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你的年終獎(jiǎng)還好嗎？繼半導(dǎo)體行業(yè)降薪裁員潮后，如今2022沒(méi)剩幾天，獎(jiǎng)金也開(kāi)始大縮水了。
據(jù)悉，三星電子因下半年業(yè)績(jī)惡化，大幅減少年末支付的獎(jiǎng)金，DS（半導(dǎo)體）部門的獎(jiǎng)金大砍50％，創(chuàng)下歷史最低水平。美光科技宣布，公司將在明年裁員約4800人，并停發(fā)獎(jiǎng)金。
相信大家都感受到今年半導(dǎo)體業(yè)最明顯的變化，那就是手機(jī)、電腦等賣不動(dòng)了，芯片庫(kù)存高，多數(shù)芯片現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)大幅下跌，回歸常態(tài)。
任正非8月份曾發(fā)出預(yù)警，他表示這兩年最重要的是認(rèn)清現(xiàn)實(shí)“活下去”，只要能活下去就有未來(lái)。當(dāng)時(shí)很多人都不以為意，任總那張“把寒氣傳遞給每個(gè)人”的表情包在朋友圈瘋傳。
但隨著半導(dǎo)體大廠Q3財(cái)報(bào)陸續(xù)出爐，寒氣的火苗開(kāi)始迅速蔓延：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈廠商們砍單的砍單，砍支出的砍支出，裁人的裁人，放假的放假。從年初的砍單，到如今的裁員、停止招聘、降薪、削減獎(jiǎng)金，行情低迷持續(xù)蔓延。
就在近一周內(nèi)，除了三星、美光要大砍人力支出，CIS大廠豪威集團(tuán)還發(fā)布內(nèi)部信，目標(biāo)將2023年成本減少20%，涉及停止招聘、高管降薪、春節(jié)期間停工、停發(fā)季度獎(jiǎng)金和其他任何形式獎(jiǎng)金等等，手機(jī)大廠小米也傳近期將進(jìn)行大規(guī)模裁員。
從去年下半年開(kāi)始，全球手機(jī)、電腦等消費(fèi)電子大類接連創(chuàng)下銷量新低，上游的各類芯片也不那么緊缺，庫(kù)存漲到高位，危機(jī)四伏。去庫(kù)存，降開(kāi)支，活下去，已然成為了所有企業(yè)都要面臨的問(wèn)題。
寒氣，已經(jīng)彌散至整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈。
01、最新情況匯總：裁員、降薪、年終獎(jiǎng)縮水
據(jù)芯世相不完全統(tǒng)計(jì)，僅12月就有6家半導(dǎo)體大廠進(jìn)行了裁員、降薪等降低成本開(kāi)支的動(dòng)作。從IC設(shè)計(jì)企業(yè)到晶圓代工廠，皆難逃一“裁”。
美光：裁員4800人，停發(fā)獎(jiǎng)金
美國(guó)最大存儲(chǔ)芯片制造商美光科技于12月21日宣布，公司將通過(guò)自愿減員和裁員相結(jié)合的方式，在2023年減少大約10%的員工，并停發(fā)獎(jiǎng)金。美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的近期文件顯示，美光擁有大約4.8萬(wàn)名員工，裁員10%意味著將有4800人失業(yè)。
美光預(yù)計(jì)，當(dāng)前季度與重組有關(guān)的支出為3000萬(wàn)美元，其中還包括減少對(duì)生產(chǎn)能力和成本削減計(jì)劃的投資。
三星：大砍九大部門獎(jiǎng)金，半導(dǎo)體部門減半
據(jù)悉，三星電子因下半年業(yè)績(jī)惡化，大幅減少了年末支付的獎(jiǎng)金。DS（半導(dǎo)體）部門的內(nèi)存、系統(tǒng)LSI、代工事業(yè)部獎(jiǎng)金為50%，創(chuàng)下了歷史最低水平，往年該部門獎(jiǎng)金都是月基本工資的100%。
負(fù)責(zé)智能手機(jī)、家電等的DX部門的獎(jiǎng)金也將比上半年減少一半。據(jù)悉，無(wú)線事業(yè)部為基本工資的75%，負(fù)責(zé)電視事業(yè)的影像顯示器（VD）事業(yè)部為50%，負(fù)責(zé)冰箱和洗衣機(jī)等的生活家電事業(yè)部為37.5%。此外，三星綜合技術(shù)院職員為每月基本工資的75%，三星人力開(kāi)發(fā)院為67%，DS部門內(nèi)LED事業(yè)部職員為每月基本工資的37.5%。
以往，三星電子職員通常會(huì)獲得年初支付1次的超額利潤(rùn)獎(jiǎng)金（OPI）和6個(gè)月每年支付2次的TAI合計(jì)的3次獎(jiǎng)金。
豪威：停止招聘、高管降薪
根據(jù)業(yè)內(nèi)最新曝光的資料顯示，圖像傳感器大廠豪威集團(tuán)發(fā)布內(nèi)部信，宣布進(jìn)行成本控制，目標(biāo)是2023年成本減少20%。
