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作者：九林
2023年的最后一個(gè)季度，全球的個(gè)人電腦市場(chǎng)終于結(jié)束了出貨量連續(xù)下滑的趨勢(shì)，同比溫和增長(zhǎng)3%。
之后迎來(lái)了充滿希望的2024。PC市場(chǎng)將2024“寄予厚望”，不少機(jī)構(gòu)都認(rèn)為2024年在AI的推動(dòng)下，PC將在此迎來(lái)新的小高峰。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)也開(kāi)啟了“2024年是AI PC元年”的說(shuō)法。Canalys 預(yù)測(cè)，2024 年會(huì)出貨近 5000 萬(wàn)臺(tái) PC 將具備 AI 功能，并集成專用的 AI 加速器（如 NPU）。半導(dǎo)縱橫調(diào)研，2024年1-10月中國(guó)區(qū)AI PC出貨量總數(shù)超80萬(wàn)臺(tái)，全年預(yù)測(cè)過(guò)百萬(wàn)臺(tái)。
現(xiàn)在，2024年即將過(guò)去，我們來(lái)看一下，今年AI PC是否發(fā)展得如想象般快速？
?01、AI PC全年回顧
想要了解AI PC市場(chǎng)，那先來(lái)看看2024年的PC市場(chǎng)。
一季度預(yù)料之中，今年一季度開(kāi)局良好，全球臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦總出貨量同比增長(zhǎng)3.2%。筆記本出貨量增長(zhǎng)了4.2%到4510萬(wàn)臺(tái)。在第一季度，渠道和供應(yīng)商完成了庫(kù)存調(diào)整的最后階段。在第一季度，AI PC的相關(guān)產(chǎn)品正在醞釀。3月里，蘋果發(fā)布AI PC MacBook Air。3月18日，榮耀發(fā)布首款A(yù)I PC MagicBook Pro 16。3月22日，微軟宣布推出首批專為商業(yè)用戶打造的Surface AI PC。
二季度第二季度，全球臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦出貨量同比增長(zhǎng)3.4%，達(dá)到 6280 萬(wàn)臺(tái)。筆記本電腦還是增長(zhǎng)了4%。第二季度，支持AI的PC出貨量達(dá)880萬(wàn)臺(tái)，占本季度所有PC出貨量的14%。
在第二季度里，AI PC可謂是爆發(fā)式發(fā)布。首先是華為發(fā)布了首款A(yù)I PC產(chǎn)品華為MateBook X Pro。搭載的是英特爾酷睿Ultra 9，在發(fā)布時(shí)華為重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)其AI功能，應(yīng)用華為的盤古大模型。緊跟其后的是聯(lián)想，發(fā)布了Yoga Book 9i、Yoga Book AI元啟版等6款A(yù)I PC產(chǎn)品。個(gè)人智能體配備的聯(lián)想小天，同時(shí)內(nèi)置個(gè)人大模型。到了5月，微軟官宣其新產(chǎn)品：Copilpt+PC，號(hào)稱“史上最強(qiáng)”版本的Windows。搭載高通驍龍X系列平臺(tái)，提供每秒45兆次的運(yùn)算力。與此同時(shí)，宏碁、華碩、惠普、聯(lián)想等也紛紛推出搭載Copilot功能的全新PC產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，二季度Windows領(lǐng)域，具有AI功能的PC出貨量在第二季度環(huán)比增長(zhǎng)127%。聯(lián)想AI PC出貨量占了總出貨量的6%，出貨量同比增長(zhǎng)了228%。惠普在二季度的 Windows系統(tǒng)的AI PC出貨量中拿到了約 8% 的市場(chǎng)份額；戴爾的AI PC市占比略低于7%。
三季度第三季度，全球個(gè)人電腦市場(chǎng)還是保持同比增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)減緩只增長(zhǎng)了1.3%，數(shù)量達(dá)到了6640萬(wàn)臺(tái)，筆記本出貨量增長(zhǎng)2.8%。可以說(shuō)PC市場(chǎng)的復(fù)蘇進(jìn)行得非常緩慢。三季度里，則是芯片廠商秀出肌肉。7月，首批搭載AMD銳龍AI 300系列移動(dòng)處理器和銳龍9000系列桌面處理器的AI PC設(shè)備正式發(fā)售。第三代銳龍AI處理器已支持本地運(yùn)行70億參數(shù)、2K輸入序列長(zhǎng)度的大模型。目前已有100多款設(shè)計(jì)，涵蓋宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯(lián)想、微星等各大主要OEM品牌。英特爾在9月發(fā)布了酷睿Ultra 200V系列處理器。并且特意強(qiáng)調(diào)，而在相同性能表現(xiàn)下，比高通X Elite的旗艦芯片X1E-80-100功耗低40%。
