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產(chǎn)研 | 華為入局,國內(nèi)本土顯示驅(qū)動產(chǎn)業(yè)未來可期

2022/01/17
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顯示驅(qū)動芯片是顯示面板的重要控制元件之一,主要功能是對顯示屏就行成像控制,雖然在顯示屏中的成本占比不大,但對顯示屏的成像質(zhì)量(亮度、色彩控制等)有著至關(guān)重要的作用。根據(jù)不同的顯示屏,比如LCD或者OLED,會使用到不同的顯示驅(qū)動芯片。此外,隨著集成度的不斷提升以及實際應(yīng)用的不同,顯示驅(qū)動芯片中又出現(xiàn)了一種結(jié)合了觸控技術(shù)的TDDI(Touch and Display Driver Integration ),即觸控與顯示驅(qū)動器集成,與傳統(tǒng)的DDIC相比,TDDI主要多了觸摸驅(qū)動。

全球顯示驅(qū)動芯片出貨量

整體上,全球顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模保持著與顯示面板市場同步增長的態(tài)勢,且增長速度要高于顯示面板市場。華西證券的報告指出,2020年,全球顯示驅(qū)動芯片需求量在80.7億顆左右(包含TDDI+DDIC),其中,大尺寸顯示驅(qū)動芯片占總需求70%,而液晶電視面板所用驅(qū)動芯片占比大尺寸總需求的40%以上;中小型顯示驅(qū)動芯片占總需求30%,智能手機占比最高,LCD TDDI和OLED DDIC合計占比約20%。

圖|2018~2021E顯示驅(qū)動芯片應(yīng)用占比(%) ? 來源:華西證券

而根據(jù)CINNO Research相關(guān)數(shù)據(jù), 2021年全球DDIC(包含TDDI+DDI) 市場規(guī)模為138億美元, 相比2020年將增長55%。


圖|2018年~20223年全球顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模(億美元) ? 來源:CINNO Research

隨著疫情的好轉(zhuǎn),電視面板的高分辨率趨勢確立,面板終端設(shè)備的增長會加速,全球顯示驅(qū)動芯片的出貨量也將穩(wěn)定增長,預(yù)計到2024年出貨量達約90億顆。

圖|2019~2024E全球顯示驅(qū)動芯片出貨量(億顆) ? 來源:華西證券

相比全球顯示驅(qū)動芯片的增長態(tài)勢,國內(nèi)顯示驅(qū)動的增長也不容小視。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,2021年國內(nèi)顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模將達57億美金,至2025年將持續(xù)增長至80億美金,年均復(fù)合增長率CAGR將達9%。


圖|2016-2025年國內(nèi)顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模趨勢預(yù)測 ? 來源:CINNO Research

但是,即便在這高增長的趨勢下,就目前來說,國內(nèi)本土顯示驅(qū)動占全球出貨量占比較少,根據(jù)2020Q4年的數(shù)據(jù)顯示,三星LSI占比約27%,位列第一,其次為中國臺灣的聯(lián)詠(Novatek)占比為20.9%。


圖|2020Q4全球顯示驅(qū)動芯片供應(yīng)商份額(%) ? 來源:華西證券

顯示驅(qū)動芯片在如此增速的環(huán)境下對國內(nèi)本土顯示驅(qū)動廠商來說有些什么機會呢?

國內(nèi)顯示驅(qū)動企業(yè)概況

根據(jù)與非研究院的統(tǒng)計,目前中國共有24家企業(yè)從事顯示驅(qū)動的研發(fā),按區(qū)域分布來看,集中度較高,排第一第二的分別是廣東和中國臺灣,廣東有10家,中國臺灣7家,上海3家,北京兩家,江蘇1家,香港1家,這些省市中除了北京以外,基本都分布在沿海一帶。