為了實(shí)現(xiàn)縮減成本的目標(biāo)，豪威集團(tuán)宣布將采取一系列措施，包括：停止所有招聘、離職不替補(bǔ)；高級(jí)管理人員降薪；全集團(tuán)所有地區(qū)春節(jié)期間都停工；停發(fā)季度獎(jiǎng)金和其他任何形式獎(jiǎng)金；嚴(yán)格控制支出；一些研發(fā)項(xiàng)目也將減少 NRE 支出。
泛林集團(tuán)：中國(guó)區(qū)裁員比例超10%
據(jù)媒體報(bào)道，半導(dǎo)體設(shè)備大廠泛林集團(tuán)（Lam Research）已經(jīng)開(kāi)始對(duì)中國(guó)區(qū)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行裁員，據(jù)悉首批裁員比例將超過(guò)10%，后續(xù)裁員比例可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
一位知情人士透露，泛林集團(tuán)現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始裁員，只不過(guò)前期是“自愿申請(qǐng)”離職，可以拿到N+5或N+6的補(bǔ)償，等到強(qiáng)制裁員階段就不會(huì)有這么多的補(bǔ)償了。
格芯：全球裁員超800人
據(jù)外媒CRN報(bào)道，晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries）將裁員超過(guò)800名員工，約占該公司全球約15000名員工的5.3%，主要涉及的是非生產(chǎn)性職位。據(jù)VTDigger報(bào)道，裁員計(jì)劃將在2022年底之前進(jìn)行。
據(jù)估計(jì)，這次裁員可以讓格芯每年節(jié)省約2億美元。
英特爾：2000名員工開(kāi)始放3個(gè)月無(wú)薪假
根據(jù)路透社引用相關(guān)外媒報(bào)道指出，作為英特爾進(jìn)行削減成本計(jì)劃的一部分，英特爾在愛(ài)爾蘭當(dāng)?shù)囟噙_(dá)2000名員工開(kāi)始為期三個(gè)月的無(wú)薪假。
對(duì)此，英特爾在一封電子郵件上回應(yīng)路透社的報(bào)道表示，自愿休假計(jì)劃讓英特爾有機(jī)會(huì)降低短期成本，并為員工提供有吸引力的休假選擇。
除了上述企業(yè)之外，今年還有眾多企業(yè)開(kāi)啟了一系列降本動(dòng)作：希捷宣布全球裁員3000人、PC巨頭惠普宣布將在未來(lái)三年裁員至多6000人、美滿電子裁撤大部分中國(guó)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、ARM全球裁員18%......
02、從終端到晶圓廠寒氣彌漫電子產(chǎn)業(yè)鏈
電子產(chǎn)業(yè)鏈上下游，從終端、芯片設(shè)計(jì)到晶圓代工，一損俱損。
產(chǎn)業(yè)鏈下游，消費(fèi)市場(chǎng)各類電子產(chǎn)品銷量下滑，增速創(chuàng)新低：
1、?電視：據(jù)TrendForce統(tǒng)計(jì)，2022年下半年全球電視出貨量?jī)H1.09億臺(tái)，同比減少2.7%；全年電視出貨量為2.02億臺(tái)，同比下滑3.9%，創(chuàng)下近十年電視出貨量新低。
2、?手機(jī)：Canalys 全球智能手機(jī)市場(chǎng)報(bào)告顯示，2022年第三季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)遭遇連續(xù)三季度下跌，同比下降9%。數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Strategy Analytics表示，這是智能手機(jī)銷量連續(xù)第五個(gè)季度出現(xiàn)同比下滑。
3、?筆電：Canalys報(bào)告顯示，全球個(gè)人電腦市場(chǎng)在2022年第三季度遭遇需求大幅下滑，臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦的總出貨量下降18%至6940萬(wàn)。綜合三家數(shù)據(jù)，全球PC出貨量下滑幅度約在15%到20%之間。Gartner指出，這創(chuàng)下20多年來(lái)的最大降幅。
產(chǎn)品賣不動(dòng)，終端們接連對(duì)上游芯片廠砍單，其中不乏三星、蘋果等巨頭。
據(jù)報(bào)道，三星擬大幅調(diào)降明年智能手機(jī)出貨量13%，換算砍單約3000萬(wàn)部，以中低端機(jī)型為主。此外，有消息稱三星考慮將越南工廠暫停運(yùn)營(yíng)兩周，該工廠將于2022年12月中旬至2023年1月2日停止運(yùn)營(yíng)；今年iPhone14系列銷售量與之前的13相比有明顯下滑，尤其是平價(jià)款手機(jī)。相關(guān)業(yè)者表示，接收到iPhone 14 Plus大幅減產(chǎn)的消息，砍單幅度達(dá)到4成左右。
