481
隨著人工智能技術(shù)不斷深入落地各行業(yè)，智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景和開(kāi)放生態(tài)也將進(jìn)一步升級(jí)。
如今，智能語(yǔ)音正在成為我們生活的一部分。在家中，你通過(guò)語(yǔ)音助手就能遙控智能家居，控制音樂(lè)、燈光、溫度；出門時(shí)，手機(jī)的導(dǎo)航軟件里有各種合成的聲音幫你指路；逛商場(chǎng)、銀行辦事、醫(yī)院看病，經(jīng)常能看見(jiàn)智能機(jī)器人在巡檢、答疑......曾經(jīng)科幻電影中的場(chǎng)景正一一變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
在新冠疫情以及企業(yè)數(shù)字化升級(jí)的大背景下，智能語(yǔ)音又走過(guò)怎樣的一年，如何服務(wù)于時(shí)代下的新需求？
12月18日，中國(guó)語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布了《2020-2021中國(guó)智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡(jiǎn)稱“白皮書”），詳細(xì)總結(jié)了這一年來(lái)智能語(yǔ)音行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，把脈語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)，同時(shí)為未來(lái)發(fā)展指明方向。
市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)285億，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)?；罡?/h2>
得益于全球智能語(yǔ)音企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的積極建設(shè)，智能語(yǔ)音應(yīng)用形式得到多樣化發(fā)展，應(yīng)用效果實(shí)現(xiàn)跨越式提升，全球智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)?；罡?。根據(jù)《白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為203億美元，預(yù)計(jì)2021年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)250億美元。
放眼國(guó)內(nèi)，雖有疫情影響，但智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)仍然獲得了歷史性增長(zhǎng)，2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)217億元，較2019年同比增長(zhǎng)31%，預(yù)計(jì)2021年可達(dá)到285億元，同比增長(zhǎng)44%。高速增長(zhǎng)的背后，在雷鋒網(wǎng)看來(lái)有來(lái)自三方面的推動(dòng)力：
一疫情加速了AI場(chǎng)景落地，也提速了智能語(yǔ)音技術(shù)的創(chuàng)新突破與應(yīng)用；
二是國(guó)內(nèi)數(shù)智化轉(zhuǎn)型加速，智能語(yǔ)音與家電、汽車、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域深度融合發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大;
三是優(yōu)秀企業(yè)引領(lǐng)推動(dòng)，例如百度、科大訊飛、捷通華聲等科技企業(yè)進(jìn)一步開(kāi)放生態(tài)合作，賦能更多賽道。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，《白皮書》指出，目前全球智能語(yǔ)音語(yǔ)義市場(chǎng)相對(duì)集中，各個(gè)廠商從不同維度布局相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。具有典型性的是2021年微軟收購(gòu)Nuance，推動(dòng)全球智能語(yǔ)音市場(chǎng)格局進(jìn)一步重構(gòu)。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，據(jù)德勤發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，科大訊飛憑借較強(qiáng)的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，以60%市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一；阿里、百度等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭憑借其龐大的用戶資源、各細(xì)分場(chǎng)景的數(shù)據(jù)積累，占據(jù)約20%市場(chǎng)份額；其他智能語(yǔ)音參與者，如捷通華聲、智臻智能、思必馳、云知聲等，近年來(lái)以垂直領(lǐng)域和細(xì)分場(chǎng)景為突破口，盡管總體份額小于20%，但憑借技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新也實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的快速增長(zhǎng)。