圖 | 國內(nèi)顯示驅(qū)動企業(yè)地理分布一覽 ? ? 來源:與非研究院

與非研究院同時也統(tǒng)計了當(dāng)前中國顯示驅(qū)動企業(yè)的基本情況(見附錄),這些企業(yè)為我國顯示驅(qū)動芯片的發(fā)展做出了重要的貢獻,包括中國臺灣老牌的顯示驅(qū)動企業(yè)以及初創(chuàng)企業(yè)。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年國內(nèi)本土企業(yè)在全球的顯示驅(qū)動芯片市場份額較2020年提升明顯,頗具競爭力,這些優(yōu)秀的企業(yè)包括格科微、集創(chuàng)北方、新相微等,同時諸如云英谷、中穎、晟合微等企業(yè)也發(fā)展迅猛。

其中,格科微電子(上海)有限公司創(chuàng)立于2003年,是中國領(lǐng)先的圖像傳感器芯片、DDI顯示芯片設(shè)計公司,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全球手機移動終端及廣泛的非手機類電子產(chǎn)品。根據(jù)Frost&Sullivan研究數(shù)據(jù)顯示,公司曾在全球市場的CMOS圖像傳感器供應(yīng)商中排名第一,在中國市場的LCD顯示驅(qū)動芯片供應(yīng)商中排名第二。格科微電子的顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機、可穿戴設(shè)備、平板電腦、汽車電子、功能手機等領(lǐng)域。

北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司成立于2008年,公司專注顯示芯片的設(shè)計,主要給LED顯示屏、 LCD面板等新型顯示屏提供完整的顯示芯片解決方案,包括驅(qū)動、觸控、指紋識別、時序控制、電源管理等。公司推出將觸控與顯示驅(qū)動整合(ITDTM)的單芯片方案,顯示驅(qū)動與觸控一體化芯片(TDDI芯片)實現(xiàn)了智能移動設(shè)備基于a-Si HD TDDI方案的90Hz高幀頻刷新率方案,帶來更流暢平滑的應(yīng)用體驗。

中穎電子主要從事自主品牌的集成電路芯片研發(fā)設(shè)計及銷售,并提供相應(yīng)的系統(tǒng)解決方案和售后的技術(shù)支持服務(wù)。主要產(chǎn)品為微控制器芯片、OLED顯示驅(qū)動芯片。其是國內(nèi)較具規(guī)模的工控單芯片主要廠家之一,在家電MCU領(lǐng)域處于領(lǐng)先群,目前已發(fā)展成為全球最大的家電、電子產(chǎn)品制造基地。中穎電子掌握自有核心技術(shù),目前產(chǎn)品主要與臺系廠商進行市場化競爭。公司計劃在2022年中推出前裝品牌市場規(guī)格要求的手機屏AMOLED顯示驅(qū)動芯片。

新相微電子產(chǎn)品己全面覆蓋智能穿戴、手機、平板、顯示器、筆記本,電視等近百款新型顯示驅(qū)動IC和電源IC產(chǎn)品,長期致力于TFT-LCD、AMOLED顯示驅(qū)動芯片和電源管理芯片等研發(fā)應(yīng)用,是國內(nèi)目前產(chǎn)品線最齊全的顯示驅(qū)動芯片設(shè)計企業(yè),特別是新型AMOLED顯示產(chǎn)品己開始規(guī)?;a(chǎn),在實現(xiàn)國內(nèi)驅(qū)動IC的產(chǎn)業(yè)鏈本士化上取得了顯著的成績。作為國內(nèi)半導(dǎo)體顯示驅(qū)動細分市場的規(guī)模領(lǐng)先企業(yè),公司與國內(nèi)主流面板客戶都始終保持著深度的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

深圳市天微電子股份有限公司成立于2003年,總部位于深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)紫光信息港,天微是以集成電路(IC)設(shè)計、集成電路封裝、半導(dǎo)體封裝測試設(shè)備制造、產(chǎn)業(yè)化營銷為特色的綜合性企業(yè)。天微圍繞客戶的需求持續(xù)創(chuàng)新,有超過3,000家客戶在使用天微的集成電路產(chǎn)品,包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、LED/LCD顯示驅(qū)動、射頻(RF) IC、電源管理產(chǎn)品、其他類型傳感器以及信號處理產(chǎn)品,客戶遍布于國內(nèi),歐洲,東南亞等多個國家地區(qū)。

