分析丨《華為P40產(chǎn)業(yè)鏈》

前言：近日，華為在法國(guó)巴黎舉辦了一場(chǎng)全球線(xiàn)上新品發(fā)布會(huì)，正式推出了今年首款旗艦智能手機(jī)——華為 P40 系列。華為 P40 已經(jīng)幾乎全國(guó)產(chǎn)化，這是華為繼 Mate30 旗艦機(jī)之后再一次攜手本土產(chǎn)業(yè)鏈。

日益強(qiáng)大的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈

長(zhǎng)期以來(lái)，攝影技術(shù)一直是華為 P 系列的主打特色，所以毫無(wú)意外的是，這次推出的 P40 系列最大賣(mài)點(diǎn)依然是攝影。根據(jù)官方介紹，華為 P40 Pro+搭載了超感知徠卡五攝，包括 5000 萬(wàn)像素超感知主攝，4000 萬(wàn)像素電影攝像頭，3 倍光學(xué)變焦攝像頭，10 倍超遠(yuǎn)距光學(xué)變焦攝像頭以及 3D 深感攝像頭，可實(shí)現(xiàn) 10 倍的光學(xué)變焦、最大變焦范圍 100 倍，這再次刷新了業(yè)界手機(jī)影像技術(shù)的新標(biāo)準(zhǔn)。

2018 年，中美貿(mào)易風(fēng)波美方對(duì)中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)華為、中興進(jìn)行定點(diǎn)打擊，這一系列動(dòng)蕩暴露出中美在部分高新技術(shù)領(lǐng)域中的巨大差距。

為了避免供應(yīng)鏈斷裂，華為采取了“去 A 化”、國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈重塑等舉措以保證供貨安全。于是，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商陸續(xù)進(jìn)入華為的手機(jī)制造名單。從這次 p40 系列的發(fā)布中可以看到，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商已經(jīng)代替國(guó)外廠(chǎng)商成為了華為供應(yīng)鏈的主力。其中，光學(xué)、顯示、精密制作等環(huán)節(jié)我們已基本能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，而手機(jī)手機(jī) SoC、基帶、射頻收發(fā)模塊等方面也正日益強(qiáng)大。

除了索尼、關(guān)東辰美等兩三家外企以外，其他供應(yīng)商均來(lái)自中國(guó)地區(qū)，可見(jiàn)國(guó)產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)商之強(qiáng)大、國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈日趨完備。

華為曾遇的瓶頸期

當(dāng)谷歌停止了對(duì)華為手機(jī)的 GMS 服務(wù)的授權(quán)，這一點(diǎn)對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，可以說(shuō)是一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。因?yàn)閷?duì)于海外用戶(hù)而言，GMS 的相關(guān)服務(wù)，包括谷歌的搜索、油管的視頻，谷歌的地圖等多種應(yīng)用，都是生活中不可或缺的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

如果華為手機(jī)中沒(méi)有了這些服務(wù)，這也從一定程度上影響了華為手機(jī)在海外的銷(xiāo)量。不過(guò)，華為很快就推出了 HMS 即 Huawei Mobile Services 也就是華為的移動(dòng)服務(wù)框架來(lái)取代 GMS。

余承東表示，HUAWEI P40 系列會(huì)全面搭載 HMS，除已經(jīng)全球上線(xiàn)的華為應(yīng)用市場(chǎng)（AppGallery）、華為智慧助手、華為云空間、華為瀏覽器、華為主題等應(yīng)用，華為視頻、華為音樂(lè)、華為閱讀等已在中國(guó)市場(chǎng)有成熟體驗(yàn)的內(nèi)容類(lèi)自有應(yīng)用也全面上線(xiàn)海外多國(guó)，月活用戶(hù)數(shù)已超過(guò) 4 億，而華為會(huì)員中心 APP 也正式開(kāi)始預(yù)裝，華為會(huì)員的全球化服務(wù)正式起航。

和谷歌 GMS 的高度封閉不同，華為的 HMS 則主打開(kāi)放式的平臺(tái)，積極和全球各地本土化的內(nèi)容資源進(jìn)行合作，打造更為豐富的版權(quán)內(nèi)容生態(tài)。除了通過(guò) APP 的形式可以兼容谷歌相應(yīng)的產(chǎn)品之外，還給海外用戶(hù)帶來(lái)了更多的內(nèi)容選擇。

