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2016 年，物聯(lián)網智庫在國內首開物聯(lián)網產業(yè)二維視角全景圖譜之先河。此后，物聯(lián)網智庫每年都會推出一份物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)全景圖譜，這份工作也得到了業(yè)內的廣泛認可。2021 年，產業(yè)圖譜即將迎來全面升級。物聯(lián)網智庫將在 2021 年 1 月 7 日舉辦的撥迷見物“AIoT 產業(yè)年終盛典”中，推出一系列重磅圖譜和報告，包括 AIoT 產業(yè)全景圖譜、5G 產業(yè)全景圖譜、物聯(lián)網+區(qū)塊鏈圖譜、5G+工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展指數(shù)報告等。
你好，這是我在【物女心經】專欄寫的第 211 篇文章。
2020 年，人人都在談論物聯(lián)網、談論萬物互聯(lián)。
曾經，物聯(lián)網還是一個只有少數(shù)人知道的概念。如今，千行百業(yè)的企業(yè)都提出了利用物聯(lián)網進行轉型升級的戰(zhàn)略。大家不再糾結于概念，而是更多在思考如何利用物聯(lián)網解決行業(yè)痛點，為用戶創(chuàng)造價值。
2016 年，物聯(lián)網智庫在國內首開物聯(lián)網產業(yè)二維視角全景圖譜之先河。此后，物聯(lián)網智庫每年都會推出一份物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)全景圖譜，通過探索發(fā)掘行業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè)，為行業(yè)發(fā)展提供一份“指路明燈”——這份工作也得到了業(yè)內的廣泛認可。
視野有多寬，觀察一個事物的深度就有多深。
我們堅持從產業(yè)關聯(lián)的廣度和深度挖掘，探索物聯(lián)網如何對經濟結構的深刻變革帶來影響。
2020 年將近尾聲，2021 年即將到來。物聯(lián)網在這不平凡的一年中，依舊展現(xiàn)出了對社會經濟、產業(yè)數(shù)字化變革的引擎作用。
2021 年，產業(yè)圖譜即將迎來全面升級。物聯(lián)網智庫將在 2021 年 1 月 7 日舉辦的撥迷見物“AIoT 產業(yè)年終盛典”中，推出一系列重磅圖譜和報告，包括 AIoT 產業(yè)全景圖譜、5G 產業(yè)全景圖譜、物聯(lián)網+區(qū)塊鏈圖譜、5G+工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展指數(shù)報告等。
在最新版圖譜及報告即將發(fā)布之際，作為持續(xù)追蹤物聯(lián)網發(fā)展多年的觀察者，我想與你分享我的一些觀察和思考。
01、物聯(lián)網仍處初級階段，但已跨越發(fā)展拐點
連接數(shù)一直以來都是產業(yè)發(fā)展的一個重要參考標準。
2020 年 11 月 19 日，根據(jù)最新市場數(shù)據(jù)顯示，物聯(lián)網連接數(shù)首次超過了非物聯(lián)網連接數(shù)，物聯(lián)網發(fā)展跨越拐點，到達了一個新的歷史時刻。
不僅連接數(shù)跨越了拐點，物聯(lián)網的市場規(guī)模也以難以想象的速度在膨脹。
在物聯(lián)網智庫有幸參與的由中國信通院最新發(fā)布的《物聯(lián)網白皮書 2020》中，研究顯示 2019 年全球物聯(lián)網的收入為 3430 億美元（約人民幣 2.4 萬億元）。預計到 2025 年將增長到 1.1 萬億美元（約人民幣 7.7 萬億元），年復合增長率高達 21.4%。
其中，中國的增長速度統(tǒng)領全球。
在國內截至 2020 年，中國物聯(lián)網產業(yè)規(guī)模已經突破 1.7 萬億元，十三五期間物聯(lián)網總體產業(yè)規(guī)模均保持了 20%的年均增長率。