盡管國(guó)內(nèi)智能語(yǔ)音市場(chǎng)參與者眾多，但不同類型企業(yè)根據(jù)自身特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)，實(shí)行差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，并形成多元市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
例如，以科大訊飛為代表的傳統(tǒng)語(yǔ)音企業(yè)布局較廣，客戶以大型企業(yè)為主，同時(shí)有直接面向消費(fèi)者的C端產(chǎn)品，技術(shù)較為全面；百度、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭聚焦消費(fèi)（C端）用戶，憑借自身用戶流量搶占市場(chǎng)份額；以云知聲、思必馳為代表的創(chuàng)業(yè)企業(yè)扎根于細(xì)分行業(yè)，與行業(yè)深度融合，擁有較強(qiáng)垂直行業(yè)影響力；此外，以樂(lè)言科技、智齒科技為代表的客服平臺(tái)服務(wù)商發(fā)力中小企業(yè)市場(chǎng)；以云跡、獵戶星空為代表的機(jī)器人廠商，主要部署在線下門店。
關(guān)鍵核心技術(shù)突破仍面臨挑戰(zhàn)，智能語(yǔ)音人才缺口達(dá)30萬(wàn)
《白皮書》顯示，近兩年，全球智能語(yǔ)音技術(shù)快速發(fā)展，企業(yè)及高校加快技術(shù)研發(fā)，通過(guò)深度學(xué)習(xí)基礎(chǔ)算法及開(kāi)源訓(xùn)練平臺(tái)，使機(jī)器逐步獲得接近人類的感知及認(rèn)知智能精度水平，語(yǔ)音交互技術(shù)已經(jīng)達(dá)到可用、在特定場(chǎng)景下好用的水平。同時(shí)，語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)逐步發(fā)展到以編碼器-解碼器為代表的端到端框架，谷歌、科大訊飛等公司相繼推出了基于端到端建模思路的新一代商用語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)。
此外，像自然語(yǔ)言處理、聲音事件檢測(cè)、虛擬助理等相關(guān)智能語(yǔ)音技術(shù)歷經(jīng)淘洗之后，商業(yè)模式越來(lái)越成熟，也將進(jìn)一步推動(dòng)智能語(yǔ)音的落地。
回到國(guó)內(nèi)，近年來(lái)，我國(guó)智能語(yǔ)音企業(yè)也在不斷加大技術(shù)研發(fā)力度，完善產(chǎn)品性能。僅在2021年，科大訊飛、百度、網(wǎng)易數(shù)帆易智、快手等科技企業(yè)或團(tuán)隊(duì)就語(yǔ)音識(shí)別、 語(yǔ)音合成、語(yǔ)音增強(qiáng)、聲音場(chǎng)景和事件檢測(cè)、語(yǔ)音交互、語(yǔ)音翻譯等技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，并在多項(xiàng)國(guó)際賽事獲獎(jiǎng)。通過(guò)不斷推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)步和提升用戶體驗(yàn)，國(guó)內(nèi)智能語(yǔ)音市場(chǎng)完成了從追趕世界到引領(lǐng)世界發(fā)展的蛻變。
但同時(shí)，《白皮書》也表示，當(dāng)下國(guó)內(nèi)智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)：智能語(yǔ)音的關(guān)鍵核心技術(shù)有待突破；解決社會(huì)重大命題的系統(tǒng)性創(chuàng)新需求增大；受美制裁升級(jí)影響行業(yè)整體發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局致使行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；人工智能產(chǎn)業(yè)內(nèi)有效人才缺口達(dá)30萬(wàn)，智能語(yǔ)音人才供需比僅為0.08等。
并指出，智能語(yǔ)音下一步發(fā)展的關(guān)鍵創(chuàng)新點(diǎn)，是無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)、多模態(tài)融合、腦科學(xué)交叉融合創(chuàng)新和系統(tǒng)性創(chuàng)新等，并應(yīng)聚焦開(kāi)源算法平臺(tái)構(gòu)建和重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新的科技攻關(guān)，同時(shí)應(yīng)著力提升用戶隱私的安全性。
總之，智能語(yǔ)音技術(shù)發(fā)展仍在面臨多語(yǔ)種語(yǔ)言互通、復(fù)雜場(chǎng)景人機(jī)交互、多模態(tài)虛擬世界等諸多挑戰(zhàn)。而隨著人工智能技術(shù)不斷深入落地各行業(yè)，智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景和開(kāi)放生態(tài)也將進(jìn)一步升級(jí)。
市場(chǎng)應(yīng)用落地漸次綻放，產(chǎn)業(yè)生態(tài)從“二維”走向“三維”
據(jù)《白皮書》指出，圍繞消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)和企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，智能語(yǔ)音相關(guān)應(yīng)用落地正漸次綻放。