華為 HMS 的推出，一個(gè)最大的優(yōu)點(diǎn)就是有助于類(lèi)似的國(guó)家重新奪回自己的數(shù)字主權(quán)，擺脫對(duì)美國(guó)科技公司的依賴(lài)，發(fā)展自己移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。華為開(kāi)放平臺(tái)的模式讓更多本土化的內(nèi)容和服務(wù)企業(yè)得到華為的技術(shù)和平臺(tái)的支撐，從而可以幫助用戶(hù)逐漸擺脫美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的依賴(lài)，幫助本國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)可以逐漸發(fā)展。

目前華為手機(jī)的操作系統(tǒng)也已經(jīng)從之前的基于安卓，變成了自研+開(kāi)源安卓代碼，徹底打破了對(duì)系統(tǒng)的依賴(lài)。

華為 P40 本土產(chǎn)業(yè)鏈

舜宇光學(xué)：總部在中國(guó)大陸，華為攝像頭模組供貨商。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合光學(xué)產(chǎn)品制造商，成立于 1984 年，2007 年 6 月 15 日在香港聯(lián)交所主板上市，是首家在香港紅籌上市的國(guó)內(nèi)光學(xué)企業(yè)。公司長(zhǎng)期聚焦于光學(xué)產(chǎn)品領(lǐng)域，30 多年來(lái)一直以光學(xué)零部件為核心，并進(jìn)行上下游的整合，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合光學(xué)產(chǎn)品制造商。

歐菲光：總部在中國(guó)大陸，華為攝像頭模組供貨商。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的精密光電薄膜元器件制造商，以擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的精密光電薄膜鍍膜技術(shù)為依托，長(zhǎng)期從事精密光電薄膜元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司主要產(chǎn)品包括紅外介質(zhì)濾光片及鏡座組件和純平觸摸屏等。

韋爾股份：總部在中國(guó)大陸，中國(guó)半導(dǎo)體第二大，A 股第一大公司，是一家致力于半導(dǎo)體器件研發(fā)和設(shè)計(jì)的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，該公司現(xiàn)已設(shè)有 30 余家子公司、分公司或辦事處。2017 年 5 月，韋爾股份首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所上市，正式登陸 A 股資本市場(chǎng)，韋爾股份是中國(guó) IC 設(shè)計(jì)企業(yè)十大公司之一。

大立光：總部在中國(guó)臺(tái)灣，手機(jī)鏡頭龍頭廠(chǎng)商，同時(shí)也是華為旗艦機(jī)型的鏡頭供貨商。華為 2019 年所推出的 P30 Pro 中所包含的 4 鏡頭+10 倍光學(xué)變焦的超高規(guī)格的手機(jī)鏡頭，也是由大立光電所供應(yīng)，且全球只有大立光電能供應(yīng)。

立景（立訊精密）：總部在中國(guó)大陸，是國(guó)內(nèi)最大的連接器制造商。2011 年通過(guò)收購(gòu)切入華為供應(yīng)鏈，2018 年獲華為全球核心供應(yīng)商金獎(jiǎng)。

丘鈦科技：總部在中國(guó)大陸，華為攝像頭模組供應(yīng)商。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的攝像頭模組及指紋識(shí)別模組制造商，專(zhuān)注于高端智能手機(jī)及平板計(jì)算機(jī)的中高端攝像頭模塊和指紋識(shí)別模塊市場(chǎng)。

水晶光電：總部在中國(guó)大陸，濾光片供應(yīng)商，是國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)從事精密薄膜光學(xué)及延伸產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的知名光電元器件制造的企業(yè)，公司精密光電薄膜元器件業(yè)務(wù)主導(dǎo)產(chǎn)品光學(xué)低通濾波器（OLPF）和紅外截止濾光片（IRCF）兩大產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量居全球前列。

匯頂科技：總部在中國(guó)大陸，華為“指紋+觸控+音頻”方案組合供應(yīng)商。家基于芯片設(shè)計(jì)和軟件開(kāi)發(fā)的整體應(yīng)用解決方案提供商，目前主要面向智能終端、物聯(lián)網(wǎng)及汽車(chē)電子領(lǐng)域提供領(lǐng)先的半導(dǎo)體軟硬件解決方案。產(chǎn)品和解決方案已經(jīng)廣泛應(yīng)用于華為、OPPO、vivo、小米、一加、Google、Amazon、Samsung、Nokia、Dell、HP、LG、ASUS 等國(guó)際國(guó)內(nèi)知名品牌。

