1036
近日，OpenAI的一次直播疑似讓樂鑫火了，外網(wǎng)傳樂鑫ESP32模組、芯片、開發(fā)板等在某寶賣斷貨，有消息稱樂鑫科技相關(guān)人士在線辟謠：小作文是假的，直接電商平臺查就可以了解。
樂鑫最近也是備受矚目，受益于豆包大模型的AI玩具題材持續(xù)發(fā)酵，樂鑫股價近半個月出現(xiàn)了大漲，在12月10日和12月11日接連拉出20cm漲停板，一周內(nèi)漲幅超過50%。
樂鑫模組缺貨的真實情況如何？本文將一一解答。
01、“在某寶賣斷貨”，真實情況是？
事情的起因是OpenAI 近日發(fā)布了一個開源項目，使開發(fā)者能夠在 ESP32 等微控制器上使用 Open Realtime API 的 SDK。
國產(chǎn)芯片和OpenAI出現(xiàn)在一起，許多網(wǎng)友一看就情緒高漲了。
這種情緒恰逢大型語言模型（豆包）產(chǎn)業(yè)鏈/字節(jié)AI鏈全面發(fā)酵的背景，樂鑫科技是其中之一。對于使用字節(jié)跳動的AI玩具，樂鑫科技此前澄清，目前樂鑫科技并未涉足設備業(yè)務，但確實為其客戶提供了物聯(lián)網(wǎng)芯片模塊和軟件支持。
可以看到市面上許多AI玩具項目采用ESP32，字節(jié) AI 玩具 “顯眼包” 使用樂鑫的芯片 ESP32，F(xiàn)olotoy 使用的 esptool 源自樂鑫，倫敦漫展上展示的智能娃娃（戰(zhàn)斗天使阿麗塔）使用的是也是 ESP32。
關(guān)于最新的缺貨謠言，結(jié)合樂鑫相關(guān)人士辟謠，芯世相搜索發(fā)現(xiàn)，有關(guān)樂鑫ESP32賣斷貨的原帖目前已被博主刪除，而某寶上相關(guān)產(chǎn)品并不缺貨，為正常上架狀態(tài)，有商家告訴我們“目前不缺”。各類芯片交易平臺也有較高的庫存，進一步說明這個謠言是假的。
其實進一步推敲，從樂鑫的產(chǎn)品屬性、銷售模式來看，在電商平臺出現(xiàn)缺貨的現(xiàn)象可能本身就站不住腳。
ESP32模塊由樂鑫科技（Espressif Systems）開發(fā)，是一款低功耗、集成度高的Wi-Fi和藍牙雙模芯片。廣泛應用于物聯(lián)網(wǎng)（IoT）設備中，因其性能優(yōu)異、功能豐富以及較低的成本而受到開發(fā)者和工程師的青睞。
根據(jù)外網(wǎng)的帖子來看，該網(wǎng)友在某寶購買ESP32，而在某寶，這類產(chǎn)品多以樣品、套件產(chǎn)品形式出現(xiàn)，主要供給學生、開發(fā)愛好者等。
樂鑫科技采用直銷為主、分銷為輔（2023年分銷占比為30.23%）的銷售模式，直銷客戶多為物聯(lián)網(wǎng)方案設計商、物聯(lián)網(wǎng)模組組件制造商及終端物聯(lián)網(wǎng)設備品牌商。
根據(jù)其2023年財報，樂鑫的下游終端需求以海外為主，盡管公司直接境外銷售占比為26%。但公司境內(nèi)客戶的終端產(chǎn)品也存在大量出口的情況，公司預計整體業(yè)務海外需求占比60-70%。
可以看出，樂鑫銷售額占比多的還是直銷客戶，某寶這類以普通消費者受眾為主的電商平臺，屬于一小部分分銷渠道，一時的變化幾乎產(chǎn)生不了水花。
也有網(wǎng)友對謠言表示質(zhì)疑，“這種芯片國內(nèi)一搜一大堆”、“夸張了，這種全平臺有海量庫存的芯片，不可能一兩天賣斷”云云。
同時，從芯片現(xiàn)貨市場上來看，多位買賣樂鑫芯片的朋友也表示并沒有聽到關(guān)于EPS32賣斷貨的消息。總的來看，可以判斷“ESP32賣斷貨”并不符合事實。
02、為什么是樂鑫？
此次一系列事件的發(fā)酵直接與AIoT應用相關(guān)。樂鑫科技在AIoT SoC芯片領(lǐng)域具有較強的競爭力，自然是備受矚目。