在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，智能語(yǔ)音在智能辦公、智能車載、智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能家居等領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，圍繞“衣食住行”的產(chǎn)品增長(zhǎng)加速。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年全年中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量為2億臺(tái)，預(yù)計(jì)2021年接近2.6億臺(tái)，智能音箱不再是絕對(duì)主角；在出行方面，語(yǔ)音識(shí)別及交互功能前裝標(biāo)配搭載率從 2019 年的 49.82% 提升至63.25% ，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)前裝車載語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模約為32億元；在辦公領(lǐng)域，智能辦公產(chǎn)品需求增加，翻譯機(jī)、辦公本、錄音筆等智能語(yǔ)音產(chǎn)品應(yīng)用加速，預(yù)計(jì)2030年僅我國(guó)翻譯機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到56.2億元。
此外，智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備領(lǐng)域市場(chǎng)空間廣闊，智能語(yǔ)音助手搭載率不斷提升。Strategy Analytics預(yù)計(jì)，到2023年前，90%的智能手機(jī)都將會(huì)配置AI語(yǔ)音助手，推動(dòng)中國(guó)語(yǔ)音助手市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。
在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，智能語(yǔ)音在智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧城市、智慧制造等領(lǐng)域發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。
教育行業(yè)方面，智能語(yǔ)音可應(yīng)用于客服咨詢、課堂管理、線上教學(xué)、口語(yǔ)測(cè)評(píng)等，推動(dòng)教育行業(yè)智慧化轉(zhuǎn)型加速。在“雙減”政策下，更是對(duì)師生的減負(fù)增效、因材施教意義重大。
而在醫(yī)療領(lǐng)域，智能語(yǔ)音應(yīng)用更加多元，從單一的語(yǔ)音識(shí)別病例及導(dǎo)診技術(shù)，向語(yǔ)音+語(yǔ)義的智能化語(yǔ)音輔助系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。據(jù)悉，2020 年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1961億元，預(yù)測(cè)2021年將達(dá)到2831億元。
智慧制造領(lǐng)域方面，在工業(yè)品聲紋質(zhì)檢、智能語(yǔ)音調(diào)度與通信、工業(yè)設(shè)備運(yùn)維檢修等應(yīng)用場(chǎng)景下，智能語(yǔ)音有助于工業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)智慧制造產(chǎn)業(yè)化升級(jí)加速。
可以說(shuō)，智能語(yǔ)音在消費(fèi)級(jí)和企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的各細(xì)分賽道均有廣闊空間，后疫情時(shí)代有望全面開(kāi)花。而未來(lái)隨著底層技術(shù)開(kāi)源，技術(shù)瓶頸越來(lái)越低，技術(shù)差異性和差距將越來(lái)越小，智能語(yǔ)音企業(yè)后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)更多集中在應(yīng)用場(chǎng)景拓展和服務(wù)能力提升方面。
《白皮書》還指出，隨著人工智能技術(shù)不斷深入落地各行業(yè)，產(chǎn)業(yè)開(kāi)放生態(tài)將進(jìn)一步升級(jí)。人工智能行業(yè)開(kāi)放生態(tài)將從AI龍頭+開(kāi)發(fā)者的“二維”生態(tài)升級(jí)到AI 龍頭+開(kāi)發(fā)者+行業(yè)龍頭的“三維”生態(tài)，三方共建掘金產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)。
與此同時(shí)，我國(guó)智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)政策逐漸細(xì)化，環(huán)境不斷完善。未來(lái)，智能語(yǔ)音技術(shù)及產(chǎn)品有望成為萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，人機(jī)交互的入口以及新型信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。不僅會(huì)為人們的智慧生活提供有力支持，也對(duì)國(guó)家發(fā)展打造競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)、注入增長(zhǎng)新動(dòng)能意義重大。
作者 | 劉佳
編輯 | 青暮
