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數(shù)據(jù)分析總結(jié)：過(guò)去，我一直是直接把DramExchange公布的季度市場(chǎng)數(shù)據(jù)拿過(guò)來(lái)參考使用的。不過(guò)最近我扒了三星、海力士、美光的財(cái)報(bào)以后，發(fā)現(xiàn)這幾家財(cái)報(bào)上公布的數(shù)據(jù)和DramExchange的數(shù)據(jù)有些許差異，而且這些差異也并不僅僅是匯率換算的問(wèn)題導(dǎo)致的所以，這次我把兩個(gè)來(lái)源的數(shù)據(jù)加以整合后進(jìn)行了一些調(diào)整。
以下所有存儲(chǔ)器相關(guān)的數(shù)據(jù)都是我調(diào)整以后的新數(shù)據(jù)，希望大家理解
經(jīng)過(guò)我數(shù)據(jù)調(diào)整后，2024-Q3全球DRAM市場(chǎng)為252.6億美金，環(huán)比增加5.6%，同比增加91.7%。雖然增長(zhǎng)數(shù)據(jù)非常亮眼，但從下面的圖表中可以看出，本季度的增速趨勢(shì)已經(jīng)明顯放緩 ...其中三星的營(yíng)收增長(zhǎng)基本停滯，海力士和美光數(shù)據(jù)相對(duì)良好。這大概率是HBM業(yè)務(wù)發(fā)展情況導(dǎo)致的差異。其它沒(méi)有HBM產(chǎn)品的二三線DRAM供應(yīng)商的營(yíng)收都明顯下降
注）圖表中的虛線是DrameXchange的原始數(shù)據(jù)，和我的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)略有差異。大家可以對(duì)比參考。后續(xù)的圖表中也是如此
24-Q3全球NAND市場(chǎng)為173.6億美金，環(huán)比降低0.6%，同比增加87.3%在DramExchange的數(shù)據(jù)里其數(shù)據(jù)是176.1億美金，環(huán)比增長(zhǎng)4.8%。但不論如何，NAND市場(chǎng)走勢(shì)相較于DRAM則更顯疲軟了
以下圖表是我用SIA公布的全部半導(dǎo)體器件市場(chǎng)數(shù)據(jù)和存儲(chǔ)器市場(chǎng)數(shù)據(jù)整合后獲得的結(jié)果
扣除存儲(chǔ)器數(shù)據(jù)后，非存儲(chǔ)器市場(chǎng)Q3營(yíng)收為1161億美金，環(huán)比增加8.9%，同比增加6.1%
預(yù)測(cè)一下后市：總體而言，結(jié)合我從其它地方了解到的種種跡象上來(lái)看，全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)的上漲動(dòng)力已經(jīng)枯竭了 -- 后續(xù)Q4以及接下來(lái)的2025年里，存儲(chǔ)器市場(chǎng)大概率會(huì)進(jìn)入一個(gè)明顯的下行通道下圖是我之前基于SIA公布的數(shù)據(jù)做的2025年全球半導(dǎo)體器件市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)。按照我個(gè)人猜測(cè)，全球器件市場(chǎng)大概率也會(huì)在明年上半年觸頂回調(diào)，但相比于今年，還是會(huì)有13.4%左右的年度增長(zhǎng)（按照預(yù)測(cè)中間值計(jì)算）
我對(duì)DRAM市場(chǎng)的預(yù)測(cè)也是下降，而且時(shí)間點(diǎn)會(huì)提前于整體器件市場(chǎng)。不過(guò)下降幅度不會(huì)過(guò)于猛烈，所以25年整體的市場(chǎng)同比依舊有10%左右的增長(zhǎng)
不過(guò)NAND市場(chǎng)的下降速度和幅度都會(huì)明顯大于DRAM市場(chǎng)（DRAM有HBM產(chǎn)品支撐，而NAND沒(méi)有）。所以，2025年，NAND市場(chǎng)同比可能略微下降2%的樣子
而扣除DRAM和NAND市場(chǎng)以后的半導(dǎo)體器件市場(chǎng)則會(huì)在大算力芯片旺盛需求的帶動(dòng)下，疊加消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)復(fù)蘇，會(huì)有一個(gè)不錯(cuò)的光景雖然我預(yù)計(jì)明年下半年其市場(chǎng)依舊會(huì)觸頂后回調(diào)，但從整年來(lái)看，其同比增加將高達(dá)16.6%
最后申明：以上的分析結(jié)論純屬于我個(gè)人的觀點(diǎn)，大家謹(jǐn)慎參考
以上圖表的所有原始數(shù)據(jù)以及關(guān)于三星、海力士、美光等公司的深度分析結(jié)果（參考下面截圖），我都已經(jīng)放到我的知識(shí)分享社區(qū)知識(shí)星球上了。歡迎有興趣的朋友報(bào)名索取
我收集了近十年的行業(yè)數(shù)據(jù)已經(jīng)覆蓋了大半個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，還有大量的原創(chuàng)行業(yè)景氣度數(shù)據(jù)分析和研報(bào)。現(xiàn)在所有數(shù)據(jù)原始文檔都貢獻(xiàn)出來(lái)，給你個(gè)一鍋端走的機(jī)會(huì)（云盤(pán)直接同步我電腦硬盤(pán)，隨時(shí)更新）原價(jià)2198元，折后僅需要1598元（特別說(shuō)明：平臺(tái)可以開(kāi)發(fā)票）