5 年前，中國電信運營商們在全球蜂窩物聯(lián)網中的占比還僅為 27%，而這一數(shù)字在 2020 年已經飆升到了 75%。
值得注意的是，在管道層面，目前 LPWA 低功耗廣域網絡市場正以超過 100%的速度增長。
全球低功耗廣域網（LPWA）連接數(shù)在最近 5 年中大幅激增。2015 年，全球低功耗廣域網市場只有 1000 萬，到 2020 年這一數(shù)字已經達到了 4.23 億。
截止 2019 年年底，LPWA 聯(lián)網設備的數(shù)量達到 2.31 億臺，與 2018 年相比增加了 110%。預計未來幾年，市場仍將以 43%的復合年增長率增長，到 2025 年這一領域的數(shù)值將達到 25 億。
蜂窩物聯(lián)網（3G /4G /5G）也已經成為全球物聯(lián)網連接市場的主要驅動力，其中 5G 的影響不可忽視。
在平臺層面，頭部物聯(lián)網平臺企業(yè)年平均增長率超過 50%。平均而言，全球物聯(lián)網平臺市場目前仍在以 40%左右的速度增長，并已成為一個 10 億美元市場，預計在未來兩年內將增長到百億規(guī)模。
在應用層面，物聯(lián)網項目正在經歷從典型應用到規(guī)模應用的過渡。
以智慧停車的應用為例，它被定義為一種部署在公共停車基礎設施領域的互聯(lián)停車管理解決方案，通過傳感設備收集到的數(shù)據(jù)幫助用戶快速找到現(xiàn)成可用的停車位，并支持遠程支付。根據(jù)測算，智慧停車的市場支出預計將以 14%的復合年均增長率持續(xù)增長，并在 2023 年接近 300 億元。
產業(yè)規(guī)模的擴大和連接數(shù)的增長催化了數(shù)據(jù)的爆發(fā)式增長，如果這些數(shù)據(jù)能夠與上下游公司、終端商家、市政管理部門等其他利益相關者的數(shù)據(jù)相結合，就可能為智能工業(yè)、智慧城市、智慧生活等領域，帶來業(yè)務流程和系統(tǒng)方面的真正革新。
盡管物聯(lián)網的連接數(shù)具備規(guī)模，而且保持著超高的發(fā)展速度，但仍應理性的看待當下物聯(lián)網的狀態(tài)，我們仍處于初級階段。
理解物聯(lián)網在“初級階段”這個定位，更容易去除浮躁、把握當下。
萬物互聯(lián)的未來很美好，但萬里之行始于足下，更重要的是走好眼下的路，做好當前的產品。各行各業(yè)的痛點不同，數(shù)字化程度也不同，腳踏實地的定制不同的方案，才能少走彎路。
02、市場尚未整合，馬太效應初現(xiàn)，價值鏈擴張
目前在各個板塊，物聯(lián)網企業(yè)的數(shù)量都在持續(xù)飆升。
以物聯(lián)網平臺為例，2017 年全球物聯(lián)網平臺賽道中有 450 家企業(yè)，如今這一數(shù)量早已突破 600 家，不斷有新選手加入。
與此同時，市場的馬太效應增強，中小企業(yè)的生存空間不斷被壓縮。在 2019 年排名前 10 的物聯(lián)網平臺企業(yè)占據(jù)了整個市場份額的六成。
與此同時，多個巨頭利用充足的資本，在疫情期間大舉收購，進一步強化了頭部企業(yè)的主導權。比如微軟收購了 Metaswitch Networks 和 Affirmed Networks，以增強自身在網絡管理方面的能力；蘋果收購 Xnor.ai 和 NextVR，進一步在人工智能和 XR 領域擴張；英特爾收購 Mobileye 和 Moovit，加大在自動駕駛和智慧出行領域的籌碼。
市場資源和技術進一步向頭部企業(yè)靠攏，市場集中度提升的趨勢，短期內難以逆轉。
從“端、邊、管、云、用”的縱向層面來看，“端側”和“管道”的企業(yè)成熟度較高，這源自于需求側的拉動效應。
當企業(yè)的成熟度到達一定階段，為了快速響應市場變化，提升對風險的應變能力，許多物聯(lián)網企業(yè)開始了自建產線之旅。根據(jù)摯物 AIoT 產業(yè)研究院的調研，工業(yè)互聯(lián)網硬件、蜂窩通信模組等領域的多家企業(yè)，正在自建工廠或者產線，加強對供應鏈的管理。
