(diǎn)。進(jìn)入2023年以來(lái)，聯(lián)電深化日本和新加坡業(yè)務(wù)的消息頻頻傳來(lái)，例如，自從2022年2月宣布在新加坡Fab 12i廠擴(kuò)建一座新晶圓廠后，便開(kāi)始啟動(dòng)建廠作業(yè)，新廠第一期的月產(chǎn)能規(guī)劃為3萬(wàn)片12英寸晶圓，預(yù)計(jì)將在2024年底量產(chǎn)。目前，聯(lián)電在新加坡的F12i P3廠規(guī)劃量產(chǎn)28nm和22nm制程芯片，總投資金額為50億美元，未來(lái)，聯(lián)電將把新加坡Fab 12i廠規(guī)劃成先進(jìn)特殊制程研發(fā)中心。
聯(lián)電在日本的業(yè)務(wù)也在加速前進(jìn)，最近，聯(lián)電日本子公司USJC與日本電裝（DENSO）合作建設(shè)的12英寸專(zhuān)線生產(chǎn)的IGBT進(jìn)入量產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)2025年每月產(chǎn)能達(dá)到10000片晶圓。USJC是聯(lián)電2019年完全收購(gòu)富士通半導(dǎo)體旗下位于日本三重縣桑名市的12英寸晶圓廠后成立的。
近兩年，業(yè)界一直在傳聯(lián)電將在日本新建晶圓廠，聯(lián)電官方否認(rèn)了這些傳聞。然而，由于聯(lián)電在中國(guó)大陸的晶圓廠業(yè)務(wù)受美國(guó)政策的影響較大，再加上這兩年不斷拓展亞洲其它地區(qū)業(yè)務(wù)，聯(lián)電在日本的發(fā)展恐怕不止目前的這些。
在談到地緣政治是否影響客戶評(píng)估供應(yīng)鏈穩(wěn)定性這一話題時(shí)，聯(lián)電官方表示，公司在中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡和日本等地都有生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，具備多元分散產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，與客戶合作也能有更多的選擇。聽(tīng)起來(lái)業(yè)務(wù)分布很平均，但從目前的情況來(lái)看，聯(lián)電與臺(tái)積電的業(yè)務(wù)拓展方向基本相同，都是在向美國(guó)希望的市場(chǎng)和地區(qū)進(jìn)發(fā)。
以上談的是晶圓代工業(yè)，下面看一下IC設(shè)計(jì)和相關(guān)服務(wù)業(yè)。
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的IC設(shè)計(jì)業(yè)整體水平僅次于美國(guó)，IC設(shè)計(jì)服務(wù)水平也排在全球前列。近兩年，其IC設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)對(duì)美國(guó)的依賴(lài)度也在增加。以ASIC設(shè)計(jì)服務(wù)大廠創(chuàng)意和世芯為例，特別是世芯，2022年HPC相關(guān)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)比重超過(guò)八成，先前在美中角力的環(huán)境中，曾受到客戶被美方政策箝制的沖擊，但從去年開(kāi)始，美國(guó)云端服務(wù)大客戶的AI芯片設(shè)計(jì)服務(wù)訂單適時(shí)接棒，對(duì)世芯業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)很大。
不止半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，下游的EMS和OEM企業(yè)對(duì)美國(guó)的依賴(lài)度也在增加。例如，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的服務(wù)器芯片和代工大廠信驊、緯穎、廣達(dá)等，受全球服務(wù)器市場(chǎng)需求下滑影響，近期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不太好。
信驊是遠(yuǎn)端服務(wù)器管理芯片（BMC）廠商；緯穎是現(xiàn)階段中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)最專(zhuān)注于服務(wù)器代工的廠商；廣達(dá)涉及業(yè)務(wù)較廣，涵蓋筆電、服務(wù)器、消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品代工，也是云端服務(wù)器一哥，相關(guān)營(yíng)收占比高達(dá)四成。
受整體市場(chǎng)需求疲軟影響，不只是現(xiàn)在，這三家廠商對(duì)下半年的預(yù)期也不樂(lè)觀。
作為服務(wù)器代工廠，數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算和AI是未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，以緯穎為例，該公司表示，2023年的重點(diǎn)在于產(chǎn)能擴(kuò)張，在總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣的情況下，要持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)效率。放眼未來(lái)，云端產(chǎn)業(yè)與AI服務(wù)器長(zhǎng)期需求仍將增長(zhǎng)，會(huì)持續(xù)投資數(shù)據(jù)中心技術(shù)。
在全球范圍內(nèi)，最大的數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算服務(wù)器消費(fèi)市場(chǎng)是美國(guó)和中國(guó)大陸，而在美國(guó)的打壓和限制下，中國(guó)大陸的相關(guān)業(yè)務(wù)拓展難度很大，特別是相關(guān)系統(tǒng)設(shè)備所需的高端芯片，難以從美國(guó)廠商那里購(gòu)買(mǎi)，短期內(nèi)又不能自給自足，使得高性能服務(wù)器業(yè)務(wù)拓展難度很大。因此，未來(lái)幾年，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)服務(wù)器代工廠商恐怕難以拿到太多大陸客戶的訂單，只有將更多精力轉(zhuǎn)向美國(guó)市場(chǎng)。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的這些廠商對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)度也會(huì)增加。
結(jié)語(yǔ)
綜上，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)對(duì)中國(guó)大陸的依賴(lài)度在降低，而對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)度在增加。也就是在這一轉(zhuǎn)換和過(guò)渡時(shí)期，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體業(yè)總體產(chǎn)值在2023年恐將迎來(lái)罕見(jiàn)的大幅下滑，具體數(shù)字在本文開(kāi)篇部分已有詳細(xì)介紹。
在美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策的影響下，中國(guó)臺(tái)灣相關(guān)產(chǎn)業(yè)不得不進(jìn)行調(diào)整，甚至是轉(zhuǎn)型，在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，難免會(huì)有陣痛，要如何渡過(guò)，并在未來(lái)面對(duì)新局面時(shí)依然保持競(jìng)爭(zhēng)力，當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)界需要深入考慮了。
對(duì)于這種局面，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音表示，美國(guó)加強(qiáng)了對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備、原材料出口管控，過(guò)去半導(dǎo)體零組件在中國(guó)大陸制造的生態(tài)可能發(fā)生轉(zhuǎn)變，中國(guó)臺(tái)灣電子、機(jī)械、塑化相關(guān)產(chǎn)業(yè)具有發(fā)展?jié)摿Γ玫匕l(fā)揮與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同效應(yīng)，政府應(yīng)主導(dǎo)建構(gòu)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。
劉德音表示，為了維持長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在基礎(chǔ)科學(xué)與前瞻研究部分，必須有更多鼓勵(lì)研發(fā)創(chuàng)新的經(jīng)費(fèi)與資源投入，同時(shí)，必須發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)上游的關(guān)鍵自主技術(shù)，提高先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備和高端材料的本地生產(chǎn)能力。
作者：暢秋