公開資料顯示，2008年，樂鑫科技成立，公司起步于Wi-Fi MCU，自2014年發(fā)布大熱產(chǎn)品ESP8266以來，已從Wi-Fi MCU細分領(lǐng)域擴展至AIoT SoC領(lǐng)域，陸續(xù)推出ESP32、ESP32-S、ESP32-C、ESP32-H、ESP32-P等產(chǎn)品。截至2023年9月，樂鑫的IoT芯片全球出貨量已經(jīng)突破10億顆，在物聯(lián)網(wǎng)無線通信領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位。
樂鑫科技的產(chǎn)品應用廣，能用在智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等多個領(lǐng)域，隨著物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的發(fā)展，目前這類市場需求還是比較旺盛的。
樂鑫的技術(shù)實力也比較強，2022年Wi-Fi MCU全球出貨量市場份額達到了27%，從大Wi-Fi芯片市場份額來看，2023年樂鑫位居全球第五。
公司近年來的業(yè)績不斷攀升，公司的營業(yè)收入從2016年的1.23億元增長至2023年的14.33億元，顯示出強勁的增長勢頭。2024年前三季度營業(yè)收入和凈利潤都有大幅增長。
樂鑫分產(chǎn)品包括Wi-Fi MCU芯片和模組，2023年的銷售比例中以模組居多，模組的營收為8.7億元，芯片為5.47億元。來源：物聯(lián)傳媒
不僅如此，樂鑫還有豐富的產(chǎn)品矩陣，以及高性能和高性價比優(yōu)勢。像是AI玩具，目前階段，多數(shù)不需要用到太高端的芯片，比如100元以內(nèi)的成本，樂鑫的性價比就足夠了。
憑借Wi-Fi MCU領(lǐng)域的技術(shù)積累，相關(guān)產(chǎn)品以低功耗、高集成度、小尺寸、高穩(wěn)定性和高安全性等優(yōu)勢獲得市場認可。并不斷推出新產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品矩陣，為不同領(lǐng)域的客戶提供多樣化的選擇。
在高性能產(chǎn)品方面，老產(chǎn)品ESP32已持續(xù)銷售8年，部分客戶有降本需求，轉(zhuǎn)向采用ESP32-C3系列，目前增量銷售則主要來自于新的ESP32-S3系列，其在人機界面的應用推動了業(yè)務的發(fā)展。
和STM32類似，產(chǎn)品的推廣也離不開生態(tài)系統(tǒng)。
樂鑫不僅做芯片硬件，還提供軟件、APP、云端等一站式的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。
樂鑫被公認為有比較強大的開發(fā)者社區(qū)，提供全面的技術(shù)支持和豐富的開發(fā)資源，包括開源代碼、開發(fā)工具和文檔，促進產(chǎn)品的快速應用和創(chuàng)新。市面上很多早期的創(chuàng)新項目（方案）都會使用樂鑫的芯片。
尤其是針對“出?！?，國內(nèi)很多企業(yè)的產(chǎn)品在海外會遇到各種各樣的模組認證成本，偏向于使用樂鑫的模組產(chǎn)品，大家一起做認證，用規(guī)模效應來降低認證成本，從而降低整體成本。
03、總結(jié)
AI熱潮一浪接一浪，夾雜著情緒難免有謠言產(chǎn)生，大家還是要警惕這類炒作行為。
不過AI大勢所趨，確實給相關(guān)AIoT企業(yè)帶來了更多的機遇和增長。
據(jù)研究機構(gòu)統(tǒng)計，由于可穿戴技術(shù)、智能家電和物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 應用的需求不斷增長，ESP32 模塊的市場正在顯著擴大。2023 年 ESP32 模塊市場估值為 21.2 億美元，預計到 2030 年將達到 47 億美元，2024 年至 2030 年預測期間復合年增長率為 8.3%。
而ESP32模塊只是其中一塊非常細分的蛋糕，隨著AI技術(shù)、市場的成熟和進步，相信在整個產(chǎn)業(yè)會有更多芯片企業(yè)從中受益。
