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8月3日，阿里巴巴發(fā)布其2022財(cái)年第一季度（自然年為2021年第二季度）財(cái)報(bào)，成績(jī)并不理想。其中，備受矚目的阿里云當(dāng)季收入同比增至160.51億元人民幣，盡管連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利，但同比增速首次出現(xiàn)下滑，降至29%。而仔細(xì)研讀此前亞馬遜、微軟、谷歌公布的2021財(cái)年Q4財(cái)季（對(duì)應(yīng)自然年2021年第二季度），不難發(fā)現(xiàn)，云業(yè)務(wù)是他們共同的亮點(diǎn)：亞馬遜云服務(wù)凈銷售額為148億美元，同比增長(zhǎng)37%；微軟智能云業(yè)務(wù)達(dá)到近三年來(lái)最快增速；谷歌云業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)54%，引發(fā)廣泛關(guān)注。
兩相比較，不得不驚呼：阿里是時(shí)候開啟“二次革命”了，否則很有可能陷入不進(jìn)則退的困境。
競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境：內(nèi)有狼外有虎
一直以來(lái)，阿里云被公認(rèn)為國(guó)內(nèi)云計(jì)算標(biāo)桿企業(yè)，也是唯一可以與亞馬遜云科技（AWS）對(duì)標(biāo)的中國(guó)云廠商。根據(jù)國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的2020年全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)追蹤數(shù)據(jù)，亞馬遜的市場(chǎng)份額為40.8%，排名第一。微軟的市場(chǎng)份額為19.7%，排名第二。阿里云以9.5%的市場(chǎng)份額位居全球第三、亞太第一，成為唯一一家躋身全球前三名的中國(guó)云廠商。
多家調(diào)研機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)顯示，在過(guò)去幾年，AWS的市場(chǎng)份額因微軟、谷歌、阿里云的強(qiáng)勢(shì)介入有所下滑，增速也逐年放緩。阿里云則在過(guò)去五年內(nèi)增速位列全球第一。然而，最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)公布后，不少業(yè)內(nèi)專家指出，AWS在全球云計(jì)算市場(chǎng)的龍頭地位依舊牢固，且在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)將難以動(dòng)搖。不止是AWS，微軟和谷歌也憑借亮眼的成績(jī)單再次提振了市場(chǎng)信心。
事實(shí)上，由于云計(jì)算業(yè)務(wù)對(duì)關(guān)鍵技術(shù)和資金投入的依賴性極強(qiáng)，全球云計(jì)算玩家不斷集中已經(jīng)成為一個(gè)鮮明的趨勢(shì)。AWS、微軟、谷歌之列的頭部玩家不斷擴(kuò)張市場(chǎng)份額，這讓其他云廠商想要在全球云服務(wù)市場(chǎng)分得一杯羹變得異常艱難。對(duì)于阿里云而言，能否保住全球前三名的地位尚未可知。
再看國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，除了騰訊云的緊追不舍，華為云、天翼云、金山云、百度智能云等的快速拓張也給阿里云帶來(lái)了不小的壓力。IDC最新發(fā)布的2021年第一季度中國(guó)公有云市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，阿里云排名第一，市場(chǎng)份額為40%，騰訊云、華為云分別位列第二、三名，市場(chǎng)份額均為11%。
“盡管目前阿里云在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額還是占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但可以看到騰訊云和華為云的上升之勢(shì)明顯，實(shí)力不容小覷。”業(yè)內(nèi)人士指出，“區(qū)別于阿里云的打法，騰訊云選擇深挖垂直賽道用戶，龐大的生態(tài)體系給其業(yè)務(wù)發(fā)展提供了很大空間。華為云則是在中國(guó)政企市場(chǎng)擁有強(qiáng)大影響力，在新基建東風(fēng)下顯得潛力十足。”
自身狀態(tài)：增長(zhǎng)放緩高光不再
財(cái)報(bào)顯示，截至2021年6月底，阿里巴巴營(yíng)收為2057.4億元，略低于市場(chǎng)預(yù)期的2093.8億元，同比增長(zhǎng)33.8%；利潤(rùn)表現(xiàn)上，第一財(cái)季經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為308.47億元，同比下降11%；經(jīng)調(diào)整EBITA為417.31億元，同比下降8%，盡管高于市場(chǎng)預(yù)期的388億，但基本來(lái)自于內(nèi)部降本增效，主營(yíng)業(yè)務(wù)略顯疲軟。對(duì)此，不少業(yè)內(nèi)人士感嘆：這釋放了一個(gè)重要信號(hào)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體高速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)效應(yīng)減弱，阿里的高光時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去了。
業(yè)界普遍認(rèn)為，除了較為嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境，市場(chǎng)普遍看低的原因還在于，在當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，阿里的各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展面臨較大的挑戰(zhàn)：營(yíng)收、用戶增長(zhǎng)乏力，注重的社區(qū)團(tuán)購(gòu)、阿里云等業(yè)務(wù)也背負(fù)較大壓力。