從橫向行業(yè)應用來看，工業(yè)是物聯(lián)網的最大垂直應用領域之一。很多物聯(lián)網公司都會重點展示其工業(yè)應用案例，以說明物聯(lián)網技術如何幫助制造商節(jié)省成本，或者獲取新的收入來源。典型的應用包括狀態(tài)檢測和預測性維護，電子看板和可視化呈現(xiàn)，能源監(jiān)控以及質量控制等。
對比從 2016 年到 2021 年的物聯(lián)網產業(yè)圖譜，我們可以看到更多物聯(lián)網產業(yè)演進的脈絡。
到底發(fā)生了哪些變化？
首先，物聯(lián)網 IoT 和人工智能 AI 正在深化融合，AI 深入滲透于物聯(lián)網的各個層面。
與跨越拐點的物聯(lián)網類似，人工智能也正在走向下一個跨越：完成從技術到價值的跨越。
通過與物聯(lián)網相結合， AI 的能力將更容易下沉到各行各業(yè)，成為企業(yè)數(shù)字化轉型中必不可少的一部分。
其次，邊緣硬件正在持續(xù)下沉，愈發(fā)貼近“端”側。
“邊”是相對于“中心”的概念，指的是貼近數(shù)據(jù)源頭的區(qū)域。
邊緣智能指的是將智能處理能力下沉至更貼近數(shù)據(jù)源頭的網絡邊緣側，就近提供智能化服務，從而滿足當前市場對實時性、隱私性、節(jié)省帶寬等方面的需求。
邊緣智能作為人工智能應用的“最后一米”，其價值越來越受到市場重視，在工業(yè)互聯(lián)網、車聯(lián)網、超高清視頻等領域的應用將會逐步擴大。
最后，物聯(lián)網的價值鏈正在變得更加緊密，以各種層面的物聯(lián)網平臺為錨點向上和向下不斷延伸。
物聯(lián)網平臺在某種程度上，可以被視為操作系統(tǒng)。
物聯(lián)網的操作系統(tǒng)，需要調度“物”的底層計算能力、物體本身、由物體構成的集群，甚至脫離物體調度其社會關系和協(xié)作網絡。因此物聯(lián)網操作系統(tǒng)存在于“云、邊、端”多個層面。
雖然這些物聯(lián)網平臺扮演著不同的角色，但它們有一個共同的功能，就是像膠水一樣把上下游價值鏈的各個部分整合到一起。很多物聯(lián)網公司都建立了自己的平臺，以便拉通端到端的合作伙伴生態(tài)，為用戶提供更直接的長期價值。
物聯(lián)網的整個產業(yè)鏈也因此發(fā)生著變化。物聯(lián)網公司無論是自建平臺生態(tài)，還是融入外部結盟，企業(yè)之間的合作都愈發(fā)緊密，并且吸引著更多的新角色參與其中。
03、陪伴產業(yè)，全新出發(fā)
接下來，我想談談 2021 年即將發(fā)布的物聯(lián)網產業(yè)圖譜中升級的部分：
1. 從 IoT 升級為 AIoT 產業(yè)圖譜
如前所述，IoT 物聯(lián)網和 AI 人工智能正在深化融合。根據(jù)分析，六成以上的物聯(lián)網項目或多或少有著人工智能的身影。
隨著算法的持續(xù)迭代，更多的數(shù)據(jù)被采集和匯總，以及更低的計算和存儲成本，這個趨勢在未來幾年仍將持續(xù)。從 IoT 圖譜到 AIoT 圖譜，AI 相關內容在整個圖譜中將被更充分地體現(xiàn)。
《2021 年中國 AIoT 產業(yè)全景圖譜報告》將從產業(yè)全貌和“端”、“邊”、“管”、“云”、“用”、“產業(yè)服務”六大板塊，介紹產業(yè)現(xiàn)狀及趨勢，勾勒產業(yè)全景，并將通過優(yōu)秀的案例，來展示 AIoT 產業(yè)發(fā)展成果及應用落地情況。
2. 新增 5G 圖譜，物聯(lián)網+區(qū)塊鏈圖譜
埋頭做事，更要抬頭看路。
從內部特征來看，物聯(lián)網硬件作為基石是產業(yè)發(fā)展的重要載體，無論是產品和工程都要經歷相對固定的驗證和迭代周期。
從外部邊界來看，物聯(lián)網與太多領域接壤并擁有交集，理清物聯(lián)網與其它領域間的關聯(lián)與矛盾，才能找準下一步的發(fā)展方向。
5G、區(qū)塊鏈…這些領域的迭代周期很快，信息量呈現(xiàn)快速膨脹的趨勢。了解 5G 和區(qū)塊鏈的發(fā)展狀態(tài)，以及它們將如何助力推進萬物互聯(lián)的實現(xiàn)，可以增強對產業(yè)的整體把握，建立靈敏的趨勢嗅覺。