下游砍單潮傳遞給芯片廠，如聯(lián)發(fā)科、高通等多次大幅調(diào)降手機(jī)芯片出貨量。
富邦投顧的調(diào)查報(bào)告稱，聯(lián)發(fā)科已將全年智能機(jī)芯片出貨量預(yù)期小幅下修到5.7-6億組。其中天璣9000芯片2022年出貨量可能從原估計(jì)的1,000萬(wàn)套，大幅縮減到了僅500-600萬(wàn)套。同時(shí)，郭明錤的最新報(bào)告則指出，目前聯(lián)發(fā)科已針對(duì)中低階產(chǎn)品，Q4已砍30–35%。
高通則在11月表示智能手機(jī)的庫(kù)存積壓情況嚴(yán)重，并二度下修全球智能手機(jī)出貨量預(yù)估，從6.5-7億調(diào)整為6-6.5億，旗艦級(jí)芯片平臺(tái)驍龍8 Gen1下半年訂單下調(diào)約10-15%。
更甚者，部分芯片廠還要跟晶圓廠撕毀長(zhǎng)約。終于，上游晶圓廠的日子也不好過(guò)了，被砍單，產(chǎn)能利用率下滑，不得不面臨大幅調(diào)降代工價(jià)格。
近日有芯片設(shè)計(jì)企業(yè)透露，明年首季晶圓代工成熟制程價(jià)格降幅最高近10%，是此波報(bào)價(jià)修正以來(lái)最大幅度，不僅愿意降價(jià)的廠商增加，有朝全面降價(jià)發(fā)展的趨勢(shì)。業(yè)界認(rèn)為，明年首季會(huì)有晶圓代工廠成熟制程產(chǎn)能利用率面臨五成保衛(wèi)戰(zhàn)、甚至陷入部分產(chǎn)品線開(kāi)始虧損的壓力。
相關(guān)消息顯示，臺(tái)積電Q3起前十大客戶陸續(xù)砍單，尤其是聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)及AMD減單幅度/延后拉貨力道更是超乎預(yù)期。這一點(diǎn)在晶圓代工廠的產(chǎn)能利用率上表現(xiàn)得更為明顯：消息稱臺(tái)積電明年上半產(chǎn)能利用率將降至80%，其中7/6nm 產(chǎn)能利用率將大幅下滑，5/4nm從明年1月起逐漸降低。
03、還要持續(xù)多久？
高盛近日出具報(bào)告表示，在終端需求持續(xù)疲軟之下，庫(kù)存調(diào)整往上游轉(zhuǎn)移，上游半導(dǎo)體開(kāi)始進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整（或削減產(chǎn)量、訂單等），修正明年半導(dǎo)體出貨量。報(bào)告表示，事實(shí)上，在過(guò)去幾季中，這種情況已經(jīng)導(dǎo)致運(yùn)算、儲(chǔ)存、網(wǎng)絡(luò)和射頻半導(dǎo)體從業(yè)者的收益大幅下滑，預(yù)期這些半導(dǎo)體公司的基本面將在1H23保持低迷，但可能在2H23有所改善。
庫(kù)存方面，華爾街金融機(jī)構(gòu)摩根士丹利預(yù)計(jì)，行業(yè)庫(kù)存周期的最糟糕時(shí)間點(diǎn)最早出現(xiàn)在今年的第四季度，最晚出現(xiàn)在明年第一季度。
知名半導(dǎo)體分析師陸行之預(yù)估，晶圓代工廠平均產(chǎn)能利用率將跌落至66%，今年四季度將有很多公司清除庫(kù)存，有可能會(huì)陷入虧損。而下游很早進(jìn)入清庫(kù)存狀態(tài)，車廠方面明年首季就會(huì)清完，半導(dǎo)體最晚第三季可基本清完庫(kù)存。
盡管眾多機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)明年庫(kù)存將達(dá)拐點(diǎn)，但市場(chǎng)預(yù)測(cè)的下調(diào)，使得2023年的“去庫(kù)存”結(jié)果仍舊蒙著一片陰影。
清庫(kù)存還得看市場(chǎng)，就目前來(lái)看，2023年半導(dǎo)體市場(chǎng)不容樂(lè)觀。WSTS發(fā)布預(yù)期稱，2023年半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將同比減少4.1％，降至5565億美元。與之前的預(yù)期（同比增長(zhǎng)4.6％）相比，突然轉(zhuǎn)為時(shí)隔4年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
那么，清完庫(kù)存的半導(dǎo)體行業(yè)，還會(huì)有新的需求起量嗎？會(huì)給半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)復(fù)蘇的春天嗎？這也是明年的一個(gè)新問(wèn)題。