中微半導(dǎo)體(深圳)股份有限公司成立于2001年,是集成電路(IC)設(shè)計企業(yè),專注于數(shù)模混合信號芯片、模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計與銷售。主要產(chǎn)品包括家電控制芯片消費電子芯片、電機電池芯片、傳感器信號處理芯片及功率器件等,廣泛應(yīng)用于家用電器、消費電子、電機電池、醫(yī)療健康、工業(yè)控制、汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。顯示驅(qū)動是中微半導(dǎo)體設(shè)計的運用于驅(qū)動LCD和LED屏幕顯示的專用芯片,具備高抗ESD和EFT能力,內(nèi)置數(shù)據(jù)鎖存器、LED驅(qū)動、鍵盤掃描等模塊,具有SPII2C功能,被廣泛應(yīng)用于家電或儀器儀表的顯示模塊。

深圳市明微電子股份有限公司成立于2003年,是一家主要從事集成電路研發(fā)設(shè)計、封裝測試和銷售的高新技術(shù)企業(yè),一直專注于數(shù)?;旌霞?a class="article-link" target="_blank" href="/baike/1447731.html">模擬集成電路領(lǐng)域。公司顯示驅(qū)動類包含顯示屏驅(qū)動芯片和智能景觀驅(qū)動芯片。其中顯示屏驅(qū)動芯片涵蓋直顯和背光驅(qū)動,廣泛應(yīng)用于單雙色LED屏、全彩LED屏、小間距LED屏、Mini/MicroLED屏和MiniLED背光產(chǎn)品中;智能景觀產(chǎn)品驅(qū)動芯片,針對景觀亮化工程智能化、情景化、安裝調(diào)試簡捷需求,可實現(xiàn)串聯(lián)或并聯(lián)連接,廣泛應(yīng)用于城市景觀、景區(qū)景觀、家居背景照明、舞臺背景照明等領(lǐng)域。

聯(lián)詠科技為中國臺灣IC設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)廠商,依據(jù)群智咨詢最新數(shù)據(jù), 2021年上半年聯(lián)詠的市場份額為22.6%,位列第一,在大小尺寸LCD以及OLED均有所布局, 2021年Q1公司驅(qū)動IC營收貢獻為6.26億美元,占比公司整體營收的66%,同比增長49%,環(huán)比增長14%;隨著TDDI產(chǎn)品打入中國大陸前五大品牌OPPO、 Vivo、小米等廠商的旗艦機種,以及進入華為供應(yīng)鏈,聯(lián)詠逐漸占據(jù)較大的TDDI市場份額。

奇景光電股份有限公司是一個專注于影像顯示處理技術(shù)之IC設(shè)計公司,是全球顯示器驅(qū)動IC與時序控制IC領(lǐng)先廠商,產(chǎn)品應(yīng)用于電視、筆記型電腦、手機、平板電腦、數(shù)位相機、汽車導(dǎo)航以及其他多種消費性電子產(chǎn)品。根據(jù)公司報告, 2021年Q1公司驅(qū)動IC營收約為2.74億美元,占比公司整體營收的88.7%,同比增長74.2%;旗下TDDI芯片成功導(dǎo)入韓國一線智能型手機品牌廠、車用顯示器及其他應(yīng)用產(chǎn)品2021年Q1公司在車載領(lǐng)域驅(qū)動IC的市占率為29.7%,在PC領(lǐng)域占比42.9%, LCD手機占比10.4%,大尺寸面板占比10.1%。

同時,華為也在2020年正式成立顯示驅(qū)動產(chǎn)品業(yè)務(wù)部,甚至第一款OLED顯示驅(qū)動已經(jīng)在流片了,隨著顯示市場的不斷拓展,可以看到越來越多的本土公司加入顯示驅(qū)動芯片研發(fā)的行列,這個行業(yè)必將迎來更加激烈的競爭。