關(guān)于阿里云增速放緩的原因，阿里巴巴方面在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上透露出兩點(diǎn)。其一是，云服務(wù)失去大客戶的影響會(huì)持續(xù)到財(cái)年結(jié)束。盡管會(huì)上阿里方面并沒(méi)有明確指出丟單的大客戶是誰(shuí)，但業(yè)界分析該客戶為字節(jié)跳動(dòng)。其二是，在線教育的行業(yè)整改也會(huì)影響到阿里云的營(yíng)收。阿里云智能在線教育行業(yè)負(fù)責(zé)人曾透露過(guò)去5年阿里云服務(wù)了超過(guò)5000家在線教育公司。而近期在線教育行業(yè)遇政策整頓也給阿里云帶來(lái)了不小的影響。
不過(guò)，阿里集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄略谥鹿蓶|信中明確表示，阿里云肩負(fù)著阿里巴巴的第二增長(zhǎng)曲線。“從公司基本面來(lái)看，阿里并不存在什么重大問(wèn)題。其實(shí)企業(yè)發(fā)展到一定階段，增速放緩是必然趨勢(shì)，亞馬遜也有過(guò)同樣的經(jīng)歷，不必過(guò)度解讀。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)專家指出，“云計(jì)算依然會(huì)是阿里的核心驅(qū)動(dòng)力。阿里云在國(guó)內(nèi)，甚至亞太市場(chǎng)的份額遙遙領(lǐng)先，與其他選手拉開的距離在短時(shí)間內(nèi)難以逾越。而且可以看到，阿里云今年已經(jīng)開始進(jìn)行較大規(guī)模的調(diào)整，將主攻行業(yè)定位到了政企、金融和電力等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)后續(xù)云業(yè)務(wù)增速有望回升，未來(lái)依然可期。”
二次革命：以云為重突破自我
如果說(shuō)阿里的“一次革命”是通過(guò)阿里云將其技術(shù)溢出價(jià)值實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)，那么在“二次革命”中，阿里的核心任務(wù)應(yīng)該是加速現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，著力打造全新的內(nèi)生動(dòng)力引擎。其中，作為第二增長(zhǎng)極的云計(jì)算業(yè)務(wù)便是重中之重。
從收入結(jié)構(gòu)看，IDC曾指出阿里云和AWS的收入結(jié)構(gòu)基本接近，均主要以IaaS業(yè)務(wù)為主，輔以一部分PaaS業(yè)務(wù)；微軟則以PaaS和SaaS為主。事實(shí)上，從底層的IaaS，到中間層的PaaS，再到上層的SaaS，業(yè)務(wù)模塊通用性越來(lái)越弱，產(chǎn)品差異化定價(jià)能力逐步增強(qiáng)，毛利率逐步提升。分析人士稱：“對(duì)于阿里云而言，SaaS賽道市場(chǎng)機(jī)遇明顯，釘釘正是阿里云向PaaS層延伸的重要抓手。”
從市場(chǎng)布局看，海外市場(chǎng)有機(jī)會(huì)成為阿里的新突破口。阿里巴巴是全球首家將核心系統(tǒng)100%運(yùn)行在公共云上的大型互聯(lián)網(wǎng)公司，這一點(diǎn)，同為云計(jì)算巨頭的亞馬遜、微軟、Google也尚未做到。這種同行難以復(fù)制的大型實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、豐富的計(jì)算資源以及定制化服務(wù)是阿里云的優(yōu)勢(shì)所在，也是其在海外市場(chǎng)構(gòu)建品牌力的根基。
從客戶角度看，打造全行業(yè)數(shù)字化服務(wù)能力是阿里云突破自我的關(guān)鍵。目前，阿里云已經(jīng)完成了新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，細(xì)分18大行業(yè)、成立16個(gè)區(qū)域，將自己定位為基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：“阿里釋放了一個(gè)明確的信號(hào)，那就是它已經(jīng)不再局限于‘電商’這個(gè)標(biāo)簽，而是正在積極地從零售、金融等這些優(yōu)勢(shì)行業(yè)跳出來(lái)，將觸角伸向數(shù)字政府、智慧城市、零售、能源、交通、制造、電力、電信傳媒等行業(yè)，將云服務(wù)能力下沉到更加廣泛的區(qū)域。”
從技術(shù)層面看，云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)。自研云技術(shù)成為國(guó)內(nèi)云廠商的必備技能，也是其在中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任。技術(shù)方面，阿里云雖在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中優(yōu)勢(shì)明顯，但與AWS、微軟等國(guó)際巨頭相比，實(shí)力仍有差距。“彼時(shí)的阿里云更多地是在被動(dòng)追隨著亞馬遜AWS等巨頭的步伐，想要彎道超車，就必須深入產(chǎn)業(yè)內(nèi)部捕捉中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)際痛點(diǎn)，主動(dòng)探索創(chuàng)新、先人一步。”業(yè)內(nèi)專家表示。
從人才培育看，人社部中國(guó)就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心的《新職業(yè)在線學(xué)習(xí)平臺(tái)發(fā)展報(bào)告》指出，未來(lái)5年云計(jì)算產(chǎn)業(yè)人才缺口將高達(dá)150萬(wàn)。市場(chǎng)對(duì)云計(jì)算人才的剛需顯而易見。一方面，阿里的“二次革命”離不開人才隊(duì)伍的支持。另一方面，作為國(guó)內(nèi)云計(jì)算領(lǐng)軍企業(yè)，阿里也肩負(fù)著培養(yǎng)高精尖專業(yè)云計(jì)算人才的使命。
行業(yè)觀察家孟永輝指出：“在數(shù)字科技時(shí)代，真正驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于對(duì)于行業(yè)傳統(tǒng)運(yùn)行邏輯的打破與再造，然后讓供求兩端有再度對(duì)接和契合的可能性，那些真正能夠打破和改造行業(yè)傳統(tǒng)運(yùn)行邏輯的玩家，才是真正意義上的勝利者。”
如今，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)的盛宴狂歡后，應(yīng)該開啟“二次革命”的或許不僅僅是阿里，而是更多的“阿里們”。