有超過(guò)80款搭載該系列處理器的AI PC亮相，包括宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯(lián)想、LG、微星和三星在內(nèi)的超過(guò)20家PC制造商。據(jù)統(tǒng)計(jì)，三季度中支持AI的PC出貨量達(dá)到1330萬(wàn)臺(tái)，占當(dāng)季所有PC出貨量的20%。同時(shí)AI PC環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)到49%，AI PC這一品類出貨量在穩(wěn)步增長(zhǎng)。Windows設(shè)備首次支持AI PC的出貨量占大多數(shù)，達(dá)到了53%。值得注意的是，搭載高通驍龍 X 系列芯片的Copilot+ PC，也迎來(lái)了上市的第一個(gè)完整季度，但銷量不盡如人意。
截止2024年第三季度末，高通驍龍X系列筆記本迄今累計(jì)銷量約為72萬(wàn)臺(tái)，在全球PC市場(chǎng)上的份額僅為0.8％。換言之，每賣出125臺(tái)筆記本，才只有1臺(tái)是驍龍的。這么來(lái)看，x86市場(chǎng)不是那么容易被攻破的。四季度Canalys認(rèn)為，四季度PC的出貨量會(huì)溫和增長(zhǎng)。企業(yè)方面，由于現(xiàn)在只有一年的時(shí)間將設(shè)備升級(jí)到 Windows 11，企業(yè)的需求增長(zhǎng)尤其強(qiáng)勁。消費(fèi)者方面，雖然需求不算強(qiáng)勁，但是加上年末的大促活動(dòng)等，也有助于促進(jìn)PC出貨。
?02、從路線圖看2025 AI PCAMD路線圖
AMD AI PC路線圖AMD進(jìn)入AI時(shí)代是有層層布局的。AMD在2023年12月推出了代號(hào)為Hawk Point的Ryzen 8040系列處理器，部分型號(hào)芯片整合Ryzen AI NPU，強(qiáng)打可提供更強(qiáng)大的AI運(yùn)算能力。AMD AI PC自2024年起全面擴(kuò)大，繼Hawk Point后，下半年轉(zhuǎn)進(jìn)Zen 5世代，推出更高階的Strix Point及Strix Halo系列；2025年再由Krackan Point接替Hawk Point上陣。
2026年則由Medusa與Medusa系列，接替Strix Point及Strix Halo系列，進(jìn)入Zen6架構(gòu)CPU及RDNA架構(gòu)GPU世代。從AMD對(duì)于AI PC的預(yù)設(shè)來(lái)看，AMD采取了與高通、蘋果類似的端云混合形式。AI PC主要負(fù)責(zé)小模型的高效快速產(chǎn)出和隱私保護(hù)，而云端則負(fù)責(zé)大模型的高性能產(chǎn)出。在復(fù)雜任務(wù)中，端側(cè)主要提供直接快速的預(yù)覽，最終交付由云端模型完成。AMD對(duì)于AI PC的優(yōu)化重點(diǎn)在于使端云混合體驗(yàn)更加無(wú)縫，有效地將端側(cè)模型的預(yù)覽與云端模型的成品進(jìn)行快速、順暢的銜接。
英特爾客戶端路線圖關(guān)于英特爾AI PC的布局，可以從英特爾高級(jí)副總裁、英特爾中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)王銳發(fā)言中透露一二。王銳表示：“AI應(yīng)用的快速部署對(duì)半導(dǎo)體在性能、功耗、集成度和可靠性方面的要求不斷提高，這種趨勢(shì)催生了對(duì)系統(tǒng)級(jí)半導(dǎo)體制造的需求。為此，英特爾積極投入，Intel 18A將在2025年量產(chǎn)，基于Intel 18A的下一代AI PC處理器Panther Lake和下一代數(shù)據(jù)中心處理器Clearwater Forest也將在明年發(fā)布?！庇⑻貭柸ツ?2月，正式發(fā)布酷睿Ultra處理器。
根據(jù)英特爾的酷睿 Ultra 產(chǎn)品路線圖，2023年為Meteor Lake，2024年有Lunar Lake、Arrow Lake，2025年為Panther Lake，2026年Future Products還沒(méi)有具體架構(gòu)代號(hào)。Lunar Lake被英特爾寄予厚望，譽(yù)為“面向下一代AI PC的旗艦級(jí)SoC”。Lunar Lake的AI性能是Meteor Lake處理器的三倍以上，每秒可執(zhí)行超過(guò)40 TOPS的神經(jīng)處理單元運(yùn)算，GPU具備超過(guò)60 TOPS的算力。