即將發(fā)布的 5G 產業(yè)全景圖譜主要包括接入網、傳輸網、核心網、通信運營與配套服務、5G 應用及產業(yè)服務等版塊。其中將展示 5G 各個版塊的發(fā)展進程及主要推動力量，并通過觀察 5G 參與者行為，挖掘 5G 產業(yè)發(fā)展的內在邏輯，動態(tài)的展現(xiàn) 5G 產業(yè)全景生態(tài)。
物聯(lián)網+區(qū)塊鏈圖譜將讓你了解物鏈網的最新進展。隨著物聯(lián)網數(shù)據(jù)量的大幅增長，如果不通過區(qū)塊鏈為之注入商業(yè)靈魂和經濟激勵機制，數(shù)據(jù)價值很難充分利用并展現(xiàn)應有的活力。物聯(lián)網與區(qū)塊鏈的結合，讓網絡層面的實時價值交換成為可能，并可建立基于可信數(shù)據(jù)的自組織網絡，更好的解決物聯(lián)網領域糾結多年的商業(yè)模式問題。
3. 版式增加電子版動態(tài)圖譜
當我們繪制產業(yè)全景圖譜時，希望它成為專供物聯(lián)網人的手邊地圖和知識庫。
考慮到信息的及時性，我們逐步將產業(yè)圖譜進行了動態(tài)化的升級，這對我們而言，不僅是一項工作，更是一項工程。
它由我們在物聯(lián)網領域浸淫多年的專業(yè)研究員擔任主力，通過專業(yè)的整體視角、對信息的仔細甄別和嚴密的邏輯思維，采集和匯總各種在線和離線信息，持續(xù)完善和更新整個物聯(lián)網產業(yè)的動態(tài)版圖。
我們處在哪個位置？未來可能的前進方向是什么？資源在哪里，數(shù)量有多少？競爭者擁有什么？上下游伙伴在哪里？這些恐怕都是物聯(lián)網人需要持續(xù)思考的問題。把這些信息連貫起來考慮，有助于你做出更接近于現(xiàn)實的正確判斷。
4. 延伸提出 5G+工業(yè)互聯(lián)網成熟度指數(shù)
處于初級階段的物聯(lián)網產業(yè)，正在飛速發(fā)展。大型物聯(lián)網項目的數(shù)量在一年內翻了一番，很多企業(yè)都在加緊推進應用場景的探索與標桿案例的打造。
這些成功案例有差異又有共性。基于對產業(yè)的密切聯(lián)系與近距離觀察，我們希望從更深層面分析物聯(lián)網項目的需求和現(xiàn)狀，能為更多企業(yè)、政府和學研機構提供有益參考。
因此我們選定以 5G+工業(yè)互聯(lián)網項目為切入點，在 2020 年啟動了 5G+工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展成熟度評估模型制定的相關工作，經過業(yè)內專家咨詢與行業(yè)調研，最后形成《5G+工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展成熟度白皮書》。
首先，我們希望能為工業(yè)制造企業(yè)提供一套客觀評價自身生產實踐的方法論，也幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn) 5G+工業(yè)互聯(lián)網項目部署實施當中遇到的主要問題，提供改善方向指引及建設方案路徑。
其次，成熟度指數(shù)可以為政府主管部門及相關產學研機構提供有效的數(shù)據(jù)支撐與政策制定的依據(jù)。
第三，希望這份報告可以引導和促進我國 5G 與工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展融合創(chuàng)新。
這部白皮書依照工業(yè)企業(yè)在部署使用 5G+工業(yè)互聯(lián)網的核心關注領域，提出了設備層面、應用層面與效益層面三大核心層次，面向工業(yè)企業(yè)提煉總結了 10 大核心能力，依據(jù)能力制定了相對完整的評估指標與模型。
5G+工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展成熟度評估項目已邀請數(shù)十家企業(yè)參與討論、調研、評估驗證，白皮書當中也會對調研評估的模型數(shù)據(jù)進行詳實論述與分析。
---- 寫在最后 ----
以上提到的多份圖譜和報告，以及 2020 年度 AIoT 系列榜單頒獎，都將在 2021 年 1 月 7 日舉辦的“2020 AIoT 產業(yè)年終盛典”中集中亮相，誠邀你在線上觀賞直播~