京東方：總部在中國(guó)大陸，華為手機(jī)屏幕供應(yīng)商。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)提供商，同時(shí)也是國(guó)產(chǎn)屏幕巨頭。自主研制出第 6 代柔性 OLED 屏幕，目前 6 代柔性 OLED 面板生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)全力投入使用，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、車(chē)載、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。

圣邦股份：總部在中國(guó)大陸，專(zhuān)注于高性能、高品質(zhì)模擬集成電路的研發(fā)和銷(xiāo)售，是目前 A 股上市唯一專(zhuān)注于模擬芯片設(shè)計(jì)且產(chǎn)品全面覆蓋信號(hào)鏈和電源管理兩大領(lǐng)域的半導(dǎo)體企業(yè)。公司擁有 16 大系列 1000 余款型號(hào)的高性能模擬 IC 產(chǎn)品，包括運(yùn)算放大器、比較器、音 / 視頻放大器、模數(shù) / 數(shù)模轉(zhuǎn)換器、模擬開(kāi)關(guān)、電平轉(zhuǎn)換及接口芯片、小邏輯芯片、LDO、微處理器電源監(jiān)控芯片、DC/DC 轉(zhuǎn)換器、背光及閃光 LED 驅(qū)動(dòng)、OVP 及負(fù)載開(kāi)關(guān)、馬達(dá)驅(qū)動(dòng)、MOSFET 驅(qū)動(dòng)、電池保護(hù)及充放電管理芯片等。

精研科技：總部在中國(guó)大陸，專(zhuān)業(yè)的金屬粉末注射成型（MIM）產(chǎn)品生產(chǎn)商和解決方案提供商。GIAN 為客戶(hù)提供大批量高精度、形狀復(fù)雜、性能良好、外觀(guān)精致的多種金屬材料結(jié)構(gòu)件、功能件和外觀(guān)件，并且同時(shí)具有陶瓷和鈦合金的開(kāi)發(fā)能力，可以滿(mǎn)足不同類(lèi)型客戶(hù)的需求。GIAN 投入大量資金，同時(shí)擁有日本島津燒結(jié)爐和德國(guó)連續(xù)燒結(jié)爐生產(chǎn)線(xiàn)。GIAN 擁有強(qiáng)大的技術(shù)力量，有國(guó)內(nèi)多年從事該行業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家，同時(shí)還得到了國(guó)外同行的技術(shù)支持。

藍(lán)思科技：總部在中國(guó)大陸，華為屏幕玻璃供應(yīng)商之一。主營(yíng)業(yè)務(wù)以消費(fèi)電子產(chǎn)品功能視窗及外觀(guān)防護(hù)零部件研發(fā)、制造為主，主要產(chǎn)品是防護(hù)玻璃以及藍(lán)寶石、陶瓷、金屬等材質(zhì)的外觀(guān)防護(hù)零部件等。值得一提的是，藍(lán)思科技曾憑借給蘋(píng)果供貨，藍(lán)思科技董事長(zhǎng)周群飛曾一舉成為“亞洲第一女首富”。

伯恩光學(xué)：總部在中國(guó)香港，華為手機(jī)屏幕玻璃供應(yīng)商之一。起家于手表面板玻璃，早于九十年代已為世界級(jí)的名牌手表提供面板保護(hù)玻璃，其市占額為全球第一。及至 2001 年，手機(jī)行業(yè)開(kāi)始涉足面板保護(hù)玻璃，從試產(chǎn)到大量并廣泛采用之間，不過(guò)短短兩三年之間。

德賽電池：總部在中國(guó)大陸，華為電池供應(yīng)商。成立于 1983 年，經(jīng)過(guò) 30 多年的發(fā)展，目前已是年銷(xiāo)售收入超 200 億元的大型電子信息企業(yè)集團(tuán)。旗有 2 家上市公司（德賽電池；德賽西威)，產(chǎn)業(yè)涉及汽車(chē)電子、新能源電池、信息科技、LED 光電、IC 設(shè)計(jì)、智能裝備、精密部件等多個(gè)領(lǐng)域。德賽集團(tuán)是中國(guó)制造 500 強(qiáng)企業(yè)，合作伙伴和客戶(hù)中有 30 多家是世界 500 強(qiáng)企業(yè)。