英特爾預(yù)計(jì)，將在今年交付超過(guò)4000萬(wàn)片酷睿Ultra處理器。Arrow Lake處理器是在10月份首次公布的，除了知曉大幅提升的能效比和AI性能是其最核心的升級(jí)亮點(diǎn)，還沒(méi)有更多的消息。但從曝光來(lái)看，英特爾的 Arrow Lake“酷睿Ultra 200”CPU將有多種版本，包括面向臺(tái)式機(jī)的 Arrow Lake-S、面向發(fā)燒友級(jí)筆記本電腦的Arrow Lake-HX、面向高端筆記本電腦的Arrow Lake-H、面向主流筆記本電腦的Arrow Lake-U和面向至強(qiáng)工作站的Arrow Lake-WS。Panther Lake將成為 Lunar Lake/Arrow Lake 的下一個(gè)主要繼承者。預(yù)計(jì)其速度將是其前代產(chǎn)品的兩倍，是英特爾即將推出的 Meteor Lake 芯片的五倍。
Nova Lake是目前聽(tīng)過(guò)的最新 CPU 架構(gòu)。據(jù)傳，與前代產(chǎn)品相比，它預(yù)計(jì)將提供 60% 的 IPC 大幅提升，并采用英特爾第三代 Xe3 Celestial GPU 架構(gòu)進(jìn)行集成顯卡。目前來(lái)看，英特爾的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一就是與同行相比，是唯一一家在CPU、NPU和GPU三個(gè)AI Engine都能做到均衡發(fā)展的那一個(gè)。在最近的幾次發(fā)布中，英特爾尤其強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)品的低功耗，想要撕下x86等于功耗高的標(biāo)簽。
高通關(guān)于PC芯片的布局，最近在2024投資人日上有所透露。去年，高通推出驍龍X Elite這款旗艦處理器，搭載這款處理器的Windows PC售價(jià)在1000美元附近。而今年4月的驍龍X Plus是針對(duì)售價(jià)800美元的中端PC。
未來(lái)，高通會(huì)推出一款適用于入門級(jí)PC的處理器，這類設(shè)備的售價(jià)會(huì)在600美元左右。總體而言，高通的計(jì)劃是擁有針對(duì) PC 市場(chǎng)每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的完整芯片陣容。到2026年，高通的產(chǎn)品線將能夠滿足70%的Windows筆記本電腦市場(chǎng)。根據(jù)他們目前的預(yù)測(cè)，到2026年，將有超過(guò)100款基于驍龍X陣容的筆記本電腦上市。高通還透露，即將推出的第三代 Oryon CPU 將為驍龍 X Elite Gen 2 芯片組提供動(dòng)力，預(yù)計(jì)將在性能和效率方面實(shí)現(xiàn)飛躍。高通預(yù)計(jì)將在2025年推出驍龍X Elite Gen 2，基于該芯片的Windows PC將在后續(xù)幾個(gè)月內(nèi)出貨。
?03、算力和價(jià)格，影響2025年市場(chǎng)
根據(jù)Gartner公司的最新預(yù)測(cè)，2025年人工智能個(gè)人電腦（AI PC）的全球出貨量將達(dá)到1.14億臺(tái)，較2024年增長(zhǎng)165.5%。在經(jīng)歷了AI PC的初年，AI PC的雛形已經(jīng)形成，即帶有嵌入式神經(jīng)處理單元（NPU）的PC?，F(xiàn)在，人們已經(jīng)從猜測(cè)哪些PC可能加入AI功能，轉(zhuǎn)變?yōu)槠诖蠖鄶?shù)PC最后都會(huì)集成AI NPU功能。
比如說(shuō)，從上圖來(lái)看AMD Phoenix和Hawkpoint，例如8840HS，最高可達(dá)38 TOPS（16個(gè)NPU）。英特爾的Meteor Lake，例如7155H，最高可達(dá) 34 TOPS（11個(gè)NPU）。高通的Snapdragon X Elite，最高可達(dá) 45 TOPS。
對(duì)于NPU的算力期待，已經(jīng)成為消費(fèi)者選擇AI PC的一大影響因素。此外，價(jià)格一直是影響AI PC推廣的一大因素。目前公布的AI PC價(jià)格基本在6000-16000左右。高昂的價(jià)格在一定程度上提高了消費(fèi)者選購(gòu)新一代 AI PC 的門檻，甚至是勸退。這也是前文高通表示明年會(huì)推出更便宜的PC芯片的原因。IDC預(yù)測(cè)，未來(lái)五年在主要面向個(gè)人和家庭的消費(fèi)市場(chǎng)，AI筆記本電腦平均單價(jià)在5500-6500元之間，AI臺(tái)式電腦平均單價(jià)在4000元左右。只有AI PC的價(jià)格成為主流價(jià)格，那AI PC才能成為主流機(jī)型。因此，明年P(guān)C廠商應(yīng)該會(huì)將AI PC的價(jià)格拉得更加全面。
