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新型顯示產(chǎn)業(yè)是承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎。近十年來，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了從小到大、從弱到強的轉(zhuǎn)變。CODA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)顯示面板營收達4518億元，同比增長超39%。在顯示技術領域，我國覆蓋面最全，TFT-LCD、OLED、Mini/Micro LED等顯示技術均有布局，器件制造方面已進入全球領先行列。下游產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，帶動顯示材料市場持續(xù)增長。據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國新型顯示材料整體市場規(guī)模達2250億元，行業(yè)整體發(fā)展持續(xù)向好。
我國顯示材料產(chǎn)業(yè)不斷壯大
玻璃：TFT-LCD與OLED面板，玻璃都是重要的原材料，成本占比超過15%，主要包括TFT-LCD玻璃基板、OLED玻璃基板、LTPS玻璃基板、蓋板玻璃、柔性玻璃等。我國玻璃市場規(guī)模保持高速增長，2021年我國新型顯示用玻璃市場規(guī)模達356億元。G8.5+ TFT-LCD玻璃基板、OLED玻璃基板及LTPS玻璃基板供應仍由國外企業(yè)占據(jù)主導地位。從產(chǎn)品發(fā)展趨勢來看，終端產(chǎn)品大尺寸化趨勢延續(xù)，面板生產(chǎn)線也向高世代線發(fā)展。玻璃薄型化是終端便攜性與易用性的必然要求，也是顯示材料柔性化的關鍵，大尺寸、輕薄化將迎來更多需求。
偏光片：偏光片是顯示面板的重要組成原材料，結(jié)構(gòu)復雜、生產(chǎn)工藝流程多，被譽為光學行業(yè)的“芯片”，屬于資本密集型、技術門檻高的行業(yè)。2021年我國偏光片市場需求超3.5億平方米，全球占比近60%。在偏光片領域，中日韓企業(yè)占據(jù)了偏光片的多數(shù)份額。杉金光電完成資本并購后，成為全球最大的偏光片企業(yè)。除杉金光電外，恒美光電等國內(nèi)企業(yè)市場競爭力正在穩(wěn)步提升。但與此同時，隨著我國偏光片進入全球頭部領域，上下游發(fā)展不均衡的問題也在制約著行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，亟須創(chuàng)新突破，建立完整的供應鏈生態(tài)。
掩膜版：掩膜版是微電子制造過程中的圖形轉(zhuǎn)移母版，是新型顯示器件生產(chǎn)制造過程中重要的關鍵材料。在新型顯示領域，美國和日韓的掩膜版廠商處于壟斷地位。特別是在大尺寸掩膜版與AMOLED用金屬掩膜版方面，存在明顯差距。此外，國內(nèi)掩膜版的主要原材料和關鍵生產(chǎn)設備采購相對集中，高端石英基板材料與光刻機均依賴國外廠商，行業(yè)整體實力有待進一步提升。
液晶材料：液晶材料一般是指高性能混合液晶材料，是由多種單體液晶調(diào)制混合而成，是液晶面板的關鍵核心材料。隨著國內(nèi)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入平穩(wěn)階段，國內(nèi)液晶材料產(chǎn)能提升與本土化發(fā)展持續(xù)向好，國內(nèi)液晶材料企業(yè)正逐步將工作重點轉(zhuǎn)向降本提質(zhì)，以低成本單體替換高成本單體，進一步提升產(chǎn)品檔次。
OLED材料：OLED材料是OLED器件的核心材料。當前OLED材料市場主要被美國UDC、德國默克、日本出光、韓國LG等廠商壟斷。國內(nèi)OLED材料產(chǎn)業(yè)尚處起步發(fā)展階段。當前推動上下游深度通力合作，加快OLED發(fā)光材料的技術創(chuàng)新與量產(chǎn)應用是發(fā)展重點。
光刻膠：作為重要的關鍵原材料，光刻膠在新型顯示器件生產(chǎn)過程中有著廣泛的應用。無論是TFT-LCD面板還是AMOLED面板，生產(chǎn)中都要用到各種類型的光刻膠。作為技術壁壘最高的電子化學品，國內(nèi)新型顯示用光刻膠長期依賴進口。目前國內(nèi)光刻膠生產(chǎn)所需的關鍵原料供應不足，仍缺少穩(wěn)定的供應商，大部分原材料如樹脂、光引發(fā)劑等迫切需要加快技術創(chuàng)新協(xié)同配套。
濕化學品和電子氣體：濕化學品和電子氣體是新型顯示領域重要的工藝輔助材料。濕化學品在新型顯示器件制造過程中主要用于基板上顆粒和有機物的清洗、光刻膠的顯影和去除、電極的刻蝕等；電子氣體在新型顯示領域主要應用于薄膜、刻蝕、氣相沉積等工藝。
提升顯示產(chǎn)業(yè)整體競爭力需加快協(xié)同創(chuàng)新
總體來看，近年來我國新型顯示產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，提升了中國顯示行業(yè)的全球地位，顯示材料行業(yè)也取得了長足進步，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴大，核心技術不斷突破，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系逐步完善。但與高速發(fā)展的下游應用產(chǎn)業(yè)相比，顯示材料業(yè)發(fā)展仍顯滯后，高端產(chǎn)品核心技術和關鍵產(chǎn)品保障不足的問題較為突出，企業(yè)規(guī)模普遍較小，創(chuàng)新能力仍顯不足，部分材料的原料仍不能自給供應。為保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定、提升我國顯示產(chǎn)業(yè)整體競爭力，仍需加快協(xié)同創(chuàng)新。
2022年以來，消費需求整體回落帶來面板需求整體結(jié)構(gòu)變化，高性能產(chǎn)品迎來更多機會。TFT-LCD發(fā)展將相對平穩(wěn)，柔性OLED將從小尺寸轉(zhuǎn)向中大尺寸，WOLED、QD-OLED需求會持續(xù)增長，Mini/Micro-LED成本有效控制下，也將迎來更多市場。在顯示行業(yè)發(fā)展步入新階段的同時，配套材料的發(fā)展也隨之迎來了新需求。與此同時，面板行業(yè)整體景氣度不佳的情況下，面板廠商迫切要求降本提質(zhì)，與本土材料企業(yè)合作的意愿持續(xù)增強，行業(yè)發(fā)展機遇進一步顯現(xiàn)。
對于產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展，建議推進產(chǎn)業(yè)重點材料領域總體技術及應用與國際先進水平同步，部分達到國際領先水平，實現(xiàn)顯示材料產(chǎn)業(yè)由跟跑、并跑向領跑跨越。構(gòu)建顯示材料創(chuàng)新引領、市場導向、協(xié)同發(fā)展、綠色生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)體系，以滿足我國新型顯示產(chǎn)業(yè)對顯示材料的重大需求。
作者丨中國電子材料行業(yè)協(xié)會 魯瑾、劉偉鑫
編輯丨徐恒
美編丨馬利亞
監(jiān)制丨連曉東