結(jié)論

更多廠商參與顯示驅(qū)動的研發(fā)必然會將市場帶向優(yōu)勝劣汰的狀態(tài),更多創(chuàng)新的集成也在應(yīng)運而生。比如,近年來隨著人機交互的不斷發(fā)展,單純功能的顯示芯片已經(jīng)無法滿足眾多精小設(shè)備的更新迭代,TDDI芯片應(yīng)運而生,而且目前一直處于不斷發(fā)展的階段,原有的系統(tǒng)架構(gòu)因為顯示與觸控芯片是分離的,這可能會導(dǎo)致一些顯示噪聲的存在,而TDDI由于實現(xiàn)了統(tǒng)一的控制在噪聲的管理方面會有更好的效果。

比如TDDI具有一流的性能,顯示觸控一體化的系統(tǒng)架構(gòu)減少了顯示噪聲,提供了一流的電容式觸控性能,提升整體感應(yīng)的靈敏度;同樣,外型會更加輕薄,有效提升屏占比滿足手機等眾多精小設(shè)備的薄型化窄邊框的設(shè)計需求;同時還能有效降低整體成本,相較于傳統(tǒng)的觸控方案, TDDI 模組工藝流程簡單,同時,集成化的 TDDI 可集成壓力觸控、 3D、指紋識別等功能;更深入的講,TDDI還有助于簡化供應(yīng)鏈流程,提高抗風(fēng)險能力,TDDI 簡少了傳統(tǒng)外掛式觸控方案模組的組件數(shù)量,使得設(shè)計也更加簡單,同時也在不斷降低了系統(tǒng)總體成本。

當(dāng)然,TDDI也有不足之處,比如本身的成本要大于單一觸控芯片加驅(qū)動芯片的成本總和;同時TDDI也是超窄邊框的噩夢,隨著市場終端對超窄邊框需求日益明確,由于 TDDI 芯片封裝變大而導(dǎo)致難以實現(xiàn)超窄邊框,也許是 TDDI 面臨的最大問題。但是無論如何,隨著全球顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,國家集成電路產(chǎn)業(yè)大力支持,與非研究院認為TDDI就是未來觸控屏的趨勢,目前遇到的困境終將會被一一攻克。

附錄:

圖|中國主要顯示驅(qū)動企業(yè)概況 ? ? 來源:與非研究院

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華為

華為

華為創(chuàng)立于1987年,是全球領(lǐng)先的ICT(信息與通信)基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。目前華為約有19.7萬員工,業(yè)務(wù)遍及170多個國家和地區(qū),服務(wù)全球30多億人口。華為致力于把數(shù)字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織,構(gòu)建萬物互聯(lián)的智能世界:讓無處不在的聯(lián)接,成為人人平等的權(quán)利,成為智能世界的前提和基礎(chǔ);為世界提供最強算力,讓云無處不在,讓智能無所不及;所有的行業(yè)和組織,因強大的數(shù)字平臺而變得敏捷、高效、生機勃勃;通過AI重新定義體驗,讓消費者在家居、出行、辦公、影音娛樂、運動健康等全場景獲得極致的個性化智慧體驗。

華為創(chuàng)立于1987年,是全球領(lǐng)先的ICT(信息與通信)基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。目前華為約有19.7萬員工,業(yè)務(wù)遍及170多個國家和地區(qū),服務(wù)全球30多億人口。華為致力于把數(shù)字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織,構(gòu)建萬物互聯(lián)的智能世界:讓無處不在的聯(lián)接,成為人人平等的權(quán)利,成為智能世界的前提和基礎(chǔ);為世界提供最強算力,讓云無處不在,讓智能無所不及;所有的行業(yè)和組織,因強大的數(shù)字平臺而變得敏捷、高效、生機勃勃;通過AI重新定義體驗,讓消費者在家居、出行、辦公、影音娛樂、運動健康等全場景獲得極致的個性化智慧體驗。收起

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