欣旺達(dá)：總部在中國(guó)大陸，華為電池供應(yīng)商。歷經(jīng)二十余年，已發(fā)展成為全球鋰離子電池領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，形成了 3C 消費(fèi)類(lèi)電池、智能硬件產(chǎn)品、動(dòng)力電池及動(dòng)力總成、儲(chǔ)能系統(tǒng)及綜合能源、自動(dòng)化與智能制造、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)服務(wù)等六大產(chǎn)業(yè)群，致力于提供綠色、快速、高效的新能源一體化解決方案。

鵬鼎控股：總部在中國(guó)大陸，主要從事各類(lèi)印制電路板的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)公司，專(zhuān)注于為行業(yè)領(lǐng)先客戶(hù)提供全方位 PCB 產(chǎn)品及服務(wù)。公司以“發(fā)展科技、造福人類(lèi)，精進(jìn)環(huán)保、讓地球更美好”為使命，多年來(lái)致力于與世界一流客戶(hù)合作，通過(guò)運(yùn)用先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)，配合高效率、低成本的運(yùn)營(yíng)手段，構(gòu)建出一個(gè)體系完善、布局合理的 PCB 產(chǎn)供銷(xiāo)體系，打造了“效率化、合理化、自動(dòng)化、無(wú)人化”的現(xiàn)代化工廠(chǎng)，成為業(yè)內(nèi)極具影響力的重要廠(chǎng)商之一，在行業(yè)享有非常高的知名度。

東山精密：總部在中國(guó)大陸，專(zhuān)注于通信設(shè)備、精密金屬結(jié)構(gòu)件、LED 技術(shù)及電子電路領(lǐng)域解決方案。

歌爾股份：總部在中國(guó)大陸，是華為高端智能手機(jī)聲學(xué)器件主供貨商，提供的產(chǎn)品包括聲學(xué)精密零組件和智能硬件等。中國(guó)電聲行業(yè)龍頭企業(yè),也是全球微電聲領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)廠(chǎng)商,主營(yíng)業(yè)務(wù)為聲電器件、光電器件、電子配件及整機(jī)類(lèi)電子產(chǎn)品等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。

瑞聲科技：總部在中國(guó)大陸，主要為華為供應(yīng)聲學(xué)組件，瑞聲科技主要產(chǎn)品有揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)及其它用于手機(jī)和數(shù)碼音樂(lè)播放器的聲學(xué)產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能電話(huà)、平板電腦、筆記本電腦、智能手表等。

信維通信：總部在中國(guó)大陸，國(guó)內(nèi)小型天線(xiàn)行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)跑者，集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售于一體，主要研發(fā)和生產(chǎn)移動(dòng)通信設(shè)備終端各類(lèi)型天線(xiàn)，包括手機(jī)天線(xiàn) /GPS/WIFI/ 手機(jī)電視 / 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡 /AP 天線(xiàn)等。信維憑借扎實(shí)雄厚的硬實(shí)力和軟實(shí)力，快速成為享譽(yù)行內(nèi)良好口碑的小型天線(xiàn)供應(yīng)商。

碩貝德：總部在中國(guó)大陸，專(zhuān)業(yè)從事移動(dòng)通信終端無(wú)線(xiàn)射頻天線(xiàn)集研發(fā)、制造與銷(xiāo)售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。成立于 2004 年 2 月，2012 年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票代碼：300322?，F(xiàn)旗下?lián)碛?3 家控股子公司和 6 家全資子公司。

領(lǐng)益智造：總部在中國(guó)大陸，精密零部件、磁性材料供應(yīng)商。致力于以技術(shù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)造性地為客戶(hù)提供全面解決方案，從而實(shí)現(xiàn)精密、美觀(guān)、高品質(zhì)且成本有競(jìng)爭(zhēng)力的終端產(chǎn)品。

結(jié)尾

5G 的到來(lái)，華為 P40 的發(fā)布，決定了很多國(guó)家的數(shù)字化發(fā)展的未來(lái)。未來(lái)十年的全場(chǎng)景智慧化戰(zhàn)略已經(jīng)非常明確、中國(guó)市場(chǎng)全面落地的情況下，意味著 HMS Apps 真正的全球化布局時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)刻不容緩。